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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 天佳科技 NEEQ:831010 年度报告 2015 银川天佳能源科技股份有限公司 

2015 年度报告 公司

2015 年度大事记 ? ? ? ? ? ? ? 一月、荣获宁夏第九届著名商标 二月、贵州煤层气井口液化回收利用 注册证号:8806097 项目签约仪式在贵州隆重举行 五月、天佳流通股开始交易,交易方式 协议转让 六月、天佳流通股由 协议交易 方式变更为 做市交易 六月、天佳科技完成定向增发1500 万股,募集资金5250 万元 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 六月、自主研发、生产的 可移动式?十月、自主研发、生产的 可移动式? ? 天然气液化装置 在山西兴县成功实?天然气液化装置 在贵州织金县成? ? 现中海油致密气井口液化?功实现中石化煤层气井口液化? 十月、发行股份购买宁夏凯添天然气有限公司股权,实现重大资产重组? 十一月、天佳科技同时入选 三板成指 、 三板做市 两大指数的样本股? ? ? ? ? ? ? ? ?

2015 年获得的专利:

1、集装箱式天然气液化装置ZL201420371468.

7

5、一种利用盐井气生成天然气的装置ZL201420428654.X

2、移动式天然气液化装置 ZL201530190306.3

6、电机阀泄漏检定装置及其检定方法 ZL201210389286.8

3、一种外热式兰炭炉 ZL201520579023.2

7、一种三塔串级可移动干馏装置L201520081225.

4、一种外热式煤干馏装置 ZL201520081237.7

8、外加热式多级循环连续低温干馏装置ZL201520081349.2 银川天佳能源科技股份有限公司 

2015 年度报告 目录

第一节? ? 声明与提示?5?

第二节? ? 公司概况?7?

第三节? ? 会计数据和财务指标摘要? 9?

第四节? ? 管理层讨论与分析?11?

第五节? ? 重要事项?21?

第六节? ? 股本变动及股东情况? 27?

第七节? ? 融资及分配情况? 28?

第八节? ? 董事、监事、高级管理人员及员工情况? 29?

第九节? ? 公司治理及内部控制? 33?

第十节? ? 财务报告?37? 银川天佳能源科技股份有限公司 

2015 年度报告 释义释义项目? 释义? 公司、本公司、 天佳科技? 银川天佳能源科技股份有限公司? 凯添控股? 凯添能源控股有限公司? 贵州开磷? 贵州开磷新能源有限责任公司? 宁夏商莱? 宁夏商莱能源开发有限公司? 长宁公司? 中国石油天然气股份有限公司西气东输长宁天然气销售分公司? 报告期?

2015 年度? 报告期末?

2015 年12 月31 日? 股东大会? 银川天佳能源科技股份有限公司股东大会? 董事会? 银川天佳能源科技股份有限公司董事会? 监事会? 银川天佳能源科技股份有限公司监事会? 股东会? 银川天佳能源科技股份有限公司股东会? 元、万元? 人民币元、人民币万元? 公司法? 中华人民共和国公司法? 证券法? 中华人民共和国证券法? 公司章程? 银川天佳能源科技股份有限公司章程? LNG? 液化天然气(英文 Liquefied Natural Gas 的缩写),是在深冷条件 下呈液态的天然气,体积为气态的 1/600,便于运输? 管网、输配管网? 由输送和分配燃气到各类客户的不同压力级别的管道及其附属构筑 物组成的系统? 门站? 接收来自长输管线的燃气,进行调压、计量和加臭并向城镇配气的设施 输差率? 也称 燃气供销差率 ,即燃气供应量和销售量之间的差量与供应量 的比率? 膜式燃气表? 机械式燃气表简称机械表,俗称基表? 调压箱(柜)? 将调压装置放置于专用箱体, 设于建筑物附近, 承担用气压力的调节. 包括调压装置和箱体.悬挂式和地下式箱称为调压箱,落地式箱称为调 压柜.? 移动式天然气液 化装置? 采用高度智能化、模块化的液化设备对管道天然气及非常规天然气 (边远气井天然气、页岩气、煤层气、油田伴生气、盐井伴生气,焦炉 气和生物质转化的燃气)进行直接净化、液化得到商品 LNG;

成功将庞 大、复杂的工厂流程装置变成一体化的模块机组设备,避免了大量地面 设施及管道投资,建立了一种 建工厂变成像买设备一样简单 的投 资、运营模式.? 银川天佳能源科技股份有限公司 

2015 年度报告

第一节 声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、 监事会及其监事、 公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中 财务报告的真实、完整. 大华会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告, 本公司董事会、 监事会对相 关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. ? 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其 真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否?【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 安全生产管理风险? 天然气具有易燃、易爆的特性,一旦燃气设施设备 产生泄漏极易发生火灾、爆炸事故,因此安全生产管理 是燃气企业运营过程中的首要工作重点.尽管公司在燃 气安全生产管理方面积累了一定的经验,但本公司截至

2015 年12 月31 日运营的管网长达

430 公里, 且长输管 网横跨两县一区,供气管网覆盖三个工业园区及贺兰县 城,可能存在的安全事故隐患点较多,如果不能及时巡 管维护,严格执行各项安全管理制度和操作手册,则公 司仍然存在发生重大安全责任事故的可能,从而对公司 及燃气用户造成较大的损失.? 技术人才引进风险? 公司地处我国西北地区银川贺兰县,在人才的引 进,特别是专业技术人才引进方面相对于发达地区难度 较大.我公司是国家级高新技术企业,拥有省级技术研 发中心,若不能及时引进补充专业技术人才,打造公司 的人才梯队,将会对公司造成不利影响,制约公司的发 银川天佳能源科技股份有限公司 

2015 年度报告 展.? 税收优惠风险? 公司为国家高新技术企业,报告期内享受 15%的高 新技术企业所得税优惠税率,且符合标准的研发费用可 以加计 50%在企业所得税税前扣除.报告期内上述优惠 政策的享受增加了公司收益,但若国家财税政策发生变 动,取消上述税收优惠政策,公司净利润将受到重大不 利影响. 公司全资子公司宁夏凯添天然气有限公司符合《产 业结构调整目录(2011 年本) 》 ,所处行业为国家鼓励类 石油、天然气业第

3 条 原油、天然气、液化天然气、 成品油的储运和管道输送设施及网络建设 ,第22 项城 市基础建设第

10 条 城市燃气工程 符合西部大开发 税收优惠政策的条件,适用税率为 15%.? 关联交易占比较高风险? 公司

2015 年对关联宁夏凯添能源开发有限公司、 贵州开磷、宁夏商莱合计实现的销售收入为

4658 万元, 占公司营业收入的比重 19.89%;

如果关联方的生产经营 情况发生重大不利变化,将有可能减少对公司燃气表、 调压箱柜及天然气液化成套设备的需求,从而对公司的 营业收入带来不利影响.公司目前正大力拓展非关联方 客户,未来公司对关联方的依赖将逐渐降低. 本公司与关联方宁夏凯添能源凯发有限公司实现 天然气采购 14,569 万元, 占公司采购比重 71.93%,公司 存在单一供应商依赖风险.? 本期重大风险是否发生重大变化: 是?银川天佳能源科技股份有限公司 

2015 年度报告

第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 银川天佳能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 Yin Chuan Tian Jia Energy Technology Co.,Ltd 证券简称 天佳科技 证券代码

831010 法定代表人 龚晓科 注册地址 银川德胜工业园区丰庆西路

16 号 办公地址 银川德胜工业园区丰庆西路

16 号 主办券商 东北证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街

28 号恒奥中心 D 座 会计师事务所 大华会计师事务所 签字注册会计师姓名 施丹丹 金戈 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院

7 号楼

12 层

二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 赵小红 电话 0951-7829701 传真 0951-7821789 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.yctianjia.com.cn 联系地址及邮政编码 宁夏银川德胜工业园区丰庆西路

16 号 邮编:750200 公司指定信息披露平台的网址 http://www.neeq.com.cn/index 公司年度报告备置地 公司档案室

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-08-21 行业(证监会规定的行业大类) 仪器仪表制造业、燃气生产和供应业 主要产品与服务项目

1、智能燃气表、调压装置和燃气智能安全运营管理系 统及移动式天然气液化装备研发、生产及相关服务;

2、燃气销售及燃气设施、设备安装. 普通股股票转让方式 做市交易 普通股总股本 50,000,000 控股股东 凯添能源控股有限公司 实际控制人 龚晓科 银川天佳能源科技股份有限公司 

2015 年度报告

四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号

640122200005380 否 税务登记证号码 64012267042980X 否 组织机构代码 67042980-X 否 银川天佳能源科技股份有限公司 

2015 年度报告 ?第9页,共111 页? ?

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 234,193,059.00 228,357,178.47 2.56% 毛利率% 27.11% 19.15% - 归属于挂牌公司股东的净利润 34,770,101.58 20,651,801.56 68.36% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 17,923,597.68 7,042,170.15 154.52% 加权平均净资产收益率%(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 18.85% 16.38% _ 加权平均净资产收益率%(依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) 19.95% 16.01% - 基本每股收益 0.56 0.39 43.59%

二、偿债能力 单位:元? 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 265,029,328.31 232,883,067.68 13.80% 负债总计 40,966,435.55 94,932,881.77 -56.85% 归属于挂牌公司股东的净资产 224,062,892.76 136,456,742.78 64.20% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.30 3.90 -15.48% 资产负债率% 15.46% 40.76% - 流动比率 3.04 0.99 - 利息保障倍数 27.99 12.96  ? 银川天佳能源科技股份有限公司 

2015 年度报告 ?第10 页,共111 页? ?

三、营运情况 单位:元? 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 -28,855.85 22,367,110.38 - 应收账款周转率 8.87 19.43 - 存货周转率 6.82 7.18 -

四、成长情况 ? 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 13.80% 2.78% - 营业收入增长率% 2.56% 83.31% - 净利润增长率% 98.60% 128.93% -

五、股本情况 单位:股? 本期期末 上年期末 增减比例% 普通股总股本 50,000,000 35,000,000 42.86% 计入权益的优先股数量

0 0 - 计入负债的优先股数量

0 0 - 带有转股条款的债券 0.00 0.00 - 期权数量

0 0 -

六、非经常性损益 单位:元? 项目金额非经常性损益合计 17,261,091.21 所得税影响数 -414,587.31 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额 16,846,503.90 银川天佳能源科技股份有限公司 

2015 年度报告 ?第11 页,共111 页? ?

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一)商业模式 报告期内公司商业模式发生了重大变化. 公司于

2015 年12 月完成了重大资产重组, 成功并购了宁夏凯添天然气有限公司,公司的所属行业变更为: 仪器仪表制造业、燃气 生产和供应业,主营业务调整为:

1、智能燃气表、调压装置和燃气智能安全运营管理系统及移动式天然气液化装备 研发、生产及相关服务;

2、燃气销售及燃气设施、设备安装. 公司是专业从事燃气生产和供应及智能燃气表、调压装置、移动式天然气液化装备 研发、生产的国家高新技术企业.公司设立了省级技术研发中心,坚守 开发新产品、 服务全社会 的企业宗旨,不断加大研发力度、提升装备制造;

不断创新发展模式,通 过成功并购 城市燃气 项目和利用自主知识产权和专利技术研制的 可移动式天然气 液化装置 在中石化煤层气井口和中海油致密气井口成功液化投运,成功打造了 装备 制造+服务 的商业运营模式.

一、燃气生产和供应:为辖区所有用户(居民、工业、商业、加气站、供暖等)供 应销售天然气及燃气设备、设施提供安装;

并为城市燃气企业创建互联网在线服务,推动 燃气+互联网 服务、打造后燃气时代的创新发展模式.

二、能源装备制造:充分利用 可移动式天然气液化装置 的可移动性、灵活性、 经济性、快捷性等优势,大力推广 移动液化装置 在非常规天然气(孤井气、煤层气、 页岩气、油井伴生气、化工尾气)井口液化的应用;

服务 一带一路 建设,推动沿途 国家和地区的能源基础设施建设,特别是运输用 LNG 发展.

三、利用能源装备制造的核心竞争力及成熟的运营管理团队,将公司的移动式天然 气液化装置推广与油气田散气环保治理和安全治理有效结合起来,把公司打造成为 装 备制造+服务 的清洁能源综合解决方案供应商. 年度内变化统计: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 银川天佳能源科技股份有限公司 

2015 年度报告 ?第12 页,共111 页? ? 主营业务是否发生变化 是 主要产品或服务是否发生变化 是 客户类型是否发生变化 是 关键资源是否发生变化 是 销售渠道是否发生变化 是 收入来源是否发生变化 是 商业模式是否发生变化 是

(二)报告期内经营情况回顾 报告期内,公司实现营业收入 23,419 万元,比上年同期增加 2.56%.公司燃气销售收 入17,663 万元,占比 75%,燃气销售收入成为公司的主要营业收入来源;

公司自主研发的 产品 移动式天然气液化装置 实现销售收入 4,658 万元,占比 20%,报告期内该装置分别 在山西井场和贵州井场成功投入运行,为公司大力推广该项产品奠定了良好的基础. 公司全年实现利润 3,477 万元,比上年同期增加 98.6%,主要因为重点推广的 移动式 天然气液化装置 为公司拥有多项专利技术的创新产品,2015 年公司对该产品采用新工艺 MRC 混合冷剂进行了设计优化,降低了产品生产成本,提高了产品毛利,因此本年度该产品 在销售收入与上年度变化不大的情况下,利润较上期有较大增长. 同时,为加大 移动式天然气液化装置 市场拓展,公司于

2015 年6月发行股票

1500 万股,募集资金

5250 万元,用于扩建装备制造厂房,扩大 移动式天然气液化装备 的生产 规模. 1.主营业务分析 (1) 利润构成 单位:元 项目 本期 上年同期 金额 变动比 例% 占营业收入 的比重% 金额 变动比 例% 占营业收入 的比重% 营业收入 234,193,059.00? 2.56% 228,357,178.47? 83.31% 营业成本 170,696,164.04? 7.55% 72.89% 184,636,305.54 81.46% 80.85% 毛利率% 27.11% 19.15% 管理费用 17,879,531.49 4.64% 7.63% 17,087,084.09 27.51% 7.48% 销售费用 3,773,739.80 ........