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江苏海德曼新材料股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-015

1 海德曼 NEEQ :

835907 江苏海德曼新材料股份有限公司 (JIANGSU HAIDEMAN NEW MATERIALS CO,.

LTD) 年度报告

2018 江苏海德曼新材料股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-015

2 公司年度大事记公司引进研发人才入选省双创人才 公司荣获

17 年度诚信企业 董事长荣获市优秀民营企业家称号 公司被授予十佳企 公司质量管理经验荣获徐州市质量标杆 公司研发的新产品被录入江苏省新产品目录(第十九批)公告 江苏海德曼新材料股份有限公司

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3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

21

第六节 股本变动及股东情况

27

第七节 融资及利润分配情况

29

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

34 第十一节 财务报告

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4 释义 释义项目 释义 公司本公司股份公司海德曼公司 指 江苏海德曼新材料股份有限公司 股东大会 指 江苏海德曼新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏海德曼新材料股份有限公司董事会 公司章程 指 江苏海德曼新材料股份有限公司公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务细则(试行)》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 开源证券、证券公司、主办券商 指 开源证券股份有限公司 元指人民币元 江苏海德曼新材料股份有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人黄现虎、主管会计工作负责人卢玉珍及会计机构负责人(会计主管人员)史秀玉保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 宏观经济与行业环境变化风险 公司的产品主要面向建筑装饰行业,与宏观整体经济运行状况 密切相关,宏观经济的波动对本公司主要产品的价格和需求有 较大影响,进而影响公司收益.在经济下行压力加大的背景下, 无论是上游的铝冶炼及延压加工行业,还是下游建筑装饰等行 业,都面临较大结构调整和产业升级压力,如果所依赖的局部市 场波动较大或者出现增长疲软,公司主营业务的毛利率也将会 下滑,削弱公司盈利能力,对公司的生产经营产生较大影响. 股权集中及实际控制人不当控制的风 险 公司实际控制人为黄现虎、朱冬梅夫妇.黄现虎,现持有股份公 司11,430,800 股股份,占总股本的 41.18%. 股东朱冬梅,持有股 份公司 6,803,200 股,占总股本的 24.51%. 黄现虎现任公司董事 长职务,朱冬梅现任董事会秘书.鉴于公司存在的股权集中状 况,公司实际控制人或将通过其与公司的绝对控股地位对公司 施加较大的影响.若实际控制人黄现虎、朱冬梅夫妇利用其在 公司的股权优势及控制权优势对公司的经营决策、人事、财务 等进行不当控制,可能损害公司和其他少数权益股东利益,存在 因股权集中及实际控制人不当控制带来的控制风险. 偿债能力的风险 报告期末、2017年末、 2016年末公司资产负债率分别为55.68%、 53.75%、53.80%,处于较高的水平.主要的负债项目为短期借款 江苏海德曼新材料股份有限公司

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6 及应付账款等流动负债.如果销售商品不能及时收回货款,没有 足够资金备货以扩大生产,可以会使新增产能利用率偏低,导致 业绩下滑,同时较高的资产负债率限制了公司扩大债务融资的 能力,侵蚀了公司盈利能力,造成长短期资金紧张,不能及时偿 还债务.为缓解公司资产负债率过高的问题,改善公司的资本结 构,公司将进一步引入长期资金,以缓解公司面临的持续经营风 险. 市场竞争加剧的风险 公司主要产品为铝单板和铝塑板,当前行业市场空间的仍不断 扩大,越来越多的企业将加入竞争者的行列.虽然公司具有一定 的营销优势和技术优势,但公司毕竟规模较小,市场影响力小. 特别是,如果上游行业较多介入后端产业,可能会对公司所处产 业链业务造成较大的冲击.因此,公司面临市场竞争趋于激烈的 风险. 经营规模扩大导致的管理风险 随着公司业务的快速扩张,资产规模逐年扩大,组织机构也日益 扩大,在项目流程控制、市场开拓、人才管理、上下游管理等诸 多方面均面临着新的挑战.如果公司的管理制度及组织模式不 能得到改进、管理层业务素质及管理能力不能随着公司规模扩 张得到有效提升,公司将面临着经营规模快速扩张导致的管理 风险,从而影响公司业务的可持续增长. 应收账款余额较大的风险 报告期末,应收账款余额 7,239.93 万元,平均应收账款周转次数 为2.32 次,其中一年以内的部分占 87.23%.账龄结构符合公司 当前的业务发展特点.目前,公司积极开发了大中型客户群体, 包括包括苏州金螳螂幕墙有限公司、浙江亚厦幕墙有限公司、 深圳市奇信建设集团股份有限公司、浙江中南建设集团有限公 司、中铁建工集团装饰工程有限公司等大中型企业,客户资产 质量及信用程度较高,发生坏账损失的风险程度变小.虽然如 此,应收款项降低了公司资金周转效率,增加了公司的运营成 本,对公司的资金管理形成压力.若公司的应收款项无法收回, 将对公司的生产经营造成损失,产生一定风险. 股权质押的风险 公司实际控制人黄现虎、朱冬梅二人合计持股 18,234,000 股, 占公司总股本的持股比例为 65.69%,目前两人累计质押股数为 1,717 万股,占公司总股本的 61.86%,为公司贷款提供担保;

若 公司贷款逾期,股权质押被强制行权,公司股权结构产生较大 变化,可能会导致实际控制人发生变更,影响公司管理层的稳 定,对公司的持续经营产生不利影响. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 江苏海德曼新材料股份有限公司

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第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 江苏海德曼新材料股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU HAIDEMAN NEW MATERIALS CO,.LTD 证券简称 海德曼 证券代码

835907 法定代表人 黄现虎 办公地址 江苏省睢宁县沙集镇和平村前宅组

二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 朱冬梅 职务 董事 董事秘书 电话 0516-88029788 传真 0516-88029288 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.haidemanpanel.com 联系地址及邮政编码 江苏省睢宁县沙集镇和平工业园

1 号,邮政编码:

221232 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 江苏海德曼新材料股份有限公司董事会秘书办公室

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2003 年8月8日挂牌时间

2016 年4月15 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C3311-金属制品业结构型金属制品制造-金属结构制造 主要产品与服务项目 新型建筑材料研发、销售;

建筑装饰材料、铝塑板、铝板、塑料制 品生产、销售;

自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家 限定经营或禁止进出口的商品和技术除外).(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 27,755,000 优先股总股本(股)

0 控股股东 黄现虎 实际控制人及其一致行动人 黄现虎、朱冬梅、黄现龙、韩芝云、黄玉强、侯翠莲

四、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91320300753237133W 否 注册地址 江苏省睢宁县沙集镇和平村前 宅组 否 江苏海德曼新材料股份有限公司

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8 注册资本 27,755,000.00 否 不适用

五、中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路

1 号都市之门 B 座5层报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 王飞 杨星 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街

2 号22 层A24

六、自愿披露 适用 √不适用

七、报告期后更新情况 √适用 不适用 持续督导主办券商变更:公司于

2019 年2月26 日召开

2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于 公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导并签署的议案》及《关于公司与承接主办券商开 源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》等有关议案,并于

2019 年3月7日取得全国中小企业 股份转让系统出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》 ,主办券商 由兴业证券变更为开源证券. 关于年度报告差错责任追究制度,公司于

2019 年4月26 日召开第二届董事第七次会议审议通过《关 于年度报告重大差错责任追究制度》 . ........