PDF《China Medical & HealthCare Group》

2015 / 2016年报 * 中文名称仅供识别 China Medical &

HealthCare Group Limited 中国医疗网络有限公司(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号: 383) 中国医疗网络有限公司 目录

1 二零一五年二零一六年年报 公司资料

2 主席报告

3 董事简介

15 董事会报告

18 企业管治报告

25 独立核数师报告

37 综合损益表

39 综合损益表及其他全面收益表

40 综合财务状况报表

41 综合权益变动表

43 综合现金流量表

44 综合财务报表附注

46 财务概要

140 中国医疗网络有限公司 公司资料

2 二零一五年二零一六年年报 董事会 执行董事 庄舜而女士 (副主席) 佘伟彦医生 (行政总裁) 王炳忠拿督 江木贤先生 非执行董事 林焯彬医生 (主席) 廖 锋先生 独立非执行董事 刘绍基先生 马华润先生 张 健先生 审核委员会 刘绍基先生 (主席) 马华润先生 张 健先生 廖 锋先生 提名委员会 庄舜而女士 (主席) 王炳忠拿督 刘绍基先生 马华润先生 张 健先生 薪酬委员会 马华润先生 (主席) 王炳忠拿督 江木贤先生 刘绍基先生 张 健先生 廖 锋先生 公司秘书 冯靖文女士 核数师 德勤?关黄陈方会计师行 执业会计师 律师 罗拔臣律师事务所 胡百全律师事务所 主要往来银行 中国农业银行股份有限公司 中国银行(香港)有限公司 江苏银行股份有限公司 星展银行 中国工商银行 (亚洲) 有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 UBS, AG 美国预托证券 BNY Mellon Shareowner Services P.

O. Box

30170 College Station, TX 77842-3170 注册办事处 Canon'

s Court,

22 Victoria Street Hamilton HM 12, Bermuda 香港之总办事处及主要营业地点 香港湾仔 骆克道333号 中国网络中心47楼 百慕达之主要股份过户及登记处 MUFG Fund Services (Bermuda) Limited The Belvedere Building

69 Pitts Bay Road Pembroke, HM08 Bermuda 香港之股份过户登记分处 卓佳登捷时有限公司 香港 皇后大道东183号 合和中心22楼 股份代号

383 网址 http://www.cmhg.com.hk http://www.irasia.com/listco/hk/cmhg/ 中国医疗网络有限公司 主席报告

3 二零一五年二零一六年年报 本人谨代表中国医疗网络有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) ,欣然呈报本公司及其附属公司 (统称 「本集团」 ) 截 至二零一六年六月三十日止年度之财务业绩. 财务业绩 截至二零一六年六月三十日止年度,本集团分别录得总收益2,985,927,000港元 (二零一五年:1,969,740,000港元) 及 本公司股东应占本年度亏损783,160,000港元 (二零一五年:溢利228,443,000港元) ,此乃主要由於本集团证券买卖 及投资业务之持作买卖投资之公平值亏损582,284,000港元 (二零一五年:收益393,717,000港元) 及衍生金融工具之 公平值亏损72,398,000港元 (二零一五年:17,276,000港元) . 截至二零一六年六月三十日止年度之每股亏损 (基本及摊薄) 为6.20港仙 (二零一五年:每股盈利2.16港仙) . 於二零一六年六月三十日,本集团之本公司股东应占每股资产净值由二零一五年之0.16港元减少至0.14港元. 末期股息 截至二零一六年六月三十日止年度,董事不建议派付末期股息 (二零一五年:无) . 就股东周年大会暂停办理股份过户登记手续 本公司股东周年大会 ( 「股东周年大会」 ) 谨订於二零一六年十二月八日 (星期四) 举行.为厘定出席股东周年大会并於 会上投票之资格,本公司将由二零一六年十二月六日 (星期二) 至二零一六年十二月八日 (星期四) (包括首尾两日) 暂 停办理股东登记手续,於此期间不会办理任何股份过户手续.为符合资格出席股东周年大会并於会上投票,所有普通 股过户文件连同有关股票,必须於二零一六年十二月五日 (星期一) 下午四时三十分前递交予本公司之股份过户登记 处香港分处卓佳登捷时有限公司以供登记,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼. 更改公司名称 为更好地反映本集团於医疗及护老相关业务之新发展方向及重点,本公司之名称已由 「COL Capital Limited」 更改为 「China Medical &

HealthCare Group Limited」 ,并采纳新中文名称 「中国医疗网络有限公司」 .相关更改已在二零一五 年十二月十五日召开之本公司股东特别大会上批准,并於二零一六年二月十八日生效. 中国医疗网络有限公司 主席报告

4 二零一五年二零一六年年报 业务回顾 本集团之主要业务一直为投资控股,并透过其附属公司从事投资、管理及营运医疗及医院业务、护老业务、买卖医疗 设备及相关用品、物业投资及开发、证券买卖及投资,提供金融服务以及策略投资.诚如上文更改公司名称一节所 述,本公司开始转型为主要综合医疗及护老投资者及经营者. 医疗分部: 於二零一五年十月,本集团订立多项协议,收购连云港嘉泰建设工程有限公司 ( 「嘉泰建设」 ,连同其附属公司统称 「嘉 泰集团」 ) 剩余之39.48%股权,总代价为721,891,800港元,由按发行价每股0.40港元配发及发行1,671,318,833股本 公司新股份以及抵销金额53,364,267港元支付,该代价为嘉泰建设由代价应收卖方之金额 ( 「嘉泰收购」 ) .嘉泰收购於 二零一五年十二月十六日完成后,嘉泰建设成为本公司之全资附属公司. 嘉泰建设透过同仁医疗产业集团有限公司 ( 「同仁医疗」 ) 在中华人民共和国 ( 「中国」 )从事投资、管理及营运医疗及医 院业务、买卖医疗设备及相关用品,以及物业开发.目前,同仁医疗拥有及营运两间成熟之综合医院,包括南京同仁 医院 (三级综合医院) 及昆明同仁医院 (三级综合医院) ,提供全面之综合医院及医疗服务. 於二零一五年十二月,本集团订立多项协议,收购洋浦兆合实业有限公司 ( 「洋浦兆合」 ) 剩余之18.36%股权,总代价 为人民币90,000,000元(「洋浦兆合收购」 ) .洋浦兆合拥有同仁医疗72.5%股权,剩余27.5%股权由嘉泰集团拥有.洋 浦兆合收购於二零一六年五月十二日完成后,洋浦兆合及同仁医疗成为本公司之全资附属公司. 於回顾年度,本集团医疗分部分别录得收入777,989,000港元 (二零一五年:672,481,000港元) 及亏损16,356,000港元(二零一五年:37,716,000港元) ,主要归因於较高折旧及摊销费用以及劳动成本,特别是医疗及技术人员.撇除利 息、税项、折旧及摊销,截至二零一六年六月三十日止年度,医疗营运产生EBITDA (即息税折旧及摊销前盈利) 101,198,000港元 (二零一五年:80,127,000港元) . 截至二零一六年六月三十日止年度,南京同仁医院共有633,099次门诊、22,671住院人次及46,308次身体检查,而昆 明同仁医院共有162,928次门诊、9,701住院人次及37,477次身体检查.於二零一六年六月三十日,南京同仁医院有 338名医生、393名护士及608个床位,而昆明同仁医院有220名医生、313名护士及433个床位.南京同仁医院新翼新 增约400个床位目前正在开发并预期於二零一七年第二季度开始营运. 中国医疗网络有限公司 主席报告

5 二零一五年二零一六年年报 於二零一六年年初委任新管理层后,医疗分部已展开一系列重组工作,重点领域如稳定劳动力、多元化收入来源及整 合管理功能. 就稳定劳动力而言,医疗分部已为其员工及雇员推出新 「表现工资」 薪酬系统,以降低员工薪酬之固定薪酬部分,同时 提高浮动薪酬部分,以及开展新护理服务质量培训计划,以应对竞争更激烈的劳动力市场. 就多元化收入来源而言,医疗分部已於南京同仁医院及昆明同仁医院开发新独立营运健康检查中心 ( 「HSC」 ) .昆明同 仁医院HSC已於二零一六年七月开始运作,而南京同仁医院HSC预计於二零一六年年末投入运作.於未来12个月计划 进行其他医疗专科多元化措施. 就整合管理功能及与护老分部共享资源而言,人力资源管理、资讯科技及财务功能自二零一六年六月起已开始进行整 合.未来十二个月将持续整合上述功能及其他功能,以增加该两个部门之间的协同运作及管理效率. 护老分部: 於二零一五年十月,本集团订立协议,进一步收购Aveo China (Holdings) Limited ( 「Aveo China」 ,连同其附属公司统 称「Aveo China集团」 ) 之40%股权,代价为120,000,000港元,由按发行价每股0.40港元配发及发行300,000,000股 本公司新股份支付 ( 「Aveo收购」 ) .Aveo收购於二零一五年十二月十六日完成后,Aveo China集团成为本公司拥有 70%之附属公司. Aveo China集团主要在中国从事物业发展及项目管理业务,专注於护老及退休社区.目前,Aveo China集团正发展退 休村项目:位於中国上海市朱家角镇之天地健康城,向老年人提供各种护老及健康服务以及退休相关服务之展示项 目.该项目包括一间护老医院、服务式公寓、独立生活单元 ( 「独立生活单元」 ) 及零售购物区以及会所设施. 截至二零一六年六月三十日止年度,本集团之护老营运 (包括销售及租赁天地健康城物业、及於该物业提供之服务) 录 得收入984,879,000港元及溢利29,661,000港元.於二零一六年六月三十日,护老分部於总存货868个独立生活单元 单位中已销售625个,及超过100名住客已搬入於二零一六年第一季度开幕之退休村. 於回顾年度,护老分部已完成重组及成本削减工作以及将分部总部由中国深圳搬迁至上海,与医疗分部总部同一地 点. 中国医疗网络有限公司 主席报告

6 二零一五年二零一六年年报 证券买卖及投资: 忧虑商品价格疲弱、已发展国家经济复苏较预期为弱、观望利率水平上升、中国大幅放缓及全球地缘政治紧张所拖 累,连同突发事件 (如二零一五年八月人民币 ( 「人民币」 ) 贬值及二零一六年六月英国脱欧影响) 引发的恐慌,金融市场 於回顾年度极其动荡.在如此波动的投资环境中,本集团之证券买卖及投资业务受不利影响,截至二零一六年六月 三十日止年度录得营业额下跌至622,672,000港元 (二零一五年:1,268,782,000港元) 及亏损655,310,000港元 (二零 一五年:溢利370,199,000港元) ,主要原因为持作买卖投资公平值亏损582,284,000港元 (二零一五年:收益 393,717,000港元) 及衍生金融工具公平值亏损72,398,000港元 (二零一五年:17,276,000港元) 所致,部分通过出售 可供出售投资之收益9,116,000港元 (二零一五年:31,259,000港元) 及上市投资之股息收入36,481,000港元 (二零 一五年:14,059,000港元) 及可供出售投资之利息收入530,000港元 (二零一五年:3,700,000港元) 抵销. 於二零一六年六月三十日,本集团维持可供出售投资组合10,936,000港元 (二零一五年 : 64,749,000港元) 及多元化持 作买卖投资组合1,161,134,000港元 (二零一五年:1,830,232,000港元) . 持作买卖投资: 於二零一六年六月三十日,本集团持作买卖投资包括於不同地理位置上市之证券及其各自表现如下: 地理位置 账面值 账面值 已实现 收益 (亏损) 公平值 收益 (亏损) 已收股息 账面值占本集团 资产净值之 百分比 二零一六年 二零一五年 二零一六年 二零一六年 二零一六年 二零一六年 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 % 香港 938,730 1,400,702 (127,751) (344,060) 35,290 45.2 澳洲 121,609 204,064 (9,543) (66,637) C 5.9 马来西亚 57,126 44,887 (1,710) (16,208) C 2.7 美国 34,230 122,615

271 (876)

295 1.6 菲律宾

981 1,092 C (55) C C 中国 3,840 4,025

630 (1,215)

13 0.2 英国

103 3,581 (2,453)

2 C C 日本 4,515 27,130 (5,067) (1,639) C 0.2 台湾 C 22,136 (5,973) C

883 C ................