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CONTENTS 目录 关注 FOCUS 中国金属硅产业现状及发展趋势 工业硅生产电炉装备技术改进与效果 工业硅电炉烟气净化系统及加密装置 制造不裂不断的消耗低的矿热炉用电极 过程色谱仪在多晶硅工业上的应用 市场 MARKET

2010 年工业硅市场年评

2010 年多晶硅-光伏市场年评 新能源 NEW ENERGY INDUSTRY 聚焦光伏话语权之遭遇

301 调查 聚焦光伏话语权之困境中的光伏企业 CONTENTS 目录 资讯 NEWS 道康宁投资

3000 万美元改造金属硅厂 环球冶金计划在冰岛建立金属硅厂 阿尔及利亚将投资 2.

5 亿欧元建设一座硅工厂 特变电工新能源产业园落户西安高新 韩华投资 9.55 亿美元建多晶硅生产厂 保利协鑫投

177 亿港元扩产多晶硅及硅片产能 中韩

6000 吨/年气相二氧化硅合作项目签约 超日太阳

1 亿元收购两太阳能公司 丰田汽车大幅削减

4 月份再生铝合金的消费量 中国英利衡水光伏产业园项目奠基 无锡尚德获联合国

8000 万美元光伏订单 日本

2010 年太阳能电池国内市场出货量猛增 保定天威谋划在美国建光伏工厂 数据 DATA 2010-2011 年硅产品出口统计 2010-2011 年硅产品进口统计 2010-2011 年金属硅平均价格 2010-2011 年多晶硅平均价格 中国硅业

2011 年第

1 期 中国金属硅产业现状及发展趋势 ? 文/赵家生 中国有色金属工业协会硅业分会

2010 年,随着全球金融危机的阴霾逐渐减退,我国金属硅行业也展现出良好的复苏态势.尽管节能减排 及部分地区限电对金属硅生产造成一定影响,但是全年国内金属硅产量还是同比大幅上升 53.3%至115 万吨, 消费量及出口量也分别同比增长 42.6%和50%至45.05 万吨及 63.3 万吨.总体来看,我国金属硅产业已呈现 出震荡恢复的态势.

一、 我国金属硅行业基本现状 1.产量逐年增长,产能利用率较低 金属硅是高耗能高污染行业, 目前全球金属硅生 产主要集中在中国、巴西等发展中国家.从2005 年 以来,我国金属硅产量一直在

80 万吨以上.而且, 除2009 年因金融危机导致产量下滑外,我国金属硅 产量一直保持增长态势.2010 年,我国金属硅产量 为115 万吨,较2009 年大幅上升 53.3%.由于金属 硅对电力消耗极大, 我国金属硅生产企业主要分布在 水电丰富的地区(如云南、四川、贵州等)或能够得 到低价电力资源地区(如黑龙江、新疆、内蒙等) . 具体来看, 云南为我国最大的金属硅生产省, 产量接 近于全国的四分之一.2010 年,我国主要产区的金 属硅产量分别为:云南省

30 万吨、四川省

20 万吨、 贵州省

20 万吨、 湖南省

15 万吨、 其余地区

30 万吨. 然而, 尽管我国金属硅产量在逐年增长, 金属硅 产能利用率却极为低下.据不完全统计,截止

2010 年底我国金属硅已建产能达到

275 万吨, 产能利用率 仅为 42%.我国金属硅生产企业有

300 余家左右, 平均每个企业的产能不足

1 万吨. 另外我国大多数金 属硅冶炼厂炉型较小,根据硅业分会的统计,我国 6300KVA 及以下的炉型占到了市场的 25%左右,福建、湖南、广西是小炉型企业最多的省份;

6300KVA 以上至 12500KVA 以下的冶炼炉占到了市场的 60%, 这部分是目前国内最多的炉型;

而12500KVA 及以上 的大型冶炼炉仅占到了市场的 15%.产能严重过剩 和生产分散造成金属硅行业恶性竞争严重, 企业生存 困难, 也阻碍了行业的健康发展. 随着国家淘汰落后 产能及节能减排力度加大, 部分不符合规格的小企业 将被陆续淘汰, 以逐步缓解产能过剩的压力. 但随着 新建项目的相继投产, 金属硅行业将继续承受产能过 剩所带来的不利影响. 表1:2009-2010 年中国金属硅产能产量表(单位:万吨)

2009 2010 地区 产能 产量 产能 产量 云南

65 25

80 30 四川

45 15

55 20 贵州

45 14

45 20 湖南

35 8

35 15 其余地区

60 13

60 30 总计

250 75

275 115 数据来源:中国有色金属工业协会硅业分会 -

3 - 中国硅业

2011 年第

1 期2.化学级金属硅消费比重加大 尽管我国是金属硅生产大国, 但是长期以来 冶金级金属硅占据主要比重.2005 年以前,我国冶金级金属硅基本占到了金属硅总产量的60%-70%左右. 而近几年随着有机硅及多晶硅的 快速发展, 我国化学级金属硅产量已和冶金级金 属硅旗鼓相当.根据硅业分会的统计,目前我国

553 金属硅产量占到了市场份额的 30%,441 金 属硅和

421 金属硅各占到了 18%,3303 金属硅 的市场份额为 10%,2202 金属硅的市场份额为 7%,其他金属硅市场份额为 17%.从地区来看, 云南及四川的化学级金属硅比重最大, 基本占到 了当地产量的 60-65%;

而福建、湖南、贵州则 以冶金级金属硅为主. 消费结构的转变是金属硅 各牌号比例发生变化的重要原因. 近几年我国有机硅消费量已逐渐赶上铝合 金消费量,大大提高了化学级金属硅需求量,而 多晶硅生产企业在采购金属硅时则部分选用冶 金级金属硅,更多地选用化学级金属硅.2010 年我国金属硅国内消费量为 45.05 万吨, 较2009 年的 31.6 万吨增长 42.6% .具体来看,其中铝 合金产量

361 万吨,对金属硅消费量为 18.05 万吨;

有机硅单体产量

70 万吨,对金属硅消费量 为17.5 万吨;

多晶硅产量 4.5 万,对金属硅消费 量为 9.5 万吨.为此,国内冶金级金属硅消费量 总计为 20.9 万吨,化学级金属硅消费量总计为 24.15 万吨,可见金属硅消费正逐渐向化学级金 属硅倾斜. 表2:2009-2010 年中国金属硅消费量(单位:万吨)

2009 2010 金属硅产量 74.8

115 铝合金产量

260 361 铝合金消费量

13 18.05 有机硅单体产量

60 70 有机硅消费量

15 17.5 多晶硅产量 1.8 4.5 多晶硅消费量 3.6 9.5 冶金级金属硅消费量 15.5 20.9 化学级金属硅消费量 16.1 24.15 国内金属硅总消费量 31.6 45.05 数据来源:中国有色金属工业协会硅业分会 3.金属硅出口量回升 由于金属硅属于高耗能高污染行业, 西方国 家一般予以限制生产, 相当一部分金属硅以进口 为主.中国作为金属硅生产第一大国,在出口量 上一直居世界首位.从近几年的情况来看,中国 金属硅出口量一直占到国内产量 50%左右, 而出 口市场主要以东南亚及欧洲为主.金融危机期 间,各国制造业萎靡,铝合金及化工行业相继陷 入低谷,全球金属硅需求量大幅下降.金融危机 后,随着全球经济复苏,金属硅的下游需求也日 渐旺盛,带动我国金属硅出口量增加.2010 年 我国累计出口金属硅 63.3 万吨,较2009 年的 42.2 万吨增长 50%.其中对日出口金属硅 18.3 万吨,占到了总出口量的 28.9%.金融危机后, 日本汽车市场快速恢复, 尽管丰田召回门使日本 -

4 - 中国硅业

2011 年第

1 期 汽车行业受到一定不利影响.但是根据了解,

2010 年日本铝合金厂商开工率已经达到70%-80%,大大好于金融危机时期.而2010 年 我国对韩出口金属硅 7.5 万吨,占到了总出口量 的11.8%.日韩消费领域的复苏是带动我国金属 硅出口量大增的关键原因. 欧洲由于拥有较高的反倾销税,我国对欧的 出口份额一直不足 20%. 去年欧洲企业几次重组 收购导致欧洲金属硅现货供应量下降 15%以上, 供应紧缺使得欧洲不得不加大金属硅进口.

2010 年我国对欧出口金属硅 13.1 万吨,出口份额首 次占到了 20.7%.其中对英国、荷兰和挪威三个 主要欧洲金属硅进口国的出口数量分别增长147.5%,151.2%和116.5%.随着欧洲供应逐渐 紧张,欧盟也开始降低中国金属硅反倾销税.

2010 年5月29 日,欧盟委员将中国与韩国的金 属硅反倾销税由 49%调整为 19%.新的调整方 案将持续

5 年,而山西晋能公司则支付 16.3%的 关税,低于其他企业. 从现有情况来看, 日韩将继续为我国金属硅 出口量最大的两个市场, 而随着欧洲市场供应紧 张及下游需求增加, 我国对欧的出口份额将会逐 渐增加. 表3:2005-2010 年中国金属硅供需平衡表

2005 2006

2007 2008

2009 2010 国内产量

65 80

90 100

75 115 进口量 0.7 0.7

1 1

1 1 出口量 53.6 61.4 69.9 69.3 42.2 63.3 表观消费量 11.4 19.3 21.1 31.7 33.8 52.7 铝合金消费量

6 8

9 11

13 18.05 有机硅消费量 3.7

5 8 10.75

15 17.5 多晶硅消费量 0.016 0.09 0.3

1 3.6 9.5 实际消费量 9.72 13.09 17.3 22.75 31.6 45.05 供应过剩 1.7 6.2 3.8 8.9 2.2 7.7 数据来源:中国有色金属工业协会硅业分会 4.国内金属硅价格震荡攀升 根据硅业分会统计,2010 年我国

553 金属 硅平均价格为

12665 元/吨,较2009 年的 11........