PDF《中国中煤能源股份有限公司》

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1 - 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其 准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而 产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

* 中国中煤能源股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:01898) 2013年第三季度报告 根泄と喽焦芾砦被岷蜕虾Ｖと灰姿 ( 「上交所」 ) 的规定,中国中煤能源股 份有限公司 ( 「本公司」 及所属子公司,统称 「本集团」 ) 需刊发季度报告. 本公告乃根 《证券及期货条例》 (香港法例第571章) 第XIVA部及香港联合交易所有限 公司证券上市规则第13.09条而作出. 本公告为本公司截至2013年9月30日止九个月期间的2013年第三季度财务报告的摘要.季 度财务报告的全文将於2013年10月25日载於香港联合交易所有限公司 「联交所」 ) 网站.季 度财务报告的全文仅为中文. §1 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带 的法律责任. 1.2 公司於2013年10月25日召开第二届董事会2013年第六次会议,本公司董事长 王安先生因故不能到会,已委托公司副董事长李延江先生代为出席并行使表决 权,公司其他董事亲自出席了会议.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议 通过了 《关於公司2013年第三季度报告的议案》 ,同意在境内外公布公司2013年 第三季度报告. 1.3 公司负责人姓名 王安 主管会计工作负责人姓名 翁庆安 会计机构负责人 (会计主管人员) 姓名 柴乔林 公司负责人王安、主管会计工作负责人翁庆安及会计机构负责人 (会计主管人 员) 柴乔林保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计. -

2 - §2 公司主要财务数凸啥浠 2.1 主要财务数 单位:千元 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 调整后 调整前 总资产 207,875,609.00 183,875,293.00 183,863,821.00 13.1 归属於上市公司股东的净资产 87,211,224.00 86,112,594.00 86,101,645.00 1.3 年初至报告期 末(1-9月) 上年初至上年报告期末 (1-9月) 比上年同期 增减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的现金流量净额 4,888,673.00 6,674,598.00 6,488,926.00 -26.8 年初至报告期 末(1-9月) 上年初至上年报告期末 (1-9月) 比上年同期 增减(%) 调整后 调整前 营业收入 59,609,662.00 65,065,177.00 64,603,891.00 -8.4 归属於上市公司股东的净利润 3,182,008.00 6,946,554.00 6,845,840.00 -54.2 归属於上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 3,088,580.00 6,819,378.00 6,716,827.00 -54.7 加权平均净资产收益率(%) 3.67 8.27 8.21 减少4.60个 百分点 基本每股收益 (元股) 0.24 0.52 0.52 -53.8 稀释每股收益 (元股) 0.24 0.52 0.52 -53.8 注: 本公司2013年9月从中国中煤能源集团有限公司 (以下简称 「中煤集团」 ) 所属中煤 南方能源有限公司收购了广东中煤进出口有限公司100%股权、2012年下半年从 中煤集团所属中国煤炭进出口公司收购了山西中新唐山沟煤业有限责任公司80% 股权,对期初数和比较期数辛酥厥. -

3 - 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:千元 项目 本期金额 (7-9月) 年初至报告 期末金额 (1-9月) 非流动资产处置损益 7,829 4,781 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务 密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外 9,961 20,105 债务重组损益

79 79 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 C

547 对外委托贷款取得的损益 35,048 97,637 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,435 2,382 所得税影响额 -11,815 -30,327 少数股东权益影响额 (税后) -5,624 -1,776 合计 34,043 93,428 2.2 主要生产经营数 项目 2013年1-9月2012年1-9月 (经重述) 变化比率%

一、商品煤产量 (万吨) 8,867 8,392 5.7 其中:平朔公司 6,767 6,602 2.5 上海能源公司

604 559 8.1 中煤华晋公司

440 71 519.7 东坡公司

509 616 -17.4 南梁公司

169 141 19.9 唐山沟公司

101 109 -7.3 大中公司

230 291 -21.0 朔中公司

393 503 -21.9 陕西公司

113 22 413.6 -

4 - 项目 2013年1-9月2012年1-9月 (经重述) 变化比率%

二、商品煤销量 (万吨) 11,455 10,723 6.8

(一) 自产商品煤 8,554 8,117 5.4

1、动力煤 8,181 8,089 1.1 (1) 内销 8,147 8,037 1.4 其中:长协 5,185 3,748 38.3 现货 2,962 4,289 -30.9 (2) 出口

34 52 -34.6 其中:长协

34 52 -34.6 现货 C

2、焦煤

373 28 1,232.1 (1) 内销

373 28 1,232.1 其中:长协 C 现货

373 28 1,232.1 (2) 出口 C

(二) 买断贸易煤 2,647 2,345 12.9 其中:国内转销 2,558 2,010 27.3 自营出口 2.4

2 20.0 进口贸易

60 328 -81.7 转口贸易

27 5 440.0

(三) 代理进出口

254 261 -2.7 其中:进口代理

106 89 19.1 出口代理

147 172 -14.5 国内代理

1 -

三、焦炭产量 (万吨)

141 128 10.2

四、煤矿装备产值 (万元) 499,429 659,318 -24.3 注:

1、 :无生产或销售

2、 本公司内部单位之间存在一定交易量,其中,2013年1-9月份459万吨, 2012年1-9月份522万吨.

3、 由於合并围调整,2012年1-9月份商品煤产量、煤炭销售量等进行了重述 (下同) . -

5 - 2.3 按不同会计准则编制财务报表的主要差异 单位:千元 归属於母公司股东的净利润 归属於母公司股东的净资产 2013年1-9月2012年1-9月 (经重述) 2013年 9月30日2012年12月31日 (经重述) 按中国企业会计准则 3,182,008 6,946,554 87,211,224 86,112,594 差异项目及金额―― (a) 煤炭行业专项基金调整 664,268 210,723 2,003,095 2,015,934 (b) 煤炭行业专项基金调整导 致的递延税调整 -149,155 -55,487 -1,333,142 -1,183,987 (c) 政府补助调整 2,783 2,783 -49,157 -51,940 (d) 股权分置流通权调整 C C -155,259 -155,259 按国际财务报告准则 3,699,904 7,104,573 87,676,761 86,737,342 主要调整事项说明如下: (a) 维简费和安全费用调整:在中国企业会计准则下,根普堪浞⒌ 《企 业会计准则解释第3号》 ,公司按原煤产量计提维简费及安全费用,并计入 生产成本及股东权益中的专项储备;

对属於费用性质的支出於发生时直接 冲减专项储备;

对属於资本性的支出於完工时转入固定资产,同时按照固 定资产的成本冲减专项储备,并全额确认累计折旧,相关固定资产在以后 期间不再计提折旧.在国际财务报告准则下,对计入成本的维简费及安全 费用予以冲回,相关支出在发生时予以确认. 煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金调整:根轿魇≌ 定,公司在山西省的煤炭生产企业自2007年10月1日开始按原煤产量计提 煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金 (山西省人民政府於2013年 7月份下发了 《关於印发进一步促进全省煤炭经济转变发展方式实现可持续 增长措施的通知》 (晋政发[2013]26号) .该通知规定从2013年8月1日起至 2013年12月31日止,暂停提取煤炭企业矿山环境恢复治理保证金和煤矿转 产发展资金) .在中国企业会计准则下,根普堪浞⒌ 《企业会计准则 解释第3号》 ,计提和使用的会计处理同上述维简费和安全费用.根喙 规定,这些费用将专门用於煤矿转产及土地恢复和环境保护支出.在国际 财务报告准则下,计入成本的煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证 金予以冲回,相关支出在发生时予以确认. -

6 - (b) 由於煤炭行业专项基金调整形成的国际财务报告准则下资产负债的账面价 值与中国企业会计准则下资产负债的账面价值不同而形成的暂时性差异而 导致的递延税项调整. (c) 在中国企业会计准则下,属於政府资本性投入的财政拨款,计入 「资本公 积」 科目核算.在国际财务报告准则下,上述财政拨款视为政府补助处理. (d) 在中国企业会计准则下,非流通股股东由於实施股权分置改革方案支付给 流通股股东的对价在资产负债表上记录在长期股权投资中;

在国际财务报 告准则下,作为让予少数股东的利益直接减少股东权益. 2.4 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位:股 股东总数 (户) 293,851 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 中国中煤能源集团有限 公司 国有法人 57.36 7,605,207,608 C 无HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 29.77 3,946,687,819 C 未知 全国社会保障基金理事会 转持一户 国有法人 1.15 152,533,340 145,023,226 未知 中煤能源香港有限公司 境外法人 1.00 132,351,000 C 无 新疆中油化工集团有限 公司 未知 0.10 13,394,391 C 未知 海通证券股份有限公司约 定购回式证券交易专用 证券账户 未知 0.09 12,046,000 C 未知 南方东英资产管理有限 公司-南方富时中国 A50ETF 未知 0.08 11,186,422 C 未知 中国银行股份有限公司- 嘉实沪深300交易型开 放式指数证券投资基金 未知 0.08 10,431,239 C

800 生命人寿保险股份有限公 司-万能H 未知 0.08 10,277,447 C 未知 唐山钢铁集团有限责任 公司 未知 0.07 9,393,000 C 未知 -

7 - 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 (全称) 期末持有无限 售条件流通股 的数量 股份种类及数量 中国中煤能源集团有限公司 7,605,207,608 人民币普通股 7,605,207,608 HKSCC NOMINEES LIMITED 3,946,687,819 境外上市外资股 3,946,687,819 中煤能源香港有限公司 132,351,000 境外上市外资股 132,351,000 新疆中油化工集团有限公司 13,394,391 人民币普通股 13,394,391 海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 12,046,000 人民币普通股 12,046,000 南方东英资产管理有限公司-南方富时中国A50ETF 11,186,422 人民币普通股 11,186,422 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证 券投资基金 10,431,239 人民币普通股 10,431,239 生命人寿保险股份有限公司-万能H 10,277,447 人民币普通股 10,277,447 唐山钢铁集团有限责任公司 9,393,000 人民币普通股 9,393,000 全国社会保障基金理事会转持一户 7,510,114 人民币普通股 7,510,114 上述股东关联关系或一致行动情况不明 注:

1、 以上资料根泄と羌墙崴阌邢拊鹑喂旧虾７止竞拖愀壑醒胫と 登记有限公司提供的截止2013年9月30日公司股东名册编制.

2、 HKSCC Nominees Limited (香港中央结算 (代理人) 有限公司) 持有的H股乃 代表多个客户所持有.

3、 截止2013年9月30日,本公司控股股东中煤集团的全资子公司中煤能源香 港有限公司通过香港中央结算 (代理人) 有限公司持有本公司132,351,000股 H股,此股份通过香港资本市场直接收购,无需履行限售承诺. -

8 - §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √ 适用 不适用 3.1.1资产负债表主要项目变动原因分析 单位:千元 项目 期末余额 年初余额 (经重述) 增减(%) 主要变动原因 应收票 6,025,971 3,218,907 87.2 根谐⌒问票浠,公司收取 银行承兑汇票结算量增加. 其他流动资产 615,739 68,609 797.5 主要是应交税费借方余额分类 变动. 可供出售金融 资产 13,882 35,948 -61.4 所属企业购买的理财产品到期 结算,收回本金及收益. 长期应收款 40,274 137,304 -70.7 一年以上到期的对合营公司的 委托贷款减少. 工程物资 352,543 233,435 51.0 项目建设采购的工程物资 增加. 长期待摊费用 57,680 24,796 132.6 所属企业发生分摊期限在一年 以上的待摊性质支出增加. 递延所得税资产 943,334 546,930 72.5 主要是公司所属企业可抵扣暂 时性差异增加. 短期借款 7,133,753 5,130,346 39.1 因生产经营需要增加的银行短 期借款. 应交税费 669,205 2,347,281 -71.5 所属企业本期支付的上年度税 费增加. 应付利息 221,632 424,779 -47.8 支付了付息债务利息. 长期借款 29,399,453 20,170,908 45.8 根钅拷ㄉ栊枰黾拥囊 长期借款. 应付债券 29,926,627 19,906,414 50.3 本期发行了100亿元中期票. -

9 - 3.1.2利润表主要项目变动原因分析 单位:千元 项目 2013年1-9月2012年1-9月 (经重述) 增减(%) 主要变动原因 资产减值损失 33,001 202,633 -83.7 主要是所属企业计提的资产减 值损失同比减少. 投资收益 77,022 231,232 -66.7 部分参股公司实现利润减少, 公司按持股比例确认的投资 收益减少. 公允价值变动收 益C67 -100.0 上年同期所属企业铝锭期货业 务形成浮动盈余,而本期未 开展此项业务. 营业利润 5,103,373 9,837,133 -48.1 主要是受市场形势影响,公司 本期销售规模及盈利同比下 降,使营业利润减少. 营业外收入 76,728 114,823 -33.2 确认的无法支付应付款项同比 减少 营业外支出 42,862 69,202 -38.1 捐赠支出及非流动资产处置损 失同比减少. 利润总额 5,137,239 9,882,754 -48.0 主要是受市场形势影响,公司 本期销售规模及盈利同比下 降,使利润总额减少. 所得税费用 1,285,551 2,490,641 -48.4 主要是受市场形势影响,公司 本期税前利润同比减少,使 所得税费用减少. 净利润 3,851,688 7,392,113 -47.9 主要是受市场形势影响,公司 本期销售规模及盈利同比下 降,使净利润减少. 少数股东损益 669,680 445,559 50.3 非全资子公司中煤华晋公司本 期投入运营实现利润,少数 股东按股比分享利润增加. -

10 - 3.1.3现金流量表主要项目变动原因分析 单位:千元 项目 2013年1-9月2012年1-9月 (经重述) 增减(%) 主要变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 4,888,673 6,674,598 -26.8 主要是公司净利润同比减少使 经营活动产生现金流入同比 减少,而公司折旧摊销等非 付现成本以及经营性应付项 目同比增加抵减了净利润减 少的部分现金流入. 投资活动产生的 现金流量净额 -18,562,984 -19,475,672 -4.7 主要是股权................