PDF《中国纺织机械自动化市场研究》

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gongkong.com 2006.01工控通讯 中国纺织机械自动化市场研究 前言暨中国自动化市场细部研 究之意义 自动化是一个专业化和应用型结合的市场.专业化指供应端的各式产品和需求端的各类用户都有自己专业的技术和知识范畴;

应用型是指这两端的结合,即符合工艺特点的电控系统,才能形成实际的市场意义.自动化的多产品、行业的多分支,加上这两个不同知识体系的交叉融合,使得自动化成为一个多范畴的市场.换言之,市场之复杂性必须进行细分,才能够有实际的探讨意义. 实际会看到:在市场外观,离散和流程会有完全不同的供应商群体;

每个供应商都会有各自擅长的行业;

每个行业会有不同的技术特点和市场格局.在供应商内部,也会遵循产品和应用两个维度来设置部门,即不同的产品部,诸如控制、传动、运动等等;

同时,会存在应用部门,譬如OEM部门,甚至细化到纺织机械、包装机械等各个小组.异曲同工,自动化市场研究亦是如此,即市场研究知识与自动化市场知识的结合.因市场研究之专业性,中国工控网(www. g o n g k o n g . c o m ) 设置了独立的市场研究部;

因自动化之专业性,陆续推出了PLC、HMI、传动、运动、DCS等多份产品市场报告;

因应用细分市场之价值,开始逐渐深化细分市场之研究,OEM 行业研究报告即为开端,也是典型案例. 于是在 市场分析 这个栏目,单独设置了细部研究这样一篇文章.考虑到本期小型控制器与OEM市场的主题,作为这两个范畴中,规模最大也是最重要的纺织机械市场,自然当仁不让. 纺织及纺织机械行业背景 自动化应用于OEM机械,OEM机械服务于最终用户.因此OEM自动化市场兴衰的影响 动因,直接来自于OEM机械行 业,而根源要溯及最终用户行业的需求与投资情况.这也是在行业背景中,要描述纺织机械以及纺织行业的原因. 纺织行业将着重描述产业规模与增长前景,其决定了纺织机械与相关自动化产品的需求规模与增长;

纺织机械将着重描述产业分类、地区分布与重点企业,其决定了自动化市场的细分情况. 1.纺织行业背景 纺织是劳动密集型产业,普 通产品的价值密度相对较低,因此,纺织行业产能的区域分布一 般具有以下特点,劳动力便宜、 装备及原辅料能就近采购、接近 终端消费市场.中国具备上述所 有条件,纺织产业发展非常迅速.目前,中国是世界上最大的 纺织品生产国和输出国,在满足 国内庞大的市场需求之外,中国 还为世界上许多国家提供纺织产 品. (

1 ) 产量:化学纤维1,629万t,同比增长14.8%;

纱1,412万t,同比增长23.6% (

2 ) 出口:2005年我国纺织品服装累计出口1,175亿美 元,同比增长21%;

占全国外贸出口总值的15.42%;

纺织品 服装累计进口171亿美元,同比 增长2%. (

3 ) 行业规模:2005年全行业企业数增长20.6%,达到35,978户,新增6,147家企业,市场竞争更加激烈.同时,前期高价位购进原料以及能源成本上涨,导致2005年的 赢利形势不如2004年. (

4 ) 投资:尽管2005年中国纺织行业受到一系列贸易壁垒的影响,但是出于增加未来竞争力的考虑,纺织相关行业的投资持续增加.2005年,中国纺织、服装和化纤行业的投资分别为1,053亿元、387亿元和175亿元,增长率分别为38%、47%和2%,化纤行业受 到油价上涨的影响较大,投资和2004年基本持平,而纺织和 服装行业保持了较高的投资增长,只是增幅有所减缓. (5) 区域分布:中国纺织行 业最发达的省份是江苏、浙江和山东三省,3省的纺织品总产 中国工控网 (www.gongkong.com) Market Analysis 市场分析 2006.01 www.gongkong.com 工控通讯 量和生产能力都超过全国的半数.化纤生产能力最大的省份是浙江、江苏、福建、上海、山东和广东,产能占全国的80%以上;

纺纱生产能力最大的省份是江苏、山东、河南、湖北、河北和浙江,产能占全国的65%;

布的生产主要集中于山东、江苏和浙江3省,产能 占全国的34%. 2.纺织机械行业背景 中国的纺织机械行业发展较早,尤其是棉纺成套装备基本能够自给自足,化纤、织造、印染、无纺布装备由于自动化要求较高,早期主要依赖进口,目前国内厂商也能满足部分需求. (

1 ) 产值:2005年,纺织机械行业经济运行情况总体仍保持增长,各项经济指标较去年同期都有所提高.据纺机协会对行业内731家纺织机械、纺织器材生产企业的统计资料显示,截止到12月底,全行业完成工业总产值475亿元,比去年 同期增长23.5%. (

2 ) 进出口:2005年,中国纺织机械出口额为8.7亿美元,同比增长30%;

其中外资企业的出口超过出口总额的1/3.在中国出口的纺织机械中,以针织、染整、零部件和织造机械为主,这四类占出口总额的78.3%.由此我们也可以看出,中国的纺织机械出口仍然以简易产品为主,附加值低.2005年中国纺织机械进口额为34.45亿美元,同比下降24%.造成进口下降的主要原因是国内需求的减少国内的纺纱和针织机械基本上能够满足国内需求,只进口一些高端设备,其他类设备如喷气织机、印花机则每年都有大量进口. (

3 ) 区域分布:江苏、浙江、山东、北京和上海是中国纺织机械生产的主要区域,2005年这5个省市的销售额占全 国80%以上,其中江浙二省的销售额接近全国的一半. 自动化产品在纺织机械的运用 1.总体情况 纺织是典型的物理加工生纺纱 主要供应商 细纱机 (20,000台) ?经纬纺织 ?上海二纺机 ?马佐里(东台) ?浙江日发 梳棉机/精梳机 (梳棉机11,300台 精梳机2,900台) ?郑纺机 ?经纬纺织 ?上海纺机总厂 ?青岛胶南东佳 ?江苏金坛纺机总厂 并条机 (6,500台) ?沈阳宏大 ?上海纺机总厂 ?宝成新型 ?天门纺机 粗纱机 (3,000台) ?天津宏大 ?郑州纺机 ?江苏宏源 ?青岛环球 ?河北太行 织造 主要供应商 喷气织机 (1,000台) ?咸阳纺机 ?中国纺机股份有限公司 ?沈阳宏大 ?必佳乐(苏州) 喷水织机 (5,500台) ?杭州引春 ?青岛星火 ?绍兴越剑 ?沈阳宏大 ?青岛同春 剑杆织机 (7,000台) ?苏州纺机 ?绍兴越剑 ?中纺机 ?必佳乐(苏州) 针织 主要供应商 针织机械 (20,000台+) ?福建红旗 ?北方天鸟 ?江苏宏源 ?泉州凹凸 ?浙江日发 ?宜昌纺机 ?上海七纺机 化纤 主要供应商 化纤设备/生产线 ?郑州纺机 ?经纬纺机 ?江苏宏源 ?邵阳二纺机 ?北京中丽化纤 无纺布 主要供应商 无纺布机械 ?经纬纺机 ?青岛纺机 ?郑州纺机 ?山东同大 表1? 中国纺织机械主要产品分类、2005年产量及主流供应商 市场分析 Market Analysis ? ? www.gongkong.com 2006.01工控通讯 产工艺,整个生产过程就是纤维之间结构的整理和再组织的过程,在化纤的产生和织物的处理方面也包括一些流程工艺.传动是本行业控制的重点.纺织行业的环境特点是高湿度和多粉尘,现场使用的自动化产品都必须考虑到以上两点,否则难以长期稳定运行.尽管纺织行业是典型的FA,但是目前在纺织设备上几 乎使用到所有种类的自动化产品,主要包括控制系统,传动控制,运动控制,人机界面和传感器: (

1 ) 控制系统:DCS(主要用于化纤)、PLC、IPC、专用控制器(主要由嵌入式产品开发)、现场总线、逻辑继电器. (2) 传动控制:变频器,直 流调速系统和软启动器. (

3 ) 运动控制:伺服,步进,运动控制器. (

4 ) 人机界面:文本显示器,数码管,触摸屏,平板电脑、图文终端. (

5 ) 电器元件及传感器:光电开关,温度传感器,压力传感器,行程开关、中间继电器、接触器、负荷开关等. 2005年,中国纺织机械行 业自动化市场接近22亿元,比2004年增长9.6%,增长率比2004年有较大幅度的下降,纺织行业前两年产能增长过快和外贸壁垒是影响纺织机械行业自动化市场增长率的主要因素. 2.纺纱 纺纱机械主要包括开清棉、梳棉机、精梳机、并条机、粗纱机、细纱机、络筒机、捻线机等种类.下面我们就对自动化产品需求大、产量高的设备作进一步的描述. (1) 细纱机 细纱机的作用是将粗纱机生产的粗纱拉伸加捻形成细纱锭,前道工序是粗纱、后道工序是络筒. 目前市场上主要的细纱机是FA -

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6 , 采用集中传动方式,纱锭、前罗拉和后罗拉使用一个电机驱动,通过车头变速箱的齿轮搭配调节拉伸比,主传动采用双速电机或者变频调速;

升降由机械凸轮控制.主机多采用PLC控制,HMI采用 触摸屏. 主要使用的自动化产品包括:小型PLC,以Siemens为主;

1.5~37kW变频器,其中1.5kW和22kW使用最多,品牌包括Lenze、Schneider、Delta、Hitachi、Siemens;

触摸屏以5.7寸居多;

少量伺服. 国内主要细纱机生产厂家包括经纬纺织机械股份有限公司、上海二纺机、马佐里(东台)纺机有限公司和浙江日发,2005年产量为20,000台. 细纱机自动化技术趋势: ①现场总线,参数设定方便. ②前罗拉和中后罗拉独立变 频传动,简化传动机构,工艺修 改方便. ③变频器共直流母线,节能. ④穿墙式变频器风冷,防粉尘. ⑤电子凸轮锭子成型,成型 好,工艺修改方便. 典型机型:DTM 159(马佐里),EJM138JL(上海二纺机). (2) 梳棉机/精梳机 梳棉机的作用是将棉束开松、清杂、混合、径向取向和成条,下道工序是并条机,精梳机作用类似,多用于纺细旦纱工艺流程. 目前市面上主要的梳棉机是FA

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1 、 FA

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3 、 FA

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5 及其衍生型号.梳棉机的工艺特点要求设备速度升降平稳,喂入辊、锡林、刺辊和道夫同步好,早期使用电磁离合器来实现平稳减速,后来相继使用星三角、双速电机等方式实现低速启动和高速运转.目前新型号的梳棉机大多采用变频数字同步传动方式,变频器以3.7kW以下的小型产品为主;

使用小型PLC控制整个设备的运转,人机界面........