PDF《天津中环半导体股份有限公司》

1 证券代码:002129 证券简称:中环股份 公告编号:2019-04 天津中环半导体股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及 相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 (国发【2014】

17 号) 、 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》 (国办发【2013】110 号)以及中国证监会《关于首发及再融资、重大 资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 (证监会公告【2015】31 号) ,公 司已就本次非公开发行 A 股股票对摊薄即期收益的影响进行了认真分析,并就 即期回报摊薄对公司主要财务指标的影响以、 公司采取的相关应对措施及相关主 体承诺说明如下:

一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响测算

(一)测算假设

1、假设宏观经济环境、公司所处行业情况、经营环境没有发生重大变化;

2、假设本次非公开发行于

2019 年6月底实施完毕,该完成时间仅为公司估 计,最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准;

3、本次非公开发行前,公司总股本为 2,785,156,473 股,假设本次非公开发 行股票数量为董事会审议通过发行股数上限 557,031,294 股(含本数) ,本次发行 完成后公司总股本将增至 3,342,187,767 股;

4、在预测公司总股本时,仅考虑本次非公开发行股票的影响,不考虑其他 因素导致股本发生的变化;

5、假设本次非公开发行股票募集资金总额为 500,000.00 万元,不考虑扣除 发行费用的影响;

6、

2019 年初归属于上市公司股东净资产=2018 年9月30 日归属于上市公司 股东净资产+2018 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(年化

2 数)-2018 年1-9 月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润;

7、在预测公司净资产时,未考虑除募集资金、扣除非经常性损益后的净利 润和现金分红之外的其他因素对净资产的影响;

未考虑非经常性损益等因素对公 司财务状况的影响;

8、 假设公司

2018 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为

2018 年1-9 月的年化数(即2018 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者 的净利润=2018 年1-9 月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 *4/3) .2018 年1-9 月份,公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利 润为 29,803.07 万元,根据上述假设,2018 年度扣除非经常性损益后归属于母公 司所有者的净利润为 39,737.43 万元;

9、假设

2018 年分红金额与

2017 年相同,为5,288.47 万元;

2018 年分红执 行完毕的时间为

2019 年6月13 日;

10、 考虑到公司业绩受到宏观经济、 行业周期以及业务发展状况等因素影响, 对2019 年公司收益情况作出以下三种情形的假设: (1) 公司

2019 年度公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 比2018 年度测算数据减少 10%,即35,763.69 万元;

(2) 公司

2019 年度公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 与2018 年度测算数据持平,即39,737.43 万元;

(3) 公司

2019 年度公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 比2018 年度测算数据增长 10%,即43,711.17 万元;

11、未考虑本次非公开发行股份募集资金到账后,对公司日常经营、业务发 展、财务状况(如财务费用、资本结构)等产生的影响. 以上仅为基于测算目的假设,不构成承诺及盈利预测或现金分红比例预测, 投资者不应根据此假设进行投资决策, 投资者据此进行投资决策造成损失的, 公 司不承担赔偿责任.

(二)对公司主要财务指标的影响 基于上述假设和说明, 公司测算了本次非公开发行股份对每股收益和净资产 收益率等主要财务指标的影响如下:

3 项目

2018 年度/

2018 年12 月31 日2019 年/2019 年12 月31 日 实施前 实施后 (不考虑任 何募投效益) 期末总股数(万股) 278,515.65 278,515.65 334,218.78 期初归属于上市公司股东净资 产(万元) 1,180,272.65 1,321,868.12 1,321,868.12

2018 年度归属于母公司所有者 的扣除非经常性损益后的净利 润(万元) 39,737.43

2018 年度现金分红(万元) 5,288.47 本次募集资金总额(万元) 500,000.00 本次发行股份数量(万股) 55,703.13 情形

一、公司

2019 年度公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润比

2018 年 度测算数据减少 10%,即35,763.69 万元 期末归属于上市公司股东净资 产(万元) 1,321,868.12 1,352,343.34 1,852,343.34 扣非后基本每股收益(元) 0.1477 0.1284 0.1167 扣非后稀释每股收益(元) 0.1477 0.1284 0.1167 每股净资产(元) 4.7461 4.8555 5.5423 扣非后加权平均净资产收益率 3.20% 2.67% 2.25% 情形

二、公司

2019 年度公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与

2018 年 度测算数据持平,即39,737.43 万元 期末归属于上市公司股东净资 产(万元) 1,321,868.12 1,356,317.08 1,856,317.08 扣非后基本每股收益(元) 0.1477 0.1427 0.1297 扣非后稀释每股收益(元) 0.1477 0.1427 0.1297 每股净资产(元) 4.7461 4.8698 5.5542 扣非后加权平均净资产收益率 3.20% 2.97% 2.50% 情形

三、公司

2019 年度公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润比

2018 年 度测算数据增长 10%,即43,711.17 万元 期末归属于上市公司股东净资 产(万元) 1,321,868.12 1,360,290.82 1,860,290.82 扣非后基本每股收益(元) 0.1477 0.1569 0.1427 扣非后稀释每股收益(元) 0.1477 0.1569 0.1427 每股净资产(元) 4.7461 4.8841 5.5661 扣非后加权平均净资产收益率 3.20% 3.26% 2.75% 注: 对基本每股收益、 稀释每股收益及加权平均净资产收益率的计算公式按照中国证券 监督管理委员会制定的 《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》 中的要求和 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第

9 号―净资产收益率和每股收益 的计算及披露》中的规定进行计算.

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二、对于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 本次非公开发行募集资金到位后,公司的总股本和净资产将会相应增加.本 次募集资金到位后的短期内, 公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的 增长幅度,每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下 降,股东即期回报存在被摊薄的风险. 特此提醒投资者关注本次非公开发行摊薄即期回报的风险.

三、董事会关于本次非公开发行必要性的说明

(一)提升

8 英寸、12 英寸硅片生产能力,巩固并提升公司行业地位 硅片是制造半导体产品最重要的基础材料, 其纯度将........