PDF《D408》

制作 朱玉霞

电话:010-83251716 E-mail押zqrb9@zqrb.

sina.net DISCLOSURE 信息披露 D D4

40 08

8 2019 年4月26 日 星期五 一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成 果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中 国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告 内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承 担个别和连带的法律责任.

3 公司全体董事出席董事会会议.

4 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为本公司出具了标 准无保留意见的审计报告.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据 《 公司章程》及相关法律法规的规定,结合股东回公司业务发展 对资金需求等因素的考虑, 公司董事会审议通过

2018 年年度利润分配 方案如下: 经普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙)审计确认,公司

2018 年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润 81,029.4 万元.

2018 年 度母公司实现净利润-11,434.6 万元. 根据 《 公司章程》的相关规定,按母 公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积金

0 万元. 上述公积金提取后,2018 年度母公司实现净利润-11,434.6 万元,加 年初未分配利润 63,130.2 万元, 母公司剩余可供股东分配的利润为 49,800.2 万元. 根据有关法律法规及 《 公司章程》的规定,综合考虑股东 利益及公司长远发展, 公司

2018 年度 利润分配预案为:以总股本1,895,412,995 股为基数, 以未分配利润向全体股东每

10 股派现金股利 人民币 1.293 元(含税),共计派发现金股利人民币 24,500 万元 ( 含税), 此外不进行其他形式的利润分配,不进行公积金转增股本. 二公司基本情况

1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 卓郎智能

600545 新疆城建 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾正平 办公地址 上海市长宁区遵义路

100 号虹桥南丰城 电话 021-22262549 电子信箱 [email protected]

2 报告期公司主要业务简介 卓郎智能是在全球范围天然纤维纺织机械领域少数能够提供从开 清棉组、梳棉机、粗纱机、细纱机、络筒机、加捻机、倍捻机及全自动转杯 纺纱机的整体解决方案提供商. 通过多年的经营积累及技术沉淀,形成 了卓郎 ( Saurer)、赐来福 ( Schlafhorst)、青泽 ( Zinser)、阿尔玛 ( Allma)、福 克曼 ( Volkmann)等多个历史悠久、全球知名的纺织机械行业品牌. 作为 一家拥有百年历史品牌的公司,公司主要从事智能化纺织成套设备及核 心零部件的研发、生产和销售,生产基地和销售公司分布于中国、德国、 瑞士、印度等

12 个国家和地区,用户遍布全球超过

130 个国家与地区, 其中生产基地位于中国、德国、瑞士、英国、新加坡以及印度,主要产品在 全球市场具备显著的竞争优势和领先的市场地位. ( 一)主要业务 卓郎智能旗下共有两个事业部,分别是纺纱事业部和技术事业部. 1.纺纱事业部 纺纱事业部旨在为客户提供从棉包到纱线生产过程中所需的全流 程成套解决方案,包括前纺、环锭纺、转杯纺和其中所需要的专件. 旗下 品牌有赐来福、青泽和泰斯博斯,明星产品有梳棉机 JSC328A、全自动转 杯纺纱机Autocoro

9、 半自动转杯纺纱机BD

7、 全自动络筒机AutoconerX

6、细纱机 Zinser72XL 等. 2.技术事业部 技术事业部旨在为客户提供在纺织生产过程中以及非天然纤维纺 织领域中能够产生高附加值的技术、专件和解决方案,包括卓郎加捻、卓 郎刺绣、弹性体专件和轴承解决方案,同时为进入其他领域做好准备.旗 下品牌有福克曼、 阿尔玛、 卓郎刺绣以及专件品牌 Accotex、Fibrevision、 Temco 等,明星产品有福克曼玻璃纤维加捻机 VGT-9/

11、阿尔玛轮胎帘 子线直捻机 CableCord CC

4、飞梭刺绣机 Epoca7 等. ( 二)经营模式 经过多年的不断积累与沉淀,卓郎智能在研发、生产及采购、装配集 成和销售等方面都具有适应市场发展变化和企业定位的独特模式. 1.研发模式 公司设有专门的产品研发部门,在中国、德国和瑞士设立了研发中 心,主要包括基础性研发及定制化研发. 主要流程包括公司业务与售后 服务部门整理汇总客户需求, 公司研发项目委员会在客户需求的基础 上,组织销售、生产和技术研发等部门明确产品和项目的定义,并建立新 产品在各功能、技术特点和 E3+I 等方面的原型. 随后,公司各职能部 门确认新产品具备可行性后,研发项目委员会以最终定义的新产品原型 为目标投资进行研发测试,技术成形后进入生产并投放市场检验. 公司 整个研发流程形成闭环,循环迭代提高. 2.生产及采购模式 生产方面,由于设备的个性化需求,公司实行订单式生产的定制化 生产模式. 采购方面,对于各模块组件的核心零部件、控制及信息系统,公司通 过自主生产的方式加工;

对于通用标准件则由采购部门向合格供应商直 接采购. 3.装配集成模式 核心零部件生产及采购完成后,公司需要完成单机设备的装配集成 和终验前的整线装配集成,其中专用单机设备的装配集成在卓郎智能处 进行,终验前的整线装配集成在客户处进行. 终验收在客户现场严格按 照设计方案进行, 终验收通过标志着卓郎智能的产品达到技术方案、合 同及招投标文件的要求. 4.销售模式 针对不同规模的市场, 公司分别采用直销和渠道代理两种销售模 式. ( 1)直销模式 在较大规模的市场中,卓郎智能主要采用直销模式开拓市场. ( 2)渠道代理模式 在规模相对较小以及客户集中度较低的市场,卓郎智能主要采用发 展代理商的模式开拓市场. ( 三)行业情况

2018 年,纺织行业坚持新发展理念,认真落实高质量发展要求,积极 应对国内外形势变化,以供给侧结构性改革为主线,紧抓 一带一路 机遇,加快推动产业结构调整与转型升级,推进可持续发展,加大节能减排 力度,打造绿色环保竞争新优势,行业发展保持了总体平稳、稳中有进的 良好态势.

3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:千元 币种:人民币

2018 年2017 年 本年比上年 增减(%)

2016 年 总资产 14,415,706 14,531,772 -0.8 13,225,243 营业收入 9,220,759 8,713,412 5.8 6,352,754 归属于上市公司股 东的净利润 810,294 658,327 23.1 474,917 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 767,381 649,046 18.2 332,392 归属于上市公司股 东的净资产 4,653,156 2,207,034 110.8 2,530,033 经营活动产生的现 金流量净额 -1,042,763 676,157 -254.2 2,204,738 基本每股收益 ( 元/ 股) 0.4275 0.4556 -6.2 0.3894 稀释每股收益 ( 元/ 股) 0.4275 0.4556 -6.2 0.3894 加权平均净资产收 益率 ( %) 30.58 23.67 增加 6.91 个百分点 20.95 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:千元 币种:人民币 第一季度 ( 1-3 月份) 第二季度 ( 4-6 月份) 第三季度 ( 7-9 月份) 第四季度 ( 10-12 月份) 营业收入 2,286,276 2,340,810 2,075,965 2,517,708 归属于上市公司股东的净利润 141,448 221,618 173,276 273,952 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 140,098 208,875 173,043 245,365 经营活动产生的现金流量净额 -1,278,777 -610,634 99,363 747,285 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前

10 名股东持 股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数 ( 户) 73,591 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户) 74,996 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户)

0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户)

0 前10 名股东持股情况 股东名称 ( 全称) 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份状态数量 江苏金N实业股份有 限公司 10,743,571 889,759,677 46.94 721,247,974 质押804,727,808 境内 非国 有法 人 国开金融有限责任公 司099,675,850 5.26 99,675,850 无0国有 法人 赵洪修

0 74,756,888 3.94 74,756,888 无74,755,000 境内 自然 人 常州金布尔投资合伙 企业 ( 有限合伙)

0 66,450,567 3.51 66,450,567 无0其他 江苏华泰战略新兴产 业投资基金 ( 有限合 伙)

0 49,688,858 2.62 49,688,858 无0其他 常州和合投资合伙企 业(有限合伙)

0 38,513,087 2.03 38,513,087 质押38,510,000 其他 深圳市龙鼎数铭股权 投资合伙企业 ( 有限 合伙)

0 34,886,547 1.84 34,886,547 无0其他 先进制造产业投资基 金(有限合伙)

0 33,225,283 1.75 33,225,283 无0其他 乌鲁木齐国有资产经 营(集团)有限公司

0 30,072,467 1.59

0 无0国有 法人 谢建勇 19,196,932 19,196,932 1.01

0 无0境内 自然 人 上述股东关联关系或一致行动的说 明 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前

10 名股东情况 适用 √不适用

5 公司债券情况 适用 √不适用 三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入 92.2 亿,同比增加 5.8%;

归属于上市公 司股东的净利润 8.1 亿元,同比增加 23.1%;

经营活动产生的现金流净 额-10.4 亿元,同比减少 254.2%. 截至

2018 年12 月31 日,公司总资产 144.2 亿元,归属于上市公司股东的净资产 46.5 亿元.

2 导致暂停上市的原因 适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因 适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 适用√不适用

6 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司 应当作出具体说明. √适用不适用 本公司主要子公司的有关信息见附注六(1). 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 本公告所述日常关联交易事项尚需提交股东大会审议 本公告所述日常关联交易事项不会导致公司对关联方形成依赖

一、日常关联交易基本情况 ( 一)日常关联交易履行的审议程序 卓郎智能技术股份有限公司 ( 以下简称公司)于2019 年4月25 日召 开第九届董事会第十二次会议,审议通过了 《 关于公司

2019 年度日常关 联交易预计及授权的议案》 (

10 票同意,0 票反对,0 票弃权),关联董事潘 雪平先生回避了表决. 本公告所述日常关联交易事项尚需提交股东大会 审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决. 第九届董事会审计委员会对该日常关联交易事项进行了审核,认为: 公司对

2019 年度日常关联交易的预计是根据公司以往日常生产经营过 程的实际交易情况进行的合理预测,是公司正常生产经营的需要. 日常 关联交易定价方法合理、价格公允,不存在损害公司股东特别是中小股 东利益的行为. 公司独立董事对该日常关联交易事项进行了事前认可, 认为: 公司

2019 年度日常关联................