PDF《富邦金控 2018年》

2019.

03.22 富邦金控 2018年 法人说明会

2 公司声明 本文件可能包含「前瞻性陈述」,包括但不限於所有本公司对未来可能发生的业务活动、 事件或发展的陈述.该等陈述系基於本公司对未来营运之假设,及种种本公司无法控制之 政治、经济、市场等因素所做成,故实际经营结果可能与该等陈述有重大差异. 本文件除财务报表所含之数字及资讯外,所含资料并未经会计师或独立专家审核或审阅,本公司 对该等资料或意见之允当性、准确性、完整性及正确性,不作任何明示或默示之声明与担保.本 文件所含资料仅以提供当时之情况为准,本公司不会就本文件提供后所发生之任何变动而更新其 内容.本公司及关系企业及各该负责人,无论系因过失或其他原因,均不对因使用本文件或其内 容所致之任何损害负任何责任. 本文件不得视为买卖有价证券或其他金融商品的要约或要约之引诱.

3 ? 子公司营运摘要 ? 富邦人寿 ? 富邦证 ? 富邦金控营运摘要 ? 富邦产险 简报大纲 ? 台北富邦银行 ? 海外银行业务

4 富邦金控 - 2018年大事纪 财务表现优异 ? 富邦金控每股获利连续十年居金控业之首 ? 富邦金控总资产突破七兆元,达NT$7.7兆新高水准 ESG续创佳绩 ? 富邦金控连续两年入选道琼「世界指数(DJSI World)」成分股,在「多元金融服务与资本市 场(FBN Diversified Financial Services and Capital Markets)」类别中名列全球第二.同时, 富邦金控连续三年入选「道琼永续新兴市场指数」成分股 ? 富邦金控连续两年入选MSCI永续指数成分股(MSCI ESG Leaders indexes),MSCI ESG Rating亦再次评选为多元金融业(Diversified Financials)台湾金融业最佳评等A级 版图多元扩张 ? 台北富邦银行投资LINE Pay股权19.99%,总金额NT$31.58亿?富邦人寿投资富邦现代人寿62%,总金额NT$126亿,成为旗下子公司 ? 厦门银行19.95%股权自富邦银行(香港)移转至富邦金控 ? 富邦华一银行新设武汉及西安分行,广州及重庆分行筹设中

5 富邦金控 - 2018年全年度营运摘要 台北富邦银行 富邦人寿 富邦产险 富邦证券 ? 2018全年税后净利NT$477亿元,每股盈余为NT$4.52 ? 总保费位居市场第二大、初年度保费(FYP)及初年度等价保费 (FYPE)市场前三大,负债成本稳定改善 ? 避险前经常性收益率稳健成长 ? 增提外汇价格变动准备金,增加避险策略之弹性 ? 总保费市占率连续三十七年市场第一 ? 总保费市占率持续提升,著重优质业务 ? 优异自留综合率及投资收益带动获利提升 ? 外币资产扩大,净利息收入持续稳定成长 ? 海外分行成长,收益贡献提升 ? 经纪及承销业务维持市场前三大 ? 投信持续深耕区域型ETF产品

6 税后净利 每股盈余 NT$元NT$十亿元

6 富邦金控 - 获利摘要 ? 税后净利较去年下降,主因第四季投资市场影响人寿获利、及增提外汇价格变动准备金等因素 63.6 48.4 54.1 47.7

2015 2016

2017 2018 6.21 4.73 5.19 4.52

2015 2016

2017 2018 台北富邦 银行, 18.4 , 34.1% 富邦人寿, 24.9 , 46.1% 富邦产险, 3.9 , 7.1% 富邦证, 2.1 , 3.9% 富邦银行 (香港), 3.9 , 7.3% 富邦华一, 0.8 , 1.5%

7 各子公司获利成长 2018全年获利贡献(2) NT$十亿元 NT$十亿元

7 富邦金控 - 各子公司获利表现 注: (1)北富银获利数为不包含转投资富邦华一之获利数字 (2)获利贡献以合计上述六个主要子公司为计算基础 ? 金控获利年降11.8%,惟子公司包含北富银、富邦产险及富银香港,税后获利均成长 (1) (1) 54.1 32.5 16.6 3.6 2.8 2.7 1.0 47.7 24.9 18.4 3.9 2.1 3.9 0.8 富邦 金控 富邦 人寿 台北富邦 银行 富邦 产险 富邦 证 富邦银行 (香港) 富邦 华一

2017 2018 总资产 母公司业主权益 富邦金控 -资产与净值

8 NT$十亿元 NT$十亿元 富邦金控及子公司资本适足率 4Q18 法定标准 富邦金控 集团资本适足率 119.2% 100% 台北富邦银行 第一类资本比率 12.4% 7.875% 资本适足率 14.0% 9.875% 富邦银行 (香港) 第一类资本比率 17.2% 9.75% 资本适足率 19.1% 11.75% 富邦华一银行 第一类资本比率 11.7% 8.5% 资本适足率 14.2% 10.5% 富邦产险 资本适足率 554.6% 200% 富邦人寿 资本适足率 278.3% 200% 富邦证 资本适足率 387.7% 150% ? 资产年成长11.5%,净值因金融资产评价波动年降6%,各子公司资本水准良好 5,987 6,351 6,919 7,715

2015 2016

2017 2018

368 427

488 459

2015 2016

2017 2018

9 资产报酬率 (ROA) 股东权益报酬率 (ROE) 富邦金控 - 资产报酬率与股东权益报酬率 ? ROA及ROE受获利影响 1.12% 0.79% 0.81% 0.65%

2015 2016

2017 2018 16.40% 12.19% 11.83% 9.98%

2015 2016

2017 2018 市场排名 (全体银行 /民营银行) 市占率/ 金额 联贷金额

3 /

1 8.6% 房贷余额

5 /

2 5.9% OBU及海外分行放款余额

8 /

3 4.7% 信用卡每卡月平均签帐金额(1)

2 NT$10,348 市场排名 市占率 总保费

2 15.5% 初年度等价保费

2 14.3% 银保通路 (首年度保费基础)

2 13.3% 业务通路 (首年度保费基础)

3 15.0% 初年度保费

3 13.8% 市场排名 市占率 证券经纪单点(2)

1 0.14% SPO承销金额

2 23.1% 兴柜交易金额

2 22.8% IPO承销金额

2 13.9% 证券经纪业务

3 6.0% 市场排名 市占率/金额 企业保险业绩

1 24.4% 直接签单保费收入

1 23.4% 核保利润

1 22.2亿 个人保险业绩

1 23.0% 市场地位名列前茅 人寿 银行 产险 证

10 注: (1) 前六大发卡行排名,以有效卡为基础;

(2) 前十大券商排名 说明:资料统计期间截至2018年12月?各子公司主要业务位居市场前三大地位

11 富邦金控 - 成长机会 深化客群经营 ?透过金融科技提升客户体验及满意度 ?拓展客群及提升经营效率 ?跨售协销争取综效 市场前景与机会 ? 扩大资产规模,优化资产组合 ? 追求业务长期稳健发展 ? 掌握投资市场波动机会,多元布局 区域布局 ?长期耕耘海外重点市场 ?持续寻求国内外并购及策略联盟机会

12 ? 子公司营运摘要 ? 富邦人寿 ? 富邦证 ? 富邦金控营运摘要 ? 富邦产险 简报大纲 ? 台北富邦银行 ? 海外银行业务

13 台北富邦银行 - 净收益成长 台北富邦银行净收益组成 NT$十亿元 ? 利息净收益双位数成长带动,整体净收益年成长6.7% ? 海外分行净收益贡献提升 37.1 35.8 38.8 41.4 海外分行 净收益 (NT$十亿元) 3.5 2.9 3.3 4.6 占比 9% 8% 8% 11% 48.1% 50.3% 50.1% 52.5% 30.1% 32.1% 28.0% 26.4% 21.8% 17.6% 21.9% 21.1%

2015 2016

2017 2018 衍生性商品、外汇与其他收入 手续费净收益 利息净收益 13.9% 13.3% 47.5% 45.1% 9.7% 10.0% 28.9% 31.6% Dec-17 Dec-18 投资 外币放款 台币放款 存拆 4.7% 5.0% 46.6% 45.0% 43.9% 45.0% 4.3% 4.6% 0.5% 0.4% Dec-17 Dec-18 信用卡循环余额 其他消金放款 房贷 企业放款 政府

14 台北富邦银行 - 孳息资产及放款组成 放款余额组成 NT$十亿元 YoY 3.0% YoY -4.2% YoY 10.3% YoY 5.6% YoY -0.7% YoY 9.4% 1,251.5 ? 孳息资产均额年成长10.4%,主要来自债券投资及外币放款贡献 ? 放款余额年成长3.0%,房贷及其他消金放款持续成长 1,214.9 注:期末余额计 孳息资产均额组成 2,027.7 2,238.3 注:均额计 NT$十亿元 YoY 20.9% YoY 14.2% YoY 4.8% YoY 4.9% YoY 10.4%

235 254 39.9% 43.3% Dec-17 Dec-18 SME SME占企业授信比重

15 台北富邦银行 - 企业授信 企业放款年成长率 (依币别) 中小企业授信及其占比 注:期末余额计 NT$十亿元 ? 外币放款余额微幅下降,反映客户季底资金需求变化,均额基础年成长14.2% ? 中小企业授信占比提升,余额年成长8.2% NT$十亿元 注:企业授信包含放款及贸易融资 345.5 346.5 221.3 216.5 Dec-17 Dec-18 台币 外币

16 台北富邦银行 - 放款利率与收益率 净利差与存放利差 放款利率与存款利率 注:放款利率计算包含信用卡循环息 ? 债券投资及放款组合调整,带动NIM提升 ? 存放利差略降主因外币存款均额年成长13.6% 2.04% 1.94% 1.97% 2.12% 0.76% 0.61% 0.68% 0.84%

2015 2016

2017 2018 放款利率 存款利率 1.07% 1.00% 1.00% 1.02% 1.29% 1.33% 1.29% 1.28%

2015 2016

2017 2018 净利差 (NIM) 存放利差 42.2% 41.3% 57.8% 58.7% Dec-17 Dec-18 定存 活存 52.9% 59.7% 47.1% 40.3% Dec-17 Dec-18 定存 活存

17 台北富邦银行 - 存款与存放比 台币存放比 台币存款组合 外币存款组合 NT$十亿元 NT$十亿元 1,200 1,184

643 614 注:期末余额计 外币存放比 ? 台币活存比持续提升至59.7%,存放比亦提升至87.1% ? 外币存放比加计外币债券投资,外币资金运用比率65.7% ,较去年同期提升7.2% 82.5% 87.1% Dec-17 Dec-18 35.0% 35.8% Dec-17 Dec-18

18 台北富邦银行 - 资产品质 逾放比 备抵呆帐覆盖率 ? 资产品质稳定维持优异水准 0.15% 0.20% 0.17% 0.17% Dec-15 Dec-16 Dec-17 Dec-18 816.37% 652.12% 764.46% 784.68% Dec-15 Dec-16 Dec-17 Dec-18 76.1% 78.0% 12.0% 10.4% 6.2% 7.5% 5.6% 4.1%

2017 2018 其他 联贷 信用卡 财富管理

19 台北富邦银行 - 手续费净收益与财富管理 业务 手续费净收益来源 财管业务手续费净收益 ? 联贷及财富管理业务带动手续费净收益成长 ? 财管销量年增4.8%,保险销售带动财管收益稳定成长 NT$百万元 NT$百万元 8,533 8,268 10,860 10,935 58.6% 61.1% 25.2% 22.1% 13.7% 13.8% 2.5% 3.0%

2017 2018 信托 结构式及股、债 权商品 共同基金 银行保险

20 业务发展规划 提升净利差 ? 增加外币资产,海外分行成长潜力佳 ? 扩大中小企业客群,以多样化产品及服务渗透法个通路覆盖层面 ? 运用客群数治黾跋呱仙瓴Υ,拓........