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江苏百川高科新材料股份有限公司

2017 年年度报告全文

1 江苏百川高科新材料股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年04 月 江苏百川高科新材料股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人郑铁江、主管会计工作负责人曹彩娥及会计机构负责人(会计主 管人员)王颖声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司已在本报告中详细描述存在的风险,敬请查阅

第四节经营情况讨论与 分析中公司未来发展的展望中存在的风险和对策部分的内容. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以516,977,142 为基数,向 全体股东每

10 股派发现金红利 1.00 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积 金转增股本. 江苏百川高科新材料股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义

2

第二节 公司简介和主要财务指标

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第三节 公司业务概要

9

第四节 经营情况讨论与分析

12

第五节 重要事项.25

第六节 股份变动及股东情况

39

第七节 优先股相关情况

47

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

48

第九节 公司治理.53

第十节 公司债券相关情况

58 第十一节 财务报告

59 第十二节 备查文件目录

139 江苏百川高科新材料股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏证监局 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司、本公司、百川股份 指 江苏百川高科新材料股份有限公司(注:原名为无锡百川化工股份有 限公司) 南通百川 指 南通百川新材料有限公司(注:原名为百川化工(如皋)有限公司) 如皋百川 指 如皋百川化工材料有限公司 (注: 原名为百川化工销售如皋有限公司) 香港百川 指 百川化学(香港)国际贸易有限公司 恒大百川 指 无锡恒大百川投资管理有限公司 时代百川 指 无锡时代百川一期产业投资基金企业(有限合伙) 海基新能源 指 江苏海基新能源股份有限公司 股东大会 指 江苏百川高科新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏百川高科新材料股份有限公司董事会 监事会 指 江苏百川高科新材料股份有限公司监事会 醋酸酯类 指 醋酸丁酯、醋酸乙酯及醋酸丙酯 偏苯三酸酐及酯类 指 偏苯三酸酐及偏苯三酸三辛酯及其副产 醇醚类 指 丙二醇甲醚及丙二醇甲醚醋酸酯及其副产 多元醇类 指 三羟甲基丙烷 本报告期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日元/万元 指 人民币元/人民币万元 江苏百川高科新材料股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 百川股份 股票代码

002455 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏百川高科新材料股份有限公司 公司的中文简称 百川股份 公司的外文名称(如有) Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co., Ltd 公司的外文名称缩写(如有)BCC 公司的法定代表人 郑铁江 注册地址 江苏省江阴市云亭街道建设路

55 号 注册地址的邮政编码

214422 办公地址 江苏省江阴市云亭街道建设路

55 号 办公地址的邮政编码

214422 公司网址 www.bcchem.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈慧敏 联系地址 江苏省江阴市云亭街道建设路

55 号 电话 0510-81629928 传真 0510-86013255 电子信箱 [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 www.info.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 江苏百川高科新材料股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码 9132020073957247X1(统一社会信用代码) 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯城财富中心

5 号楼十层 签字会计师姓名 朱佑敏 盛青 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场

43 楼(4301-4316 房) 袁海峰、杜涛 至2018 年12 月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2017 年2016 年 本年比上年增减

2015 年 营业收入(元) 2,464,507,844.99 2,053,462,084.93 20.02% 2,295,754,899.05 归属于上市公司股东的净利润 (元) 104,574,607.14 79,794,383.67 31.06% 60,126,499.78 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 73,960,611.99 53,543,052.94 38.13% 54,599,457.19 经营活动产生的现金流量净额 (元) 219,050,719.82 184,104,372.84 18.98% 447,296,159.58 基本每股收益(元/股) 0.22 0.17 29.41% 0.13 稀释每股收益(元/股) 0.22 0.17 29.41% 0.13 加权平均净资产收益率 10.70% 9.68% 1.02% 7.45%

2017 年末

2016 年末 本年末比上年末增减

2015 年末 江苏百川高科新材料股份有限公司

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7 总资产(元) 2,611,002,290.95 1,951,869,529.97 33.77% 1,891,847,862.83 归属于上市公司股东的净资产 (元) 1,324,807,287.42 848,878,000.64 56.07% 812,396,010.64

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 470,597,696.79 577,933,626.76 662,050,421.29 753,926,100.15 归属于上市公司股东的净利润 18,945,567.34 39,719,593.28 29,208,718.42 16,700,728.10 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 15,616,175.40 18,193,565.71 28,929,229.03 11,221,641.85 经营活动产生的现金流量净额 48,531,569.60 88,745,346.69 4,461,293.05 77,312,510.48 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2017 年金额

2016 年金额

2015 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 277,545.51 -4,203,424.73 58,461.73 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 35,501,593.62 1,804,049.32 6,736,580.00 非货币性资产交换损益 660,483.52 42,295,615.13 委托他人投资或管理资产的损益 917,190.77 江苏百川高科新材料股份有限公司

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8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,292,765.66 2,966,571.14 -62,162.35 减:所得税影响额 9,035,583.93 16,611,480.13 1,205,836.79 合计 30,613,995.15 26,251,330.73 5,527,042.59 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 江苏百川高科新材料股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

1、公司主营业务 百川股份是一家从事高新技术精细化工产品生产的专业企业, 公司的主营业务为醋酸酯类、 偏苯三酸酐及酯类、 醇醚类、 多元醇类化工产品的研发、生产和销售,主要产品包括醋酸丁酯、醋酸乙酯、醋酸丙酯、偏苯三酸酐、偏苯三酸三辛酯、三 羟甲基丙烷、丙二醇甲醚、丙二醇甲醚醋酸酯等精细化工产品,产品被广泛运用于涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂和化工中间 体等各种行业.

2、公司经营模式 ①采购模式 公司严格按照生产计划,合理预测原材料需求,在保障一定的安全库存的基础上,按月组织原材料采购.同时,公司在 长期的生产经营过程中,已建立了详细的供应商档案,并在综合比较产品价格、质量、供货稳定性等因素的基础上优化采购 结构.公司采购定价主要采用价格浮动的模式,即与长期稳定客户按当时市场价格协商供货价格和数量,并作为结算依据. 此外,在公司接到锁定价格的销售合同后,公司根据原材料核算数量签署锁定价格的供货合同. ②生产模式 公司生产管理部门每月根据销售部门下达的产量目标,安排公司各环节生产计划.生产、检验部门按照行业相关标准全 程监控产品质量.对于新产品,由技术开发中心负责生产工艺及产品全程质量的监控工作,各职能部门及生产车间做好组织 实施工作,确保产品实现有效控制. ③销售模式 A、定价策略 由于公司醋酸酯类、偏苯三酸酐及酯类产品拥有较大的市场份额,对市场价格也存在较大影响,产品定价依据主要参考 原材料价格波动情况及市场供求关系. 公司充分利用市场相对影响力较大的优势, 以获得更多市场份额并保持一定利润空间 的定价原则. 成本优势是公司与其它厂商竞争的有利手段, 但公司十分注意自己的定价策略, 以使产品价格保持竞争力并避免不必要 的利润损失.公司建立了一套符合自身实际情况的成本核算体系和报价体系,按照当期的采购价格实时更新各产品的成本, 依据生产成本、每日订单成交情况、市场行情情况、库存情况等因素,及时调整各产品的对外报价,报价体系中也充分考虑 了账期情况、承兑情况,也对大小客户进行区分,从而使每一份销售订单的利润最大化. 公司销售部门每月根据当时市场销售情况以及上述定价原则, 在基本保证公司产能满负荷运行的条件下适当调整每月销 售计划,并向生产部门下达产量目标. B、具体销售模式 公司产品主要销售于国内,应用于涂料行业,公司与国际涂料巨头在华设立的独资或合资企业紧密联系,成为国际涂料 巨头阿克苏诺贝尔、 立邦涂料、PPG涂料、 巴斯夫等公司在华企业合资企业的稳定供应商;

同时公司也不断扩大国内客户群, 丰富销售渠道. 公司在稳定国内市场份额的同时亦不断开拓国外市场,提高国际市场知名度,客户范围覆盖达70多个境外国家和地区, 以自营出口贸易为主. 公司与PPG涂料、巴斯夫等大客户按月签订销售合同,每月底依据市场行情的波动情况、对下月原材料的预判以及库存 情况进行报价,与大客户协商确定下月供货数量及结算价格;

其余客户则按单报价,严格遵守合同确定的条款,对合同执行 情况、应收款回收情况也严格监管,降低资金风险.在签订合同的同时,公司会根据合同数量核算原材料需求,并及时足量 签署锁定原材料价格的采购合同,合理控制价格波动风险. 江苏百川高科新材料股份有限公司

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10 ④盈利模式 公司的盈利主要来源于主营业务产品的销售溢价,即公司依托在醋酸酯类、偏酐类、醇醚类、多元醇类等产品领域的研 发、设计和生产制造的丰富经验以及对客户需求的深度理解等优势获取下游客户订单,通过外购的冰醋酸、正丙醇、偏三甲 苯、环氧丙烷等原材料、自有的生产装置设备以及自有技术、工艺配方,生产制造符合客户需求............