PDF《上海利驰租赁股份有限公司》

公告编号:2016-52

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86 上海利驰租赁股份有限公司 Shanghai Niche Leasing Stock Corporation (证券名称:利驰租赁) (证券代码:833525)

2016 年度中期报告 公告编号:2016-52

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86 公司半年大事记2016 年利驰租赁步入快速发展期,牵手 KION/BF、冠名华南同业联谊会、设立

6 家控股 孙子公司, 利驰租赁正朝着 品牌管理、 布局全国、 技术导向、 全程服务 的方向不断前进.

2016 年2月,利驰租赁牵手 KION/BF,助力中国叉车后市场;

2016 年4月,完成第一次定向增发, 易新基金 入股利驰;

2016 年5月,冠名并参加

2016 年中国叉车同业联盟华南区同业联谊会 ;

2016 年5月,设立哈尔滨、天津、青岛、苏州、嘉兴、东莞

6 家控股孙公司;

2016 年6月,上海市质监局等部门领导调研特种设备安全监管流程及维保服务团队管理. 公告编号:2016-52

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86 目录声明与提示

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第一节 公司概览

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第二节 主要会计数据和关键指标.6

第三节 管理层讨论与分析.8

第四节 重要事项

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第五节 股本变动及股东情况.16

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.18

第七节 财务报表

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第八节 财务报表附注.31 公告编号:2016-52

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86 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、 监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任. 公司负责人、 主管会计工作负责人及会计机构负责人 (会计主管人员)保证半年度报告中财 务报告的真实、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 是否审计 否 【备查文件目录】 文件存放地点: 公司董秘办公室 备查文件 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签 名并盖章的财务报表;

年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;

公告编号:2016-52

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第一节 公司概览

一、公司信息 公司中文全称 上海利驰租赁股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Niche Leasing Stock Corporation 证券简称 利驰租赁 证券代码

833525 法定代表人 谢锟 注册地址 上海市虹口区汶水东路

51 号210 室 办公地址 上海市虹口区场中路

445 号 主办券商 国泰君安证券股份有限公司 会计师事务所 不适用

二、联系人 董事会秘书或信息披露负责人 钱慧萍 电话 021-55781318 传真 021-55783511 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.niche.com.cn 联系地址及邮政编码 上海市虹口区场中路

445 号(200431)

三、运营概况 单位:股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间

2015 年9月22 日 行业(证监会规定的行业大类) L71 租赁业 主要产品与服务项目 机械设备租赁、叉车租赁、叉车维修、机械设备安装、维修,货架 设计、 租赁,电子商务,商务信息咨询,仓储服务,从事货物进出口及 技术进出口业务,机械设备、叉车整机及其配件、橡塑制品、化工 原料及产品、电气设备、仪器仪表的批发、零售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 10,000,000 控股股东 谢锟、任捷 实际控制人 谢锟、任捷 是否拥有高新技术企业资格 否 公司拥有的专利数量

2 公司拥有的 发明专利 数量

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四、自愿披露 不适用 公告编号:2016-52

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第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 9,533,231.96 9,495,000.93 0.40% 毛利率 41.17% 62.34% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -773,760.34 1,161,959.72 -166.59% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 -2,002,249.01 1,265,496.45 - 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) -9.59% 13.08% - 加权平均净资产收益率(归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) -26.87% 15.64% - 基本每股收益 -0.08 0.15 -

二、偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 37,343,205.75 35,916,158.03 3.97% 负债总计 20,623,165.49 28,297,912.44 -27.12% 归属于挂牌公司股东的净资产 16,914,512.72 7,688,273.06 120.00% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.69 1.03 65.00% 资产负债率 55.23% 78.79% - 流动比率 1.15 0.89 - 利息保障倍数 -0.70 3.69 -

三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,843,659.45 2,930,876.10 - 应收账款周转率 1.59 1.94 - 存货周转率 0.89 1.63 -

四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 3.97% -3.60% - 营业收入增长率 0.40% 22.94% - 净利润增长率 -177.30% 10.81% -

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 公告编号:2016-52

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86 不适用

六、自愿披露 不适用 公告编号:2016-52

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第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式 公司的主营业务为:物流设备的租赁、维修、保养等配套服务及物流产业链的规划服务.公司通过直 接购买、分期付款及以融资租赁方式,从上游物流设备供应商、融资租赁公司引入相关设备,然后以经营 租赁的方式,出租给物流企业或大型工业企业,并提供包括售前咨询、仓储规划、售后服务、安装保养、 二手退租车销售、配件销售等租赁的衍生业务.

1、采购模式 公司采购的主要内容包括:叉车整车采购以及轮胎、电池等叉车相关零部件.售后人员根据每天接到 的派工量及每天维修车辆的需要,至仓库填写配件领料单,如果遇到紧急情况,可填写紧急请购单或者申 请拆车件;

仓库人员根据领料单所写的配件进行发料,若所需配件无库存,则由仓库人员填写采购申请 单.采购部实施采购前,优先对公司物资合格供应商目录上的合格供应商进行考察,通过市场调查,了 解供方产品质量、企业信息、售后服务等详细情况,初步确定质量可靠、价格合理的供应商作为候选方. 采购申请单经领导审批同意后,采购人员通过咨询相关供应商进行询价、比价,最终选定供应商,订立合 同或者采购订单,待配件到货后交由仓库入库,完成采购.

2、销售模式 公司通过拜访、电话等了解到客户的需求,一方面,公司在各大知名的网站,推广公司的业务.另 一方面,公司成立至今,在业内有一定的知名度,通过部分合作客户的推荐,不少潜在客户主动提出与 公司合作.同时公司制作企业宣传片、企业发展计划,在各大物流展会播放宣传.在客户管理方面,公 司会不定时客户拜访,针对客户进行促销推广,听取客户对产品和服务的意见,及时解决客户问题并了 解客户心理状况,维持客户忠诚度,加强公司与客户的紧密联系度.公司的经营范围主要集中在长三角、 珠三角以及环渤海经济带等地的物流企业,及大型的工业生产企业.公司的营销模式稳定、结算风险小.

3、盈利模式 相较于购买设备来说,租赁设备可以极大地降低设备的闲置成本、维护保养及储存保管费用,有效 地降低企业的运营成本.因此,目前大部分客户租赁叉车并不以取得叉车所有权为最终目的,这些客户 选择经营租赁的目的,主要是享受一体化的服务,且每次能使用到最新配置或更节省能源的新型叉车, 并根据项目需求随时调配叉车,较好的节约使用成本.公司采取融资租赁、分期付款、购买的方式引入 叉车,然后将叉车通过经营租赁的方式出租给客户,并为之提供后续维修、保养、配件支持等一系列的 租后服务,以此获得收入. 报告期内公司的商业模式无重大变化.

二、经营情况

2016 年对于利驰租赁来说是既往开来、承上启下的一年,随着利驰在全国股转系统的挂牌, 利驰租 赁 的品牌和管理优势正日益得到发展.利驰正在积极谋求发展转型,由传统租赁向 技术型资产管理化, 互联网+方向 的新型租赁企业发展. 今年起初步从传统的单一地区的特种设备租赁企业, 转型为集团租赁、 公告编号:2016-52

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86 服务网络遍布主要沿海城市及物流转运中心,集叉车、物流周边产品以及仓库管理系统等多品种的集成租 赁,乃至参与物流仓库规划设计等业务发展. 今年上半年公司完成上海易方达新希望股权投资基金(有限合伙)的首轮定增,牵手 易新基金 ,公 司可依托其雄厚的资本实力,指导公司更好地走向资本市场,为公司将来的发展起到资金及规划等方面的 帮助. 半年报公司中期报告数据显示,报告期收入 953.32 万元,主营业务收入基本与上年同期持平;

主营业 务成本 560.84 万元,上年同期 357.58 万元,绝对值增加

203 万元,今年中报显示毛利率 41.17%%,上年 同期 62.34%,毛利率下降 21.17%;

销售、管理及财务等三项费用总计 644.30 万元,较去年同期增加

200 万元,净利润(归属于母公司的净利润)为-77.38 万元,扣除非经常性损益归属于挂牌公司的净利润为 -200.22 万元,每股收益-0.08 元,总资产增长率 3.97%. 以下分几方面分析公司上半年各项生产经营情况:

一、2016 年公司积极发展转型,各项工作落实情况: 从生产经营及战略布局上看,围绕着公司的中长期发展规划,利驰租赁按照既定目标稳步向前,截止

2016 年6月30 日公司已在如下一些对外投资或大项目上取得一定成效:

1、公司在全国各主要物流中心城市及港口城市设立了

6 家控股孙公司,这些公司遍布:哈尔滨、天津、 青岛、苏州、嘉兴和东莞,下半年将继续设立南京、武汉、重庆、成都等控股孙公司.

2、协助上海市质监局等部门完成特种设备安全监管等行业规范的调研;

3、签约 KION/BF 成为 still 品牌中国区独家再制造代理,引导公司特种设备走向智能化方向;

4、搭建 兔优网 线上交易平台,借助这个平台,公司将可实现线上的租赁、销售、维保及配件销 售,指引公司向 互联网+方向 发展;

5、增加研发人员队伍,继续加大自主研发 ERP 系统的云端管理以及在线监控软硬件等各新研发项目;

6、继续加大培养特种设备维修保障的后备队伍,不断为公司所属控股范围内各家公司的维保业务培 养后备生力军;

二、从各业务板块取得的主营业务收入,分析上半年公司实际经营情况: 单位:元 项目 本年累计数 占总收入% 上年同期数 收入增减% 租赁收入 8,029,091.32 84.22% 6,481,810.25 23.87% 配件收入 420,996.26 4.42% 297,528.37 41.50% 服务收入 853,387.21 8.95% 1,930,876.00 -55.80% 整车收入 229,757.17 2.41% 784,786.31 -70.72% 主营业务收入小计 9,533,231.96 100.00% 9,495,000.93 0.40%

1、租赁业务稳中有升,当前处于由点向面全名铺开过程中. 租赁业务占据报告期主营业务收入的 84.22%,比上年收入增长 23.87%,租赁收入基本为上海本部的 租赁收入.今年新培养了几家高质量的新客户,如:临港集团、小麦浙江(网络) 、长安福特等,这些客 户均为初次尝试特种设备的租赁业务,随着下半年各家孙公司业务的开展,租赁业务将由上海向全国各地 广泛铺开;

2、维保服务业务,因配合公司整体业务以及服务架构的调整,有所下滑. 公告编号:2016-52

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86 为确保足够的维修力量应付租赁业务的迅速扩张,公司于

2015 年底暂时结束了大型集装箱吊运设备 的维修保养业务,上年同期结算该类业务计入主营业务收入(维保收入)159 万元,今年无此项收入.剔 除此项业务,其他项目的维保延续去年年末的项目,实际收入比去年同期有所上升;

3、配件销售业务,略微比去年同期有所增长,但尚有余力. 因专属配件销售人员配置到位时间方面的问题, 一定程度上影响了该业务的正常开展, 下半年随着 兔 优网 平台的测试上线以及人员复位到岗,该项业务将获得更大的突破,业绩预计好于去年;

4、整车销售业务,比去年同期有明显下降,下半年预计可售数量或车型都将增长较多. 整车销售业务比上年同期下降 71%,一方面受到整个国民经济大环境的影响,固定资产投资整体下滑, 另一方面受累于公司保税仓库的区域化调整影响,再加上公司内部再租车辆调配销售,使生产任务加重, 交货延误,导致销售车辆不能及时................