PDF《湖南有色金属控股集团有限公司》

湖南有色金属控股集团有限公司 2009年-2011年中期票据发行计划 发行人:湖南有色金属控股集团有限公司 二零零九年十月十二日

一、发行人简介

(一)基本情况 注册名称:湖南有色金属控股集团有限公司 英文名称:Hunan Nonferrous Metals Holding Group Co.

,Ltd 法人代表:何仁春 注册资本:人民币28亿元 设立(工商注册)日期:2004年 工商登记号:4300001005914 法定住所:湖南省长沙市劳动西路342号有色大厦11楼 邮政编码:410015 联系人:金良寿

电话:0731-85385578 传真:0731-85385539 互联

网址:http://www.hng.com.cn 经营范围:国家授权范围内的资产经营;

法律、法规允许的产业 投资、有色金属产品的生产、销售及相关技术服务. 本公司是我国以产量计最大的多品种有色金属 (不包括铝) 综合 生产、销售企业集团,主要从事有色金属的采选、冶炼及销售;

铅、 锌及其合金等有色金属产品的生产与销售;

硬质合金、钨、钼、钽、 铌等产品的研发、 生产及销售;

精锑及锑系列产品的深加工与出口等 业务,拥有从上游勘探、采矿、选矿及中游冶炼至下游精炼及深加工 的纵向完整的一体化产业链. 本公司2006年和2007年连续两年被中国

2 企业联合会、中国企业家协会评为年度"中国最具影响力企业",2007 年度荣列中国企业500强第203名、中国制造业企业500强第103名, 2008年度排名中国企业500强第182名、 有色金属行业中国制造业企业 500强第7名.本公司资产分布于全国5个省、自治区,拥有14家全资 或控股的一级子公司, 其中控股1家H股上市公司――湖南有色金属股 份有限公司(2006年3月31日在香港联合交易所挂牌上市,简称:湖 南有色金属公司,股票代码:2626) ,间接控股2家A股上市公司,分 别是株洲冶炼集团股份有限公司(2004年8月30日在上海证券交易所 挂牌上市,简称:株冶集团,股票代码:600961)和中钨高新材料股 份有限公司(1996年12月5日在深圳证券交易所挂牌上市,简称:中 钨高新,股票代码:000657) .本公司参股1家澳大利亚上市公司―― 澳大利亚堪帕斯有限公司(以下简称"堪帕斯公司") . 截至

2008 年末,经审计财务报表显示,本公司资产总额 284.97 亿元,负债总额 187.54 亿元,所有者权益合计 97.44 亿元,资产负 债率 65.81%.本公司

2008 年实现营业收入 207.88 亿元,利润总额 -6.47 亿元,净利润-7.58 亿元. 截至

2009 年一季度末,未审计财务报表显示,本公司资产总额 291.72 亿元,负债总额 198.98 亿元,所有者权益合计 92.73 亿元, 资产负债率 68.21%. 本公司

2009 年一季度实现营业收入 33.52 亿元, 利润总额-3.93 亿元,净利润-3.98 亿元.

(二)历史沿革 2004年7月18日经湖南省政府湘政函[2004]146号文件《湖南省

3 人民政府关于同意设立湖南有色金属控股集团有限公司的批复》 及湖 南省国资委湘国资[2004]89号文件《湖南省人民政府关于将8户企 事业单位省属国有资产划转湖南有色金属控股集团有限公司统一经 营管理有关问题的批复》 批准, 由湖南省国资委以原株洲冶炼集团有 限公司、 株洲硬质合金集团有限公司、 湖南水口山有色金属集团有限 公司、 锡矿山闪星锑业有限责任公司、 湖南柿竹园有色金属有限责任 公司、 湖南黄沙坪铅锌矿、 长沙矿山研究院和原湖南湘铝有限责任公 司8家企事业单位的国有资产作为投入资本组建本公司, 并于2004年8 月20日注册成为国有独资有限责任公司, 注册资本28亿元, 企业法人 营业执照注册号4300001005914.之后,湖南省有色金属工业总公司 将湖南有色金属投资有限公司的全部权益转拨至本公司.2005年3月 经湖南省国资委批准, 瑶岗仙钨矿由湖南省有色金属工业总公司划转 至本公司,瑶岗仙钨矿在进行国家政策性破产重组后,于2005年10 月注册成立了湖南瑶岗仙矿业有限责任公司.2005年5月水口山从本 公司划出到湖南省国资委,2007年7月湖南省国资委将所持有的水口 山83.74%的国有股权划转至本公司. 本公司于2005年对下属企业进行了资产重组.以2004年12月31 日为基准日,本公司将原株冶、株硬、锡矿山、柿竹园以及黄沙坪等 下属子公司的经营性资产重组后投资设立湖南有色金属股份有限公 司, 上述子公司的非经营性资产则用于投资设立湖南有色株冶资产经 营有限公司、 湖南有色株硬资产经营有限公司、 湖南有色锡矿山资产 经营有限公司和湖南有色柿竹园资产经营有限公司4家资产经营公

4 司,湖南黄沙坪铅锌矿仍存续经营. 湖南有色金属股份有限公司于2006年3月31日在香港联合交易所 发行H股136,061万股并挂牌上市,上市后总股本为342,067.80万股, 其中内资股206,006.80万股, 占总股本的60.2% (本公司持有197,110 万股, 占总股本的57.62%) , H股136,061万股, 占总股本的39.8%.

2007 年7月经中国证监会证监国合字[2007]21号文核准,有色股份公开 发行境外上市外资股24,738万股,增资后总股本为366,805.8万股, 其中内资股203,533万股, 占总股本的55.49% (本公司持有194,707.43 万股,占总股本的53.08%) ,H股163,272.8万股,占总股本的44.51%. 经过上述重组与资源整合, 本公司目前拥有湖南有色株冶资产经 营有限公司、 湖南有色株硬资产经营有限公司、 湖南有色锡矿山资产 经营有限公司、 湖南有色柿竹园资产经营有限公司、 湖南有色金属投 资有限公司、湖南有色置业发展有限公司、湖南黄沙坪铅锌矿、长沙 矿山研究院8家全资子公司和湖南有色金属股份有限公司、湖南有色 氟化学有限责任公司、 湖南有色集团湘东钨业有限公司、 湖南瑶岗仙 矿业有限责任公司、 湖南水口山有色金属集团有限公司、 甘肃西北矿 业有限公司6家控股子公司.

二、发行计划 发行人拟在银行间债券市场发行最高待偿余额不超过

17 亿元人 民币的中期票据,并采取一次注册,分次发行的方式进行.具体发行 计划如下:

5

(一)第一期中期票据发行计划 ? 中期票据名称: 湖南有色金属控股集团有限公司2009年度第一期 中期票据 ? 发行人:湖南有色金属控股集团有限公司 ? 中期票据担保:无担保 ? 拟发行金额: 不超过人民币壹拾亿元 (即RMB 1,000,000,000.00) ? 中期票据期限:不超过3年?拟发行时间:2009年下半年 ? 票面金额:人民币壹佰元(即100元) ? 发行价格:详见当期中期票据的募集说明书及发行公告 ? 发行方式:详见当期中期票据的募集说明书及发行公告 ? 票面利率:详见当期中期票据的募集说明书及发行公告 ? 计息方式:详见当期中期票据的募集说明书及发行公告 ? 兑付价格:详见当期中期票据的募集说明书及发行公告 ? 兑付方式:详见当期中期票据的募集说明书及发行公告 ? 发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规 禁止购买者除外) ? 中期票据形式:采用实名记帐方式,在中央结算公司登记托管 ? 资金用途: 本期中期票据发行所募集的资金40%部分将用来归还 到期银行贷款,置换负债品种.本期中期票据发行所募集的资金 60%部分将用于补充发行人及下属公司原材料采购及在日常运 营过程中对流动资金的需求,保证企业经营的顺利进行.

6

(二)第二期中期票据发行计划 ? 中期票据名称: 湖南有色金属控股集团有限公司2008年度第二期 中期票据 ? 发行人:湖南有色金属控股集团有限公司 ? 中期票据担保:无担保 ? 拟发行金额:不超过人民币柒亿元(即RMB 700,000,000.00) ? 中期票据期限:不超过3年?拟发行时间:2009年下半年 ? 票面金额:人民币壹佰元(即100元) ? 发行价格:详见当期中期票据的募集说明书及发行公告 ? 发行方式:详见当期中期票据的募集说明书及发行公告 ? 票面利率:详见当期中期票据的募集说明书及发行公告 ? 计息方式:详见当期中期票据的募集说明书及发行公告 ? 兑付价格:详见当期中期票据的募集说明书及发行公告 ? 兑付方式:详见当期中期票据的募集说明书及发行公告 ? 发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规 禁止购买者除外) ? 中期票据形式:采用实名记帐方式,在中央结算公司登记托管 ? 资金用途: 本期中期票据发行所募集的资金40%部分将用来归还 到期银行贷款,置换负债品种.本期中期票据发行所募集的资金 60%部分将用于补充发行人及下属公司原材料采购及在日常运 营过程中对流动资金的需求,保证企业经营的顺利进行.

7

三、发行人和主承销商联系方式 发行人:湖南有色金属控股集团有限公司 法定住所:湖南省长沙市劳动西路

342 号有色大厦 法定代表人:何仁春 联系人:金良寿 联系

电话:0731-85385578 传真:0731-85385539 邮政编码:410015 主承销商:中国银行股份有限公司 注册地址:北京市复兴门内大街1号 法定代表人:肖钢 联系人:康姗姗、王琳

电话:010-66595026 传真:010-66591706/1705 邮政编码:100818

四、其他注意事项 在本中期票据存续期内, 如果发行计划有所改变, 发行人将通过 中国债券网、 中国货币网或其他中国银行间市场交易商协会制定的信 息披露平台提前进行公告.

8 (湖南有色金属控股集团有限公司2009-2011年中期票据发行计 划的盖章页) 此页无正文. 二 九年十月十二日 9