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公告编号:2018-029

1 证券代码:836661 证券简称:特利尔 主办券商:招商证券 青岛特利尔环保股份有限公司 关于变更募集资金使用用途的公告

一、募集资金的基本情况 青岛特利尔环保股份有限公司(以下简称 公司 )于2018 年2月14 日召开公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于<

青岛特利尔环保股份有限公司

2018 年股权激励计划 (草案) >

的议案》 、 《关于的议案》 , 且该议案于

2018 年3月5日召开的

2018 年第二次临时 股东大会上审议通过.

本次发行股票 6,000,000 股,发行价格为每股人民币 6.50 元, 募集资金总额 39,000,000.00 元,截至

2018 年3月15 日,募集资金 全部到账,2018 年4月8日,经中兴华会计师事务所(特殊普通合 伙)审验并出具了 中兴华验字(2018)第030009 号《验资报告》 .

2018 年5月15 日, 全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具 股 转系统函[2018]1821 号 《关于青岛特利尔环保股份有限公司股票发 行股份登记的函》 .公司在取得股份登记函之前,未使用本次股票发 行募集的资金. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-029

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二、原募集资金使用计划及使用情况

1、原募集资金使用计划 根据公司

2018 年2月14 日发布的 《青岛特利尔环保股份有限公 司股票发行方案》 ,公司原募集资金主要用途为偿还银行贷款: 序号 贷款银行 贷款本金(元) 到期日 利率 拟使用本次募集资 金金额(元)

1 兴业银行青岛崂山 支行 18,970,000.00 2018-7-11 4% 18,970,000.00

2 兴业银行青岛崂山 支行 28,784,080.00 2018-8-9 4% 20,030,000.00 合计 - 47,754,080.00 - - 39,000,000.00

2、原募集资金的使用情况 截至本公告之日, 公司募集资金尚未使用, 募集资金账户余额为: 39,001,950.00 元,其中利息收入 1,950.00 元.

三、变更募集资金使用用途情况说明 由于上半年公司新签多笔大额订单, 为保证公司业务的稳定发展 及新签工程项目施工建设前期资金垫付的需要, 公司拟将本次募集资 金用途变更为 补充日常经营所需的流动资金 ,并用于项目建设的 前期投入.

1、调整后的募集资金使用用途如下: 项目或名称 募集资金拟投入金额(元) 补充流动资金 39,000,000.00 合计 39,000,000.00

2、变更募集资金用途的必要性和测算过程 (1)必要性分析 公司是从事煤炭清洁高效燃烧技术的开发、 应用及产业推广的专 业化技术服务公司, 主营业务为锅炉工程承包与管理和清洁煤燃烧技 公告编号:2018-029

3 术的推广和应用.在国家环保政策、发展规划以及相关配套政策陆续 出台的背景下,随着煤炭清洁高效燃烧技术的不断推广与应用,公司 的技术和服务得到了市场的认可,业务区域进一步扩大.2017 年度 公司实现营业收入 34,333.60 万元,同比增长 73.59%,实现归属于 挂牌公司股东的净利润为 6,307.44 万元,同比增长 48.13%.根据公 司2018 年上半年业务开展的实际情况,预计未来几年公司的业务仍 将保持高速增长, 主营业务收入规模的不断扩大将导致日常营运所需 资金数额不断增长, 公司亟需补充流动资金用以支持后续业务的发展. (2)测算过程 ①流动资金测算方法 流动资金估算是以估算企业营业收入及营业成本为基础, 综合考 虑企业各项资产和负债的周转率等因素的影响, 对构成企业日常生产 经营所需流动资金的主要经营性资产和经营性负债分别进行估算, 进 而预测企业未来期间生产经营对流动资金的需求程度. 流动资金需求 测算的主要公式具体如下: 经营性流动资产=应收账款+预付账款+应收票据+存货+其他应收 款+一年内到期的非流动资产 经营性流动负债=应付账款+应付票据+预收账款+应付职工薪酬+ 应交税费+其他应付款 经营性资金占用额=经营性流动资产-经营性流动负债 需要补充的流动资金额=预测经营性资金占用额-基期经营资金 占用额 公告编号:2018-029

4 ②流动资金需求额测算参数及假设 A.年增长率及营收预测依据:根据经中兴华会计师事务所(特殊 普通合伙)审计的

2015 年度、2016 年度和

2017 年度营业收入计算 出2016 年度和

2017 年度的收入同比增长率分别为 55.06%、 73.59%, 两年平均增长率为 64.33%.基于国家对环保锅炉和清洁能源开发利 用领域的政策支持,公司近几年来订单数量和市场规模的不断扩大.

2018 年一季度公司签约并执行的项目合同金额为 2.96 亿元,去年同 期签约并执行的项目合同金额为 1.57 亿元,增长率 119.75%(具体 项目及合同金额详见下表) , 根据公司

2018 年一季度的合同签订情况, 公司预计

2018 年营业收入增长率将不低于

2017 年, 取73.59%为2018 年营业收入增长率, 计算出

2018 年度的营业收入为 59,599.70 万元.

2017 年一季度签约并执行合同情况 序号 客户 合同金额

1 滨州中洁能热力有限公司 97,763,000.00

2 江苏辉丰农化股份有限公司 47,300,000.00

3 山东圣方热力有限公司 9,600,000.00

4 山东禹城新园有限公司 2,420,000.00 合计 157,083,000.00

2018 年一季度签约并执行合同情况 序号 客户 合同金额

1 和顺县中顺热力有限公司 223,000,000.00

2 煤炭工业济南设计研究院有限公司 19,200,000.00

3 济南热力集团有限公司 976,000.00

4 青岛西海岸公用事业集团有限公司 21,950,000.00

5 东营奥星石油化工有限公司 1,750,000.00

6 青岛润亿清洁能源有限公司 2,900,000.00

7 威海南海新区世洁供热有限公司 25,800,000.00 合计 295,576,000.00 B.各经营性项目销售百分比预测依据:以中兴华会计师事务所 公告编号:2018-029

5 (特殊普通合伙)出具的

2017 年度审计报告中的财务数据作为基期 数据,以2017 年末各相关经营性应收及经营性应付项目金额占营业 收入比重为基础进行测算, 并假设公司未来一年各经营性应收及经营 性应付项目金额占营业收入的比重保持不变.以2018 年作为本次流 动资金需求额测算的预测期. 单位:万元 项目

2017 年 占比 预计

2018 年 主营业务收入 34,333.60 100.00% 59,599.70 经营性流动资产小计 39,568.37 115.25% 68,686.73 应收票据 4,167.25 12.14% 7,233.93 应收账款 19,087.31 55.59% 33,133.66 预付账款 2,086.80 6.08% 3,622.48 一年内到期的非流动资产 11,017.33 32.09% 19,124.98 其他应收款 658.94 1.92% 1,143.85 存货 2,550.74 7.43% 4,427.83 经营性流动负债小计 15,188.60 44.24% 26,365.89 应付账款 9,157.16 26.67% 15,895.91 预收账款 697.00 2.03% 1,209.92 应付票据 3,434.17 10.00% 5,961.38 应付职工薪酬 109.52 0.32% 190.12 应交税费 1,622.67 4.73% 2,816.79 其他应付款 168.08 0.49% 291.77 流动资金占用额 24,379.77 - 42,320.84 需要补充的流动资金 - 17,941.07 根据上述测算结果 , 预计公司

2018 年需要补充 17,941.07 万元 的流动资金,公司拟将本次募集资金全部用于补充流动资金,符合公 司的实际情况和发展需要, 有利于缓解公司业务快速发展中的资金压 力, 为进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力奠定了良好的资金基 础. (特别说明:本公告中公司对营业收入、相关财务比率的预测分 析不构成公司的业绩承诺,投资者不应依据此进行投资决策,投资者 公告编号:2018-029

6 据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任. )

3、变更募集资金用途对公司经营情况和财务状况的影响 本次募集资金用途情况的变更不会对公司经营和财务状况带来 不利的影响,符合公司及全体股东的利益,符合全国中小企业股份转 让系统关于募集资金管理的相关规定, 符合公司 《募集资金管理制度》 、 《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三)-募集资金管理、认购协议 中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定.

四、变更募集资金用途履行程序情况说明 根据全国中小企业股份转让系统股票发行相关规定,公司已于

2018 年5月21 日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会 第九次会议,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》 ,该议案 尚需提交

2018 年第三次临时股东大会审议.

五、备查文件目录

(一) 《特利尔:第一届董事会第二十六次会议决议》 (........