PDF《(2019.5.20-2019.5.24)》

(2019.

5.20-2019.5.24)

1 发行信息周报 (2019.5.20-2019.5.24) 本周债券市场发行期数与发行规模较上周均有所上升.本周,央行逆回购投放资金

1000 亿元,无逆回购到期,逆回购总计实现资金净投放

1000 亿元.整体来看,本周资金面较为平 稳.本周债券市场发行的需要信用评级的主要债券品种包括短期融资券、超短期融资券、中期 票据、公司债券、企业债券、金融债券、资产支持证券以及国际机构债,共发行

106 期1 ,发 行规模合计 1526.46 亿元,发行期数和发行规模较上周均明显增加.具体来看,除企业债和资 产支持证券外,各券种的发行期数和发行规模较上周均有不同程度增加;

企业债券的发行期数 和发行规模较上周均有所减少;

资产支持证券的发行单数略有减少,但发行规模有所增加(详 见表 1). 上述券种中,本周有

4 期债券推迟或取消发行,计划发行规模 33.00 亿元,推迟或取消发 行的债券期数和规模较上周(2 期,14.00 亿元)均有所增加. 表1本周新发债券情况统计表 资料来源:联合资信 COS 系统

1 短期融资券如未特别说明不包含超级短期融资券,中期票据不包含集合票据,企业债券不包含集合企业债券,金融债券 不包含政策银行债和证券公司债;

资产支持证券包括银行间债券市场和交易所债券市场发行的 ABS 以及银行间债券市场发行 的ABN,其发行期数按发行单数统计,其余券种按发行期数统计;

资产支持证券统计期以债券的发行日为准,其他券种以债 券的起息日为准,各券种均不含中国铁路总公司及中央汇金投资有限责任公司发行的债券、私募债券,以下同. 债券类型 本周发行情况 上周发行情况 期数(期) 规模(亿元) 期数(期) 规模(亿元) 短期融资券

8 71.50

1 3.00 超短期融资券

53 623.70

29 294.50 中期票据

14 186.10

7 57.00 公司债券

17 247.00

12 130.00 企业债券

1 5.00

3 18.70 金融债券

9 235.00

8 175.00 资产支持证券

3 133.16

4 89.52 国际机构债

1 25.00 - - 总计

106 1526.46

64 767.72

2 截至

2019 年5月24 日(详见表 2),2019 年债券市场需要信用评级的主要债券品种累计 发行

2772 期、发行规模合计 3.79 万亿元,发行期数和发行规模同比增幅显著,各券种发行期 数和发行规模同比均不同程度增加.其中,超短期融资券的累计发行期数和累计发行规模占比 分别为 43.15%和33.14%,占比均最大,但较上年同期有所下降;

其次是中期票据,其累计发 行期数和累计发行规模占比分别为 24.03%和20.31%,占比较上年有所下降,仍位居第二.超 短期融资券和中期票据仍是企业的主要融资工具. 截至

2019 年5月24 日,上述券种中累计有

158 期债券取消或推迟发行,计划发行规模合 计1232.00 亿元,取消或推迟发行期数和规模较上年同期(297 期,1788.33 亿元)均有所减少. 表2本年新发债券累计发行情况统计表 债券类型

2019 年1月1日-2019 年5月24 日2018 年1月1日-2018 年5月24 日 发行期数 发行规模 发行期数 发行规模 期数 (期) 同比增幅 (%) 占比 (%) 规模 (亿元) 同比增幅 (%) 占比 (%) 期数 (期) 占比 (%) 规模 (亿元) 占比 (%) 短期融资券

200 11.73 7.22 1777.00 6.15 4.69

179 8.48 1674.10 6.11 超短期融资券

1196 28.05 43.15 12570.60 22.65 33.14

934 44.22 10249.30 37.43 中期票据

666 21.98 24.03 7701.20 16.41 20.31

546 25.85 6615.70 24.16 公司债券

305 21.51 11.00 3905.37 35.91 10.30

251 11.88 2873.49 10.49 企业债券

164 107.59 5.92 1281.69 92.91 3.38

79 3.74 664.40 2.43 金融债券

142 77.50 5.12 7416.00 151.90 19.55

80 3.79 2944.00 10.75 资产支持证券

95 131.71 3.43 3199.48 37.48 8.44

41 1.94 2327.19 8.50 国际机构债

4 100.00 0.14 75.00 116.76 0.20

2 0.09 34.60 0.13 总计

2772 31.25 100.00 37926.34 38.50 100.00

2112 100.00 27382.78 100.00 资料来源:联合资信 COS 系统 表3本周新发债券(不含资产支持证券)信息 债券类型 债券简称 起息日 规模 (亿元) 期限 (年) 票面 利率 (%) 发行人 主体 级别 债项 级别 担保 情况 评级机构 短期融资券

19 国电 CP001 2019/5/22

20 366 天3.28 国电电力发展股份有限公司 AAA A-1 无 东方金诚

19 华菱集团 CP002 2019/5/24

5 366 天3.60 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 AAA A-1 无 联合资信

19 长电 CP002 2019/5/20

25 366 天3.23 中国长江电力股份有限公司 AAA A-1 无 中诚信国际

19 富通 CP002 2019/5/20

5 366 天6.25 富通集团有限公司 AA+ A-1 无 东方金诚

19 银川通联 CP003 2019/5/24

2 366 天3.65 银川通联资本投资运营有限公司 AA+ A-1 无 中诚信国际

19 步步高 CP001 2019/5/22

3 365 天7.20 步步高投资集团股份有限公司 AA A-1 无 联合资信

19 太仓港 CP001 2019/5/22

5 366 天3.80 江苏省太仓港港口开发建设投资有限公司 AA A-1 无 中诚信国际

19 江阴高新 CP001 2019/5/22 6.5

366 天3.73 江阴高新区投资开发有限公司 AA A-1 保证 担保 联合资信

3 超短期融资 债券

19 皖交控 SCP003 2019/5/24

10 270 天3.30 安徽省交通控股集团有限公司 AAA - 无 中诚信国际

19 宝钢 SCP009 2019/5/23

30 180 天2.70 宝山钢铁股份有限公司 AAA - 无 中诚信国际

19 福州城投 SCP004 2019/5/22 4.5

270 天3.09 福州城市建设投资集团有限公司 AAA - 无 联合资信

19 粤电发 SCP002 2019/5/24

6 180 天2.74 广东电力发展股份有限公司 AAA - 无 上海新世纪

19 粤能源 SCP001 2019/5/24

15 180 天2.60 广东省能源集团有限公司 AAA - 无 中诚信国际

19 粤能源 SCP002 2019/5/24

11 180 天2.60 AAA - 无 中诚信国际

19 中电投 SCP018 2019/5/22

30 148 天2.68 国家电力投资集团有限公司 AAA - 无 中诚信国际

19 国电江苏 SCP003 2019/5/24 2.7

270 天3.43 国家能源集团江苏电力有限公司 AAA - 无 联合资信

19 国药控股 SCP007 2019/5/23

20 270 天3.35 国药控股股份有限公司 AAA - 无 中诚信国际

19 华能 SCP003 2019/5/24

20 90 天2.30 华能国际电力股份有限公司 AAA - 无 中诚信国际

19 天成租赁 SCP004 2019/5/24

5 270 天3.39 华能天成融资租赁有限公司 AAA - 无 中诚信国际

19 淮北矿 SCP001 2019/5/23

10 270 天3.55 淮北矿业(集团)有限责任公司 AAA - 无 中诚信国际

19 苏交通 SCP007 2019/5/21

20 90 天2.50 江苏交通控股有限公司 AAA - 无 中诚信国际

19 苏交通 SCP008 2019/5/21

25 90 天2.50 AAA - 无 中诚信国际

19 苏农垦 SCP002 2019/5/23

5 270 天3.39 江苏省农垦集团有限公司 AAA - 无 中诚信国际

19 江铜 SCP001 2019/5/21

15 180 天2.65 江西铜业集团有限公司 AAA - 无 中诚信国际

19 平安租赁 SCP006 2019/5/21

5 100 天2.95 平安国际融资租赁有限公司 AAA - 无 中诚信国际

19 平安租赁 SCP007 2019/5/24

15 30 天2.40 AAA - 无 中诚信国际

19 鲁钢铁 SCP005 2019/5/24

15 270 天3.62 山东钢铁集团有限公司 AAA - 无 中诚信国际

19 深能源 SCP003 2019/5/20

20 120 天3.09 深圳能源集团股份有限公司 AAA - 无 联合资信

19 国联 SCP001 2019/5/21 3.5

269 天3.33 无锡市国联发展(集团)有限公司 AAA - 无 中诚信国际

19 物产中大 SCP006 2019/5/20

10 270 天2.95 物产中大集团股份有限公司 AAA - 无 中诚信国际

19 兖州煤业 SCP001 2019/5/24

30 180 天3.27 兖州煤业股份有限公司 AAA - 无 中诚信国际

19 融和融资 SCP006 2019/5/24

5 180 天3.10 中电投融和融资租赁有限公司 AAA - 无 上海新世纪

19 中电信 SCP006 2019/5/20

40 60 天2.00 中国电信股份有限公司 AAA - 无 联合资信

19 东航股 SCP007 2019/5/24

30 180 天2.30 中国东方航空股份有限公司 AAA - 无 中诚信国际

19 华电 SCP016 2019/5/20

15 30 天2.15 中国华电集团有限公司 AAA - 无 中诚信国际

19 华电 SCP017 2019/5/23

15 29 天2.15 AAA - 无 中诚信国际

19 环球租赁 SCP008 2019/5/24

5 270 天3.40 中国环球租赁有限公司 AAA - 无 中诚信国际

19 中铝 SCP007 2019/5/22

20 90 天2.90 中国铝业股份有限公司 AAA - 无 中诚信国际

19 中铝集 SCP005 2019/5/23

10 60 天2.85 AAA - 无 中诚信国际

19 中铝集 SCP006 2019/5/24

10 90 天2.80 AAA - 无 中诚信国际

19 南航股 SCP011 2019/5/20

5 270 天3.10 中国南方航空股份有限公司 AAA - 无 联合资信

19 南航股 SCP012 2019/5/21

10 59 天2.40 AAA - 无 联合资信

19 中铁建 SCP001 2019/5/24

30 180 天2.70 中国铁建股份有限公司 AAA - 无 中诚信国际

19 中航租赁 SCP005 2019/5/23

6 210 天3.25 中航国际租赁有限公司 AAA - 无 中诚信国际

19 滨湖建设 SCP001 2019/5/22

5 270 天3.90 常州滨湖建设发展集团有限公司 AA+ - 无 中诚信国际

19 大唐租赁 SCP003 2019/5/20

6 270 天3.50 大唐融资租赁有限公司 AA+ - 无 上海新世纪

19 农垦 SCP004 2019/5/23

10 270 天4.48 广西农垦集团有限责任公司 AA+ - 无 东方金诚

19 东北电力 SCP001 2019/5/24

7 270 天3.64 国家电投集团东北电力有限公司 AA+ - 无 上海新世纪

19 航天电子 SCP001 2019/5/24

5 270 天3.45 航天时代电子技术股份有限公司 AA+ - 无 中诚信国际

19 鲁晨鸣 SCP005 2019/5/24

3 270 天6.30 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 AA+/ AA+* - 无 联合资信/中 诚信国际

19 鲁商 SCP005 2019/5/22

6 160 天6.20 山东省商业集团有限公司 AA+ - 无 中诚信国际

19 太仓资产 SCP002 2019/5/24

5 270 天3.45 太仓市资产经营集团有限公司 AA+ - 无 中诚信国际

19 物美科技 SCP003 2019/5/24

5 270 天3.90 物美科技集团有限公司 AA+ - 无 中诚信国际

19 荣盛 SCP002 2019/5/23

10 270 天4.45 浙江荣盛控股集团有限公司 AA+ - 无 上海新世纪

19 中广核租 SCP001 2019/5/23

5 153 天3.20 中广核国际融资租赁有限公司 AA+ - 无 大公国际

4 19 中林集团 SCP002 2019/5/23

8 180 天5.28 中国林业集团有限公司 AA+ - 无 中诚信国际

19 邯郸交建 SCP001 2019/5........