PDF《黑龙江省中小企业 2010年度第一期集合票据发行公告》

黑龙江省中小企业 2010年度第一期集合票据发行公告 牵头人 联合发行人 联合发行人 主体长期信用级别 发行金额 哈尔滨红光锅炉总厂有限责任公司 BBB+ 6,000 万元 黑河市黑宝山矿业有限责任公司 BBB 5,000 万元 黑龙江宾西牛业有限公司 BBB 4,000 万元 哈尔滨惠佳贝食品有限公司 BBB 2,000 万元 增信结构 主体长期信用级别 深圳市中小企业信用担保中心有限公司 AA 东北中小企业信用再担保股份有限公司 AA+ 主承销商/簿记管理人 本期集合票据注册金额: 1.

70 亿元 本期集合票据发行金额: 1.70 亿元 本期集合票据发行期限:

3 年 本期集合票据担保人: 深圳市中小企业信用担保中心有限公司 本期集合票据再担保人: 东北中小企业信用再担保股份有限公司 本期集合票据信用等级: AA+ 信用评级机构: 大公国际资信评估有限公司 二零一零年十二月

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一、释义 在本发行公告中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 联合发行人 指 哈尔滨红光锅炉总厂有限责任公司、 黑河市黑宝 山矿业有限责任公司、黑龙江宾西牛业有限公 司、哈尔滨惠佳贝食品有限公司 发行人/任一联合发行人/ 公司/企业 指 联合发行人中的某一发行人的单独称谓 非金融企业债务融资工 具/债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业 (以下简称企业) 在 银行间债券市场发行的, 约定在一定期限内还本 付息的有价证券 集合票据 指2个(含)以上、10 个(含)以下具有法人资格 的企业,在银行间债券市场以 统一产品设计、 统一券种冠名、统一信用增进、统一发行注册 的方式共同发行的, 约定在一定期限还本付息的 债务融资工具 本期集合票据 指 哈尔滨红光锅炉总厂有限责任公司、 黑河市黑宝 山矿业有限责任公司、黑龙江宾西牛业有限公 司、 哈尔滨惠佳贝食品有限公司作为联合发行人 发行的 1.7 亿元、期限

3 年的黑龙江省中小企业

2010 年度第一期集合票据 集合方式 指 统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增进、 统一发行注册 本次发行 指 本期集合票据的发行 募集说明书 指 依据有关法律、法规、自律规则,联合发行人为 发行本期集合票据而制作的 《黑龙江省中小企业

2010 年度第一期集合票据募集说明书》 发行公告 指 依据有关法律、法规、自律规则,联合发行人为 发行本期集合票据而制作的 《黑龙江省中小企业

2010 年度第一期集合票据发行公告》 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会

2 中央结算公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 大公国际 指 大公国际资信评估有限公司 牵头人/担保人/担保中心 指 深圳市中小企业信用担保中心有限公司 再担保人/东北再担保 指 东北中小企业信用再担保股份有限公司 《担保函》 指 担保中心为本期集合票据出具的《担保函》 《再担保函》 指 东北再担保为本期集合票据出具的《再担保函》 主承销商/国开行 指 国家开发银行股份有限公司 承销团 指 主承销商为本次发行根据 《国家开发银行股份有 限公司

2010 年非金融企业债务融资工具承销团 主协议》和关于参与黑龙江省中小企业

2010 年 度第一期集合票据承销团回函组织的、 由主承销 商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指 联合发行人与代表承销团的主承销商为本次发 行签订的《黑龙江省中小企业

2010 年度第一期 集合票据承销协议》 承销团协议 指 承销商各方为承销本期集合票据签订的 《国家开 发银行股份有限公司

2010 年非金融企业债务融 资工具承销团主协议》 和关于黑龙江省中小企业

2010 年度第一期集合票据承销团回函 余额包销 指 本期集合票据的主承销商按照联合发行人与主 承销商签订的《黑龙江省中小企业

2010 年度第 一期集合票据承销协议》 的规定, 在规定的发行 日后, 将未售出的集合票据全部自行购入的承销 方式 簿记建档 指 由联合发行人与主承销商确定本期集合票据的 利率(利差)区间,投资者直接向簿记管理人发 出申购订单, 簿记管理人负责记录申购订单, 最 终由联合发行人与主承销商根据申购情况确定 本期集合票据发行利率的过程, 该过程由簿记管 理人和联合发行人共同监督 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者, 本期集合票据发行期间由国家开发银行股份有 限公司担任

3 实名制记账式集合票据 指 采用中央国债登记结算有限责任公司的中央债 务簿记系统以记账方式登记和托管的集合票据 申购配售说明 指 簿记管理人为本期集合票据的发行而制作的 《黑 龙江省中小企业

2010 年度第一期集合票据申购 和配售办法说明》 《银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管 理办法》 指 中国人民银行于

2008 年4月15 日颁布的 《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 《银行间债券市场中小 非金融企业集合票据业 务指引》 指 中国银行间市场交易商协会于

2009 年11 月9日颁布的 《银行间债券市场中小非金融企业集合 票据业务指引》 工作日 指 中国商业银行的对公营业日 (不包括法定节假日 或休息日) 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日 (不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区 和台湾省的法定节假日或休息日) 近三年及又一期 指2007 年度、2008 年度、2009 年度及

2010 年上 半年 各发行人专用词语释义 哈尔滨红光锅炉总厂有限责任公司 红光锅炉 指 哈尔滨红光锅炉总厂有限责任公司 红光集团 指 哈尔滨红光锅炉集团有限公司 红光汽车 指 黑龙江红光汽车销售有限责任公司 锅炉 指 利用各种燃料、 电或者其他能源, 将所盛装的液 体加热到一定的参数,并对外输出热能的设备 锅炉辅机 指 锅炉附属机械设备,主要包含磨煤机、给煤机、 风机、引风机、返料风机、炉排,除渣机械等 QES 管理体系 指 质量、环境、职业安全健康管理体系 DZL 系列锅炉 指 卧式单锅筒的水火管链条炉排锅炉 QXL 系列锅炉 指 强循环水管快装水锅炉, 系卧式钢结构, 回程烟 水管混合式强制循环锅炉 WWQL 系列锅炉 指 新型卧式外燃强化裂解气化链条炉排锅炉 电站锅炉 指 火力发电厂中向汽轮发电机组提供蒸汽的锅炉,

4 包括锅炉本体和一些辅助设备 环缝自动焊机 指 一种能完成各种圆形、 环形焊缝焊接的通用自动 焊接设备 黑河市黑宝山矿业有限责任公司 黑宝山矿业 指 黑河市黑宝山矿业有限责任公司 上侏罗统 指 某一地质年代, 是黑龙江省西部重要的成煤年代 九峰山组 指 黑宝山矿业煤矿所在的含煤地层 多汞硝胺 指 用于制作爆破炸药的原料之一 大西江盆地 指 黑宝山矿业新煤矿勘探所在地 长焰煤 指 长焰煤是变质程度最低的一种烟煤, 是煤化程度 仅高于褐煤的最年轻烟煤, 主要作为动力和化工 用煤 大卡 指 煤炭行业常用的术语,1 大卡=1000 卡路里 黑龙江宾西牛业有限公司 宾西牛业 指 黑龙江宾西牛业有限公司 宾西肉业 指 黑龙江宾西肉业有限公司 BANSS 指 德国伴斯公司, 总部位于德国北部的马德堡, 在 生产屠宰加工设备方面具备

130 多年的历史 查威斯 指 公司总部位于美国, 世界先进的屠宰设备制造商 之一 胴体 指 活牛屠宰以后,除去头、蹄、皮、血、内脏、淋 巴和淤血后带骨的肉 胴体率 指 胴体重量除以毛重, 胴体率越高, 肉牛出肉比率 越高,价钱越高 排酸 指 在一定的温度(0℃-4℃),湿度和风速下,牛 肉中的乳酸分解成二氧化碳、水和酒精后挥发, 牛肉的酸碱度改变, 新陈代谢产物被最大程度的 分解和排出的过程 排酸牛肉 指 经过排酸库处理的牛肉, 是公司主要产品, 具有 三高 (高蛋白、高能量、高营养)和 三低 (低糖、低胆固醇、低脂肪)的特点 哈尔滨惠佳贝食品有限公司 惠佳贝 指 哈尔滨惠佳贝食品有限公司

5 配方奶粉 指 针对不同人群的营养需要, 以生鲜乳或乳粉为主 要原料, 去除了乳中的某些营养物质或强化了某 些营养物质(也可能二者兼而有之),经加工干 燥而成的粉状产品 三聚氰胺 指 一种三嗪类含氮杂环有机化合物, 被用作化工原 料,是白色单斜晶体,几乎无味,微溶于水,可 溶于甲醇、甲醛、乙酸、热乙二醇、甘油、吡啶 等,不溶于丙酮、醚类,对身体有害,不可用于 食品加工或食品添加物 有机奶粉 指 按照国家标准进行产地认证、 大气认证、 环境认 证, 在达到一定标准的情况下按规范来生产的奶 粉,也称为生态奶粉 基粉 指 乳制品行业专用名词, 用以生产配方奶粉的基础 乳粉,主要包括全脂乳粉、脱脂乳粉等 TT 付款方式 指 以外汇现金方式结算, 由客户将款项汇至公司指 定的外汇银行账号内的付款方式.

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二、发行条款

一、本期集合票据主要发行条款 集合票据名称: 黑龙江省中小企业

2010 年度第一期集合票据 牵头人: 深圳市中小企业信用担保中心有限公司 联合发行人: 哈尔滨红光锅炉总厂有限责任公司、黑河市黑宝 山矿业有限责任公司、黑龙江宾西牛业有限公 司、哈尔滨惠佳贝食品有限公司 本期集合票据担保情况: 深圳市中小企业信用担保中心有限公司为本期 集合票据提供本息全额不可撤销的连带责任保 证担保;

东北中小企业信用再担保股份有限公司 为本期集合票据提供全额无条件的、不可撤销的 再担保,为担保中心在本期集合票据下的担保责 任承担连带保证责任 联合发行人待偿还集合票 据余额: 截至本发行公告签署之日为止,联合发行人待偿 还债务融资工具余额为

0 元;

本期集合票据发行 后,联合发行人待偿还债务融资工具余额人民币 壹亿柒仟万元(RMB170,000,000 元) 本期注册金额: 人民币壹亿柒仟万元(RMB170,000,000 元) ,其中:哈尔滨红光锅炉总厂有限责任公司 6,000 万元;

黑河市黑宝山矿业有限责任公司 5,000 万元;

黑龙江宾西牛业有限公司 4,000 万元;

哈尔滨惠 佳贝食品有限公司 2,000 万元 本期集合票据期限:

3 年期 本期集合票据面值: 人民币壹佰元(RMB100 元) 发行价格: 平价发行,以100 万元为一个认购单位,认购金 额必须是

100 万元的整数倍且不少于

500 万元 票面利率: 本期集合票据采用固定利率付息,票面利率通过 簿记建档方式确定 本期集合票据形式: 本期集合票据采取实名制记账式 发行范围及对象: 全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、 法规禁止购买者除外)

7 承销方式: 主承销商余额包销 发行方式: 通过面向承销团成员簿记建档、集中配售方式在 全国银行间债券市场发行 簿记建档时间:

2010 年【12】月【29】日9:00―11:00 发行日:

2010 年【12】月【29】日 缴款日:

2010 年【12】月【30】日 登记日:

2010 年【12】月【30】日 起息日: 自缴款日开始计息,本期集合票据存续期内每年 的【12】月【30】日为该计息年度的起息日 上市流通日:

2010 年【12】月【31】日 付息、还本方式: 本期集合票据每年付息一次,第一年还本 10%, 第二年还本 30%,第三年还本 60%.本期集合 票据的付息和兑付将通过中央结算公司办理(还 本付息日如遇节假日,则顺延至随后的第一个工 作日兑付) 还本付息日: 【2010】年至【2013】年每年的【12】月【30】 日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的 第一个工作日 信用评级机构及评级结果: 经大公国际评定,本期集合票据债项信用等级为 AA+,联合发行人长期主体信用等级分别为:哈 尔滨红光锅炉总厂有限责任公司 BBB+;

黑河市 黑宝山矿业有限责任公司 BBB;

黑龙江宾西牛业 有限公司 BBB;

哈尔滨惠佳贝食品有限公司 BBB 本期集合票据托管人: 中央国债登记结算有限责任公司 适用法律: 发行本期集合票据的所有法律条款均适用中华 人民共和国法律

二、本期集合票据的承销与发行方式 本期集合票据系由哈尔滨红光锅炉总厂有限责任公司等

4 家企业作为联合 发行人,以 统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增进、统一发行注册 的方 式在中国银行间债券市场一次性集合发行. 任一发行人在其发行额度内各自承担 还本付息义务, 其参加本次集合票据的发行并不构成对其他发行人还本付息义务

8 的承担、承诺或担保. 本期集合票据由主承销商组织承销团,并由主承销商以余额包销的方式承 销.本期集合票据认购和缴款过程由主承销商集中管理. 本期集合票据采取簿记建档方式按面值发行, 簿记管理人为国家开发银行股 份有限公司. 本期集合票据承销团成员须在本次发行方案规定的发行时间内向簿记管理 人提交加盖公章的书面《申购要约》 ,在规定时间以外所作的任何形式的认购承 诺均视为无效. 簿记管理人根据簿记建档的结果,确定本期集合票据的配售方案.分销商在 簿记建档中直接向主承销商申报其认购意愿;

主承销商根据簿记建档结果确定本 期集合票据发行价格和承销数量,并以书面形式确定. 簿记管理人下达《黑龙江省中小企业

2010 年度第一期集合票据配售确认及 缴款通知书》 ,书面通知各承销团成员的获配售集合票据额度和需缴纳的认购款 金额、付款日期、划款账号.承销团成员应按照《缴款通知书》的要求,按时足 额将认购款项划至簿记管理人指定的账户.

三、本期集合票据的认购与托管

1、本期集合票据以实名记账方式发行,在中央结算公司进行登记托管.

2、本期集合票据对全国银行间债券市场的机构投资人发行,只在全国银行 间债券市场交易,不对社会公众发行.

3、本期集合票据以人民币

100 万元为一个认购单位,投资者认购数额必须 是人民币

100 万元的整数倍且不小于人民币

500 万元.

四、本期集合票据的交易与兑付

1、本期集合票据于债权债务登记日的次一工作日,即可以在全国银行间债 券市场机构投资者之间流通转让.

2、本期集合票据的结算和兑付通过中央结算公司的中央债券综合业务系统 进行.

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三、................