PDF《须予披露的 须予披露的交易》

1 香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声 明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任 何损失承担任何责任.

(於中华人民共和国注册成立的中外合资股份有限公司) ( ( ( (股份代号 股份代号 股份代号 股份代号: : : :991) ) ) ) 公告 公告 公告 公告 须予披露 须予披露 须予披露 须予披露的 的的的交易 交易 交易 交易 董事会宣布,於2008 年8月26 日,本公司决议设立锦州热电公司,以建设及运营锦州热 电工程. 须予披露 须予披露 须予披露 须予披露的 的的的交易 交易 交易 交易 由於代价比率(定义见上市规则第 14.07 条)高於 5%但低於 25%,故根鲜泄嬖虻

14 章,本次投资构成了本公司之须予披露的交易,并须遵从上市规则第 14.34 至14.39 条所 载的通知、公告及寄发通函之规定. 一份载有投资详情的通函将按照上市规则的规定在切实可行的情况下尽快寄发给股东. 投资详情 投资详情 投资详情 投资详情 根掌谖

2008 年8月26 日的董事会决议,本公司决议以现金方式向锦州热电公司投入 注册资本金人民币 596,000,000 元(约相等於港币 679,589,510 元)设立锦州热电公司,以 建设及运营锦州热电工程.本公司的现金注资将占锦州热电公司的 100%股权.

2 锦州热电工程的总投资额约为人民币 2,980,000,000 元(约相等於港币 3,397,947,548 元) . 锦州热电公司的注册资本为人民币 596,000,000 元(约相等於港币 679,589,510 元) ,约占 工程总投资额的 20%.本公司在锦州热电工程的资本承担总额合共为人民币 2,980,000,000 元(约相等於港币 3,397,947,548 元) .锦州热电公司注册登记之时,本公司将以现金向其 注入首期注册资本合共人民币 250,000,000 元(约相等於港币 285,062,714 元) .本公司将 根踔萑鹊绻こ痰慕ㄉ杞纫韵纸鸱绞较蚪踔萑鹊绻咀⑷胗嘞碌淖⒉嶙时.於本公告 日期,本公司仍未对锦州热电公司投入任何注册资本.本公司向锦州热电公司投入的注册 资本将由本公司内部资金支付. 锦州热电工程所需的全部资金将以锦州热电公司的内部资金及其向国内第三方取得融资 或贷款拨付.本公司同意将在有需要时为锦州热电公司的借贷或贷款提供担保.倘本公司 需作出任何进一步的注资或就锦州热电公司的借贷提供担保,本公司将按情况需要遵守上 市规则的有关规定. 锦州热电公司成立后将由本公司 100%全资拥有,因而成为本公司的全资附属公司,锦州 热电公司成立后其业绩将并入本公司的账目内. 有关本 有关本 有关本 有关本集团 集团 集团 集团的资 的资 的资 的资料 料料料本集团的主营业务包括建设及经营电厂,销售电力、热力;

电力设备的检修与调试;

电力 技术服务,本公司的主要服务区域在中国. 有关 有关 有关 有关锦州 锦州 锦州 锦州热电工程的资料 热电工程的资料 热电工程的资料 热电工程的资料 锦州热电工程位於中国辽宁省锦州市太和区,其建设规模为

2 台300 兆瓦燃煤供热发电机 组.预期锦州热电工程将成为一座高效率的绿色环保型电厂.锦州热电工程竣工后,将替 代锦州市分散供热的燃煤采暖锅炉,提供的年供热量约为

622 万吉焦,可缓解锦州市的供 热和用电需求,其所发电力电量将送入辽宁电网.锦州热电工程已於

2008 年6月获得中 国国家发展和改革委员会核准.

3 投资 投资 投资 投资锦州 锦州 锦州 锦州热电工程的 热电工程的 热电工程的 热电工程的原因 原因 原因 原因及 及及及好处 好处 好处 好处 锦州热电工程所在地位於辽宁省锦州市,地处气候较严寒地区,需要较长的采暖期.由於 该地区目前采暖主要由高能耗、高污染、设备陈旧的燃煤小锅炉提供,造成了资源的浪费 和对城区的大气污染.锦州热电工程竣工后,可在锦州市城区增加集中供热面积,缓解该 地区供热需求压力;

此外,预期可大幅改善该地区的大气素质.本公司也可受惠於锦州市 及辽宁省日益增长的用电需求,因而有利於本公司的进一步发展及提高股东回报. 董事认为,本公司的锦州热电工程投资公平合理,并符合本公司和股东的整体最佳利益. 须予披露的交易 须予披露的交易 须予披露的交易 须予披露的交易 由於代价比率 (定义见上市规则第 14.07 条) 高於 5%但低於 25%,根鲜泄嬖虻

14 章, 本次投资构成了本公司之须予披露的交易,并须遵从上市规则第 14.34 至14.39 条的规定 所载的通知、公告及寄发通函之规定. 寄发 寄发 寄发 寄发通函 通函 通函 通函 一份载有投资详情的通函将按照上市规则的规定在切实可行的情况下尽快寄发给股东. 释义 释义 释义 释义 在本公告内,除非文义另有所指,下列词语具有以下涵义: 「A股」 指 本公司於上海证券交易所上市的内资普通股,每股面值人民 币1.00 元 「董事会」 指 董事会 「本公司」 指 大唐国际发电股份有限公司 , 一家於

1994 年12 月13 日在中 国注册成立的中外合资股份有限公司,其H股於香港联合交 易所有限公司及伦敦证券交易所上市;

其A股则於上海证券 交易所上市

4 「董事」 指 本公司董事 「内资股」 指 本公司发行以人民币认购或计入缴足的每股面值人民币 1.00 元的普通股 「吉焦」 指 吉焦 「集团」 指 本公司及其附属公司 「港币」 指 港元及港仙,香港的法定货币 「香港」 指 中国香港特别行政区 「H股」 指 本公司於香港联合交易所有限公司及伦敦证券交易所上市的 境外上市外资股,每股面值人民币 1.00 元 「锦州热电公司」 指 本公司根掌谖

2008 年8月26 日董事会决议拟全资设立 的辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司 「锦州热电工程」 指 辽宁大唐国际锦州热电项目一期,为本公司计划建设及运营 的2台300 兆瓦燃煤供热发电机组工程 「上市规则」 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 「伦敦证券交易所」 指 伦敦证券交易所有限公司 「兆瓦」 指 兆瓦 「中国」 指 中华人民共和国 「人民币」 指 中国的法定货币 「股份」 指 本公司每股面值人民币 1.00 元的普通股,其中包括内资股及 H 股 「股东」 指 股份持有人

5 「附属公司」 指 具有上市规则赋予的涵义 「%」 指 百分比 注:除非文义另有所指,本公告内港元乃按1 港元兑人民币0.877 元的汇率换算为人民币,惟仅供参考用途. 承董事会命 周刚 周刚 周刚 周刚 董事会秘书 中国,北京,2008 年8月26 日 於本公告日,本公司董事为: 翟若愚、胡绳木、曹景山、方庆海、周刚、刘海峡、关天罡、苏铁岗、叶永会、 李庚生、谢松林*、刘朝安*、于长春*、夏清*、李恒远* * 独立非执行董事