PDF《2013 年商洛市城市建设投资开发有限公司公司债券 债权代理...》

(十)兑付日:本期债券品种一的兑付日为

2016 年至

2020 年 每年的

9 月9日;

品种二的兑付日为

2016 年至

2019 年每年的

9 月9日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日) . (十一)债券担保:品种一由重庆三峡融资担保集团股份有限 公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保;

品种二由发行人采 用自有土地使用权进行抵押担保. (十二)信用级别:经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评 定,发行人主体信用级别为 AA,评级展望为稳定,本次债券的信用 等级为 AAA. (十三)债权代理人:国开证券股份有限公司(原国开证券有 限责任公司)

三、本次债券的重大事项 根据《公司债券发行与交易管理办法》 、 《上海证券交易所公司 债券发行上市业务操作指南》 、 《公司债券债权代理人执行行为准 则》等相关规定,国开证券作为本次债券的债权代理人,就发行人 划转出的资产超过上年末净资产百分之十的情况报告如下: 根据商洛城投公布的 《商洛市城市建设投资开发有限公司关于资 产划转的公告》 ,商洛市人民政府出具的《商洛市人民政府关于划转 市城投公司部分国有资产的批复》 (商政函【2018】48 号) 、 《商洛市 人民政府关于向县区划转市城投公司部分国有资产的批复》 (商政函 【2018】

158 号) , 及商洛市人民政府国有资产监督管理委员会出具的 《商洛市人民政府国有资产监督管理委员会关于同意商洛市城市建 设投资开发有限公司向各县区划转部分国有资产的批复》 (商政国资 发【2018】48 号)等文件,使发行人在

2018 年将其原所持有的商南 金丝峡旅游发展有限责任公司、镇安县国有资产投资有限公司、柞水 县城市建设投资开发有限公司、丹凤县城市建设投资开发有限公司、 山阳县城市建设投资开发有限公司、商南县城镇建设投资有限公司、 商洛市商州区城市建设投资开发有限公司、 山阳县天竺山生态旅游开 发有限公司、 洛南县城市建设投资开发有限公司等九家子公司的全部 股权划转至相关各县区政府.此划转出的净资产超过发行人

2017 年 末净资产的 10%. 以下是发行人所划出子公司的主要财务数据: 划转出的子公司

2018 年末主要财务概况? 单位:万元? 划转出的子公司 主要经营业务 营业收入 总资产 净利润 净资产 商南金丝峡旅游发展 有限责任公司 旅游业 0.00? 42,483.75? 0.00? 12,731.59? 镇安县国有资产投资 有限公司 建筑施工、区 县城投类公司 0.00? 107,803.94? 0.00? 1,390.91? 柞水县城市建设投资 开发有限公司 建筑施工、区 县城投类公司 0.00? 21,576.13? 0.00? 49.06? 丹凤县城市建设投资 开发有限公司 建筑施工、区 县城投类公司 0.00? 125,408.02? 0.00? 959.23? 山阳县城市建设投资 开发有限公司 建筑施工、区 县城投类公司 233.05? 556,444.60? \1,199.77? 29,183.19? 商南县城镇建设投资 有限公司 建筑施工、区 县城投类公司 588.41? 290,830.48? \1,379.45? 24,504.88? 商洛市商州区城市建 设投资开发有限公司 建筑施工、区 县城投类公司 4,516.40? 421,233.79? 279.77? 8,922.41? 山阳县天竺山生态旅 游开发有限公司 旅游业 270.01? 11,979.87? \433.43? 4,511.89? 洛南县城市建设投资 开发有限公司 建筑施工、区 县城投类公司 0.00? 154,500.00? \298.07? 4,587.00?