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5-1-1 湘潭电化科技股份有限公司、 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于

182179 号《中国证监会行政许可项目 审查一次反馈意见通知书》的回复 中国证券监督管理委员会: 贵会

182179 号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(以 下简称 《反馈意见》 )收悉.

申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称 保荐人 、 保荐机构 、 本保荐机构 )根据《反馈意见》的要求,立即组织湘 潭电化科技股份有限公司(以下简称 发行人 、 湘潭电化 或 公司 )、 国浩 律师(长沙)事务所(以下简称 发行人律师 )、天健会计师事务所(特殊普通 合伙)(以下简称 发行人会计师 )就反馈意见进行了认真讨论,并就有关问题 作出进一步核查.现就《反馈意见》提及的问题答复如下: (本《反馈意见》的回复如无特别说明,相关用语具有与《申万宏源证券承 销保荐有限责任公司关于湘潭电化科技股份有限公司非公开发行 A 股股票之尽 职调查报告》(简称 《尽调报告》 )中相同的含义) 5-1-2 重点问题

1、本次非公开发行募集资金总额不超过 52,800.00 万元,拟用于 靖西湘潭电化年产 2万吨高性能锰酸锂电池正极材料项目和年产 3万高纯硫酸锰 项目, 以及湘潭电化年产

2 万吨高纯硫酸锰生产线建设项目和新能源材料研究院 建设项目.请申请人补充说明:(1)本次募投项目的具体建设内容,具体投资 数额安排明细,投资数额的测算依据、测算过程及其投资数额确定的谨慎性,募 集资金投入部分对应的投资项目,各项投资构成是否属于资本性支出;

(2)截 至本次发行董事会决议日前,募投项目建设进展、募集资金使用进度安排、已投 资金额、资金来源等情况,并请说明本次募集资金是否会用于置换董事会决议日 前已投资金额;

(3)对比公司同类业务固定资产规模、现有产能规模、现有产 能利用率和产销率状况,说明本次募投项目投资规模及新增产能确定的合理性, 结合在手订单、意向性合同、市场空间等说明新增产能消化措施;

(4)募投项 目预计效益情况、测算依据、测算过程及合理性,结合报告期内相关业务开展情 况,说明预计效益的可实现性;

(5)募投项目所涉产品及生产线与公司现有业 务的区别及联系,是否与现有业务存在协同效应,结合国家政策、公司业务发展 战略说明本次募投项目建设的必要性及可行性. 回答:

1、本次募投项目的具体建设内容,具体投资数额安排明细,投资数额的测 算依据、测算过程及其投资数额确定的谨慎性,募集资金投入部分对应的投资项 目,各项投资构成是否属于资本性支出 公司本次非公开发行募集资金总额不超过 52,800.00 万元(含本数),扣除 发行费用后的募集资金净额将全部用于如下项目: 序号 项目名称 项目投资总额 (万元) 拟使用募集资金额 (万元)

1 靖西湘潭电化科技有限公司年产

2 万 吨高性能锰酸锂电池正极材料项目 25,254.97 24,917.70

2 湘潭电化新能源材料研究院建设项目 7,182.30 7,182.30

3 湘潭电化年产

2 万吨高纯硫酸锰生产 线建设项目 8,300.00 8,300.00

4 靖西湘潭电化科技有限公司年产

30000 吨高纯硫酸锰项目 12,400.00 12,400.00 合计 53,137.27 52,800.00 5-1-3 (1)靖西湘潭电化科技有限公司年产

2 万吨高性能锰酸锂电池正极材料项目 1)项目建设内容 项目名称: 靖西湘潭电化科技有限公司年产

2 万吨高性能锰酸锂电池正极材 料项目 实施主体:靖西湘潭电化科技有限公司 拟建地点:广西壮族自治区百色市靖西湖润镇新兴街 运营产能:年产

2 万吨高性能锰酸锂电池正极材料 项目总投资:25,254.97 万元 项目建设周期:12 个月 主要建设内容:新增建筑面积约 39,986 平方米, 新增土地约 40,000 平方米;

建设化合、压滤、电解、后处理等车间,配套锅炉、环保等设施;

新增一栋员工 倒班宿舍等. 2)具体投资数额安排明细 本项目投资总额约为 25,254.97 万元.其中,建设投资 23,512.10 万元,流动 资金 1,742.87 万元,具体的投资构成情况如下: 单位:万元 序号 项目建筑 工程费 设备 购置费 安装 工程费 其他 费用 合计 投资比 例(%)

1 工程建设费 6,358.25 10,050.67 2,400.11 18,809.03 74.48 1.1 主要生产设施 4,180.16 8,030.80 759.66 12,970.62 51.36 1.2 辅助生产设施 1,474.65 1,999.87 1,147.43 4,621.95 18.30 1.3 公共设施 225.00 437.02 662.02 2.62 1.4 行政福利设施 478.44 20.00 56.00 554.44 2.20

2 工程建设其他费用 2,565.61 2,565.61 10.16

3 基本预备费 2,137.46 2,137.46 8.46 建设投资合计 6,358.25 10,050.67 2,400.11 4,703.07 23,512.10 93.10

4 流动资金 1,742.87 1,742.87 6.90 5-1-4 投资总额合计 6,358.25 10,050.67 2,400.11 6,445.94 25,254.97 100.00 3)投资数额的测算依据、测算过程及其投资数额确定的谨慎性 A.投资数额的测算依据 ①建筑工程费,按当地近期单位造价指标计算. ②标准设备价格以近期询价为主,不足部分参考 工程建设全国机电设备

2010 年价格汇编 的价格.设备运杂费按设备原值的 7%计算,设备安装费按设 备原值的 8%计算.工器具购置费按设备费的 1.5%计算. ③非标准设备的制作安装工程估算,参照执行有冶金工业《非标准设备订价 办法》,并参考同类设备询价进行计算. ④电气设备安装工程估算,参考执行冶金工业工程建设定额指标《电气工程 扩大指标》并按有关规定进行指标调整. ⑤管道安装工程和金属结构制作安装工程估算, 按当地近期单位造价指标计 算. ⑥工程建设其他费用,按《广西工程建设其他费用定额》估算. ⑦基本预备费,依据《广西工程建设其他费用定额》按工程建设费用和工程 建设其他费用合计的 10%估算. B.投资数额的测算过程 ①建筑工程 主要建构筑物特征表 序号 名称 层数 建筑面积(m2 ) 结构类型及耐火等级

1 矿粉加工车间

2 3,690.00 钢筋砼框架、二级

2 化合车间

2 2,465.00 钢筋砼框架、二级

3 硫化车间

2 2,134.00 钢筋砼框架、二级

4 压滤车间

2 2,325.00 钢筋砼框架、二级

5 电解车间

1 12,000.00 钢筋砼框架、二级

6 成品处理车间

3 5,664.00 钢筋砼框架、二级

7 球磨机房

1 150.00 钢筋砼框架、二级

8 成品后处理间

1 1,680.00 钢结构

9 混仓钢棚

1 96.00 钢结构 5-1-5 序号 名称 层数 建筑面积(m2 ) 结构类型及耐火等级

10 环保压滤间

1 405.00 钢筋砼框架、二级

11 环保石灰配制间

1 300.00 钢筋砼框架、二级

12 锅炉房

7 2,240.00 钢结构、二级

13 煤棚 750.00 钢筋砼框架、二级

14 水处理 1,800.00 钢筋砼框架、二级

15 低压配 100.00 钢筋砼框架、二级

16 厕所 40.00 砖混

17 变电站

1 160.00 钢筋砼框架、二级

18 宿舍

7 3,987.00 钢筋砼框架、二级 总建筑面积 39,986.00 ②工程建设费 主要单项工程投资估算表 单位:万元 序号工程名称建筑工程费 设备购置费 安装工程费 合计1主要生产设施 4,180.16 8,030.80 759.66 12,970.62 1.1 矿粉加工车间 405.90 1,514.00 30.00 1,949.90 1.2 化合车间 391.38 1,226.80 180.00 1,798.18 1.3 硫化车间 142.92 890.00 115.79 1,148.71 1.4 压滤车间 309.00 910.00 169.81 1,388.81 1.5 电解车间 2,246.28 2,580.00 189.06 5,015.34 1.6 成品处理车间 684.68 910.00 75.00 1,669.68

2 辅助生产设施 1,474.65 1,999.87 1,147.43 4,621.95 2.........