PDF《迈博药业有限公司》

迈博药业有限公司 Mabpharm Limited 股份编号:

2181 主板 公开发售价 医药 HK$ 1.

50-1.95 背景/业务 迈博药业是中国领先的生物医药公司,专注於治疗癌症和自身 免疫性疾病的新药及生物类似药的研发和生产.迈博药业致力 於透过高效的研发体系以及低成本药品生产能力为市场带来 高质量且可负担的创新型生物药品,并充分利用自身丰富的研 发经验开发多种治疗产品.迈博药业的候选药物管线目前包括

9 种单克隆抗体药物,其中

3 种为处於 III 期临床试验的核心 产品:CMAB007(奥马珠单抗) 、CMAB009(西妥昔单抗)和CMAB008(英夫利昔单抗) .此外,迈博药业其他两种候选药 物CMAB809(曲妥珠单抗)和CMAB819(纳武单抗)已获批 准进行临床试验.根ト羲固厣忱牡淖柿,按产能计是中 国最大的抗体药物生产设施之一. 请点击此参阅招股文件 NEW 认购 250,000 股或以下,截止时间,将延长至公开截止日 的上午九点半(第一轮截止时间为 23/05 3:00pm,第二轮截止时 间为 24/05 9:30am). 财务状况及预测 (截至12月31日止年度) (人民币千元)

2017 2018 收益 4,798 24,059 其他(亏损)及收益 (2,337) (2,427) 除税前溢利 (47,706) (152,593) 年度/期内溢利 (47,706) (149,759) 未经审计备考经调整 每股有形资产净值 0.34 - 0.42港元

2018 历史市盈率 N/A 保荐人/ 牵头经办人 中金公司 经辉立证券申请截止认购日期

05 月23 日z四{下午 3:00 全数付款客户:一律$0 手续费 (非电子帐单:认购金额

100 万以下另加行政费$20) I展融资: $100 手续费 NEW 认购 50,000 股或以下,9 成I展,免息只需$68 手续费,认购 100,000 股或以下,9 成I展,免息只 需$100 手续费 (非电子帐单客户另加行政费$20) NEW 电子帐单客户优惠:申请

1 至2手十成I展,免按 金、手续费及利息(非电子帐单客户另加行政费$20) 基本资料 发行股数 783,580,000 股 公开发售: 78,358,000 股 配售: 705,222,000 股 集资总额 $1,528 百万港元(HK$1.95 计算) 集资净额 $1,238.2 百万港元(HK$1.73 计算) 市值 HK$6,186- 8,042 百万港元 公开发售日

2019 年05 月20 日-2019 年05 月24 日 公开发售结果

05 月30 日 I展息率及计息日 N/A % (6 日息) 上市日

05 月31 日 每手股数 2,000 股 主要风险因素 1. 倘迈博药业的药品不被列入国家医保目录或其 他政府赞助医保计划,迈博药业的已上市产品 可能没有定价优势以获得充足的市场份额;

2. 迈博药业在生物制药市场面对激烈竞争,治疗 性抗体药物的竞争尤其激烈;

3. 在进行生物制药的发现、开发及制造的过程 中,迈博药业面临潜在责任,特别是产品责任 风险;

4. 迈博药业的药物未能获得医学界、第三方参与 者或其他人士的市场认可及需求,可能会对迈 博药业营运及盈利能力造成不利影响;

集资用途 (百分比) 1. 将用於有关扩大生产的开支及其他 开支,以及在泰州兴建新生产设施;

51.4% 2. 将用於核心产品研发;

18.7% 3. 将用於其他候选产品研发;

20.1% 4. 将用於营运资金及一般企业用途. 9.8% 注意: - 申请结果公布后,有关手续费将不予退还. - 以上资料可予变动,并以招股书所载为准. - 投资者认购新股前应细心阅读有关发售章程,方行作出投资决 定. - 新股认购申请一经提交 , 本公司将会扣除相关的利息和手续费及 保留所有更改的最终决定权. 本文所包含的意见、预测及其他资料均为本公司从相信为准确的来源搜集.但本公司对任何因信赖或参考有关内容所导致的损失,概不负责.辉立证券 香港)有限公司(或其任何附属公司)、其董事、高级人员、分析员或雇员可能持有所述公司的股票、认股证、期权或第三者所发行与所述公司有关的衍生金 融工具等.此外,本公司及所述人士均随时可能替向报告内容所述及的公司提供投资、顾问或其他服务,或买卖(不论是否以委托人身份)及拥有报告中所 述及公司的证券.本电子报并不存有招揽任何证券买卖的企图. 查询:客户服务热线 (852)

2277 6666 辉立证券(香港)有限公司