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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任.

GF SECURITIES CO., LTD. 广发证券股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1776) 关连交易公告I.从康美药业收购广发基金9.458% 股权II . 从普宁信宏收购广发互联小贷22% 股份I. 交易一:从康美药业收购广发基金 9.458% 股权 1. 概览

2019 年1月29 日,本公司与康美药业签署 《关於广发基金之股权转让协议》 . 根眯,本公司将以对价不超过人民币 13.9 亿元从康美药业收购广发基金 9.458% 的股权.在交易一完成后,本公司将持有广发基金 60.593% 的股权. 作为交易一的一部分,康美药业将把其持有的广发基金 9.458% 股权质押给本公 司;

而康美药业的实际控制人马兴田先生及其配偶许冬瑾女士将为康美药业履 行其在交易一项下的义务提供连带责任保证. C

2 C 2. 《关於广发基金之股权转让协议》 的主要条款 日期:

2019 年1月29 日 当事方: 买方:本公司 卖方:康美药业 交易标的: 广发基金 9.458% 股权 交易对价: 不超过人民币 13.9 亿元;

最终交易对价将根蠹啤⑵拦 结果 (基准日为

2018 年12 月31 日) 进一步协商一致确定 支付方式: 现金;

本公司自有资金 预付款: 本次交易中,本公司需在根樵级ǖ南喙靥跫锍 后,按照预估值向康美药业支付预付款人民币 13.9 亿元. 相关条件包括:在本次预付款实际支付前,康美药业所持 广发基金股权需完成向本公司的质押登记手续,并将质押 登记证明等相关资料交予本公司. 预付款需在本次交易获得监管部门和相关主管部门的认可 或同意方可支付. 交割先决条件: 交易一的交割须满足下列先决条件: (1)《关於广发基金之股权转让协议》 以及相关的配套文件 已妥当签署,并按该协议的约定办理了强制执行公证 手续;

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3 C (2) 康美药业就拟议股权转让取得了所有必要的内部有权 部门组织的批准及或授权;

(3) 本公司就拟议股权转让取得了所有必要的内部有权部 门组织的批准及或授权;

(4) 广发基金内部有权部门组织就拟议股权转让作出了 决议 (如需) ,并且康美药业以外的其他股东均放弃了 优先购买权 (如需) ;

(5) 拟议股权转让获得了所需的相关有权机关的批准、核准、同意;

及(6) 目标股权不存在被冻结、强制执行、本次股权转让及 或本公司出现不符合相关法律法规及监管要求等任 何可能导致交割无法完成的情形. 交割: 在上述先决条件全部达成之日起

10 日内向工商行政管理 机关提交材料,办理相关手续.工商行政管理机关就拟议 股权转让相关的工商变更登记 (备案) 手续出具核准变更 (备案) 通知之日为交割完成日. C

4 C 保障措施 本公司支付预付款后,若发生以下情形 (包括但不限於: 目标股权被冻结、限制权利、未获有权机关批准核准 同意、本公司出现不符合相关法律法规及监管要求等情 形) 导致目标股权无法完成交割,康美药业除退还本公司 已支付的全部款项外,还应向本公司支付按照年利率 8% 的标准计算的资金占用成本. 3. 定价基础 交易对价由交易双方在结合市场可比案例的基础上拟定.交易双方参考了数家 境内外基金公司股权转让的交易对价.在参考该等市场案例的基础之上,广发 基金 9.458% 股权暂定以市帐率 2.5 倍 (按