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2019 年和县城市建设投资有限责任公司 公司债券募集说明书 发行人 和县城市建设投资有限责任公司 主承销商

2019 年4月2019 年和县城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书

2 声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人已批准本期债券募集说明书,发行人全体董事、监事及其 高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、 发行人相关负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责 人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证 募集说明书中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定,遵 循勤勉尽责、诚实信用的原则,独立地对发行人进行了尽职调查,确 认本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.

四、发行人律师声明 安徽律维律师事务所(以下称 本所 )及经办律师保证由本所 同意发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容已经本所审阅, 确认本募集说明书不致因上述内容出现虚假记载、 误导性陈述及重大 遗漏实质的法律风险,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法 律责任.

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五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 本期债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者 自行负责.

六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明. 投资者若对本募集说明书存在任何疑问, 应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问. 本期债券发行人和县城市建设投资有限责任公司、 主承销商中国 中投证券有限责任公司、审计机构中勤万信会计师事务所(特殊普通 合伙)、律师事务所安徽律维律师事务所及信用评级机构中证鹏元资 信评估股份有限公司均已出具综合信用承诺书, 明确了诚信自律要求 和违规惩戒措施.

七、本期债券基本要素

(一)债券名称:2019 年和县城市建设投资有限责任公司公司 债券(简称

19 和县城投债 ).

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(二)发行规模:人民币 5.00 亿元.

(三)债券期限:本期债券为7年期固定利率债券,同时设置本 金提前偿付条款,债券存续期内的第

3、

4、

5、

6、7年末,分别按照 债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金.

(四)债券利率:本期债券采用固定利率形式,债券票面年利率 为Shibor 基准利率加上基本利差(Shibor 基准利率为发行公告日前

5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org) 上公布的一年期 Shibor (1Y) 利率的算术平均数, 基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入).本期债券的最终基 本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果, 由发行人与主承销商按 照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,在债券 存续期内固定不变. 本期债券采用单利按年计息,不计复利.

(五)发行方式:本期债券为实名制记账式,采用簿记建档、集 中配售的方式, 通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所 和系统向机构投资者公开发行.

(六)债券形式:实名制记账式债券

(七)发行范围及对象:在承销团成员设置的发行网点的发行对 象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内合格机构投资者 (国家法律、法规另有规定除外);

在上海证券交易所的发行对象为 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账 户或 A 股证券账户的机构投资者 (国家法律、 法规禁止购买者除外) .

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(八)还本付息方式:本期债券每年付息一次,年度付息款项自 付息日起不另计利息. 每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管 名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付. 本期 债券设置本金提前偿还条款, 在债券存续期的第

3 年至第

7 年每年分 别偿还债券发行总额的 20%. 每次还本时按债权登记日日终在托管机 构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余 额的比例进行分配 (每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人 民币分位,小于分的金额忽略不计).

(九)信用级别:经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定, 本期债券的信用等级为 AAA,发行人的主体信用等级为 AA-.

(十)债券担保:重庆三峡融资担保集团股份有限公司为本期债 券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保. (十一)上市或交易流通安排:本期债券发行结束后,发行人将 尽快向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请. (十二)监管银行/债券代理人:指安徽马鞍山农村商业银行股 份有限公司. (十三)税务事项:根据国家税收法律、法规,投资者投资本期 债券应缴纳的有关税款由投资者自行承担.

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6 目录释义7第一条 债券发行依据.10 第二条 本期债券发行的有关机构.11 第三条 发行概要

16 第四条 认购与托管.20 第五条 债券发行网点.22 第六条 认购人承诺.23 第七条 债券本息兑付办法.25 第八条 发行人基本情况.27 第九条 发行人业务情况.38 第十条 发行人财务情况.54 第十一条 已发行尚未兑付的债券.79 第十二条 募集资金用途.80 第十三条 偿债保证措施.93 第十四条 风险与对策.101 第十五条 信用评级.111 第十六条 法律意见.116 第十七条 其他应说明的事项.118 第十八条 备查文件.119

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7 释义在本募集说明书中,除上下文另有规定外,下列词汇具有以下含 义: 发行人/公司/和县城投:指和县城市建设投资有限责任公司. 本期债券:指发行人发行总额不超过人民币5.00亿元的2019年和 县城市建设投资有限责任公司公司债券. 本次发行:指本期债券的发行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的 《2019年和县城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书》 . 申购和配售办法说明:指发行人根据有关法律、法规为发行本期 债券而制作的 《2019年和县城市建设投资有限责任公司公司债券申购 和配售办法说明》. 簿记建档:指发行人与簿记管理人确定本期债券的基本利差后, 投资者直接向簿记管理人发出申购订单, 簿记管理人负责记录申购订 单, 最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券的最终发行 利率的过程. 主承销商/簿记管理人/中投证券: 指中国中投证券有限责任公司. 承销协议: 指发行人与主承销商为本期债券发行签署的承销协议. 承销团/承销团成员:指由主承销商为本次发行组织的,由主承 销商和分销商组成的承销团;

该组织中的成员为承销团成员. 余额包销: 指承销团按照承销团公开规定的承销义务销售本期债 券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期限内将各自未售出的

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8 本期债券全部自行购入,并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对 应的款项. 计息年度: 指本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日 前一个自然日止. 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 中国证券登记公司上海分公司: 指中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司. 证券登记机构:指中央国债登记结算有限责任公司和/或中国证 券登记结算有限责任公司. 上证所:指上海证券交易所. 债券持有人: 指持有2019年和县城市建设投资有限责任公司公司 债券的投资者. 监管银行/债权代理人:指安徽马鞍山农村商业银行股份有限公 司. 《债权代理协议》 :指发行人与债权代理人签订的《2019 年和县 城市建设投资有限责任公司公司债券债权代理协议》 . 《债券持有人会议规则》 :指发行人与债权代理人共同制定的 《2019 年和县城市建设投资有限责任公司公司债券债券持有人会议 规则》 . 《募集资金使用专项账户监管协议》 :指安徽马鞍山农村商业银 行股份有限公司与发行人签订的《2019 年和县城市建设投资有限责 任公司公司债券募集资金使用专项账户监管协议》 .

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9 《偿债账户监管协议》 :指安徽马鞍山农村商业银行股份有限公 司与发行人签订的《2019 年和县城市建设投资有限责任公司公司债 券偿债账户监管协议》 . 《公司法》:指《中华人民共和国公司法》. 《证券法》:指《中华人民共和国证券法》. 国家发展改革委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 安徽省发改委:指安徽省发展和改革委员会. 县政府:指和县人民政府. 担保人、三峡担保:指重庆三峡融资担保集团股份有限公司. 鹏元资信、评级机构:指中证鹏元资信评估股份有限公司. 工作日:指每周一至周五,但不包括法定及政府指定的节假日或 休息日. 法定节假日或休息日: 指中华人民共和国法定及政府指定的节假 日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日和/或休息日). 元:如无特别说明,指人民币元. 注:本募集说明书中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数 上或有差异,此差异系四舍五入所致.

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10 第一条 债券发行依据

一、本次发行的审批文件文号 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券[2018]177号 文件批准公开发行. 本期债券业经安徽省发展和改革委员会皖发改财金[2017]796号 文件转报国家发展和改革委员会.

二、当地政府对发行债券的批准情况 2016年7月12日,和县人民政府以和政秘[2016]95号文批复,同 意发行人公开发行本期债券.

三、发行人内部对发行债券的批准情况 2016年7月1日,发行人召开董事会会议,审议通过了公开发行规 模不超过10.00亿元,债券期限不超过7年的公司债券的议案,并提交 实际控制人和县人民政府审议.

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11 第二条 本期债券发行的有关机构

一、发行人:和县城市建设投资有限责任公司 住所: 安徽省马鞍山市和县历阳镇历阳西路南侧和州路东侧财苑 大厦 法定代表人:袁玉好 联系人:沈广斌 联系地址: 安徽省马鞍山市和县历阳镇历阳西路南侧和州路东侧 财苑大厦8楼 联系

电话:0555-5315159 传真:0555-5308219 邮政编码:238200

二、承销团

(一)主承销商:中国中投证券有限责任公司 住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第18-21 层及第

04 层

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22、23 单元 法定代表人:高涛 联系人:李灿文、李文娟 联系地址:北京市朝阳区建国门外大街

1 号国贸写字楼

2 座33 层 联系

电话:010-65051166 传真:010-65059092

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12 邮政编码:100004

(二)分承销商:

1、大同证券有限责任公司 住所:大同市城区迎宾街

15 号桐城中央

21 层 法定代表人:董祥 联系人:李卡尔 联系地址:北京市朝阳区光华东里中海广场中楼

1209 联系

电话:010-65850869 传真:010-65856053 邮政编码:100020

2、东兴证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街

5 号(新盛大厦)

12、15 层 法定代表人:魏庆华 联系人:吕锡广 联系地址:北京市西城区金融大街

5 号(新盛大厦)

12、15 层 联系

电话:010-66555196 传真:010-66555103 邮政编码:100033

三、托管机构

(一)中央国债登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街

10 号 法定代表人:水汝庆

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13 联系人:王嘉瑶 联系地址:北京市西城区金融大街

10 号 联系

电话:010-88170734 传真:010-66061875 邮政编码:100033

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴东路

166 号中国保险大厦

3 层 负责人:聂燕 联系人:王博 联系地址: 上海市浦东新区陆家嘴东路

166 号中国保险大厦

3 层 联系

电话:021-38874800 传真:021-58754185 邮政编码:200120

四、审计机构:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市西城区西直门外大街110号11层 负责人:胡柏和 联系人:周逢满 联系地址:北京市西城区西直门外大街110号11层 联系

电话:010-68360123 传真:010-68................