PDF《公司债券 上市公告书》

证券代码:124324 证券简称:13白银城

2013 年白银市城市发展投资(集团)有限公司 公司债券 上市公告书 发行总额: 人民币13亿元 上市时间: 2013年8月13日 上市地点: 上海证券交易所 发行人:白银市城市发展投资(集团)有限公司 上市推荐机构: 二一三年八月

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第一节 绪言重要提示 白银市城市发展投资 (集团) 有限公司 (以下简称 发行人 或 公司 )董事会已批准本上市公告书,保证其中不存在任何虚假、误导 性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带 的责任.

上海证券交易所(以下简称 上证所 )对本期企业债券上市的核 准, 不表明对本期债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断 或者保证.因公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券 的投资者自行负责. 经大公国际资信评估有限公司综合评定, 发行人的主体信用级别 为AA-级,本期债券的信用级别为AA级. 根据经希格玛会计师事务所有限公司审计的财务报告, 发行人截 至2012年12月31日净资产为1,145,415.51万元.发行人2010年至2012 年三年净利润分别为21,395.54万元、17,801.02万元和19,202.77万元, 三年平均净利润为19,466.44万元;

同期归属于母公司所有者的净利润 分别为21,395.54万元、17,801.02万元和19,202.77万元,三年平均归属 于母公司所有者的净利润为19,466.44万元. 本期企业债券于2013年7月19日起正式发行, 发行规模为13亿元, 发行利率为6.78%,在存续期内利率保持不变.本期债券期限为7年, 同时设置提前偿还条款.自本期债券第3个计息年度开始偿还本金, 每个计息年度末偿还本金的20%. 发行人最近三个会计年度实现的年均净利润完全能够覆盖本期 债券一年利息的1.5倍.

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第二节 发行人简介

一、发行人基本信息 企业名称:白银市城市发展投资(集团)有限公司 住所:白银市万盛路

1 号嘉业阳光国际 B 座 法定代表人:王树仁 注册资金:贰亿元整 公司类型:有限责任公司(国有独资)

二、发行人基本情况

(一)经营范围 城市基础设施、公用事业及相关国有资产的市场化运作;

授权范 围内可经营性土地的收购、储备、开发、挂牌出让;

农业土地开发、 整理;

城市基础设施建设;

房地产开发、经营、房屋拆迁、环保工程;

污水处理、中水回用工程的建设运营管理;

矿产资源勘探与开采;

市 政府授权的其他经营事项 (以上经营范围须取得许可或资质的凭许可 证或资质证经营).

(二)历史沿革 白银市城市发展投资(集团)有限公司原名为白银市市政国有资 产经营有限公司,系根据《白银市机构编制委员会关于成立白银市市 政国有资产经营公司的通知》(市编字[2001]20号),于2001年10月 由白银市市政工程管理处、 白银市园林管理局及白银市城市建设综合 开发公司共同出资设立,注册资本为人民币20,000万元,各股东出资 比例分别为51.50%、48.00%和0.50%.发行人在白银市工商行政管理 局领取了企业法人营业执照. 2003年6月,根据《白银市人民政府办公室关于改组白银市市政 国有资产经营有限公司并更名为白银市鸿翔资产投资经营(集团)有 限责任公司的通知》(市政办发[2003]76号),白银市市政国有资产

3 经营有限公司名称变更为白银市鸿翔资产投资经营(集团)有限责任 公司,注册资本不变. 2003年7月,根据《股东会关于转让股份的决定》,白银市园林 管理局将其持有发行人40%的股份转让给白银市土地收购储备整理 中心,剩余8%的股份转让给白银市动力公司;