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2018 年年度股东大会 会议材料

2019 年5月目录2018 年年度股东大会会议议程.

1

2018 年度董事会工作报告.3

2018 年度监事会工作报告.25

2018 年度报告及摘要

29 2018 年度利润分配预案

30 关于为子公司提供担保的议案.31 关于向银行申请授信业务的议案

37 关于公司

2019 年度日常性关联交易的议案.38 关于为新增子公司提供担保的议案

45 关于授权经营层进行对外投资业务的议案.46 关于续聘天衡会计师事务所为公司

2019 年度财务、内控审计机构的议案.47 关于与宁波银行开展持续性存贷款等关联交易的议案.48 宁波热电股份有限公司

2018 年年度股东大会 会议议程

1 宁波热电股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程

一、会议时间:2019 年6月6日下午 14:00

二、会议地点:宁波文化广场朗豪酒店

三、会议主持人:顾剑波董事长

四、会议议程:

(一)会议开始,宣读会议议程;

(二)审议以下内容:

1 公司

2018 年度董事会工作报告

2 公司

2018 年度监事会工作报告

3 公司

2018 年年度报告及其摘要

4 公司

2018 年度利润分配预案

5 关于为子公司提供担保的议案

6 关于向银行申请授信业务的议案

7 关于公司

2019 年度日常性关联交易的议案

8 关于为新增子公司提供担保的议案

9 关于授权经营层进行对外投资业务的议案

10 关于续聘天衡会计师事务所为公司

2019 年度财务、内控 审计机构的议案

11 关于与宁波银行开展持续性存贷款等关联交易的议案

(三)推选监票人、计票人;

(四)投票表决议案;

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2

(五)监票人宣读议案的现场表决结果;

(六)独立董事述职;

(七) 出席会议律师结合网络投票结果对股东大会会议程序及议案表 决结果进行现场见证,并出具法律意见书;

(八)宣读股东大会决议,与会董事签署会议文件;

(九)宣布公司

2018 年年度股东大会闭幕. 宁波热电股份有限公司

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(一)

3 宁波热电股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 提案人:夏雪玲 各位股东及股东代表: 受董事会委托,我向大会汇报《公司

2018 年度董事会工作报告》 ,请 审议.

一、经营情况讨论与分析 在公司董事会的领导下, 公司上下团结一心, 以安全生产和经济效益 为核心,以项目建设和项目储备为重点,扎实推进各项工作,取得了较好 的成绩. 报告期内,公司实现营业收入 17.41 亿元,利润总额 2.23 亿元,归 属于母公司所有者的净利润 1.54 亿元.

1、生产经营方面 报告期内,公司子公司金华宁能一期续建工程 3#炉、2#机建成投产, 总规模达到三炉两机,设备状态良好,全年实现供汽 67.5 万吨,已建成 热力管线约

32 公里.子公司光耀热电对 1#机实施了抽改背改造,提高了 机组整体运行效率. 子公司北仑热力积极克服工程困难, 完成宝山路热力 管道改造项目、宝新线改造二期项目及岷山中学热力管道改建项目.

2、对外投资方面 报告期内,公司继续巩固拓展能源业务,江西丰城生物质发电项目、 湖南津市热电联产项目及安徽望江热电联产项目先后在省外落地, 进一步 扩大了公司在能源产业的影响力.

3、金融投资方面 宁波热电股份有限公司

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(一)

4 报告期内, 公司子公司宁电投资坚持稳中求进的经营理念, 灵活调整 投资策略,在回避市场风险的同时,实现了较好收益.子公司金通租赁在 能源租赁项目上继续做大做强,在全部租赁投放项目还款正常的情况下, 取得了良好业绩. 子公司能源实业自成立以来, 对国内多省市区域的沥青 市场、燃料油市场开展调研,并与多家公司开展合作业务,销售总金额突 破亿元.

4、内部控制方面 报告期内, 公司继续完善内控体系, 根据各职能部门相对应的部室职 责和分工, 就原内控制度中的组织架构和主要业务控制流程涉及的责任部 门、分工进行了相应调整.

二、报告期内主要经营情况 报告期,公司实现上网电量 1.69 亿千瓦时,同比减少 16.69%,销售 蒸汽 385.31 万吨, 同比增长 2.16%. 全年实现营业收入 174,100.14 万元, 同比增长 11.76%.归属于上市公司股东净利润 15,445.68 万元,同比增 长60.91% ,截至本报告期末,公司归属于上市公司股东净资产 255,125.02 万元,同比增长 1.74%.

(一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 1,741,001,362.31 1,557,826,143.06 11.76 营业成本 1,514,891,064.92 1,339,528,160.17 13.09 销售费用 56,108,325.67 52,437,651.87 7.00 管理费用 70,993,555.82 58,749,029.21 20.84 财务费用 19,230,536.40 14,538,519.33 32.27 经营活动产生的现金流量净额 17,919,925.26 186,632,441.52 -90.40 投资活动产生的现金流量净额 -355,063,072.26 -267,654,100.78 不适用 宁波热电股份有限公司

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(一)

5 筹资活动产生的现金流量净额 378,552,001.82 686,264,071.38 -44.84 宁波热电股份有限公司

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(一)

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1、收入和成本分析 报告期内公司实现营业收入 17.41 亿元,同比增长 11.76%,主要是蒸汽销售收入及商品贸易收入增加;

营业成 本15.15 亿元,同比增长 13.09%,主要是蒸汽采购、商品贸易成本增加所致. (1)主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减 (%) 热电行业 797,370,535.95 647,805,143.72 18.76 4.50 4.91 减少 0.32 个百分点 商品贸易 864,756,362.74 845,596,942.77 2.22 17.24 20.46 减少 2.60 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减 (%) 电力 97,126,760.71 74,865,262.42 22.92 -12.29 -17.85 增加 5.21 个百分点 蒸汽 700,243,775.24 572,939,881.30 18.18 7.35 8.85 减少 1.13 个百分点 大宗商品 864,756,362.74 845,596,942.77 2.22 17.24 20.46 减少 2.60 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减 (%) 宁波及周边地区 717,349,862.64 553,854,307.49 22.79 2.40 -1.13 增加 2.76 个百分点 其他地区 1,023,651,499.67 961,036,757.43 6.12 19.40 23.31 减少 2.97 个百分点 大宗商品品种:原油、铝、镍、天然橡胶、菜油、棉花、沥青、燃料油、轻循环油. 宁波热电股份有限公司

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(一)

7 (2)产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减 (%) 销售量比上年增减 (%) 库存量比上年增减 (%) 自产蒸汽 162.18 154.23 万吨

0 11.96 11.10 / 外购蒸汽 231.07 万吨

0 -3.04 / 电力 21,922.34 万千瓦时 16,943.87 万千瓦时

0 -16.69 / 产销量情况说明:子公司北仑热力及其控股子公司南区热力从事热力供应业务的蒸汽来源于外购. (3)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本 比例(%) 本期金额较上年 同期变动比例(%) 热电行业 燃料、材料、外购蒸汽 545,290,331.78 36.00 523,392,781.30 39.07 4.18 热电行业 人工 19,883,718.97 1.31 16,761,573.20 1.25 18.63 热电行业 制造费用 82,631,092.97 5.45 77,319,866.13 5.77 6.87 商品贸易 外购成本 845,596,942.77 55.82 701,996,878.52 52.41 20.46 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本 比例(%) 本期金额较上年 同期变动比例(%) 热电联产产品 燃料、材料 237,559,624.85 15.68 229,605,610.44 17.14 3.46 宁波热电股份有限公司

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(一)

8 热电联产产品 人工 19,883,718.97 1.31 16,761,573.20 1.25 18.63 热电联产产品 制造费用 82,631,092.97 5.45 77,319,866.13 5.77 6.87 外购蒸汽销售 外购蒸汽 307,730,706.93 20.31 293,787,170.86 21.93 4.75 大宗商品 外购成本 845,596,942.77 55.82 701,996,878.52 52.41 20.46 大宗商品品种:原油、铝、镍、天然橡胶、菜油、棉花、沥青、燃料油、轻循环油. (4)主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 77,992.17 万元,占年度销售总额 44.80%;

其中前五名客户销售额中关联方销售额

0 万元, 占年度销售总额

0 %. 前五名供应商采购额 101,330.19 万元,占年度采购总额 66.89%;

其中前五名供应商采购额中关联方采购额 20,500.46 万元,占年度采购总额 13.53%. 宁波热电股份有限公司

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(一)

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2、费用 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 销售费用 56,108,325.67 52,437,651.87 7.00 管理费用 70,993,555.82 58,749,029.21 20.84 财务费用 19,230,536.40 14,538,519.33 32.27 报告期内发生财务费用 1,923.05 万元,较上年同期增加 32.27%,主 要系银行借款利息支出增加所致.

3、现金流 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 增减数 经营活动产生的现金流量净额 17,919,925.26 186,632,441.52 -168,712,516.26 投资活动产生的现金流量净额 -355,063,072.26 -267,654,100.78 -87,408,971.48 筹资活动产生的现金流量净额 378,552,001.82 686,264,071.38 -307,712,069.56........