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浙江开尔新材料股份有限公司

2013 年半年度报告全文

1 浙江开尔新材料股份有限公司 ZHEJIANG KAIER NEW MATERIALS CO.

, LTD

2013 年半年度报告 股票代码:300234 股票简称:开尔新材 披露日期:2013 年7月31 日 浙江开尔新材料股份有限公司

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第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司负责人邢翰学、主管会计工作负责人程志勇及会计机构负责人(会计主 管人员)徐春花声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 浙江开尔新材料股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、释义.2

第二节 公司基本情况简介.5

第三节 董事会报告.10

第四节 重要事项.27

第五节 股份变动及股东情况.32

第六节 董事、监事、高级管理人员情况.35

第七节 财务报告.37

第八节 备查文件目录.133 浙江开尔新材料股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司 指 浙江开尔新材料股份有限公司 《公司章程》/《章程》 指 浙江开尔新材料股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法及其修订 证券法 指 中华人民共和国证券法及其修订 报告期 指2013 年1月1日――2013 年6月30 日元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 股东大会 指 浙江开尔新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江开尔新材料股份有限公司董事会 监事会 指 浙江开尔新材料股份有限公司监事会 合肥开尔、合肥翰林、全资子公司 指 合肥开尔环保科技有限公司(原合肥翰林搪瓷有限公司) ,为本公司 的全资子公司,2012 年11 月合肥翰林更名为合肥开尔环保科技有限 公司 香港子公司 指 开尔新材料香港(国际)有限公司,成立于

2012 年6月,为本公司 控股子公司 会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 保荐机构、海通证券 指 海通证券股份有限公司 浙江开尔新材料股份有限公司

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第二节 公司基本情况简介

一、公司信息 股票简称 开尔新材 股票代码

300234 公司的中文名称 浙江开尔新材料股份有限公司 公司的中文简称(如有) 开尔新材 公司的外文名称(如有) ZHEJIANG KAIER NEW MATERIALS CO., LTD 公司的外文名称缩写(如有) KAIER MATERIALS 公司的法定代表人 邢翰学 注册地址 浙江省金华市金东区曹宅工业区 注册地址的邮政编码

321031 办公地址 浙江省金华市金东区曹宅工业区 办公地址的邮政编码

321031 公司国际互联网网址 www.zjke.com 或www.zjke.com.cn 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程志勇 盛蕾 联系地址 浙江省金华市金东区曹宅工业区 浙江省金华市金东区曹宅工业区 电话 0579-82888566 0579-82888566 传真 0579-82886066 0579-82886066 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 、 《证券日报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公司半年度报告备置地点 公司证券部

四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否浙江开尔新材料股份有限公司

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6 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入(元) 111,938,737.12 65,943,423.00 69.75% 归属于上市公司股东的净利润(元) 18,575,250.10 16,476,558.17 12.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润(元) 17,213,289.76 13,475,905.87 27.73% 经营活动产生的现金流量净额(元) -32,733,468.05 5,041,318.92 -749.3% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) -0.2728 0.04 -782% 基本每股收益(元/股) 0.15 0.14 7.14% 稀释每股收益(元/股) 0.15 0.14 7.14% 净资产收益率(%) 4.75% 4.37% 0.38% 扣除非经常损益后的净资产收益率(%) 4.13% 3.36% 0.77% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产(元) 509,279,002.25 424,888,641.69 19.86% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 400,167,480.60 381,596,061.91 4.87% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股) 3.3347 3.18 4.86%

五、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -205.38 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 1,693,850.75 收到与收益相关的政府补助 1,220,000.00 元. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -176,225.00 减:所得税影响额 156,535.44 少数股东权益影响额(税后) -1,075.41 合计 1,361,960.34 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 浙江开尔新材料股份有限公司

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六、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位:元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 18,575,250.10 16,476,558.17 400,167,480.60 381,596,061.91 按国际会计准则调整的项目及金额:

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位:元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 18,575,250.10 16,476,558.17 400,167,480.60 381,596,061.91 按境外会计准则调整的项目及金额:

3、境内外会计准则下会计数据差异说明 无

七、重大风险提示 (1)宏观经济波动风险 公司产品主要应用于地铁、城市隧道、地下人行通道等市政工程项目以及电厂脱硫脱硝、 环保节能设施等项目,下游行业的发展与国民经济发展水平、政府投资力度、节能环保政策 等因素紧密相关.如果国家宏观经济形势发生重大变化,城市化发展战略、城市轨道交通建 设及节能环保产业政策导向等因素发生变更,将导致下游行业投资放缓,可能会对本公司的 发展环境和市场需求造成不利影响. 为此,公司将继续大力推进从相对单一产品向多类型产品企业方向发展,积极转变生产 组织模式,实现品牌的多平台、多种类覆盖,逐步实现搪瓷材料多元化品种的生产、研发、 销售与服务,降低对地铁、城市隧道、地下人行通道等市政工程项目的依赖程度.同时,公 司将加大新产品的研发力度,加大新兴市场和新领域的市场开拓,并从内部挖潜不断提高效 率,降低生产成本,减少因行业激烈竞争造成的利润率下滑. (2)内立面装饰搪瓷材料毛利下降及工业保护搪瓷材料市场开拓风险 浙江开尔新材料股份有限公司

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8 截至报告期末,公司在内立面装饰搪瓷材料(以下简称 内立面产品 )领域拥有强大的 核心竞争优势,领先优势明显,市场保持良性竞争状态,毛利率相对较高.但未来不排除新 入者越来越多,市场竞争日趋激烈以及招投标方式调整等影响,公司内立面产品将面临毛利 下降的风险. 此外,上市以来公司不断加强工业保护搪瓷材料(以下简称 工业保护产品 )市场开拓 力度,报告期实现营业收入6,443.91万元,较去年同期上升了310.31%;

年产10000吨搪瓷波 纹板传热元件专用生产线建造项目 2013年3月底如期投产;

报告期内工业保护产品订单量保 持良好增长态势,市场拓展顺利,市场占有率稳步提升.面对国外品牌企业在市场上的传统 优势以及区域市场格局的牵制,存在一定的市场风险. 公司将持续加大研发投入,积极引进先进成熟技术和高端领军人才,积极培养专业团队;

在营销策略上以 技术营销 为主,融合多种营销手段;

加大力度优化产品结构,提升产品市 场竞争力;

扩大经营规模,培育新的利润和业务增长点,在巩固主营业务的同时,保持持续 创新能力,实现新产业、新业务的跨越式发展. (3)成本压力持续加大的风险 随着募投项目的持续建设,产能扩张,公司固定资产相应增加,折旧费、人工费、管理 费用、销售费用等期间费用增长较快;

上述成本费用上升因素可能导致产品毛利率的降低, 对公司经营业绩产生一定影响. 为此,公司将继续推进和强化全面预算管理,继续加强对资产管理和成本费用管理,以 提高经济效率为中心,加快资产周转周期,将公司的运营成本控制在最经济、最合理水平, 提升公司的盈利能力. (4)资产规模大幅增加带来的管理风险 公司上市以来,逐步完善了法人治理结构,制订了包括募集资金管理、投资决策、信息 披露、财务管理、关联交易管理等在内的一系列内部控制制度.随着公司经营规模和资产规 模的持续扩大,对公司异地生产经营管理、技术研发、市场资源整合等方面提出了更高的要 求,如果公司管理水平不能及时满足公司内外部经营环境的变化,将导致发展过程中的管理 风险,进而对公司未来发展产生不利影响.虽然公司已就未来发展制定了清晰的发展战略, 并提前进行规划和部署,但如果公司管理体系和人力资源的完善速度不能匹配公司高速发展 节奏,将影响股东的投资回报和资产保值增值,从而影响股东利益.因此,公司存在资产规 浙江开尔新材料股份有限公司

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9 模大幅增加带来的管理风险. 公司将通过加强内部管理和对各子公司的控制,提高决策的制度化和科学化,以此降低 管理风险.同时,公司将加强定期的有效监督,对管理环节进行科学有效的绩效评估;

此外, 公司还将通过培训学习和管理技能交流,不断提高管理团队的管理理念、管理手段和管理执 行力,使其更好地发挥在公司生产经营中的指挥、促进、监督、制约作用,提高公司管理的 科学化、制度化和规范化. (5)财务风险 报告期内公司调整了募投项目 新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目 的投资总额 (从6,000万元调整至20,000万元),同时将加快募投项目 企业技术研发中心建设项目 的实 施进度.未来几年是公司业务快速发展时期,随着产业规模的不断扩大,公司在项目投资、 流动资金运营等方面都将面临较大的资金压力和风险. 公司所处行业的特点所决定公司应收账款比重较高.内立面装饰搪瓷材料用于地铁、城 市隧道、地下人行通道内饰景观工程项目,地铁等大型公共设施建设项目,具有建设周期较 长、产品验收环节多、工程结算程序复杂、货款分期结算等特点;

工业保护搪瓷材料主要用 于电厂脱硫脱硝节能环保设施建设,该业务目前处于拓展阶段,且各项目存........