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2017 年年度报告

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155 公司代码:603798 公司简称:康普顿 青岛康普顿科技股份有限公司

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155 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人朱振华、 主管会计工作负责人李臻及会计机构负责人 (会计主管人员) 李臻声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第四次会议审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司2017年度利润分配 预案》:拟以公司总股本200,000,000股为基数,向全体股东每10股派息2元(含税),共分配股 利人民币40,000,000元.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺, 敬请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险,敬请查阅

第四节经营情况讨论与分析中关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容.

十、 其他 适用 √不适用

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155 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.7

第四节 经营情况讨论与分析.9

第五节 重要事项.27

第六节 普通股股份变动及股东情况.37

第七节 优先股相关情况.43

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.44

第九节 公司治理.52

第十节 公司债券相关情况.54 第十一节 财务报告.55 第十二节 备查文件目录.155

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、康普顿 指 青岛康普顿科技股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 报告期、本期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 报告期末 指2017 年12 月31 日 康普顿石油化工 指 青岛康普顿石油化工有限公司,本公司全资子公司 股东大会 指 青岛康普顿科技股份有限公司股东大会 董事会 指 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 监事会 指 青岛康普顿科技股份有限公司监事会 首发 指 首次公开发行 2,500 万人民币普通股 募投项目 指 公开发行股票募集资金投资项目

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 青岛康普顿科技股份有限公司 公司的中文简称 康普顿 公司的外文名称 QINGDAO COPTON TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 COPTON 公司的法定代表人 朱振华

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 纪东 联系地址 青岛市崂山区深圳路18号 青岛市崂山区深圳路18号 电话 0532-58818668 0532-58818668 传真 0532-58818668 0532-58818668 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 山东省青岛市崂山区深圳路18号 公司注册地址的邮政编码

266101 公司办公地址 山东省青岛市崂山区深圳路18号 公司办公地址的邮政编码

266101 公司网址 www.copton.com.cn 电子信箱 [email protected]

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四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 山东省青岛市崂山区深圳路18号

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 康普顿

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六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务 所(境内) 名称 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 青岛市市南区东海西路

39 号 签字会计师姓名 赵波、刘增明 报告期内履行持续督导 职责的保荐机构 名称 光大证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区新闸路

1508 号 签字的保荐代表人姓名 王金明、李建 持续督导的期间

2016 年4月至

2018 年12 月

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年2016年 本期比上年同期增 减(%) 2015年 营业收入 895,663,827.94 820,805,733.09 9.12 710,867,272.64 归属于上市公司股东 的净利润 119,536,741.52 113,153,443.42 5.64 83,467,558.59 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 116,239,094.32 108,203,688.56 7.43 82,029,252.38 经营活动产生的现金 流量净额 88,593,085.27 153,711,105.87 -42.36 111,660,078.09 2017年末 2016年末 本期末比上年同期 末增减(%) 2015年末 归属于上市公司股东 的净资产 844,122,113.54 774,585,372.02 8.98 337,852,653.92 总资产 1,033,563,775.07 923,705,378.53 11.89 519,278,481.98

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年2016年 本期比上年同期增 减(%) 2015年 基本每股收益(元/股) 0.60 0.61 -1.64 0.56 稀释每股收益(元/股) 0.60 0.61 -1.64 0.56 扣除非经常性损益后的基本每 0.58 0.58 0.00 0.55

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155 股收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 14.85 17.76 减少2.91个百分点 28.17 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 14.44 16.98 减少2.54个百分点 27.68 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 不适用 报告期内, 本公司于

2017 年5月3日召开的

2016 年度股东大会表决通过了

2016 年度利润分 配的议案,公司以截止

2016 年12 月31 日总股本 10,000 万股为基数,以资本公积向全体股东每

10 股转增

10 股,增加注册资本 10,000 万元;

转增后注册资本变更为 20,000 万元,根据相关会 计准则规定,按最新股本调整并列报每股收益.

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2017 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 283,230,950.55 203,586,066.84 205,643,152.42 203,203,658.13 归属于上市公司股东 的净利润 47,374,133.62 28,101,708.73 21,057,883.18 23,003,015.99 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 46,397,898.43 27,994,986.30 20,791,237.56 21,054,972.03 经营活动产生的现金 流量净额 66,269,326.73 -55,202,675.36 55,636,000.58 21,890,433.32 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2017 年金额 附注 (如 适用)

2016 年金额

2015 年金额 非流动资产处置损益 -63,241.58 3,603,828.21 -435,270.26 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 2,467,866.67 208,700.00 1,365,128.57

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155 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 2,020,930.94 1,283,153.39 762,480.23 所得税影响额 -1,127,908.83 -145,926.74 -254,032.33 合计 3,297,647.20 4,949,754.86 1,438,306.21 十

一、 采用公允价值计量的项目 适用 √不适用 十

二、 其他 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内,公司主营业务为车辆、工业设备提供润滑和养护产品的研发、生产与销售,主要 产品包括车用润滑油、工业润滑油、汽车化学品及汽车养护品.

1、采购模式 公司按照采购控制程序的相关制度,向经公司审核的供应商进行采购.在采购数量上,公司 按照 安全库存+生产计划 来确定采购计划,并由采购部门按照计划进行采购,若原材料价格发 生波动,公司会根据波动趋势,并在保证生产需求的情况下适当加大或减少采购量. 公司产品主要原材料为基础油、添加剂.基础油采购:公司采取以产定购的采购模式,根据 当月库存情况、行业价格波动和供求趋势计划采购量,安排到货时间.添加剂采购:公司从全球 四大添加剂供应商采购,签订采购合同确定采购品种和数量.

2、生产模式 公司采取以销定产的生产模式,由经销商根据需求按月度向公司下订单,公司再依据订单进 行生产.这样既可以保证实时满足不同订单的需求,提高订单交付的反应速度,又可以使库存始 终处于合理可控的范围.产品生产周期一般为

1 天至

3 天.

3、销售模式 公司主要是采用区域经销商经销制为主,辅以部分直供大客户渠道、电商渠道销售.截至报 告期末,公司主要经销商超六百家.公司建立并完善了经销商的各种管理制度,与经销商建立了 长期、稳定的合作关系.通过这种稳定的经销商模式,公司产品销量和收入逐年稳步增长. 行业情况说明: 随着我国汽车行业的蓬勃发展,截至

2017 年年底,我国的机动车保有量为 3.1 亿台,其中汽 车保有量则有 2.17 亿辆, 中国汽车保有量增速已超过新车增速, 而庞大的汽车保有量意味着润滑 油行业仍有较大的增长潜力, 未来在汽车润滑油、 汽车化学品和汽车养护品 AM 市场中将有更广阔 的发展前景. 我国润滑油消费总量继续增长,在结构上也发生了变化,车用润滑油质量向高端化转变,工 业润滑油消费总量和质量基本稳定,产品精细化程度越来越高. 目前车用润滑油市场供给现状较为分散,全国近

2000 家润滑油供应商,包括跨国企业美孚、 壳牌、嘉实多,中石油和中石化的 昆仑 和 长城 以及各类民营企业,以康普顿为代表的部 分大型民营企业采取差异化战略,进攻高端产品市场,其他各类民营润滑油企业,其产品产量、 质量与认证等级水平较低,行业集中度有待提高.

2017 年,国内润滑油总产量超

690 万吨,较去年同期增长 1.01%.润滑油行业已进入平稳发 展期,稳增长的动能和潜力正在积聚,未来润滑油产业将会向高端油品、长换油周期、节能环保 等众多方向发展,产业机构和发展将会得到进一步提升,行业利润将会向工艺技术实力雄厚、高 端产品丰富、品牌知名度高、销售渠道广的公司集中.

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二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 不适用 公司于

2016 年4月6日在上交所首次公开发行人民币普通股

2500 万股, 发行后总股本为

10000 万股,募集资金净额为人民币 32403.31 万元.截止报告期末,募集资金建设募投项目已使用人民 币26,958.11 万元,合并报表口径报告期末在建工程为 1,689.86 万元.公司募投项目于

2017 年9月正式投产, 子公司年产

8 万吨润滑油、

2 万吨防冻液、

2000 吨制动液的生产能力将逐步释放.

2017 年9月公司为优化资源配置和适应未来业务发展的需要,将母公司项下的相关资产及负 债按账面净值划转至 100%直接控股的全资子公司康普顿石油化工,划转的资产及负债按账面净值 141.00 万元.划转期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转.本次划转在公司与全 资子公司之间发生,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组. 其中:境外资产 0(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 0%.

三、报告期内核心竞争力分析 √适用 不适用 (1)研发技术竞争力 报告期内, 公司注重在研发方面持续投入, 继续与中国科学院兰州化学物理研究所成立的 高 性能节能发动机油联合研究中心 ,与青岛科技大学成立的 汽车用品研究所 ,在绿色节能环 保润滑油、精细化学品领域开展多方面合作.作为协会理事单位承办国内顶级汽车后市场协会― 中国汽车工程学会汽车燃料与润滑分会七届三次理事会. 打造差异化竞争优势产品一直是公司的产品战略指导核心,以功能添加剂的研发为基础,发 挥技术优势,持续的改进润滑油及汽车养护品的产品品质.报告期内公司在汽机油方面推出及平 行升级多款产品,为消费者提供更为全面的消费选择,通过精炼的解决方案、完善的技术服务、 精准的政策扶持,在销量上持续增长. (2)品牌竞争力 公司专注于车用润滑油、工业润滑油、汽车化学品和汽车养护品的研发、生产、销售,定位 于中、高档质量等级的目标市场.公司的主导产品为中高档质量等级的发动机油,公司与世界同 步在国内率先推出 SJ、SL、SM、SN 级汽油机油和 CI-

4、CJ-4 级柴油机油等各个时期最高级别 的产品,对树立品牌的高端形象起到了积极作用.众多的润滑油和汽车养护品竞争品牌呈金字塔 型结构,高端品牌数量较少,而低端品牌数量较多.由于公司进入行业早、品牌定位较高、市场 认知度和美誉度较好,形成了良好的企业形象. 报告期内借助国内润滑油行业首家工业 4.0 智慧工厂-康普顿黄岛工业园的成功投产, 在互联 网媒体以及网络平台直播进行活动宣传.通过报刊杂志、互联网平台、展会参展等形式形成多渠 道多元化多方位的品牌宣传格局. 公司于

2017 年再次荣膺中国润滑油行业十大品牌和中国润滑油 行业智慧工厂两项殊荣. (3)营销网络竞争力 ................