PDF《沈阳惠天热电股份有限公司 2012年度第一期短期融资券募集...》

沈阳惠天热电股份有限公司

2012 度第一期短期融资券募集说明书

1 沈阳惠天热电股份有限公司 2012年度第一期短期融资券募集说明书 惠天热电发行人 沈阳惠天热电股份有限公司 注册额度 4亿元 本期发行金额 2亿元 发行期限 365天 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级:AA- 信用评级 债项评级:A-1 主承销商/簿记管理人 兴业银行股份有限公司 二零一二年三月 沈阳惠天热电股份有限公司

2012 度第一期短期融资券募集说明书

2 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册, 注册不表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作 出任何评价, 也不表明对本期短期融资券的投资风险作出任何判 断.

投资者购买本公司本期短期融资券应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整 性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关 的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期 融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务,接受投资者监督. 沈阳惠天热电股份有限公司

2012 度第一期短期融资券募集说明书

3 目录释义.1

第一章 投资风险提示.3

一、与本期短期融资券相关的风险.3

二、与发行人相关的风险.3

第二章 发行条款.1

一、本期短期融资券的发行条款.1

二、发行安排.2

第三章 募集资金用途.4

一、募集资金用途.4

二、发行人关于本次募集资金用途的承诺.4

第四章 发行人基本情况

5

一、发行人基本情况.5

二、发行人历史沿革.5

三、控股股东与实际控制人.6

四、独立经营情况.6

五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍.7

六、发行人组织结构图.9

八、发行人高级管理人员简介.24

九、发行人主营业务情况分析.26

十、发行人所处行业状况及竞争优势分析.33

第五章 发行人财务状况分析

41

一、财务会计信息及主要财务指标.41

二、主要财务数据及指标分析.49

三、有息债务情况.61

四、发行人关联交易及应收应付款项情况.61

五、发行人担保或有事项.63

六、资产抵押、质押、其他被限制处置事项.66

七、其他需要说明的事项.66

八、持有衍生品、理财产品、大宗期货,海外投资以及其他重大事项的情 况.67

九、其他直接融资计划.67

第六章 发行人资信情况

68

一、信用评级情况.68

二、发行人及子公司资信情况.70 沈阳惠天热电股份有限公司

2012 度第一期短期融资券募集说明书

4

第七章 违约责任和投资者保护

71

一、违约事件.71

二、违约责任.71

三、投资者保护机制.71

四、不可抗力.75

五、弃权.76

第八章 债务融资工具担保