PDF《安徽海螺水泥股份有限公司》

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1 - 股票简称:海螺水泥 股票代码:600585 公告编号:临2007-16 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 董事会决议公告 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.

安徽海螺水泥股份有限公司四届二次董事会于二

00 七年六月二十五日以通 讯表决的方式召开,会议应到董事

8 人,实到董事

8 人,符合《公司法》及公司 章程相关规定.会议由董事长郭文叁先生主持,公司监事会成员列席了会议.全 体董事经过认真、充分的讨论,一致通过下列决议:

一、审议通过了关于公司符合公开增发 A 股股票条件的议案.

二、逐项审议并通过了关于公司二

00 七年公开增发 A 股股票方案的议案.

1、 发行股票种类和面值: 人民币普通股 (A 股) , 每股面值: 人民币 1.00 元;

2、发行数量及募集资金规模:本次发行股票数量不超过

2 亿股,募集资金 规模不超过募集资金项目拟投资总额;

3、 发行对象: 持有上海证券交易所 A 股股票账户的自然人和机构投资者 (国 家法律、法规禁止者除外) ;

4、发行方式:本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行.公司原 A 股 股东可以按照其股权登记日收市后登记在册的持股数量以一定比例行使优先认 购权.具体发行方式、优先认购比例由股东大会授权公司董事会根据市场情况确 定;

5、定价方式:不低于公告招股意向书前二十个交易日公司 A 股股票均价或 前一个交易日 A 股股票的均价,具体发行价格由股东大会授权公司董事会与主 -

2 - 承销商协商确定;

6、募集资金用途: 本公司本次募集资金项目一览表如下: 序号项目名称 拟投资额 (万元)

一、结构调整、新型产能类投资项目

(一)华东区域项目

1 安徽荻港海螺水泥有限公司 2*4500t/d 水泥熟料技术改造项目 70,221

2 安徽池州海螺水泥有限公司 4*4500t/d 熟料生产线项目 153,018

3 江西弋阳海螺水泥有限责任公司 2*4500 吨/日水泥熟料生产线项目 118,596 小计 341,835

(二)华南区域项目

4 湖南石门海螺水泥有限公司建设日产

5000 吨新型干法水泥生产线项目 52,908

5 湖南双峰海螺水泥有限公司二期 4500t/d 熟料水泥生产线技改项目 43,310

6 湖南海螺水泥有限公司日产

4000 吨干法水泥熟料生产线技改项目 40,600

7 广西扶绥新宁海螺水泥有限责任公司第二条日产

4500 吨新型干法水泥 熟料生产线技改项目 33,368

8 广西兴安海螺水泥有限责任公司日产

4000 吨熟料新型干法水泥生产线 技改项目 37,836

9 广西北流海螺水泥有限责任公司 4000t/d 熟料新型干法水泥生产线技改 项目 45,320

10 广西北流海螺水泥有限责任公司二期 4500t/d 水泥熟料技改工程项目 27,722 小计 281,064 本类合计 622,899

二、循环经济、余热发电类投资项目

11 安徽芜湖海螺水泥有限公司 2*18MW 余热发电项目 26,273

12 安徽宣城海螺水泥有限公司 2*18MW 余热发电项目 26,267

13 安徽池州海螺水泥有限公司 2*18MW 余热发电项目 26,277 -

3 -

14 安徽荻港海螺水泥有限公司 18MW 余热发电项目 13,292

15 安徽枞阳海螺水泥有限公司 18MW 余热发电项目 13,297

16 安徽白马山水泥厂 12MW 余热发电项目 9,354

17 安徽怀宁海螺水泥有限公司 18MW 余热发电工程项目 13,165

18 安徽铜陵海螺水泥有限公司 16.3MW 及30.5MW 余热发电工程项目 37,146

19 安徽池州海螺水泥有限公司 11.6MW 及17MW 余热发电工程项目 21,653

20 安徽枞阳海螺水泥有限公司 15MW 及18.5MW 余热发电工程项目 27,506

21 广西北流海螺水泥有限责任公司 18MW 纯低温余热发电技改工程项目 13,302

22 广西扶绥新宁海螺水泥有限责任公司 18MW 纯低温余热发电技改工程项 目13,303

23 广西兴安海螺水泥有限责任公司 18MW 纯低温余热发电技改工程项目 13,304

24 广东英德海螺水泥有限责任公司 2*18MW 余热发电项目 24,423

25 湖南石门海螺水泥有限责任公司 18MW 纯低温余热发电项目 13,000

26 湖南双峰海螺水泥有限公司 18MW 余热发电项目 13,000

27 湖南海螺水泥有限公司 9MW 余热发电项目 6,500

28 江苏中国水泥厂有限公司 24MW 余热发电项目 17,513 本类合计 328,575

29 安徽海螺机电设备有限公司水泥装备及备品配件加工中心项目 33,000

30 安徽铜陵海螺利用新型干法窑处理城市垃圾项目 15,434

31 安徽海螺水泥股份有限公司节能技改项目 3,844

32 优化财务结构,偿还银行贷款项目 200,000 合计 1,203,752 注: (1)本次募集资金规模不超过募集资金项目拟投资总额. (2)若本次实际募集资金小于上述项目投资资金需求,缺口部分由公司自筹解决;

或 者在不改变拟投资项目的前提下, 董事会可对拟投入的单个或多个具体项目的拟投入募集资 金金额进行调减;

或者对具体项目进行调减. (3)本次募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入, 并在募集资金到位之后予以偿还. -

4 - (4)若本次募集资金项目实际运用金额小于上述拟投资额,则董事会可将节约的募集 资金用于补充公司流动资金.

7、本次发行完成后,公司滚存利润的分配方案:在本次发行完成后,为兼 顾新老股东的利益,由公司的新老股东共同分享本公司发行前滚存的未分配利 润.

8、决议有效期:本次发行股票的决议有效期为自股东大会审议通过之日起

12 个月内.

三、审议通过了关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案. 详细内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日公布的 《关于前次募集资金使用情况的专项说明》 .

四、 审议通过了关于本次公开增发 A 股股票募集资金计划投资项目可行性分 析报告的议案. 详细内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日公布的 《关于本次公开增发 A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告》 .

五、 审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发 A 股股 票相关事宜的议案. 提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次公开增发 A 股有关的全部事 宜,包括但不限于: 1. 授权董事会根据具体情况制定和实施本次公开增发 A 股股票的具体方 案, 其中包括发行时机、 发行数量、 公司原 A 股股东配售的安排、 发行起止日期、 发行价格、网下申购的机构投资者类别、网上/网下发行数量比例、网上/网下的 回拨原则及细则、具体申购办法、原A股股东的优先认购比例以及与发行方案有 关的其他事项;

2. 授权董事会在本次实际募集资金金额低于募集资金项目拟投资总额时, 可对拟投入的单个或多个具体项目的拟投入募集资金金额进行调减;

或者对具体 -

5 - 项目进行调减;

3. 授权董事会聘请中介机构,办理本次公开增发 A 股股票发行申报事宜;

4. 授权董事会签署与本次公开增发有关的合同、协议和文件;

5. 授权董事会根据本次公开增发的结果,修改《公司章程》相应条款及办 理工商变更登记;

6. 授权董事会在本次公开增发完成后,办理本次公开增发的股份在上海证 券交易所上市事宜;

7. 如证券监管部门对于公开增发股票的政策发生变化或市场条件发生变 化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外, 授权董事会对本次公开增发 A 股股票的具体方案等相关事项进行相应调整;

8. 授权董事会办理与本次公开增发 A 股股票有关的其他事项;

9. 本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效. 特此公告 安徽海螺水泥股份有限公司董事会 二00 七年六月二十五日 -

1 - 安徽海螺水泥股份有限公司 关于本次公开增发 A 股股票募集资金计划投资项目 可行性分析报告 本公司现为我国水泥行业龙头企业,目前已在华东、华南区域形成了突出的 管理、成本、资源等核心竞争优势.为响应国家关于水泥行业调整的政策,切实 起到行业排头兵的作用,本公司拟利用本次募集资金投向以结构调整、新型产能 类和循环经济、余热发电类等为主的投资项目,进一步增强公司竞争实力,走内 涵式发展道路, 同时, 所有募集资金项目均经过审慎论证, 具有良好的经济效益, 能够为股东创造更大价值.

一、募集资金投资项目一览表: 序号项目名称 项目简称 拟投资额 (万元)

一、结构调整、新型产能类投资项目

(一)华东区域项目

1 安徽荻港海螺水泥有限公司 2*4500t/d 水泥熟料技术 改造项目 荻港海螺 70,221

2 安徽池州海螺水泥有限公司 4*4500t/d 熟料生产线项 目 池州海螺 153,018

3 江西弋阳海螺水泥有限责任公司 2*4500 吨/日水泥熟 料生产线项目 弋阳海螺 118,596 小计 341,835

(二)华南区域项目

4 湖南石门海螺水泥有限公司建设日产

5000 吨新型干法 水泥生产线项目 石门海螺 52,908

5 湖南双峰海螺水泥有限公司二期 4500t/d 熟料水泥生产 线技改项目 双峰海螺 43,310

6 湖南海螺水泥有限公司日产

4000 吨干法水泥熟料生产 线技改项目 湖南海螺 40,600

7 广西扶绥新宁海螺水泥有限责任公司第二条日产

4500 吨新........