PDF《华融证券股份有限公司、广发证券股份有限公司关于》

华融证券股份有限公司、广发证券股份有限公司关于 中山公用事业集团股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 华融证券股份有限公司及广发证券股份有限公司 (以下简称 联合保荐机构 ) 作为中山公用事业集团股份有限公司(以下简称 公司 、 中山公用 )非公开发 行股票的联合保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 、 《深圳证券交 易所上市公司保荐工作指引》 等相关法规的要求, 对公司

2017 年第

13 次临时董 事会审议的 《中山公用事业集团股份有限公司关于变更部分募集资金用途暨向子 公司增资的议案》 ,发表如下核查意见:

一、变更募集资金投资项目的概述

(一) 非公开发行股票募集资金基本情况

2015 年10 月14 日,公司取得中国证券监督管理委员会《关于核准中山公用 事业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2262 号),核 准公司以非公开发行股票的方式向

7 名特定投资者合计发行了 73,481,564 股人 民币普通股股票, 每股发行价格为人民币 12.

02 元, 共募集资金 883,248,399.28 元,扣除发行费用后,募集资金净额为 856,750,782.77 元,上述资金已存放在 公司募集资金专户.2015 年10 月29 日,广东正中珠江会计师事务所(特殊普 通合伙) 对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了 《验资报告》 (广 会验字[2015]G14041290253 号) . 本次非公开发行股票募集资金用于中山现代农产品交易中心建设项目、 黄圃 农贸市场升级改造项目、 东凤兴华农贸市场升级改造项目及补充流动资金.具体 情况如下: 序号 项目名称 资金需求 (万元) 拟投入募集资金 (万元) 一 中山现代农产品交易中心建设项目 48,363.60 48,363.60 其中:

1、农产品交易中心一期 12,475.73 12,475.73

2、农产品交易中心二期 19,323.41 19,323.41

3、农产品交易中心三期 16,564.46 16,564.46 二 黄圃农贸市场升级改造项目 18,978.79 18,978.79 三 东凤兴华农贸市场升级改造项目 18,189.57 12,732.70 四 补充流动资金 5,600.00 5,600.00 合计 91,131.96 85,675.09

(二)募集资金用途变更基本情况 公司

2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目中 东凤兴华农贸市场升 级改造项目 计划投入募集资金 12,732.70 万元, 占募集资金投入比例为 14.86%, 已总计投入 14.52 万元.公司拟将 东凤兴华农贸市场升级改造项目 的募集资 金12,732.70 万元和募集资金银行利息收入理财收益扣除银行手续费的净额 598.42 万元,共计 13,331.12 万元用于新项目 中山市北部组团垃圾综合处理 基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗滤液处理厂三期工程(扩容工程) 的建设.公司将 以自有资金补充 东凤兴华农贸市场升级改造项目 中已投入的 14.52 万元. 公司

2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目中 农产品交易中心二期 项目 计划投入 19,323.41 万元,占募集资金投入比例为 22.55%,包含果蔬交 易大棚、商业街、酒店等及相关基础配套设施的建设,已总计投入 2,678.35 万元.因市场环境变化,公司取消了 农产品交易中心二期项目 中酒店及相关配 套设施的建设,经重新立项后总投资为 4,800 万元.公司拟将重新立项后减少的 募集资金 14,523.41 万元和募集资金银行利息收入理财收益扣除银行手续费的 净额 751.44 万元,共计 15,274.85 万元用于新项目 中山市北部组团垃圾综合 处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗滤液处理厂三期工程(扩容工程) 的建设. 本次募集资金投资项目变更不构成关联交易,也不构成重大资产重组,募集 资金仍投向公司主营业务,不存在与公司主业发展相悖的情况. 上述事项已经公司