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2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

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五、本期债券面向合格投资者公开发行,发行完毕后,将申请在深圳证券交 易所上市交易. 由于具体上市审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方能进 行, 公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在深圳证券交易所上市. 此外, 证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿 等因素的影响, 公司亦无法保证本期债券在深交所上市后本期债券的持有人能够 随时并足额交易其所持有的债券.

六、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济 环境变化等因素的影响,市场利率存在波动的可能性.债券的投资价值在其存续 期内可能随着市场利率的波动而发生变动, 从而使本期债券投资者持有的债券价 值具有一定的不确定性.

七、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定,本期债券仅面向合格 投资者发行,公众投资者不得参与发行认购.本期债券上市后将被实施投资者适 当性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效.

八、经中诚信评级综合评定,本公司的主体信用级别为 AAA 级,本期债券 的信用等级为 AAA 级,评级展望为稳定.评级结果反映了发行主体偿还债务的 能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低. 中诚信评级将在本次债券信用等级有效期内或者本期债券存续期内, 持续关 注本期债券发行人外部经营环境变化、 经营或财务状况变化以及本期债券偿债保 障情况等因素,以对本期债券的信用风险进行持续跟踪.跟踪评级包括定期和不 定期跟踪评级.定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过中诚信评级 (http://www.ccxr.com.cn)和深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)予以公告.

九、2018 年12 月、2019 年1月,中诚信证券评估有限公司就本次债券发行 出具了评级报告,经综合评定,本公司的主体信用级别为 AA+,评级展望稳定, 本次债券信用级别为 AA+.

2019 年5月, 中诚信证券评估有限公司根据发行人

2018 年度财务数据并结合发行人发展状况对本次债券发行重新出具了评级报告, 经综 合评定,本公司的主体信用级别为 AAA 级,评级展望为稳定,本期债券的信用 等级为 AAA 级.

2019 年5月, 联合信用评级有限公司对本公司已发行但尚处存续期债券出具 新兴铸管股份有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

4 了跟踪评级报告,经综合评定,本公司主体长期信用等级由 AA+ 上调至 AAA , 展望为 稳定 ,公司已发行的

11 新兴

02 债项信用等级维持 AAA ,

16 新兴

01 债 项信用等级由 AA+ 上调至 AAA ;

联合资信评估有限公司对本公司已发行但尚处 存续期债券出具了跟踪评级报告,本公司主体长期信用等级由 AA+ 上调至 AAA , 展望为 稳定 ,公司已发行的

19 新兴 G1 与

19 新兴 G2 债项信用等级由 AA+ 上调 至 AAA . 本公司上述债券信用评级调整对公司的经营状况、偿债能力具有正面影响, 是公司偿债能力和资信水平提升的表现,不会对公司还本付息能力造成不利影 响.

十、本公司主体信用等级和本期债券信用等级均为 AAA 级,本期债券符合 进行质押式回购交易的基本条件, 具体折算率等事宜将按债券登记机构的相关规 定执行. 十