PDF《青海小西牛生物乳业股份有限公司》

1 青海小西牛生物乳业股份有限公司 和 民生证券股份有限公司 关于青海小西牛生物乳业股份有限公司 挂牌申请文件反馈意见之回复 主办券商 二一五年八月

2 关于青海小西牛生物乳业股份有限公司挂牌申请文件 反馈意见之回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司: 根据全国中小企业股份转让系统 《关于青海小西牛生物乳业股份有限公司挂 牌申请文件的反馈意见》 (以下简称 反馈意见 )的要求,民生证券股份有限公 司组织了青海小西牛生物乳业股份有限公司及各中介机构对贵公司提出的反馈 意见进行了认真讨论及补充调查, 对反馈意见中所有提及的问题逐项予以落实并 进行了书面说明.

涉及需要补充附件加以说明的,已补充相应附件;

涉及需要对 《公开转让说明书》 及其他文件进行修改或补充披露的,已按照反馈意见的要求 进行了修改和相应补充. 如无其他特别说明, 本回复中的释义与《青海小西牛生物乳业股份有限公司 公开转让说明书》 (以下简称 公开转让说明书 )释义一致. 1.企业特色分类 请主办券商在推荐报告中说明同意推荐挂牌的理由,以投资者需求为导向, 对公司特色总结归类(除按国民经济行业分类和上市公司行业分类指引以外) 1.1 按行业分类 例如:战略新兴产业(节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、 新能源、新材料、新能源汽车等) 、现代农业、文化创意、互联网、高新技术企 业、传统产业优化升级、商业模式创新型及其他新兴业态. 1.2 按投融资类型分类 例如: 挂牌并发行、 挂牌并做市、 有两个以上的股东是 VC 或PE、 券商直投. 1.3 按经营状况分类 例如:阶段性亏损但富有市场前景、同行业或细分行业前十名、微型(500 万股本以下) 、职业经理人管理团队、研发费用高于同行业、高投入培育型、产 品或服务受众群体或潜在消费者广泛型. 1.4 按区域经济分类 例如:具有民族和区域经济特色.

3 1.5 公司、主办券商自定义 主办券商项目组的行业分析师应结合公司实际经营、中介机构尽调内核等 情况,对公司分类、投资价值发表意见,也可引用券商的行业研究部门或机构对 公司出具的投资价值分析意见.鼓励券商的行业研究部门或机构直接出具研究 报告. 回复: 公司主营业务为乳制品的研发、生产和销售以及生鲜乳的生产、销售.作为 一家国家级高新技术企业, 公司凭借现代化的技术工艺,长期致力于打造青藏高 原地域特色乳制品,并已形成独有的乳品文化. 公司是一家具有青藏高原地域特色的现代化乳制品生产企业,自成立以来, 以青海省作为主要销售区域, 充分发挥公司品牌具有的青藏高原地域和文化优势, 实施多元化和差异化的产品战略, 公司核心产品小西牛 青海老酸奶 、 托伦宝 纯牛奶和小西牛青稞黑米酸奶已经被当地消费者广泛接受, 培育了具有较高品牌 忠诚度的消费群体,在西北地区占居了较高的市场地位.

2013 年、

2014 年、

2015 年1-3 月, 公司分别实现营业收入 18,982.69 万元、 18,948.63 万元以及 6,049.63 万元,公司目前具有日处理鲜奶

100 吨的生产能 力.根据《中国奶业年鉴 2013》 、 《中国奶业年鉴 2014》的统计数据,公司

2012 年、2013 年销售收入连续两年在青海省统计的乳制品生产企业中排名第一. 公司自成立以来,高层管理人员、核心技术人员和研发团队稳定,具有较强 的凝聚力,公司持续创新能力较强,不断试制、开发新的产品,已形成了较为完 备的技术创新和研究开发体系.2010 年11 月10 日,公司被认定为国家高新技 术企业. 公司作为一家专业乳制品生产商,一直本着为广大消费者高度负责的精神, 视产品质量为企业生命.公司多年来已在产品质量管理方面积累了丰富的经验, 形成了高度有效的质量管理体系.公司于

2012 年在宁夏吴忠成立了吴忠市小西 牛养殖有限公司,投资建设了现代化的养殖牧场,设立了标准化奶站,引进了国 际一流的现场化全自动挤奶机和原奶质量检测系统专门用于满足公司自身原料 奶需求,并从源头上加强乳制品的质量控制. 综上,公司具有独特的青藏高原产品特色、稳定的业务规模和生产能力、

4 较强的研发创新能力、严格的产品质量控制体系,在乳制品行业竞争激烈的市 场坏境下,能够充分发挥公司的优势,并实现了稳定的收益, 未来也将保持良好 的发展. 上述内容已在《主办券商推荐报告》

三、

(五)、

8、主办券商推荐并持 续督导 进行补充披露. 2.产业政策 请主办券商、律师核查以下事项并发表明确意见: (1)公司业务是否符合国 家产业政策要求,是否属于国家产业政策限制发展的行业、业务;

(2)若为外商 投资企业,是否符合外商投资企业产业目录或其它政策规范的要求;

(3)分析产 业政策变化风险. 回复: (1)公司业务是否符合国家产业政策要求,是否属于国家产业政策限制发 展的行业、业务;

公司自成立以来,主要从事乳制品的研发、生产与销售;

近几年来通过成立 子公司从事生鲜乳的生产与销售.公司产品目前主要是乳制品和生鲜乳.根据国 家发改委出台的《产业结构调整指导目录(2011 年本) (修正) 》 ,公司乳制品和 生鲜乳的研发生产符合 鼓励类 第一条 农林业 中的 农林牧渔产品储运、 保险、加工与综合利用 以及 畜禽标准化规模养殖技术开发与应用 . 近年来, 国家颁布了一系列鼓励和促进乳制品行业发展的法规和政策,主要 如下:

2007 年9月27 日, 《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》 正式下发, 明确指出 奶业是农业的重要组成部分,乳品是重要的 菜篮子 产品,与人民 生活息息相关.

2010 年6月8日,农业部、国家发改委、工信部、商务部联合发布《全国奶 业发展规划》 (2009-2013 年) ,提出保障奶业持续健康发展的指导思想和基本目 标、保障奶业持续健康发展的主要任务、建设重点、主要政策和措施及环境保护 要求.该规划提出重点发展五大奶业产区,建立生产、加工、销售协调发展的产 业格局,鼓励包括陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆和西藏等西部产区发展具有地

5 方特色的乳制品.

2011 年9月21 日,农业部组织制定了《全国畜牧业发展第十二个五年规划 (2011-2015 年) 》 ,明确了十二五时期的发展目标,进一步促进畜牧业持续健康 发展,加快现代畜牧业建设进程.文中明确指出,要大力推进奶牛标准化规模养 殖,加强奶源基地建设;

并积极推进学生饮用奶计划,促进乳制品消费.

2014 年1月28 日, 国务院办公厅印发了 《中国食物与营养发展纲要 (2014―

2020 年) 》 , 明确指出了阶段内的发展重点包括 扶持奶源基地建设, 强化奶业市 场监管,培育乳品消费市场,加强奶业各环节衔接,推进现代奶业建设 . 经核查,主办券商认为,公司业务符合国家产业政策要求,属于国家产业政 策限制发展的行业、业务. 经核查,律师认为,公司业务符合国家产业政策要求,属于国家产业政策限 制发展的行业、业务. (2)若为外商投资企业,是否符合外商投资企业产业目录或其它政策规范 的要求;

经核查,公司不属于外商投资企业. (3)分析产业政策变化风险. 作为居民日常生活中的营养食品, 随着我国经济的发展和人民生活水平的提 高,我国乳制品行业不断发展,其工业总产值不断增加,在国民经济中的比重也 在不断提高. 近年来,国家颁布实施的一系列鼓励和促进行业发展的产业政策和 优惠措施,从很大程度上促进了我国乳制品行业的发展. 我国现阶段乃至未来几年的主要任务是构建供给稳定、运转高效、监控有力 的食物数量保障体系;

构建标准健全、 体系完备、 监管到位的食物质量保障体系;

构建定期监测、分类指导、引导消费的居民营养改善体系.孕产妇与婴幼儿、儿 童青少年和老年人是三个保障食物与营养需求的重点人群, 食物与营养问题是世 界上所有国家得以长久发展的根本.食品行业用于........