PDF《中梁控股集团有限公司》

中梁控股集团有限公司 Zhongliang Holdings Group Company Limited 股份编号:

2772 主板 公开发售价 地产 HK$ 5.

20-6.68 背景/业务 中梁控股是中国一家快速发展的大型综合房地产开发商,根植 於长三角经济区,布局全国.按综合开发能力计,中梁控股自

2014 年以来已连续六年获中国房地产 Top

10 研究组评为中国 房地产百强企业.中梁控股分别於

2018 年及

2019 年获中国房 地产业协会及上海易居房地产研究院中国房地产测评中心评 为中国房地产开发企业前

25 强及前

20 强.中梁控股亦获中国 房地产业协会及上海易居房地产研究院中国房地产测评中心 评为中国房地产开发企业

2018 年成长速度及

2019 年发展潜力

10 强第一名.截至

2019 年3月31 日,中梁控股的物业项目位 於中国五个核心经济区域(即长三角经济区、中西部经济区、环 渤海经济区及珠三角经济区),覆盖

23 个省市的

124 个城市. 请点击此参阅招股文件 NEW 认购 70,000 股或以下,截止时间,将延长至公开截止日的 上午九点半(第一轮截止时间为 05/07 3:00pm,第二轮截止时间 为08/07 9:30am). 财务状况及预测 (截至12月31日止年度) (人民币千元)

2016 2017

2018 收益 2,925,411 14,026,299 30,214,688 其他(亏损)及收益 163,475 24,517 95,045 除税前溢利 (273,955) 1,267,885 4,438,476 年度/期内溢利 (269,769) 498,574 2,526,287 未经审计备考经调整 每股有形资产净值 1.57 - 1.78港元

2018 历史市盈率 6.43 - 8.26倍 保荐人/ 牵头经办人 建银国际 经辉立证券申请截止认购日期

07 月05 日z五{下午 3:00 全数付款客户:一律$0 手续费 (非电子帐单:认购金额100万以下另加行政费$20) I展融资: $100 手续费 NEW 认购 10,000 股或以下,9 成I展,免息只需$68 手续费,认购 25,000 股或以下,9 成I展,免息只需 $100 手续费 (非电子帐单客户另加行政费$20) NEW 电子帐单客户优惠:申请

1 至2手十成I展,免按 金、手续费及利息(非电子帐单客户另加行政费$20) 基本资料 发行股数 530,000,000 股 公开发售: 53,000,000 股 配售: 477,000,000 股 集资总额 $3,540 百万港元(HK$6.68 计算) 集资净额 $2,918.2 百万港元(HK$5.94 计算) 市值 HK$18,356.0- 23,580.4 百万港元 公开发售日

2019 年06 月27 日-2019 年07 月08 日 公开发售结果

07 月15 日 I展息率及计息日 N/A % (7 日息) 上市日

07 月16 日 每手股数

500 股 主要风险因素 1. 中梁控股的业务及前景十分倚赖中国房地产市 场的表现,并可能受所述市场表现的不利影响;

2. 中梁控股可能无法按商业上可接受的价格在适 合中梁控股开发的有利位置收购土地储备,或 根本无法收购土地储备;

3. 中梁控股未必拥有充足的融资以为房地产开发 项目拨资,及有关资金资源可能无法按商业上 合理的条款获取,甚至根本无法获取;

4. 中梁控股可能无法有效维护及管理中梁控股的 阿米巴生态系统,这是中梁控股於往绩记录期 间快速增长的关键. 集资用途 (百分比) 1. 将用作中梁控股现有物业项目或项 目阶段的建筑成本;

60% 2. 将用作偿还绝大部分的若干现有信 托贷款;

30% 3. 将用作一般营运资金. 10% 注意: - 申请结果公布后,有关手续费将不予退还. - 以上资料可予变动,并以招股书所载为准. - 投资者认购新股前应细心阅读有关发售章程 , 方行作出投资决定 . - 新股认购申请一经提交,本公司将会扣除相关的利息和手续费及 保留所有更改的最终决定权. 本文所包含的意见、预测及其他资料均为本公司从相信为准确的来源搜集.但本公司对任何因信赖或参考有关内容所导致的损失,概不负责.辉立证券 香港)有限公司(或其任何附属公司)、其董事、高级人员、分析员或雇员可能持有所述公司的股票、认股证、期权或第三者所发行与所述公司有关的衍生金 融工具等.此外,本公司及所述人士均随时可能替向报告内容所述及的公司提供投资、顾问或其他服务,或买卖(不论是否以委托人身份)及拥有报告中所 述及公司的证券.本电子报并不存有招揽任何证券买卖的企图. 查询:客户服务热线 (852)