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软控股份有限公司

2017 年半年度报告全文

1 软控股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年08 月 软控股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

公司负责人袁仲雪、主管会计工作负责人龙进军及会计机构负责人(会计主 管人员)向坤宏声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司

2017 年半年度报告中所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性陈述不构 成公司对投资者的实质性承诺,敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的 风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,注意投资风险. 公司可能存在的风险因素请查阅本报告

第四节经营情况讨论与分析 中

十、公司面临的风险和应对措施 相关内容. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 软控股份有限公司

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3 目录

2017 半年度报告.2

第一节 重要提示、释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.10

第五节 重要事项.20

第六节 股份变动及股东情况.32

第七节 优先股相关情况.36

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.37

第九节 公司债相关情况.39

第十节 财务报告.44 第十一节 备查文件目录.143 软控股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/母公司 指 软控股份有限公司 会计师事务所/注册会 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《软控股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指2017 年1月1日至

2017 年6月30 日元/万元 指 人民币元/万元 软控股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介 股票简称 软控股份 股票代码

002073 变更后的股票简称(如有) 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 软控股份有限公司 公司的中文简称(如有) 软控股份 公司的外文名称(如有) MESNAC CO., LTD. 公司的外文名称缩写(如有)MESNAC 公司的法定代表人 袁仲雪

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 鲁丽娜 孙志慧 联系地址 山东省青岛市郑州路

43 号 山东省青岛市郑州路

43 号 电话 0532-84012387 0532-84012387 传真 0532-84011517 0532-84011517 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、其他情况

1、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 √ 不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见

2016 年年报.

2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具 体可参见

2016 年年报. 软控股份有限公司

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四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 1,247,849,895.02 918,906,536.64 35.80% 归属于上市公司股东的净利润(元) 61,669,652.87 18,200,539.83 238.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) -14,742,865.88 -133,043,163.20 88.92% 经营活动产生的现金流量净额(元) 134,906,220.85 -263,988,340.27 151.10% 基本每股收益(元/股) 0.070 0.020 250.00% 稀释每股收益(元/股) 0.070 0.020 250.00% 加权平均净资产收益率 1.35% 0.43% 0.92% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 8,610,273,749.93 8,242,253,940.04 4.47% 归属于上市公司股东的净资产(元) 4,577,266,262.53 4,583,534,103.58 -0.14%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 √ 不适用

六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 19,078,567.58 主要是处置子公司软控 精工股权产生的收益 软控股份有限公司

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7 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或 定量享受的政府补助除外) 13,250,934.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 62,927,723.31 当期处置持有的赛轮股 票产生的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,713,994.06 减:所得税影响额 14,234,865.61 少数股东权益影响额(税后) 1,895,846.63 合计 76,412,518.75 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 软控股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化. 公司的主营业务为橡胶装备系统的研发与制造,目前已形成较完整的轮胎橡胶产品链,能够为轮胎生产的配料、密炼、 压延、裁断、成型、硫化、检测七个环节提供智能化装备及系统软件服务,同时公司利用专业技术优势及产业资源涉足工业 机器人、自动化物流、合成橡胶等领域.

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要是本期新增对华商汇通金融控股公司的投资增加所致 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 应收票据 主要是受公司营收规模增长,客户回款增加所致 可供出售金融资产 主要是处置赛轮金宇股票变动所致

2、主要境外资产情况 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

1、公司在行业中的竞争地位 公司从成立之初的单一产品的生产销售, 不断围绕轮胎生产工序进行研发创新, 逐步开发出轮胎各生产工序的主关键装 备,并成功推向市场,目前是全球唯一一家可为轮胎企业提供交钥匙工程的供应商,确立了公司强大的综合竞争实力,根据 《欧洲橡胶杂志》统计,2016年位居橡胶装备行业世界第三位,中国第一位,持续保持行业内领先地位.

2、国际化市场品牌 公司近年来持续稳步的推进中高端和国际化的市场策略,已初见成效,目前公司的营销网络已遍布欧、美、亚、非等30 多个国家和地区,辐射全球60多个国家和地区的300余名客户,并与众多高端轮胎企业建立了初步的战略合作伙伴关系,客 软控股份有限公司

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9 户对公司的认可和信任日益加深,公司也在市场上塑造了良好的品牌形象.

3、全球化研发体系的搭建 公司先后承建了国家轮胎工艺与控制工程技术研究中心、轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室、山东省RFID工程 技术中心等,搭建行业最优的技术研发平台;

聚集了国内外橡胶轮胎行业众多著名专家学者,组建了一支由学科带头人领军 的高素质、结构合理的工程技术开发队伍;

积极开展与各高等院校、科研院所的产学研合作,实现资源共享、校企共赢;

拥 有博士后科研工作站,院士工作站,研发能力已覆盖轮胎生产全线的装备和信息化系统,形成了以市场为导向、以企业为主 体、产学研结合的技术创新体系.公司前后在斯洛伐克设立欧洲研发中心,美国阿克隆建立北美研发中心,青岛成立研发中 心,搭建起较为完善的国际研发体系.

4、核心加工制造能力 公司先后建立了国际先进水平的信息化装备制造基地, 物料输送与配料中心, 并配备先进的数字化加工设备及精密测量 器具,拥有经中国合格评定国家认可委员会认定的计量理化检测中心,有力保障产品的研发和加工制造的精度与质量.同时 充分运用ERP、PDM等先进的信息化管理手段,推进执行国际化标准,严密控制研发、设计、加工、装配等各个环节. 软控股份有限公司

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第四节 经营情况讨论与分析

一、概述 2017年上半年, 世界经济继续改善, 但全球经济并不平衡, 结构性强劲增长仍未出现, 依然面临不少风险和不确定因素. 轮胎行业技术升级、 淘汰落后产能的的关键期已经到来, 轮胎高性能化及轮胎生产技术智能化已经成为轮胎业界发展的重要 特点.2017年以来,公司市场拓展及订单情况良好,新增签单及原延迟交付的订单逐步实现交付,橡胶装备系统收入增长明 显,同时抚顺伊科思的合成橡胶产品市场环境恢复、产品品质提升,营业收入及毛利率增长明显,由此总体营业收入及利润 增长明显. 报告期内, 公司实现营业收入124,784.99万元, 较上年同期增长35.80%;

营业利润3,009.02万元, 较上年同期增长147.39%;

利润总额3,437.60万元,较上年同期增长1,150.65%;

归属于上市公司股东的净利润6,166.97万元,较上年同期增长238.83%.

二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是否参见 经营情况讨论与分析 中的

一、概述 相关内容. 主要财务数据同比变动情况: 单位:元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,247,849,895.02 918,906,536.64 35.80% 主要受橡胶装备业务提升及合成橡胶产品收入增长所致 营业成本 980,063,966.76 728,794,796.70 34.48% 受公司营收规模变化营业成本相应变化所致 销售费用 50,563,490.78 58,767,515.25 -13.96% 管理费用 223,349,136.43 244,517,668.86 -8.66% 财务费用 20,028,374.58 37,315,494.43 -46.33% 主要受公司权益资本的增加及部分贷款利率下降所致 所得税费用 -17,480,899.16 -7,498,900.41 -133.11% 主要受递延所得税费用变化所致 研发投入 77,720,768.85 69,224,643.67 12.27% 经营活动产生的 现金流量净额 134,906,220.85 -263,988,340.27 151.10% 主要受公司当期业务增长,客户项目回款增加所致 投资活动产生的 现金流量净额 -71,548,527.06 -333,191,099.22 78.53% 主要受公司当期处置赛轮股票及部分理财产品收回所致 筹资活动产生的 现金流量净额 73,644,173.29 460,111,450.80 -83.99% 主要是同期发行公司债及益凯小股东增资所致 现金及现金等价 物净增加额 131,086,614.98 -136,579,536.46 195.98% 主营受当期经营活动净现流增加、 赛轮股票及部分股权处 置引起的投资活动净现流增加所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 软控股份有限公司

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11 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动. 营业收入构成 单位:元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,247,849,895.02 100% 918,906,536.64 100% 35.80% 分行业 软件业 94,784,746.26 7.60% 52,600,870.43 5.72% 80.20% 制造及安装业 1,153,065,148.76 82.40% 866,305,666.21 94.28% 33.10% 分产品 橡胶装备系统 693,792,982.20 55.60% 424,526,809.91 46.20% 63.43% 合成橡胶 285,955,059.48 22.92% 221,432,616.03 24.10% 29.14% 机器人与信息物流 8................