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刘恩平研究员LiuEnpingProfessor中国热带农业科学院科技信息研究所(ISTI,CATAS)2017.

04.21Analysis and Outlook of Tropical Fruit Industry in China 中国热带水果产业形势分析与展望 2017年中国农业展望大会

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20 CONTENTS 主要内容热带水果生产 Tropical fruit production

01 热带水果消费状况 Consumption of tropical fruits

02 热带水果市场情况 Tropical fruit market situation

03 热带水果贸易情况 Trade of tropical fruit

04 热带水果产业制约因素 Restrictions on tropical fruit industry

05 展望

06 Outlook

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20 展望 热带水果 贸易情况 热带水果 产业制约 因素 热带水果 市场情况 热带水果 消费状况 热带水果生产一2227AOC 2017AOC 2017AOC

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20 ? 我国热带水果生产从2007年起呈现稳中增长的态势,产量年均增速为 6.41%.热带水果的品种结构相对稳定,2007年以来,柑橘橙、菠萝、香蕉、龙眼、荔枝、芒果六大品种的热带水果面积占果园面积的70%以上. ? 2015年全国的热带水果种植面积达到280万公顷.热带水果中,柑橘橙种 植面积最大, 2015年为68.04 万公顷 ,占全国水果种植面积24.49% ;

其 次是荔枝,2015年种植面积为56.16万公顷;

第三位是香蕉,2015年种植 面积为43.11 万公顷. ? 产量方面,香蕉为全国热带水果产量之最, 2015年产量1264.16万吨,同 比增长1.14%;

菠萝产量为149.44万吨,同比增长4.34%;

荔枝产量为 237.80万吨,同比增长4.38%;

龙眼产量为188.99万吨,同比增长7.46%;

芒果产量为166.37万吨,同比增长15.81%. ? 产值方面,2007年到2015年,香蕉和柑橘橙的产值占一半以上.2015年香 蕉产值为355.99亿元,占热带水果总产值的27.12%;

柑橘橙产值为445.38 亿元,占比33.93%.2015年菠萝、荔枝、龙眼、芒果的产值分别为42.07 亿元,94.32亿元、67.18亿元、85.11亿元.

一、 热带水果生产 Production of Tropical Fruit 图1 2007―2015年中国热带水果面积及产量(单位:万公顷,万吨) Figure

1 China Tropical Fruit Area and Yield (unit: 10,000hectare, 10,000 tons) 图2 2007年―2015年中国热带水果总产值(单位:万元) Figure

2 China'

s tropical fruit output in

2007 -

2015 (unit: million) 图3 2007年―2015年中国热带水果产值构成(单位:万元) Figure3 China'

s tropical fruit output in

2007 -

2015 (unit: million)

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20 ? 我国是世界芒果主要生产国之一.2015年我国芒 果种植面积、产量以及单产均居世界第7位. 2015年我国芒果种植面积为19.71万公顷,同比增 加13.86%;

年总产量为166.37万吨,同比增加 15.81%,总产值达到85.11亿元,同比上升 22.63%. ? 种植区域主要分布在海南、广西、广东、云南、 四川、福建、贵州等7省(区)100多个市县.其中,广西芒果种植面积位居全国之首,占全国芒 果总种植面积的35.27%.

1、芒果 (Mango) 图4 2015年中国芒果主产区种植分布情况 Figure

4 Distribution of mango main producing areas in

2015 2

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20 ? 我国菠萝主栽区有广东、海南、广西、云南、福 建及台湾,主要集中于广东、海南两省.2015年 我国菠萝种植面积6.03万公顷,较上年下降 14.49%;

总产量149.55万吨,较上年增长4.34%;

总产值420690.63万元,较上年下降8.54%. ? 广东菠萝在我国国内产量总一直遥遥领先,且近 几年来均在稳定增长.其次为海南.云南的菠萝 产量近几年增长较快.在橡胶幼林下间种菠萝是 云南菠萝产业发展的良好经验之一.福建菠萝年 产量变化较少.广西菠萝产量略有增长.

2、菠萝 (Pineapple) 图5 我国2010-2015年菠萝主产区产量(万吨) Figure

5 Production of pineapple main producing areas in China 2010-2015(10,000 tons)

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20 ? 我国香蕉主产区为广东、广西、云南、海南、福建、贵州、四川和台湾.受枯萎病和2015年香蕉 价格低迷影响,广西、云南、福建香蕉种植面积 分别较2015年下降了8.66%、8.12%、14.53%,广东、海南香蕉种植面积则停滞不前. ? 2015年全国香蕉种植面积43.11万公顷,总产量 1264.16万吨. ? 广东、广西香蕉的生产占到一半左右,2015年, 广东香蕉产量为451.67万吨,全国占比为26%;

广西香蕉产量为307.23万吨,全国占比为24%. ? 2015年全国香蕉总产值达到355.99亿元,同比减 少11.74%.

3、香蕉 (Banana) 图6 2015年中国香蕉主产区生产分布情况 Figure

6 Distribution of production areas of banana in China in

2015 2

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20 ? 我国荔枝主要分布于北纬18―29? ,广东最多, 广西、福建、海南次之,四川、云南、贵州及台 湾省有少量栽培. ? 2015我国荔枝种植面积约为55.37万公顷,居世界 第一.从产量上看,2015年全国荔枝产量222.82 万吨,同比下降6.3%.总产值达到94.32亿元, 同比上升14.13%.

4、荔枝 (litchi) 图7 2015年中国荔枝生产分布情况 (单位:万亩、万吨) Figure

7 China litchi production distribution in

2015 (unit: 10,000mu, 10,000tons)

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20 展望 热带水果 贸易情况 热带水果 产业制约 因素 热带水果 市场情况 热带水果 生产状况 热带水果消费状况二2227AOC 2017AOC 2017AOC

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20 ? 过去,由于贮藏和运输条件的限制,热带水果在北方 供给较少,价格偏高.近几年,随着市场设施和运销 技术的改善,以及电子商务的大力发展,热带水果的 消费范围大大扩大,热带水果的需求量大大增加,一 些热带水果(香蕉、菠萝、荔枝等)已成为全国性的 消费品,其价格也逐渐趋于合理. ? 长期以来,热带水果主要以鲜果的形式消费,随着食 品加工业的发展和热带水果产量的增加,热带水果的 加工量也逐渐增长.也带动了热带水果消费量的增加. ? 目前中国香蕉消费量在1300-1400万吨之间,而世界香 蕉人均消费达18公斤,而中国香蕉人均消费仅10公斤 , 未来2-3年中国香蕉消费量将达到1500-1600万吨.

二、热带水果消费 Consumption of Tropical Fruits 图8 2010―2016年我国水果消费量情况 Figure

8 China'

s fruit consumption in 2010-2016

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20 ? 中国菠萝消费量在160万吨-180万吨之间,世界人均菠萝消费 量达3.5公斤,而中国菠萝人均消费仅1.5公斤,未来2-3年中 国菠萝的消费量将达到200-220万吨. ? 中国芒果消费量在160万吨-180万吨之间,而世界芒果人均消 费达4公斤,而中国芒果人均消费仅1.5公斤 ,未来2-3年中国 芒果消费量将达到220-240万吨. ? 中国荔枝消费量在230万吨-250万吨之间,世界人均荔枝消费 量仅0.4公斤,而中国荔枝人均消费达1.8公斤,未来2-3年中 国荔枝消费量将达到260-280万吨.

二、热带水果消费 Consumption of Tropical Fruits

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20 展望 热带水果 贸易情况 热带水果 产业制约 因素 热带水果 生产情况 热带水果 消费状况 热带水果市场情况三2227AOC 2017AOC 2017AOC

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20 ? 2015年,世界芒果平均生产成本为981.04美元/吨,其中大洋洲芒果平均生产成本最 高为1241.26美元/吨,亚洲为1241.26美元/吨,美洲和非洲芒果平均生产成本分别为 901.8美元/吨、534美元/吨. ? 2016年我国鲜芒果市场价格波动较大,芒果平均地头收购价格7.5元/公斤.3-5月份, 国内市场芒果鲜果供应主要来自海南省,地头收购价在3月份时5-20元/公斤,到5月 份下降到4-16元/公斤.6月份-8月份,国内芒果产自广西、广东、云南、四川等省 (区),收购价从3.5元/公斤到16元/公斤不等,市场均价在10元/公斤上下.9月份,芒 果产量大幅减少,平均收购价为8元/公斤.

三、热带水果市场情况 Market of Tropical Fruits

1、芒果(Mango)

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1、芒果(Mango) 月份 芒果品种 平均地头收购价 (元/公斤) 3月 金煌

12 贵妃 5-6 白象牙 5-6 台农1号7-8 4月 贵妃 5-6 金煌 10-12 台农1号6-7 白象牙 4-5 5月 红象牙 3-5 椰香芒 5-6 土芒 14-16 澳芒 8-10 贵妃、金煌、台农1号、 白象牙 同4月份 表1 海南省2016年芒果平均地头收购价表 Table

1 The average purchasing prices of mangoes in Hainan Province in

2016 月份 芒果品种 平均地头收购 价(元/公斤) 6月 台农1号5-8 台牙 6.4 金煌

8 7月 台农1号5-9 桂热芒82号9.5 贵妃 6.6 金煌 5-10 桂热芒10号6.8 金穗 3.5 8月 桂热芒10号6桂热芒82号12 台农1号6-8 金煌 6-9 9月份 桂热芒、凯特

7 桂热芒82号14 表2 广西省2016年芒果平均地头收购价表 Table

2 The average purchasing prices of mangoes in Guangxi Province in

2016 月份 芒果品种 平均地头收购 价(元/公斤) 6月 台农1号5-7 贵妃

8 金煌

7 椰香

7 圣德隆

4 7月 金煌、椰香

7 台农1号5-7 圣德隆

4 贵妃

8 帕拉英达 6-9 8月 凯特

4 圣心、红象牙、热农1号8帕拉英达

10 9月 凯特

4 圣心、红象牙

8 景东晚芒

14 表3 云南省2016年芒果平均地头收购价表 Table

2 The average purchasing prices of mangoes in Yunnan Province in

2016 2

2 2 7AOC 2017AOC 2017AOC

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20 ? 我国菠萝商品率比较高,大约有90%以上都可 以上市销售.而其中90%以上的果品被作为鲜 果消费.菠萝大果(1.5公斤以上)首先供给 东北、华北市场,售价较高.菠萝中果(1― 1.5公斤)首先供给华南市场,菠萝小果(0.5 公斤以下)不作为商品果出售. ? 2016年我国菠萝仍在3-5月份集中上市,同时 菠萝的销售价格较低(3.62元/公斤).而10月 份的菠萝价格最高(4.82元/公斤),但菠萝的 市场交易量最少.

2、菠萝(pineapple) 图9 2016年中国主要批发市场菠萝产销情况 (单位:元、吨) Figure9 China'

s major wholesale market pineapple production and sales in

2016 (unit: yuan, tons)

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20 ? 荔枝的产期相对比较集中,难以实现规模化的周年供应.由于荔枝上市期集中, 保鲜难度大,货架期较短,加上产区集中造成的消费偏好等影响,荔枝主要以本 地市场消费为主,且多以鲜果的形式销售,可供开发加工产品种类较多. ? 世界各国的荔枝均以内销为主,荔枝的国际贸易量占比很低,年国际贸易量仅约 为12万吨左右.

3、荔枝(Litchi) 表4:2015年-2016年我国荔枝年度综合价格 (单位:元/公斤) Table 4: China litchi annual comprehensive price in 2015-

2016 (unit: yuan / kg) 价格类别 2015年2016年 综合地头价 7.96 8.45 综合收购价 7.01 8.01 综合批发价 9.57 10.53 综合零售价 12.33 14.77

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20 ? 我国香蕉商品率较高,有90%以上均可上市销 售,主要以鲜果进行消费. ? 受2016年我国年初超级寒潮和年底暖冬的影 响,我国香蕉的交易高峰期从2016年的3-5 月推迟到了11-12月,而香蕉综合平均价格较 2015年大幅上涨,集中上市的坡度放缓,上 市时间有较好的调整.具体而言,11-12月交 易量高而价格最低,4.1元/公斤,2月的交易 量最少而价格处于中等偏下水平,4.45元/公斤,最高价格出现在9月的供货紧缺时期,5 元/公斤.

4、香蕉(Banana) 图10 2016年全国重点监测农产品批发市场香蕉交易与价格情况 Figure

10 The trancaction and prices of Banana in national key monitoring of agricultural products wholesale market

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20 展望 热带水果 生产情况 热带水果 产业制约 因素 热带水果 市场情况 热带水果 消费状况 热带水果贸易情况四2227AOC 2017AOC 2017AOC

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四、 热带水果贸易情况 Trade of Tropical Fruits

1、热带水果贸易增长迅速,出口比重较低 ? 中国热带水果产量面积大幅提升,进出口贸易也增长迅速.2015年热带水 果总进口量217.45万吨,出口94.87万吨.出口贸易额13.62亿美元,进口额 26.58亿美元. ? 从热带水果及加工制品出口的数量和结构看,1997年加工制品占热带水果 出口比重的52.37%,2015年该比重下降为23.88%,干、鲜热带水果出口比 重大幅增加,由1997年的47.63%上升为76.12%. ? 尽管中国热带水果总产量增速较快,热带水果进出口贸易迅速增加,但出 口比重较低.1997年至今,热带水果出口占总出口比重一直低于0.1%,并 有逐年下降的趋势.

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2、出口市场集中,国际开拓不够 1997年2013年 市场 份额 市场 份额 日本 18.63 马来西亚 17.16 美国 17.00 美国 13.72 德国 11.48 泰国 10.25 俄罗斯 7.75 俄罗斯 8.95 新加披 7.55 越南 8.75 加拿大 6.91 菲律宾 7.28 中国香港 6.62 印度尼西亚 6.08 资料来源:根据UN COMTRADE数据计算整理. ? 中国的热带水果出口市场主要集中在美国、东南亚 和俄罗斯等国家和地区,占水果出口市场的........