PDF《Disclosure》

A15 2019年3月13日 星期三 信息披露 isclosure D 公司预计2019年一季度的营业收入为89,785.

15万元至99,236.22万元,较 上年同期变动幅度为-4.57%至5.47%;

归属于母公司股东的净利润为20,966.68 万元至23,417.25万元,较上年同期变动幅度为-2.51%至-12.71%;

扣除非经常 性损益后的归属于母公司股东的净利润为19,838.89万元至22,289.46万元,较 上年同期变动幅度为-7.21%至-17.41%. 主要原因系2018年一季度,公司受益 于主要氟制冷剂产品销售价格大幅上涨, 营业收入同比出现较大涨幅. 由于 R410A制冷剂价格上涨过快,而且配套的冷冻机油短缺,2018年下半年以来空 调厂商减少了R410A制冷剂空调的生产数量,增加了HCFC-22为制冷剂的空 调生产数量,导致R410A及其原料HFC-125的市场价格有所回落,而HCFC- 22的市场价格稳中有升.一方面,由于R410A及HFC-125是公司的主要氟制冷 剂产品之一且毛利率较高,R410A及HFC-125价格低迷对发行人2019年1季度 经营业绩同比有负面影响;

另一方面,2019年初,发行人主要产品HFC-134a、 HCFC-141b、HCFC-

22、AHF等市场价格稳定, 同时HFC-134a、HFC-125产 销量将持续增长. 综合上述因素,公司预计2019年一季度营业收入较2018年同 期基本持平,利润水平较2018年同期小幅下滑. 虽然短期内R410A和其原材料 HFC-125行情低迷,但随着我国开始实施HCFCs生产、销售、使用配额制度, 室内空调厂商逐渐开始建立基于HFCs的生产体系,短期的供需关系变化不会 影响市场对R410A及其原料HFC-125的长期需求. 前述业绩预计中的相关财 务数据是公司财务部门初步测算的结果, 不代表公司最终可实现收入、 净利 润,亦不构成公司盈利预测. 保荐机构认为, 发行人预计2019年一季度经营业绩较2018年同期下滑不 会对发行人持续盈利能力造成重大不利影响.发行人经营环境正常,未发生不 利变化,亦不存在影响经营业绩的重大不利因素. 发行人的财务状况正常,报 表项目无异常变化,报告期内盈利状况较好,各项核心业务正常开展,具有持 续盈利能力.发行人预计2019年一季度经营业绩较上年同期略有下降,与氟化 工行业市场行情以及发行人实际经营情况相一致;

发行人的经营状况和财务 状况不存在重大异常,上述预计的经营业绩数据与发行人业务信息一致,不存 在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项.

第二节 本次发行概况

1、股票种类: 人民币普通股( A股)

2、每股面值: 1.00元

3、发行股数: 5,973.3761万股

4、发行股数占发行后总股本比例: 13.70%

5、每股发行价: 元/股,通过向网下投资者询价,由发行人与主承销商协商确 定发行价格或中国证监会认可的其他方式

6、发行市盈率: 倍( 每股收益按照【 】年经审计的扣除非经常性损益前后孰低 的净利润除以本次发行后总股本计算)

7、发行前每股净资产: 6.61元( 以2018年12月31日经审计的归属于母公司股东的净资产 除以本次发行前总股本计算)

8、发行后每股净资产: 元( 按照【 】年【 】月【 】日经审计的归属于母公司股东的净资产 加上本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)

9、发行市净率: 倍( 按照每股发行价格除以发行后每股净资产计算)

10、发行方式: 采用向网下投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众 投资者定价发行相结合的发行方式, 或中国证监会核准的其他 发行方式