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股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-007 号 债券代码:136264 债券简称:16 隆基

01 债券代码:113015 债券简称:隆基转债 隆基绿能科技股份有限公司关于

16 隆基

01 公司债券票面利率调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实、准 确和完整承担个别及连带责任.

重要内容提示: 上调前适用票面利率:5.63% 上调后适用票面利率:5.85% 上调后起息日:2019 年3月7日根据隆基绿能科技股份有限公司 ( 原名 西安隆基硅材料股份有限 公司 ,以下简称 公司 或 发行人 )于2016 年3月3日公告的 《 西安隆 基硅材料股份有限公司公开发行

2016 年公司债券 ( 第一期)募集说明书 ( 面向合格投资者)》 ( 以下简称 募集说明书 )所设定的发行人上调票面 利率选择权, 发行人有权决定是否在公开发行

2016 年公司债券 ( 第一 期) ( 以下简称 本期债券 )存续期的第

3 年末上调本期债券后续期限票 面利率. 本期债券在存续期前

3 年票面利率为 5.63%,依据当前市场环 境,发行人选择上调票面利率,即在后

2 个计息年度 (

2019 年3月7日至

2021 年3月6日)票面利率调整为 5.85%. 为确保本期债券票面利率上调有关工作的顺利进行,现将本期债券 票面利率上调有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、债券名称:西安隆基硅材料股份有限公司公开发行

2016 年公司 债券 ( 第一期)

2、债券简称:16 隆基

01

3、债券代码:136264

4、发行总额:人民币

10 亿元

5、票面金额及发行价格:本期债券面值为

100 元,按面值平价发行.

6、债券期限:本期债券期限为

5 年,附第

3 年末发行人上调票面利 率选择权和投资者回售选择权.

7、债券利率:本期公司债券为固定利率债券,采取单利按年计息,不 计复利. 根据簿记建档结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断, 最终确定本期债券的票面利率为 5.63%. 本期债券的票面利率在其存续 期限的前

3 年内固定不变. 如发行人行使上调票面利率选择权,未被回 售部分债券在其存续期限后

2 年票面利率为存续期限前

3 年票面利率 加上上调基点,在其存续期限后

2 年固定不变. 如发行人未行使上调票 面利率选择权,则未被回售部分债券在其存续期限后

2 年票面利率仍维 持原有票面利率不变.

8、发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存 续期的第

3 年末上调本期债券后续期限票面利率. 发行人将于本期债券 第3个计息年度付息日前的第

20 个交易日, 在中国证监会指定的信息 披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告. 若发行人未行使利率上调权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有 票面利率不变.

9、投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票面利率 及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第

3 个计息年度的 投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回 售给发行人,或选择继续持有本期债券.

10、债券形式:实名制记账式公司债券

11、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利. 利息每 年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付. 本期债券本 息支付将按照债券登记机构的有关规定办理.

12、起息日:2016 年3月7日

13、付息日:2017 年至

2021 年间每年的

3 月7日为上一计息年度的 付息日 ( 如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日,顺延 期间付息款项不另计利息). 如投资者行使回售选择权,则其回售部分债 券的付息日为

2017 年至

2019 年每年的

3 月7日(如遇法定节假日或休 息日,则顺延至其后的第

1 个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)

14、兑付日:本期债券到期一次还本. 本期债券的兑付日为

2021 年3月7日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日,顺延 期间兑付款项不另计利息). 如投资者行使回售选择权,则回售部分债券 的兑付日为

2019 年3月7日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后 的第

1 个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息).

15、上市时间及地点:2016 年3月24 日在上海证券交易所上市

16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司 ( 以下简称 中登上海分公司 )

二、本期债券票面利率调整情况 根据募集说明书设定的发行人上调票面利率选择权,发行人有权决 定是否在本期债券存续期的第

3 年末上调本期债券后

2 年的票面利率. 本期债券在存续期内前

3 年票面利率为 5.63%, 根据当前的市场环境, 在本期债券存续期的第

3 年末,发行人选择上调票面利率,本期债券存 续期的后2年(2019 年3月7日至2021 年3月6日) 票面利率为5.85%. 本期债券采用单利按年计息,不计复利.

三、相关机构及联系方法 ( 一)发行人 名称:隆基绿能科技股份有限公司 法定代表人:李振国 住所: 西安经济技术开发区尚稷路

8989 号西安服务外包产业园创 新孵化中心 B 座

电话:029-81566863 传真:029-81566685 联系人:刘晓东 ( 二)主承销商、债券受托管理人 名称:国信证券股份有限公司 法定代表人:何如 住所:深圳市红岭中路

1012 号国信证券大厦 16-26 层

电话:021-60893210 传真:021-60933172 联系人:王延翔 特此公告. 隆基绿能科技股份有限公司董事会 二零一九年一月三十一日 D D8

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2019 年1月31 日 星期四 DISCLOSURE 信息披露 制作 连景

电话:010-83251716 E-mail押[email protected] 股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-008 号 债券代码:136264 债券简称:16 隆基

01 债券代码:113015 债券简称:隆基转债 隆基绿能科技股份有限公司关于

16 隆基

01 公司债券回售的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实、准 确和完整承担个别及连带责任. 重要内容提示: 回售代码:100925 回售简称:隆基回售 回售价格:按面值

100 元人民币 / 张 回售申报期:2019 年2月14 日至

2019 年2月18 日(限交易日) 回售资金发放日:2019 年3月7日债券票面利率是否调整:是 特别提示:

1、根据隆基绿能科技股份有限公司 ( 原名 西安隆基硅材料股份有 限公司 ,以下简称 公司 或 发行人 )于2016 年3月3日公告的 《 西安 隆基硅材料股份有限公司公开发行

2016 年公司债券 ( 第一期)募集说明 书(面向合格投资者)》 ( 以下简称 募集说明书 )所设定的发行人上调票 面利率选择权,发行人有权决定是否在公开发行

2016 年公司债券 ( 第一 期) ( 以下简称:

16 隆基

01 或 本期债券 )存续期的第

3 年末上调本期 债券后续期限票面利率. 本期债券在存续期前

3 年票面利率为 5.63%, 在本期债券第

3 年末,依据当前市场环境,发行人选择上调票面利率,即 在后

2 个计息年度 (

2019 年3月7日至

2021 年3月6日)票面利率调整 为5.85%.

2、根据募集说明书中设定的投资者回售选择权,发行人发出关于是 否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期 债券的第

3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期 债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券. 本期 债券第

3 个计息年度付息日 (

2019 年3月7日)即为回售资金发放日.

3、本期债券持有人可按照本公告规定,在回售申报期 (

2019 年2月14 日至

2019 年2月18 日)对其所持有的全部或部分

16 隆基

01 债券 进行回售申报登记. 债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的 公司债券将被冻结交易. 回售申报期不进行申报的,则视为继续持有本 期债券并放弃回售选择权.

4、本次回售等同于

16 隆基

01 债券持有人于本期债券第

3 个计息 年度付息日 (

2019 年3月7日)以100 元人民币 / 张的价格 ( 不含利息) 卖出

16 隆基

01 债券,请债券持有人慎重判断本次回售的风险.

5、本公告仅对本期债券持有人申报回售的有关事项作简要说明,不 构成对申报回售的建议, 债券持有人欲了解本次债券回售的详细信息, 请通过上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)查阅相关文件.

6、本次回售资金发放日指公司向本次有效申报回售的

16 隆基

01 债券持有人支付本金及当期利息之日,即本期债券第

3 个计息年度付息 日(2019 年3月7日). 为确保投资者回售选择权有关工作的顺利进行,现将

16 隆基

01 回售有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、债券名称:西安隆基硅材料股份有限公司公开发行

2016 年公司 债券 ( 第一期)

2、债券简称:16 隆基

01

3、债券代码:136264

4、发行总额:人民币

10 亿元

5、票面金额及发行价格:本期债券面值为

100 元,按面值平价发行.

6、债券期限:本期债券期限为

5 年,附第

3 年末发行人上调票面利 率选择权和投资者回售选择权.

7、债券利率:本期公司债券为固定利率债券,采取单利按年计息,不 计复利. 根据簿记建档结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断, 最终确定本期债券的票面利率为 5.63%. 本期债券的票面利率在其存续 期限的前

3 年内固定不变. 如发行人行使上调票面利率选择权,未被回 售部分债券在其存续期限后

2 年票面利率为存续期限前

3 年票面利率 加上上调基点,在其存续期限后

2 年固定不变. 如发行人未行使上调票 面利率选择权,则未被回售部分债券在其存续期限后

2 年票面利率仍维 持原有票面利率不变.

8、发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存 续期的第

3 年末上调本期债券后续期限票面利率. 发行人将于本期债券 第3个计息年度付息日前的第

20 个交易日, 在中国证监会指定的信息 披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告. 若发行人未行使利率上调权,则本期债券后续........