PDF《江西华伍制动器股份有限公司》

1 江西华伍制动器股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告 保荐人(主承销商) :华林证券有限责任公司 重要提示

1、 江西华伍制动器股份有限公司 (以下简称 "发行人" ) 首次公开发行1,950 万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督 管理委员会证监许可[2010]889号文核准.

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称"网下配售")与网 上向社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的发行方式.本 次网下配售由华林证券有限责任公司(以下简称"华林证券"、"保荐人(主承 销商)")负责组织实施.

3、根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价 格为22.56元/股,发行数量为1,950万股.其中,网下配售数量为390万股,占本 次发行数量的20%;

网上发行数量为1,560万股,占本次发行总量的80%.

4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年7月16日结束.天健会计师 事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了 验证,并出具了验证报告;

网下发行过程已经广东信达律师事务所见证,并出具 了专项法律意见书.

5、 根据2010年7月15日公布的《江西华伍制动器股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出亦 视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知.

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一、网下申购情况 本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(中国证 券监督管理委员会令第37号) 的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对 象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认. 根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果, 华林证券做出最终统 计如下: 经核查,在初步询价中提交有效申报的24家配售对象均按照《发行公告》的 要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为156,115.2万元,有效申购数量为 6,920万股.

二、网下申购获配情况 本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为390万股,有效申购数量 为6,920万股, 有效申购获得配售的配售比例为5.6358381503%, 认购倍数为17.74 倍,最终向股票配售对象配售股数为390万股.

三、网下配售结果 所有获得配售的配售对象、获配数量列示如下: 序号 配售对象名称 所属询价对象名称 有效申购 数量(股) 实际获配 股数(股)

1 华安理财

1 号稳定收益集合资产管理计划 (2015 年6月22 日) 华安证券有限责任公司 2,000,000 112,716

2 山西证券股份有限公司自营账户 山西证券股份有限公司 3,900,000 219,812

3 山西证券汇通启富

1 号集合资产管理计划 山西证券股份有限公司 1,800,000 101,445

4 国金证券股份有限公司自营账户 国金证券股份有限公司 3,900,000 219,797

5 中天证券有限责任公司自营账户 中天证券有限责任公司 3,900,000 219,797

6 华鑫证券有限责任公司自营账户 华鑫证券有限责任公司 3,900,000 219,797

7 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 中国民族证券有限责任公司 3,900,000 219,797

8 江海证券自营投资账户 江海证券有限公司 1,000,000 56,358

9 航天科工财务有限责任公司自营账户 航天科工财务有限责任公司 1,000,000 56,358