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B 中融新大集团有限公司 公司债券年度报告 (2017 年) 二一八年六月 中融新大集团有限公司公司债券年度报告(2017 年)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告. 中融新大集团有限公司公司债券年度报告(2017 年)

3 重大风险提示 投资者在评价和投资本公司债券时,应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券 价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素,并仔细阅读募集说明书中 风险因素 等有关章节内容. 截至本报告批准报出日,公司面临的风险因素与

2017 年半年度报告 重大事项提示 描述没有重大变化. 中融新大集团有限公司公司债券年度报告(2017 年)

4 目录 重要提示.2 重大风险提示.3 释义.6

第一节 公司及相关中介机构简介.8

一、 公司基本信息.8

二、 信息披露事务负责人.8

三、 信息披露网址及置备地.8

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.9

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.9

六、 中介机构情况.10

七、 中介机构变更情况.12

第二节 公司债券事项.12

一、 债券基本信息.12

二、 募集资金使用情况.19

三、 跟踪资信评级情况.26

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.28

五、 偿债计划.29

六、 专项偿债账户设置情况.43

七、 持有人会议召开情况.45

八、 受托管理人履职情况.45

第三节 业务和公司治理情况.50

一、 公司业务情况.50

二、 公司治理、内部控制情况.52

三、 公司独立性情况.53

四、 业务经营情况分析.54

五、 投资状况.54

六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.54

七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.54

第四节 财务情况.55

一、 审计情况.55

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.55

三、 主要会计数据和财务指标.55

四、 资产情况.56

五、 负债情况.64

六、 利润及其他损益来源情况.67

七、 对外担保情况.68

第五节 重大事项.69

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.69

二、 关于破产相关事项.69

三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.69

四、 关于暂停/终止上市的风险提示.69

五、 其他重大事项的信息披露情况.69

第六节 特殊债项应当披露的其他事项.69

第七节 发行人认为应当披露的其他事项.69

第八节 备查文件目录.70 中融新大集团有限公司公司债券年度报告(2017 年)

5 附件 财务报表.72 合并资产负债表

73 母公司资产负债表.75 合并利润表.77 母公司利润表.78 合并现金流量表.80 母公司现金流量表.81 合并所有者权益变动表.83 母公司所有者权益变动表.86 担保人财务报表.90 中融新大集团有限公司公司债券年度报告(2017 年)

6 释义 公司、本公司、发行人或集团 本部 指 中融新大集团有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院 指 中华人民共和国国务院 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上交所或上证所 指 上海证券交易所 深交所或深证所 指 深圳证券交易所 律师事务所 指 上海锦天城(青岛)律师事务所 会计事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 资信评级机构、联合评级 指 联合信用评级有限公司 《公司章程》 指 《中融新大集团有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 报告期 指2017 年1-12 月 工作日 指 北京市的商业银行对公营业日 交易日 指 上海证券交易所及深圳证券交易所的营业日 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国法定及政府指定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 地区的法定节假日或休息日) 元指人民币元 铁雄冶金 指 山东铁雄冶金科技有限公司 铁雄新沙 指 山东铁雄新沙能源有限公司 铸造焦公司 指 山东焦化集团铸造焦有限公司 北海冶金 指 山东焦化北海冶金科技有限公司 青岛公司、山东物流(青岛) 指 山东物流集团(青岛)有限公司 LNG 指 液化天然气(LiquefiedNaturalGas) 精甲醇 指CH3OH,是最常用的有机溶剂之一,主要用于合 成纤维、甲醛、塑料、医药、农药、染料、合成蛋 白质等工业生产,是一种基本的有机化工原料. 煤炭洗选/洗选 指 利用煤和杂质(矸石)的物理、化学性质的差异, 通过物理、化学或微生物分选的方法使煤和杂质有 效分离,并加工成质量均匀、用途不同的煤炭产品 的加工技术 原煤 指 未经过洗选、筛选加工而只经过人工或机械从毛煤 中选出规定粒度的矸石以后的煤炭产品 商品煤 指 作为商品销售的煤炭 焦煤 指 国家煤炭分类标准中,对煤化变质较高,结焦性好 的烟煤;

单独炼焦时,生成的胶质体热稳定性好, 所得的焦炭的块度大、裂纹少且强度高 电解铝 指 通过电解得到的铝.现代电解铝工业生产采用冰晶 石-氧化铝融盐电解法 中融新大集团有限公司公司债券年度报告(2017 年)

7 焦化 指 煤经过高温干馏转化为焦炭、焦炉煤气和化学产品 的工艺过程 甲醇 指 一种无色、透明、易燃、易挥发的有毒液体,主要 应用于精细化工,塑料等领域,用来制造甲醛、醋 酸等多种有机产品,也是农药、医药的重要原料之 一 二甲醚 指 一种基本化工原料,也可作为石油类和液化天然气 的替代燃料;

又称甲醚,简称 DME 发热值 指 单位质量的煤完全燃烧时所产生的热量,以每磅英 制热单位(BTU/lb)、每千克千卡(千卡/千克)或 每千克百万焦耳(MJ/kg)表示;

总发热值包括水分 蒸发所释放的热力;

净发热值假设所有水分处于蒸 发状态 煤焦油 指 煤焦化过程中得到的一种黑色或黑褐色粘稠状液 体,是生产塑料、合成纤维、染料、橡胶、医药、 耐高温材料等的重要原料,可以用来合成杀虫剂、 糖精、染料、药品、炸药等多种工业品 粗苯 指 煤热解生成的粗煤气中的产物之一,经脱氨后的焦 炉煤气中回收的苯系化合物,其中以苯含量为主, 称之为粗苯 环己酮 指 有机化合物,在工业上主要用作有机合成原料和溶 剂,例如它可溶解硝酸纤维素、涂料、油漆等 苯乙烯 指 用苯取代乙烯的一个氢原子形成的有机化合物,工 业上是合成树脂、离子交换树脂及合成橡胶等的重 要单体 苯胺 指C6H7N,是最重要的胺类物质之一.主要用于制 造染料、药物、树脂,还可以用作橡胶硫化促进剂 等 苯并芘 指 一种常见的高活性间接致癌物和突变原 肥煤 指 煤化度中等、黏结性极强的烟煤,是炼焦用煤的一 种 瘦煤 指 低挥发分的中等粘结性的炼焦用煤 贫瘦煤 指 高变质、低挥发分、弱粘结性的一种烟煤 冶金煤 指 高炉焦、铸造焦、铁合金焦和有色金属冶炼用焦的 统称 中融新大集团有限公司公司债券年度报告(2017 年)

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第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息 中文名称 中融新大集团有限公司 中文简称 中融新大 外文名称(如有) ZHONGRONGXINDA GROUP CO,.LTD 外文缩写(如有) ZRXD 法定代表人 王清涛 注册地址 山东省淄博市张店区柳泉路

97 号 办公地址 山东省淄博市张店区柳泉路

97 号 办公地址的邮政编码

255000 公司网址 www.sdcoking.com 电子信箱 [email protected]

二、信息披露事务负责人 姓名 郭岩、郝守昌、孙昊 联系地址 山东省青岛市崂山区东海东路

58 号极地金岸

6 号楼 电话 0532-80992637 传真 0532-55719551 电子信箱 [email protected]

三、信息披露网址及置备地 登载年度报告的交易场 所网站网址 www.sse.com.cn 年度报告备置地 山东省淄博市张店区柳泉路

97 号 中融新大集团有限公司公司债券年度报告(2017 年)

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四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称:王清涛 报告期末实际控制人名称:王清涛

(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 适用 √不适用

(二) 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 适用 √不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 报告期内,公司因生产经营需要对集团董监高人员安排有所调整,公司的董事、监事 、高级管理人员发生变更,具体如下:

2017 年1月1日,公司召开股东大会经研究决定: 崔聚荣同志任集团副董事长进入公司董事会及高管层、李景华同志任集团副总裁进入 公司高管层、苏效玺同志任集团监事会主席进入公司监事会、田德新同志任集团监事会监 事进入公司监事会、王铁英同志任集团监事会监事进入公司监事会;

张亿贵同志退出公司 高管层、王建新同志退出公司高管层、张公学同志退出公司监事会、李存涛同志退出公司 监事会、郭岩同志退出公司监事会、刘珊珊同志退出公司监事会. 报告期内公司董事、监事、高级管理人员的基本情况如下: 姓名 性别 国籍 海外居留权 现任职务 任职起止时间 王清涛 男 中国 无 董事长

2015 年2月至

2018 年2月张亿贵 男 中国 无 副董事长

2015 年2月至

2018 年2月崔聚荣 男 中国 无 副董事长

2017 年3月至

2018 年2月王建新 男 中国 无 副董事长

2015 年8月至

2018 年2月李强 男 中国 无 董事

2015 年2月至

2018 年2月朱相宇 男 中国 无 董事

2015 年2月至

2018 年2月王潜威 男 中国 无 董事

2015 年2月至

2018 年2月董事会李景华 男 中国 无 董事

2015 年2月至

2018 年2月监苏效玺 男 中国 无 主席

2017 年3月至

2020 年9中融新大集团有限公司公司债券年度报告(2017 年)

10 月 田德新 男 中国 无 监事

2017 年3月至

2020 年9月事会王铁英 男 中国 无 监事

2017 年3月至

2020 年9月崔聚荣 男 中国 无 总裁

2017 年3月至

2020 年2月李景华 男 中国 无 副总裁

2015 年9月至

2018 年9月李强 男 中国 无 副总裁

2015 年9月至

2018 年9月朱相宇 男 中国 无 副总裁

2015 年9月至

2018 年9月高管层郝守昌 男 中国 无 财务总监

2014 年8月至

2020 年8月

六、中介机构情况

(一)出具审计报告的会计师事务所 名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 石家庄市长安区广安街

77 号安侨商务

4 楼 签字会计师姓名 崔志彪、左辉

(二)受托管理人/债权代理人 债券代码

122442、136007 债券简称

15 鲁焦

01、15 鲁焦

02 名称 光大证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区新闸路

1508 号 联系人 杨奔、王磊、赵妤 联系电话 010-56513134 债券代码

112333、112361 债券简称

16 鲁焦

01、16 新大

02 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街

2 号凯恒中心 B 座2层联系人 谢常刚 联系电话 010-85130658 债券代码

125790、

125722、135478 中融新大集团有限公司公司债券年度报告(2017 年)

11 债券简称

15 山焦

01、15 山焦

02、16 中融

02 名称 广东广信君达律师事务所 办公地址 广州市天河区珠江东路

6 号广州周大福金融中心 (广州东塔)10 层、29 层 联系人 邓传远、赵俊峰 联系电话 020-37181333 债券代码

135445、

135725、135892 债券简称

16 中融

01、16 中融

03、16 中融

06 名称 开源证券股份有限公司 办公地址 陕西省西安市锦业路

1 号都市之门 B 座5层联系人 徐雯 联系电话 029-81887060 债券代码

118833、118852 债券简称

16 中融

04、16 中融

05 名称 德邦证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区福山路

500 号城建国际中心

26 楼 联系人 袁磊 联系电话 021-68761616 债券代码

143405、

143406、

143437、

143456、

143457 债券简称

17 新大

01、17 新大

02、17 新大

03、18 新大

01、18 新大

02 名称 光大证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区新闸路

1508 号 联系人 杨奔、王磊、赵妤 联系电话 010-56513134

(三)资信评级机构 债券代码

122442、136007 债券简称

15 鲁焦

01、15 鲁焦

02 名称 联合信用评级有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街

2 号PICC 大厦

12 层 债券代码

112333、112361 债券简称

16 鲁焦

01、16 新大

02 名称 联合信用评级有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街

2 号PICC 大厦

12 层 债券代码

125790、

125722、135478 债券简称

15 山焦

01、15 山焦

02、16 中融

02 名称 联合信用评级有限公司 中融新大集团有限公司公司债券年度报告(2017 年)

12 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街

2 号PICC 大厦

12 层 债券代码

135445、

135725、135892 债券简称

16 中融

01、16 中融

03、16 中融

06 名称 联合信用评级有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街

2 号PICC 大厦

12 层 债券代码

118833、118852 债券简称

16 中融

04、16 中融

05 名称 联合信用评级有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街

2 号PICC 大厦

12 层 债券代码

143405、

143406、

143437、

143456、

143457 债券简称

17 新大

01、17 新大

02、17 新大

03、18 新大

01、18 新大

02 名称 联合信用评级有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街

2 号PICC 大厦

12 层

七、中介机构变更情况 适用 √不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息 单位:亿元 币种:人民币

1、债券代码

122442

2、债券简称

15 鲁焦

01

3、债券名称 山东焦化集团有限公司公开发行

2015 年公司债券(第 一期)

4、发行日

2015 年8月24 日

5、到期日

2018 年8月24 日

6、债券余额 12.67

7、利率(%) 6.90

8、还本付息方式 按年付息、到期一次还本.利息每年支付一次,最后一 期利息随本金一起支付

9、上市或转让的交易场所 上海证券交易所

10、投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券

11、报告期内付息兑付情况

2017 年8月24 日付息 0.99 亿元、兑付回售本金 2.33 亿元 中融新大集团有限公司公司债券年度报告(2017 年)

13

12、特殊条款的触发及执行 情况 公司发行的

15 鲁焦

01 债券设有发行人上调票面 利率选择权和投资者回售选择权条款.报告期内,

2017 年7月13 日,发行人公告行使上调票面利率选 择权,2017 年8月24 日至

2018 年8月23 日票面 利率为 6.90%,2017 年8月24 日投资者行使回售选 择权,回售本金 2.33 亿元.

1、债券代码

136007

2、债券简称

15 鲁焦

02

3、债券名称 山东焦化集团有限公司公开发行

2015 年公司债券(第 二期)

4、发行日

2015 年11 月5日

5、到期日

2018 年11 月5日

6、债券余额 8.44

7、利率(%) 6.........