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2018 年半年度报告

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175 公司代码:603603 公司简称:博天环境 债券代码:136749 债券简称:G16 博天 债券代码:150049 债券简称:17 博天

01 博天环境集团股份有限公司

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175 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 本半年度报告未经审计.

四、公司负责人赵笠均、主管会计工作负责人王红军 及会计机构负责人(会计主管人员)叶匀 声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已经在本报告中详细描述了公司可能面对的风险,具体内容敬请查阅本报告中

第四节 经营情况讨论与分析 中的 二

(二)可能面对的风险 .

十、 其他 √适用 不适用 本报告所列数据可能因四舍五入原因而与相关单项数据之和略有差异,这些差异是由四舍五 入造成,而非数据错误.

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175 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.6

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况的讨论与分析.17

第五节 重要事项.30

第六节 普通股股份变动及股东情况.49

第七节 优先股相关情况.55

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.56

第九节 公司债券相关情况.58

第十节 财务报告.62 第十一节 备查文件目录.175

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第一节 释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司/公司/ 博天环境/集团 指 博天环境集团股份有限公司 控股股东/汇金 聚合 指 汇金聚合(宁波)投资管理有限公司 实际控制人 指 赵笠钧 中金公信 指 宁波中金公信投资管理合伙企业(有限合伙) 中国证监会/证 监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年6月30 日PPP 指 Public-private-Partnership(政府和社会资本合作模式) 通常模式是由 社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作,并通过 使用者付费 及必要的 政府付费 获得合理投资回报;

政府部门负 责基础设施及公共服务价格和质量监管,以保证公共利益最大化.在水 环境领域主要指,政府采取竞争性方式选择具有投资、建造、运营管理 能力的社会资本,双方按照平等协商原则订立合同,由社会资本提供公 共服务,政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价 BOT 指 Build-Operate-Transfer(建设-经营-移交) 的英文缩写,即业主与服 务商签订特许经营权协议,特许服务商承担项目的投资、建设、经营与 维护,在协议规定的期限内,服务商向业主定期收取费用,以此来回收 项目的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报,特许经营 期结束,服务商将项目整体无偿移交给业主 TOT 指 Transfer-Operate-Transfer(移交-经营-移交) 的英文缩写,指特许 服务商不承担建设工作,而是直接从业主方获得项目的特许经营 BOO 指 Build-Own-Operate(建设-拥有-经营) 的英文缩写,即服务商建设 并拥有项目的所有权,业主向服务商购买项目服务 O&

M 指 Operations &

Maintenance(运营与维护) 指政府将存量公共资 产的运营维护职责委托给社会资本或项目公司,社会资本或项目公司不 负责用户服务的政府和社会资本合作项目运作方式.政府保留资产所有 权,只向社会资本或项目公司支付委托运营费 ROT 指 Rehabilitate-Operate-Transfer(改建-运营-移交) 是指政府在 BOT 模 式的基础上,增加改扩建内容的项目运作方式 博天工程 指 博天环境工程(北京)有限公司 博元生态 指 博元生态修复(北京)有限公司

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175 博慧科技 指 博慧科技有限公司 博中投资 指 博中投资管理(北京)有限公司 博华水务 指 博华水务投资(北京)有限公司 博川修复 指 博川环境修复(北京)有限公司 中环膜 指 北京中环膜材料科技有限公司 高频环境 指 高频美特利环境科技(北京)有限公司 宁波高利 指 宁波高利投资管理有限公司 鑫发汇泽 指 平潭鑫发汇泽投资企业(有限合伙) 国投创新 指 国投创新(北京)投资基金有限公司 复星创富 指 上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙) 京都汇能 指 北京京都汇能投资咨询有限公司 泰来投资 指 泰来投资有限公司 瞪羚投资 指 北京中关村瞪羚创业投资中心(有限合伙)

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 博天环境集团股份有限公司 公司的中文简称 博天环境 公司的外文名称 Poten Environment Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Poten 公司的法定代表人 赵笠钧

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘世博 王磊 联系地址 北京市海淀区西直门北大街60号首钢综合 楼12A 北京市海淀区西直门北大街60号首钢综合 楼12A 电话 010-82291995 010-82291995 传真 010-82291618 010-82291618 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市海淀区西直门北大街60号首钢综合楼12A06-08室 公司注册地址的邮政编码

100082 公司办公地址 北京市海淀区西直门北大街60号首钢综合楼12A 公司办公地址的邮政编码

100082 公司网址 http://www.poten.cn/ 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变化

四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报 》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 北京市海淀区西直门北大街60号首钢综合楼12A 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变化

五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 博天环境

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六、 其他有关资料 适用 √不适用

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七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 1,631,172,433.70 965,929,889.15 68.87 归属于上市公司股东的净利润 94,656,107.60 121,809,938.27 -22.29 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 85,996,321.97 42,727,137.80 101.27 经营活动产生的现金流量净额 -213,887,302.85 -320,803,664.91 33.33 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,366,003,590.25 1,311,306,734.70 4.17 总资产 9,573,131,688.09 8,695,930,062.72 10.09

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.24 0.32 -25 稀释每股收益(元/股) 0.24 0.32 -25 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.21 0.11 90.91 加权平均净资产收益率(%) 7.00 10.88 减少3.88个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率( %) 6.36 3.82 增加2.54个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 不适用

1、报告期内营业收入较去年同期增加 68.87%,主要是因为公司中标合同持续增加,本期开 工项目较多,导致收入大幅增长.

2、报告期内归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少 22.29%,但归属于上市公司股东 的扣除非经营性损益净利润却增加 101.27%,主要是因为去年同期公司出售孙子公司股权产生大 额投资收益所致.

3、报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 33.33%,主要是公司加大催款力 度,上半年公司项目回款增多所致.

八、 境内外会计准则下会计数据差异 适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币

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175 非经常性损益项目 金额 附注 (如 适用) 非流动资产处置损益 -324,513.28 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,530,174.05 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -45,101.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -4,284.63 所得税影响额 -496,488.74 合计 8,659,785.63

十、 其他 适用 √不适用

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是国内水环境领域出发最早的高新技术企业之一,已成长为中国领先的生态环境综合服 务商.公司秉承 水业关联的环境产业布局 ,在工业水系统、城市与乡村水环境、生态修复及 产业价值延伸等领域,已经形成涵盖检测监测、咨询设计、系统集成、项目管理、核心设备制造、 投资运营等覆盖全产业链的一体化解决方案,以深厚的技术底蕴创造了服务不同行业的数百项环 保典型业绩.

(一)公司主要业务 1. 工业水系统 公司是国内较早从事工业水处理的公司之一,也是目前少数能够进行复杂工业水系统综合服 务的企业.工业水系统主要包括给水、脱盐水、循环水、污水、回用水、零排放等工业点源处理 以及工业园区污水集中系统施治.公司可依据不同工业行业、不同水处理工艺的水质特点及出水 排放标准为工业企业或工业园区客户提供全水系统的专业化治理及运营服务,可通过提供 全产 业链 解决方案的综合服务解决各类工业企业及工业园区所产生的水资源消耗及环境污染问题. 2. 城市与乡村水环境 公司城市与乡村水环境服务除供水、生活污水、再生水等传统水环境服务外,还包括以流域 治理、 黑臭水体治理等为代表的新城市与乡村水环境服务. 公司自

2000 年进入城市水环境业务领 域,积累了丰富的项目建设及运营管理经验,可向政府或其下属水务公司提供全流程的城市水务 水体一体化服务. 3. 监测与智慧环境业务 公司设立博慧科技,通过自身的实验室检测和在线监测,致力于为政府、企业和公众提供具 有公信力的第三方环境检测和在线环境监测服务,业务范围涵盖水、土、气等领域.同时博慧科 技以原有的检测和监测业务为能力基础,进一步建立了全方位的立体生态环境监测体系,可为客 户提供更及时、更有效的环境精准管理,全面提升公司在上下游产业链为客户提供相关环境问题 解决方案的一站式服务能力. 4. 土壤修复业务

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2014 年布局土壤修复业务,可以为政府及企业客户提供包括城市棕地、农田污染、矿 山污染、地下水污染等修复咨询、方案设计及工程实施业务,通过实施高品质的土壤修复、地下 水修复工程,进一步提升该地区的生态承载能力. 5. 膜产品与服务业务 公司设立中环膜,为客户提供超滤膜、MBR 新型帘式耐污膜、MCR 膜化学反应器等分离膜 产品、膜集成装备和膜技术整体解决方案服务.公司膜及膜组器已成功应用于工业与园区、城市 水环境等领域.

(二)业务模式

1、水环境解决方案 水环境解决方案主要以工程服务和专业承包的方式开展.工程服务指受客户委托,承担环保 水处理系统的方案设计(Engineering,简称 E )、系统集成(Procurement,简称 P )、建 造安装(Construction,简称 C )等全过程服务,对建设工程的质量、安全、工期、造价等负 责.专业承包指提供上述业务的部分服务,并对该部分服务承担相应责任.水环境解决方案主要 服务模式包括 EPC(设计-系统集成-建造安装)、EP(设计-系统集成)、PC(系统集成-建 造安装)、DB(设计-施工)等.

2、水务投资运营 水务投资运营业务根据客户的不同需求, 可向客户提供 BOT (建设-经营-移交) 、 TOT (移交-经营-移交)、BOO(建设-拥有-运营)、ROT(改造-经营-移交)、O&

M(委托运营) 等服务方式.具体为公司与业主签署特许经营权协议、资产转让协议或运营协议等,为业主提供 投资、建设和运营等服务,并在项目所................