PDF《江西泰华光电科技股份有限公司 2017 年半年度报告》

江西泰华光电科技股份有限公司

2017 年半年度报告 公告编号: 2017-008 证券简称:泰华光电 证券代码:871697 主办券商:国盛证券 泰华光电NEEQ:871697 半年度报告

2017 江西泰华光电科技股份有限公司 JIANG XI TAIHUA PHOTOELECTRIC TECHNOLOGY CO.

,LTD.

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57 公司半年度大事上饶市光学制造业协会成立大会暨第一届会员大会,江西泰华光电科技股份有限公司陈显革董 事长当选协会秘书长并发表讲话. 国家工商总局副局长王江平深入上饶经济技术开发区进行调研.在区领导的陪同下莅临江西泰 华光电科技股份有限公司指导.

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57 目录 【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概览…3

第二节 主要会计数据和关键指标…5

第三节 管理层讨论与分析…7

二、非财务信息

第四节 重要事项…13

第五节 股本变动及股东情况…14

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况…16

三、财务信息

第七节 财务报表…18

第八节 财务报表附注…24 公告编号:2017-006

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30 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、 监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任. 公司负责人、 主管会计工作负责人及会计机构负责人 (会计主管人员)保证半年度报告中财 务报告的真实、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 是否审计 否 【备查文件目录】 文件存放地点: 公司董事会秘书办公室 备查文件: 1.载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会 计报表 2.报告期内在全国中小企业股份转让系统中公开披露过的所有公司文件的正 本及公告的原稿 公告编号:2017-006

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第一节 公司概览

一、公司信息 公司中文全称 江西泰华光电科技股份有限公司 英文名称及缩写 JIANG XI TAIHUA PHOTOELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD. 证券简称 泰华光电 证券代码

871697 法定代表人 陈显革 注册地址 江西上饶经济技术开发区旭日片区蓝江大道光学产业基地 办公地址 江西上饶经济技术开发区旭日片区蓝江大道光学产业基地

1 号楼 主办券商 国盛证券 会计师事务所 无

二、联系人 董事会秘书或信息披露负责人 陈凌志 电话 0793-8666967 传真 0793-8666975 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.jxthgd.com 联系地址及邮政编码 江西省上饶经济技术开发区旭日片区蓝江大道光学产业基地

334000

三、运营概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间

2017 年7月25 日 分层情况 基础层 行业(证监会规定的行业大类) 仪器仪表制造业(C40) 主要产品与服务项目 精密光学镜头及其它关键部件的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 5,000,000 控股股东 陈显革 实际控制人 陈显革 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的专利数量

8 公司拥有的 发明专利 数量

0 公告编号:2017-006

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四、自愿披露 不适用 公告编号:2017-006

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第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 2,145,318.96 3,720,821.72 -42.34% 毛利率 32.18% 26.09% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -167,841.20 59,520.72 -422.94% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 -362,014.39 70,661.44 -612.32% 加权平均净资产收益率 (依据归属于挂牌公司 股东的净利润计算) -3.15% 0.98% - 加权平均净资产收益率 (归属于挂牌公司股东 的扣除非经常性损益后的净利润计算) -0.06% 0.73% - 基本每股收益 -0.04 0.01 -

二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 16,984,467.70 17,568,450.25 -3.32% 负债总计 10,982,479.55 11,398,620.90 -3.65% 归属于挂牌公司股东的净资产 6,001,988.15 6,169,829.35 -2.72% 归属于挂牌公司股东的每股净 资产 1.20 1.23 - 资产负债率 64.66% 64.88% - 流动比率 70.80 77.67 - 利息保障倍数 -0.52 3.05 -

三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -1,870,128.23 -4,239,272.76 - 应收账款周转率 5.35 2.15 - 存货周转率 24.10 72.26 - 公告编号:2017-006

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四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 1.85% 36.52% - 营业收入增长率 -42.34% 138.79% - 净利润增长率 -9.55% 402.52% -

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用

六、自愿披露 不适用 公告编号:2017-006

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第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式 公司是一家专门从事精密光学镜头及其关键部件研发、制造的高新技术企业.公司已建设完成集毛 坯玻璃镜片深加工、金工结构件制造以及光学镜头组装为一体的现代化生产线,同时公司拥有一只行业 经验丰富、技术创新能力强、管理水平高的知识型管理团队.公司采购环保型毛坯光学玻璃、铝型材等, 通过一系列的工艺流程生产出精密光学镜头,产品主要销售给光学镜头贸易企业,如广州锋尚电器有限 公司、深圳市卓尔摄影器材有限公司.公司在长期运营过程中,形成了以市场为导向、以技术为驱动力 的经营模式. 公司主营业务的商业模式,具体可细分为:采购模式、生产模式和销售模式.

(一)采购模式 公司属于光学镜头制造型企业,地处国内光学产业生产基地――江西上饶.凭借优越的地理位置, 公司能够及时获得光学产业市场行情变化信息,制定有效应对措施.公司从事光学镜头加工行业多年, 积累了一批优质稳定的供应商,有效的保障了原材料供应充足、质量可靠.公司采购的原材料主要有毛 坯玻璃镜片、铝合金材料以及相关辅料.公司采购的光学玻璃是经过上游供应商的切片或压型等工艺简 单加工后的毛坯镜片,国内光学玻璃加工产业市场化程度较高,公司对上游原材料的采购价格符合市场 化定价原则.铝合金的采购价格是根据长江有色金属网铝锭现货价格,加上一定的加工费用确定.原材 料的运输由供应商负责.而在结算方面,公司通常采用货到付款方式进行交易,同时存在一段时间的信 用期.

(二)生产模式 公司运用 ISO9001 质量管理体系,实施 以销定产+预测备货 的生产模式,开展光学镜头的生产 活动. 以销定产 是指根据签订的销售合同,制定原料采购方案,安排车间进行生产,最终实现库存 占用资金的最小化过程.但由于大客户一次性订单需求量往往较大,为了不影响对大客户的交货进度, 公司会根据历史订单情况以及事先同客户确认的方式,对信誉良好的客户所需的主要型号产品进行一定 数量的备货.公司通过持续不断的技术创新以及设备升级改造,逐步改善生产环境,提高生产效率.此外,当前端工序产能不足时以及铝材的氧化环节,公司会采用委外加工的方式完成.

(三)销售模式 公告编号:2017-006

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30 公司主要采用直销的方式进行销售,通过客户推荐、参加行业会展等方式获取客户.目前公司客户 主要分布在深圳、广州等地区.光学镜头加工产业是一个市场化程度较高行业,行业竞争激烈.公司与 主要客户之间存在长期稳定的合作关系,良好的客户关系为公司新市场的开拓奠定了坚实的基础.公司 与客户之间通常采用订单式合同进行交易,若为新开发的客户,则需要事前签订框架性协议,以确定合 作意向.对于信誉良好且存在长期合作关系的大客户,公司通常会根据惯例储备一部分在制品或成品. 公司主要生产精密光学镜头,应用于手机、单反照相机、行车记录仪、安防监控等设备.产品的销 售价格参考生产成本、客户订单数量以及结算周期等综合因素确定,其中产品的运输由公司负责.而在 结算方面,公司主要采用货到付款的方式进行结算,同时存在两周左右的付款周期. 报告期内以及报告期至报告期披露公司的商业模式未发生重大变化.

二、经营情况

2017 年上半年,公司通过现有渠道拓展的订单需求主要集中在下半年,这造成了上半年收入同 比下滑,但可以预期的是下半年收入同比将有所提升.

1、财务状况 报告期内,公司的资产总额为 16,984,467.7 元,比期初增加了 1.85%,资产总额跟期初相比变 化不大;

负债总额为 10,982,479.55 元,比期初增加了 4.78%,负债总额跟期初相比变化不大;

净 资产总额为 6,001,988.15 元,比期初减少 3.1%,净资产总额跟期初相比变化不大.

2、经营成果 报告期内,公司实现营业收入 2,145,318.96 元,同比减少 42.34%,主要系公司正处于规范经 营的关键期,公司将工作重点放在了客户筛选和新品设计推广两方面,其次公司

2017 年新签新产 品销售订单上半年暂未实现销售收入,下半年收入同比已得到提升;

净利润同比减少 422.94%,主 要是因为本期营业收入的减少,净利润按一定比例有所下降.

3、现金流量 报告期内公司经营活动产生的现金净流量为-1,870,128.23 元,较上年同期变化较大,变化原 因是由于企业加强内部的规范管理,减少对股东的资金拆借所致.

三、风险与价值 风险:

(一)经营规模较小,抗风险能力较弱的风险 公告编号:2017-006

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30 公司

2016 年、2015 年实现的营业收入分别为 930.82 万元、1,020.50 万元;

实现的净利润分别为 13.39 万元、61.50 万元;

截至

2016 年12 月31 日,公司净资产仅为 616.98 万元.公司经营规模较小, 盈利较少且净资产较低,抗风险能力较弱.若未来公司行业环境发生不利变化,无法持续提高营业收入 或降低期间费用,公司存在经营业绩下滑,甚至亏损的风险. 应对措施:公司拟在巩固现有客户的基础上,积极主动参加各类产品展销会,推销公司产品,争取 营业收入的增长带动公司各项财务指标的改善.

(二)市场竞争风险 公司主要生产手机外置镜头、相机外置镜头、安防监控镜头等光学镜头产品,光电行业属于典型的 充分竞争性行业,竞争对手包括大批逐渐发展起来的国内中小加工企业以及国外大型跨国集团.面对激 烈的市场竞争,公司依托自身成熟的生产技术,发挥自身的竞争优势,不断提高产品的质量、性能与适 用性,积极拓展客户资源,建立了较好的市场地位.但是,目前公司还处于经营规模较小、品牌效应薄 弱的初级发展阶段, 激烈的市场竞争可能导致公........