PDF《公司资料》

目录公司资料 集团架构 矿山资料 主席报告 管理层讨论与分析 董事及高级管理层介绍 董事会报告 企业管治报告 独立核数师报告 合并资产负债表 资产负债表 合并全面收益表 合并权益变动表 合并现金流量表 合并财务报表附注 五年财务概要

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02 罅ψ试 (集团) 有限公司 二零一三年年报 公司资料 董事会 执行董事 王大勇先生 (主席) 王峰先生 (联席主席) 卢琦先生 赵广胜先生 吴光升先生 赵波臣先生 麻伯平先生 孙忠先生 独立非执行董事 曹仕平先生 曹贶予先生 周美夫先生 宋少环先生 审核委员会 宋少环先生 (主席) 曹仕平先生 曹贶予先生 薪酬委员会 曹贶予先生 (主席) 卢琦先生 宋少环先生 提名委员会 王大勇先生 (主席) 曹贶予先生 宋少环先生 授权代表 王大勇先生 叶永威先生 公司秘书 叶永威先生 独立核数师 罗兵咸永道会计师事务所 香港中环 太子大厦22楼 法律顾问 有关香港法律 礼德齐伯礼律师行 有关中国法律 环球律师事务所 有关开曼群岛法律 Conyers Dill &

Pearman 注册办事处及主要营业地点 在中国 中国 新疆维吾尔自治区 哈密市 广场北路38号 在香港 香港中环 皇后大道中8号 3楼 股份过户登记处 在开曼群岛 Codan Trust Company (Cayman) Limited Cricket Square Hutchins Drive P.

O. Box

2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 在香港 卓佳证券登记有限公司 香港 皇后大道东183号 合和中心22楼 公司网站 www.huili.hk 股份代号

1303 03 罅ψ试 (集团) 有限公司 二零一三年年报 集团架构

04 罅ψ试 (集团) 有限公司 二零一三年年报 矿山资料 於二零一三年十二月三十一日的矿产资源 项目名称 分类 数量 (千吨) 镍品位 (%) 铜品位 (%) 镍金属 (吨) 铜金属 (吨) 2号项目 探明 控制

910 0.64 0.25 5,790 2,280 推断

570 0.49 0.22 2,820 1,270 小计 1,470 0.58 0.24 8,610 3,550 20号项目 探明 控制 1,330 0.71 0.24 9,430 3,150 推断 1,260 0.69 0.25 8,660 3,160 小计 2,590 0.70 0.24 18,090 6,310 HC989项目 探明 控制 3,390 0.49 0.23 16,540 7,750 推断 2,370 0.51 0.19 12,100 4,390 小计 5,760 0.50 0.21 28,640 12,140 总计 探明 控制 5,630 0.57 0.23 31,770 13,180 推断 4,200 0.56 0.21 23,580 8,810 总计 9,830 0.56 0.22 55,340 21,990 项目名称 分类 数量 (千吨) 锌品位 (%) 铅品位 (%) 锌金属 (吨) 铅金属 (吨) 白干湖项目 探明 控制 1,730 6.57 4.13 113,540 71,440 推断 2,150 6.42 3.96 137,910 85,140 总计 3,880 6.49 4.03 251,450 156,580 项目名称 分类 数量 (千吨) 金品位 (克吨) 金金属 (吨) 黄金美项目 探明 ― ― ― 控制 1,310 2.84 3.7 推断 1,870 3.00 5.6 总计 3,180 2.95 9.4

05 罅ψ试 (集团) 有限公司 二零一三年年报 於二零一三年十二月三十一日的矿石储量 项目名称 储量分类 矿石数量 (千吨) 镍品位 (%) 铜品位 (%) 镍金属 (吨) 铜金属 (吨) 2号项目 证实 概略

544 0.64 0.25 3,483 1,337 20号项目 证实 概略 1,099 0.64 0.21 7,071 2,362 总计 证实 概略 1,643 0.64 0.23 10,554 3,699 项目名称 储量分类 矿石数量 (千吨) 锌品位 (%) 铅品位 (%) 锌金属 (吨) 铅金属 (吨) 白干湖项目 证实 概略 1,055 5.95 3.73 62,773 39,352 资料来源:美能矿业谘询公司编制的独立技术报告 ( 四舍五入调整影响上述报告之金属总数) 勘探许可证 项目名称 勘探矿石类别 勘探面积 (平方公里) 许可证届满日期 (年月) 白干湖金矿项目 金1.28 二零一四年五月 H989项目 铜、镍1.91 二零一四年五月 黑山项目 铜、镍20.26 二零一四年一月 黄山项目 铜、镍3.49 二零一六年一月 西大沟项目 铅、锌4.78 二零一四年一月 音凹峡项目 铜、金8.93 二零一四年一月 黄金美项目 金3.07 二零一五年十月

06 罅ψ试 (集团) 有限公司 二零一三年年报 矿山资料 (续) 采矿许可证 项目名称 开采矿石类别 采矿面积 (平方公里) 许可证届满日期 (年月) 2号项目 铜、镍0.32 二零一三年六月 # 20号项目 铜、镍0.22 二零一八年六月 白干湖项目 铅、锌0.96 二零二一年九月 黄金美项目 金0.12 二零一六年一月 # 由於矿业整合计划暂停营运 资本开支 截至二零一三年十二月三十一日止年度,购买或更新物业、厂房及设备的资本开支约为人民币19,100,000元.

07 罅ψ试 (集团) 有限公司 二零一三年年报 主席报告 尊敬的列位股东: 在公司诸位股东的大力支持下,罅ψ试丛诙阋蝗昴甓仁迪至艘韵抡铰孕阅勘:(i)圆满完成了对陕西佳合的 收购;

(ii)自身生产能力的形成得到长足发展;

(iii)与行业内其他公司的合作领域得到扩展.本公司将继续发挥全球 化的企划意识;

进一步推进既定的合作与收购策略,同时对生产能力的形成予以优先考虑. 收购 本公司於二零一三年完成了对陕西佳合的收购.陕西佳合是一间在中国陕西省拥有黄金开采权的矿业公司.该公 司旗下的黄金美项目正在形成生产能力. 生产力形成 罅ψ试唇魃魍菩幸幌钚路⒄拐铰,该战略致力於将公司发展重点从资源储备的扩展转向实质生产能力的形 成.以此战略为基础,罅ψ试唇赡捎胫刑试从胫行殴ǖ恼铰院献骰袢〉木,用於加强本公司位於中国 境内现有矿山的建设,促进生产能力的形成. 与中铁及中信的策略性合作 罅ψ试匆鸯抖阋蝗晔率湃胀瓿上蛑刑试椿鸱⑿锌苫还烧叭瞎扇ㄖ.鉴於中铁资源的背景, 本公司将获益於其於自然资源项目投资方面的经验,从而有助於本公司发展现有矿业.我们坚信,中铁资源将为 本公司带来更多符合本公司及股东整体利益的资源及投资机遇. 於二零一三年九月,罅ψ试从胫行殴ù锍刹呗粤,,

两间公司将於日后的矿业资源投资及发展方面互 换经验.因此,与中信国通达成策略联盟后,本集团可利用中信国通的业务网络及资源,从而进一步发展其国内 外之矿产业务.

08 罅ψ试 (集团) 有限公司 二零一三年年报 主席报告 (续) 展望未来,随著公司逐步完善生产能力,我们相信随著全球经济进一步复苏,市场对矿产资源需求的提升将为公 司提供持续而强劲的现金流,以支援本公司未来的发展. 在此,我仅代表罅ψ试炊禄嵯蛩性惫ぁ⒖突Ъ耙滴疋钒橹乱宰钫嬷康男灰,亦藉此机会感谢一直支持本集 团的股东. 王大勇 主席 二零一四年三月二十八日

09 罅ψ试 (集团) 有限公司 二零一三年年报 管理层讨论与分析 业务回顾 本公司参与有色矿物之开矿及选矿.本公司业务包括中国新疆之镍、铜、锌及铅以及陕西之黄金等各类有色金 属矿物.新疆之采矿及勘探矿区以及选矿厂邻近哈密市,哈密距离新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐东南约400公里.黄金美矿区经柏油公路距离宁陕县金川镇15公里.金川镇位於西安市以南约140公里,连接G210国道. 本公司持有95%权益之附属公司哈密市锦华矿产资源开发有限责任公司 ( 「哈密锦华」 ) 、哈密市佳泰矿业资源开 发有限责任公司 ( 「哈密佳泰」 ) 及陕西佳合矿业开发有限公司 ( 「陕西佳合」 ) ,於新疆及陕西拥有四个采矿许可证及 六个勘探许可证.於二零一三年财政年度,由於生产供过於求,镍、铜、锌及铅之价格自二零一二年起进一步下 降,或自二零一零年起维持在低位.本公司延迟生产计划,并分配更多资源於勘探、采矿工程及改善基础设施. 经营中的矿场 哈密锦华及哈密佳泰持有三个采矿许可证,即2号矿场、20号矿场及白干湖矿场.(i) 20号矿场生产铜及镍矿,自 二零一二年九月至十二月於矿区内四个新井完成额外1,576.14米钻探,以确定矿井6以西之前未开发之深矿床. 鉴於取得正面的结果,建议对矿场进行进一步之勘探及研究.为达至安全生产之新规定,20号矿场提升了升降系 统.(ii)白干湖矿场 (生产铅及锌矿石) 於二零一二年於五个井完成1,435.48米钻探,并於每个井内探测到矿床.於 二零一三年,在进行水平萃取时於矿井1第4层发现矿床.已进行地质勘探及数治,并於六个新井内完成额外 2,146米钻探.建议对矿场进行进一步之勘探以完全确定矿区内之矿体.白干湖矿场现正为安全生产而设立地底 生产系统及设施且预期经官方专家验收后可取得安全生产许可证.(iii)於二零一一年一月,2号矿场因执行哈密之 整合计划而暂停生产.哈密佳泰与哈密市国土资源局紧密合作,达成公平合理的补偿计划.至今有关各方还未制 定赔偿计划. 收购陕西佳合已於二零一三年三月二十八日完成;

陕西佳合於二零一三年一月十五日获授黄金美金矿之采矿许 可证.该许可证有效期为三年.於二零一三年,陕西佳合於黄金美矿区进行地质测定、钻探巷道 (合共766米) 、提 取矿石样本、化验及分析数敖械刂始锹,以确定於第1010层及以上之矿体1-1之动向及厚度.建议於第960 层进行进一步之勘探.现正取得矿场工程及兴建基建设施及选矿厂之审批,预期将於不久将来投产.

10 罅ψ试 (集团) 有限公司 二零一三年年报 管理层讨论与分析 (续) 勘探许可证 哈密佳泰於新疆持有六个勘探许可证,即白干湖金矿、HC

989、黑山、黄山、西大沟及音凹峡,勘探面积超过40平 方公里,矿物涵盖黄金、镍、铜、铅及锌.本公司计划就该等矿区对该等区块进行初步勘探及或钻探计划,并计 划於达成规定后申请采矿许可证.自二零一二年五月至二零一三年一月止,哈密佳泰就白干湖金矿矿区进行地质 测定、取样、挖沟、钻井 (於三个井内完成644.05米钻探) 、化验及分析数,并确定了初步矿物种类及矿床. 选矿厂 哈密佳泰经营铜镍矿石选矿厂 ( 「佳泰选矿厂」 ) 及哈密锦华拥有一间铅锌选矿厂 ( 「锦华选矿厂」 ) .两间选矿厂采用 非传统浮动回路处理采矿业务所采掘之矿石.各选矿厂之吞吐量为每日1,500吨.自整体精矿中将镍、铜、铅及锌 精矿分开及回收以赚取利润.於二零一三年,由於哈密佳泰之铜镍矿停产,且难以向独立供应商采购铜镍矿石, 因此佳泰选矿厂并无营运.白干湖矿场一旦投产,锦华选矿厂会处理铅锌矿. 业绩回顾 收益及毛损 截至二零一三年十二月三十一日止年度,本集团出售购自第三方采购的铜精矿,录得收益人民币1.1百万元 (二零 一二年:人民币13.0百万元) .销售成本人民币9.0百万元 (二零一二年:人民币20.6百万元) ,主要指折旧及摊销费 用、生产员工成本及於二零一三年度一次性过........