PDF《普益标准·银行理财能力排名报告》

1 普益标准・银行理财能力排名报告 (2015 年2季度) 发布机构:普益财富 研究支持:西南财经大学信托与理财研究所

2 研究员: 魏骥遥 李林夏 联系

电话: (028)86616110 发布时间:2015 年07 月27 日 发布机构:普益财富 办公地址: 四川省成都市青羊区二环路西 二段

19 号仁和春天 A 座1101 研究支持: 西南财经大学信托与理财研究所 办公地址:中国〃成都〃西南财经大学 摘要:

2015 年2季度,银行理财能力单项排名和综合排名结果 如下: ? 发行能力排名前五的全国性银行依次为招商银行、 交通 银行、平安银行、民生银行和农业银行.

发行能力排名 前十的区域性银行依次为南京银行、 杭州银行、 江苏银 行、上海银行、青岛银行、北京银行、东莞银行、珠海 华润银行、稠州银行和上海农商银行. ? 收益能力排名前五的全国性银行依次为平安银行、 招商 银行、交通银行、光大银行和兴业银行.收益能力排名 前十的区域性银行依次为官渡农合行、云南红塔农合 商、南京银行、东莞银行、江苏宜兴农商银行、宁波东 海银行、北京银行、瑞丰银行、龙湾农商银行、青岛银 行. ? 风险控制能力排名前五的全国性银行依次为民生银行、 兴业银行、邮储银行、招商银行和工商银行.风险控制 能力排名前十的区域性银行依次为江苏银行、南京银 行、青岛银行、珠海华润银行、宁波银行、东莞银行、 稠州银行、海峡银行、河北银行和德阳银行. ? 理财产品丰富性排名前五的全国性银行依次为中信银 行、交通银行、光大银行、招商银行和兴业银行.理财 产品丰富性排名前十的区域性银行依次为东莞银行、 哈 尔滨银行、 北京银行、 杭州银行、 河北银行、 南京银行、 青岛银行、江苏银行、富滇银行和广州农商银行. ? 信息披露规范性排名前五的全国性银行依次为招商银 行、浙商银行、兴业银行、民生银行和华夏银行.信息 披露规范性排名前十的区域性银行依次为南京银行、 青 岛银行、宁波银行、锦州银行、苏州银行、江苏银行、 珠海华润银行、 南海农商银行、 北部湾银行和莱商银行. ? 理财能力综合排名前五的全国性银行依次为兴业银行、 招商银行、民生银行、工商银行和光大银行.理财能力 综合排名前十的区域性银行依次为南京银行、江苏银 行、北京银行、青岛银行、东莞银行、珠海华润银行、 哈尔滨银行、南海农商银行、海峡银行和富滇银行.

3 银行理财能力排名报告(2015 年2季度) 此次银行理财能力排名是以

2015 年第

2 季度为观察期.我们对观察期内各家银行理财 产品进行统计与评价, 同时以评估问卷调查的形式对各家银行理财业务的产品研发、 投资管 理、产品销售、信息披露等方面进行考察与分析.本次排名与以往排名在统计对象及处理方 式上稍有不同:1.本次统计对象不包括外资银行;

2.本次排名对象为所有在本季度发行过产 品的银行或本季度未发行产品但有产品到期的银行, 共297 家银行, 全国性商业银行中包括

6 家国有银行和

12 家股份制商业银行,区域性商业银行有

279 家;

3.发行能力估测时,发行 数量来源于银行返回的问卷或普益财富数据库中的现有数据;

4.收益能力估测时,按已公布 预期收益率的产品计算 IE,计算 IE 总得分时,按产品发行量计算权重而非已公布预期收益 率的产品数;

5.在处理问卷部分时, 本季度未返回问卷的银行, 动态部分给予基础得分

5 分, 静态部分按上一期返回问卷的情况得分,若本期及上期都未返回,静态部分给予基础得分 45.75 分. 需要特别说明的是,随着银行理财市场向更高级形态发展,产品形式也愈加多样化,开 放式和净值型产品有增加的趋势. 但由于市场上主流的产品形式仍为封闭式预期收益型和结 构性产品,所以本期排名报告暂未纳入前述新产品形式.我们将在

2015 年下半年的季度排 名报告中逐步将最新的产品形式纳入到排名体系. 我们的数据来源于银行通过公开渠道披露的信息、 与银行签订的数据交换协议及每季度 银行反馈的动态问卷.其中,动态问卷的反馈信息中涵盖了各家银行的产品发行总量,再结 合前两个渠道的数据,我们对产品发行规模进行了估计.2015 年第

2 季度,我国银行理财 产品的发行数量较上季度增长较多,但发行规模有所萎缩,共有

297 家商业银行(不包括外 资银行)发行了

32910 款理财产品,发行规模估计为 19.75 万亿元. 从发行主体类型来看,股份制商业银行的产品发行数量仍然最多,较上季度增长

5626 款至

13578 款,市场占比环比上升 3.10 个百分点至 41.26%;

国有银行发行数量上升

2774 款至

5766 款,占比为由 14.37%上升至 17.52%;

城市商业银行发行数量为

9800 款,占比为 31.28%,环比下降

2 个百分点;

农村金融机构发行数量为

3766 款,占比为 11.44%.总之, 本季度各类型银行的理财产品发行数量都有所上升, 同时城商银行和农村金融机构的发行数 量占比出现了下滑. 从投向类型来看, 结构性理财产品发行数量出现了大幅上升, 本季度发行数量增加

1967 款至

3980 款.债券与货币市场类产品作为市场主力,发行数量达

14965 款;

组合投资类产 品发行数量亦有大幅提升,为14893 款,市场占比从 41.60%上升至 45.25%,与债券和货币 市场类产品平分秋色;

而融资类产品发行数量依然很少,本季度发行数量共计

44 款;

另有

28 款产品未说明资金投向. 随着《商业银行法》的大修完成,银行混业经营模式将是大势所趋.未来 券商牌照 、 股权投资 、 理财业务 极大可能成为银行混业经营的重点领域.对于大型银行而言,综 合性银行将是其发展方向.另外《中华人民共和国商业银行法修正案(草案) 》中,删除了 贷款余额与存款余额比例不得超过 75%的规定, 将贷存比由法定监管指标转为流动性监测指

4 标. 虽然正式文件落地尚需时日, 但各银行必然在今年就会对自身发展方向做出一定程度上 的调整.未来随着贷存比指标的硬性约束取消,不同银行之间的能力差异会愈发明显,各类 金融机构之间可以通过合作以彼之长补己之短, 而非必然陷入同质化的竞争中无法自拔. 激 烈的竞争必将迫使各银行结合自身特点大力创新, 这对未来理财市场的发展总体来看是利好 消息. 分类指标测度 发行能力:招行、交行、平安银行居全国性银行前三,南京、杭州、江苏居区域性银行前 三 全国性商业银行中, 银行理财产品发行能力排名前五的银行依次是招商银行、 交通银行、 平安银行、民生银行和农业银行. 全国性商业银行共发行

19344 款银行理财产品.其中,股份制商业银行发行数量最多, 达13578 款,其次是国有银行,发行数量分别为

5766 款.从银行类型上看,国有银行当季 平均发行

1153 款,其中,交通银行发行的产品数量最多,二季度共发行

1757 款;

位列第二 与第三的是农业银行和中国银行, 分别发行了

1210 款和

1079 款;

股份制商业银行当季平均 发行

1044 款,其中,平安银行发行数量最多,为2692 款,其次是民生银行,发行数量为

1792 款,华夏银行以

1727 款产品紧随其后. 从投资类型来看, 全国性商业银行理财产品主要为组合投资类理财产品和债券与货币市 场类理财产品,发行数量分别为

6915 款与

8630 款,两者占比之和为 80.36%.其中,平安 银行债券与货币市场类产品发行数量最多,为1159 款,紧随其后的是交通银行、兴业银行 和中国银行;

民生银行的组合投资类产品发行数量最多, 为1289 款, 发行该类产品超过

800 款的还有招商银行、广发银行、平安银行、农业银行和工商银行;

结构性产品的发行数量为

3661 款, 占比为 19.63%, 发行该类产品最多的华夏银行和平安银行分别发行了

621 款和

595 款. 从发行规模上看,全国性商业银行发行规模估测约为 17.88 万亿.其中,国有银行发行 规模估测约为 7.06 万亿;

股份制商业银行发行规模估测约为 10.82 万亿. 区域性商业银行中, 银行理财产品发行能力排名前十的银行依次是南京银行、 杭州银行、 江苏银行、上海银行、青岛银行、北京银行、东莞银行、珠海华润银行、稠州银行和上海农 商银行. 区域性商业银行共发行

13566 款银行理财产品,其中,城市商业银行发行数量最多,达到9800 款,发行数量仅次于全国性商业银行中的股份制商业银行;

农村商业银行和农村信 用社的发行数量分别为

3413 款和

353 款.从银行类型上看,城市商业银行当季平均发行

94 款,其中,南京银行以

1020 款的发行数量继续领先,杭州银行和江苏银行依次发行

639 款、

527 款理财产品,分列第二和第三;

农村商业银行平均发行

29 款,其中,上海农商发行数 量最多,为208 款.从投资类型来看,债券与货币市场类理财产品依然是区域性商业银行理 财产品的主要投向类型,发行数量达

8050 款.具体而言,上海银行的债券与货币市场类产 品发行数量最多,为287 款,该类产品发行数量较多的还有南京银行和珠海华润银行,分别 发行

284 款和

194 款;

组合投资类产品发行数量为

5263 款,其中,南京银行该类产品发行 数量最多,为725 款,此外,该类产品发行数量超过

200 款的还有杭州银行、江苏银行、青5岛银行、稠州银行. 从发行规模上看,区域性商业银行发行规模估测约为 1.87 万亿.其中,城市商业银行 的估测发行规模在区域性商业银行中占比约为 74.59%. 表1:发行能力排行榜(2015 年2季度) 全国性商业银行: 排名 银行名称 发行数量得分 发行规模得分 发行能力得分

1 招商银行 9.48 9.96 19.44

2 交通银行 9.47 9.72 19.19

3 平安银行 10.00 8.81 18.81

4 中国民生银行 9.50 9.30 18.80

5 中国农业银行 9.02 9.76 18.78

6 兴业银行 8.98 9.76 18.74

7 华夏银行 9.45 8.94 18.39

8 中国工商银行 8.81 9.54 18.36

9 中国银行 8.88 9.23 18.11

10 上海浦东发展银行 8.03 10.00 18.03

11 广发银行 9.30 8.41 17.72

12 中国建设银行 8.34 9.19 17.53

13 中信银行 7.95 9.10 17.05

14 中国光大银行 8.16 8.77 16.93

15 中国邮政储蓄银行 7.93 7.48 15.41

16 浙商银行 7.17 6.74 13.91

17 渤海银行 6.93 5.90 12.83

18 恒丰银行 6.12 5.25 11.37 区域性商业银行: 排名 银行名称 发行数量得分 发行规模得分 发行能力得分

1 南京银行 8.81 6.95 15.76

2 杭州银行 8.24 6.94 15.18

3 江苏银行 8.00 6.83 14.83

4 上海银行 7.38 7.14 14.52

5 青岛银行 7.77 6.33 14.10

6 北京银行 6.76 6.35 13.11

7 东莞银行 7.03 6.00 13.........