PDF《北方华创科技集团股份有限公司》

证券代码:002371 证券简称:北方华创 公告编号:2019-041 北方华创科技集团股份有限公司 关于

2019 年度非公开发行股票摊薄即期回报及 公司采取措施(修订稿)的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

根据 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》 (国办发[2013]110 号) 、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》 (证监会公告[2015]31 号) 等文件的有关规定, 北方华创科技集团股份有限公司(以下简称 北方华创 、 公司 )就本次

2019 年度非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填 补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,具体 如下:

(一)本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次非公开发行拟募集资金总额不超过 200,000.00 万元, 发行股票数量依据 募集资金总额和发行价格确定, 且不超过本次非公开发行前总股本的 20%, 截至 第六届董事会第二十二次会议召开之日,上市公司总股本为 458,004,372 股,按 此计算,本次非公开发行股票数量不超过 91,600,874 股(含本数) .本次发行完 成后公司的总股本和归属于母公司股东权益将有所增加.根据测算,本次非公开 发行完成后,因募投项目的效益实现需要一定的时间,因此预计短期内公司每股 收益将会出现一定程度的摊薄.为了充分保障投资者的利益,公司按照《关于首 发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》对每股收益摊薄 情形的要求,对本次融资的必要性、合理性、本次募集资金投资项目与公司现有 业务的关系、 公司从事募投项目的储备情况以及公司填补回报的具体措施进行分 析以及作出相关承诺.

1、本次非公开发行对公司每股收益影响的假设前提 (1)假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面 没有发生重大变化;

(2)在预测公司总股本时,仅考虑本次非公开发行股份的影响,不考虑其 他因素所导致的股本变化.截至第六届董事会第二十二次会议召开之日,上市公 司总股本为 458,004,372 股,本次非公开发行股票数量上限为 91,600,874 股,按 照本次非公开发行股票的数量上限计算,本次非公开发行完成后,公司总股本将 达到 549,605,246 股;

(3)假设本次非公开发行于

2019 年12 月完成,该完成时间仅用于计算本 次非公开发行对摊薄即期回报的影响, 最终以经中国证券监督委员会核准并实际 发行完成时间为准;

(4) 公司

2018 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净 利润为 7,631.72 万元.假设公司

2019 年度、2020 年度扣除非经常性损益后归属 于上市公司股东的净利润较上一年度保持持平或每年增长 25%. 前述利润值不代 表公司对未来利润的盈利预测, 仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的 影响,投资者不应据此进行投资决策;

(5)假设

2019 年度、2020 年度未考虑除募集资金、净利润之外的其他因 素对净资产的影响,不进行利润分配;

(6)本次发行对即期回报的影响测算,暂不考虑股权激励计划、募集资金 到账后对发行人生产经营、财务状况等因素的影响.