PDF《发行人声明》

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2017 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书摘要

1 发行人声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况,并不包 括募集说明书全文的各部分内容.

募集说明书全文同时刊载于上交所网站.投资者 在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据. 本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第

23 号――公开发行公司债券募集说明书(2015 年修订)》及其他现行法律、 法规的规定,以及中国证券监督管理委员会对本次债券的核准,并结合发行人的实 际情况编制. 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺,截至本募集说明书封面载明日期, 本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信 息的真实、准确、完整. 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书及其 摘要中财务会计报告真实、完整. 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 进行独立投资判断并自行承担相关风险.证券监督管理机构及其他政府部门对本期 发行所作的任何决定,均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及 公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证.任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述. 投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议 规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权 利义务的相关约定. 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.主承销商 承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资 者在证券交易中遭受损失的,与发行人承担连带赔偿责任,但是能够证明自己没有 过错的除外;

本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且 公司债券未能按时兑付本息的,主承销商配合受托管理人履行受托管理职责,协助 债券持有人维护法定或者约定的权利. 三鼎控股集团有限公司

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2 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托 管理协议等文件的约定, 履行相关职责. 发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,致使债券持有人遭受损失的,或者公司债券出现违约情 形或违约风险的,受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持 有人的意见,并以自己名义代表债券持有人主张权利,包括但不限于与发行人、增 信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判,提起民事诉讼或申请仲裁,参与重组 或者破产的法律程序等,有效维护债券持有人合法权益. 受托管理人承诺,在受托管理期间因拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关 规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为,给债券持有人造成损失的,将承担 相应的法律责任. 根据《中华人民共和国证券法》的规定,本期债券依法发行后,发行人经营与 收益的变化由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本 募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明.投资者若对本募集说明书 及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问.投资者在评价和购买本期债券时,应特别审慎地考虑本募集说明书

第二节所 述的各项风险因素. 三鼎控股集团有限公司

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3 重大事项提示 发行人特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素,并认真阅读本募集 说明书相关章节.

一、受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策,财政、货币 政策和国际经济环境变化等因素的影响,利率存在变化的可能性.公司债券属于 利率敏感性投资品种,其投资价值将随利率变化而变动.由于本期债券采用固定 利率形式,存续期限较长,可能跨越一个以上的利率波动周期,市场利率的波动 将给投资者的债券投资收益水平带来一定的不确定性.

二、截至

2016 年9月末,公司合并资产总额 136.87 亿元,负债合计 68.05 亿元,所有者权益(含少数股东权益)68.81 亿元,其中归属母公司的所有者权益为 45.74 亿元.2016 年1-9 月,公司实现营业收入 86.96 亿元,净利润(含少数股东 损益)6.31 亿元,其中归属于母公司所有者的净利润 5.48 亿元;

2015 年度,公司 实现营业收入 43.00 亿元,净利润(含少数股东损益)3.36 亿元,其中归属于母公 司所有者的净利润 2.45 亿元.

三、本期债券发行后拟安排在上海交易所上市交易,由于具体上市审批或核准 事宜需要在本期债券发行结束后方能进行,本公司目前无法保证本期债券一定能够 按照预期在上交所上市,亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易. 因此,投资者应清楚所面临的潜在风险,即投资者可能无法立即出售其持有的 本期债券,或即使投资者以某一价格出售其持有的本期债券,投资者也可能无法获 得与发达二级市场上类似投资收益水平相当的收益.

四、本期债券面向合格投资者公开发行,合格投资者应当具备相应的风险识别 和承担能力,知悉并自行承担公司债券的投资风险,并符合一定的资质条件,相应 资质条件请参照《公司债券发行与交易管理办法》.本期债券发行结束后,公司将 积极申请本期债券在上海证券交易所上市.此外,证券交易市场的交易活跃程度受 到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响,公司亦无法保证本 期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券.

五、本期债券为无担保信用债券,已根据实际情况拟定了必要偿债保障措施, 但在本期债券存续期间,可能由于不可抗力导致目前拟定的偿债保障措施无法有效 三鼎控股集团有限公司

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4 履行,从而影响本发行人按约定偿付本期债券本息.

六、联合信用评级有限公司于

2017 年3月30 日出具《三鼎控股集团有限公司

2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》,综合评定发 行人主体评级为 AA,本期债券评级为 AA,评级展望为 稳定 . 考虑到信用评级机构对公司和本期债券的评级是一个动态评估的过程,如果未 来信用评级机构调低对公司主体或者本期债券的信用评级,本期债券的市场价格将 可能随之发生波动从而给持有本期债券的投资者造成损失,甚至导致本期债券无法 在上海证券交易所或其他证券交易场所进行交易流通.

七、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对于所有 债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有 人,以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人)均有同等约束力.在本期 债券存续期间,债券持有人会议在........