PDF《瑞特科技》

第1页,共74 页2015--001

2014 瑞特科技 NEEQ :832260 内蒙古瑞特优化科技股份有限公司 (Inner Mongolia Opimization Technology Corp.

) 年度报告 内蒙古瑞特优化科技股份有限公司

2014 年度报告 第2页,共74 页2014 年2月17 日,公司承建的满世尚苑住 宅小区智能化工程获得了内蒙古自治区公共 安全技术防范行业协会颁发的 优质工程 奖.

2014 年4月, 公司获得了国家版权局颁发软 件著作权-链条炉优化系统、软件著作权-流 化床锅炉优化、 软件著作权系统-瑞特优化系 统三个计算机软件著作权登记证书.

2014 年8月29 日,公司获得了内蒙古自治 区科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方 税务局颁发的高新技术企业证书.

2014 年9月30 日,公司获得了内蒙古自治 区经济和信息化委员会颁发的软件企业认证 书. 公司年度大事记内蒙古瑞特优化科技股份有限公司

2014 年度报告 第3页,共74 页2014 年10 月08 日, 公司获得了中华人民共 和国国家知识产权局颁发的两项实用新型专 利证书.

2014 年11 月26 日,公司经过股份制改造 正式设立为内蒙古瑞特优化科技股份有限公 司. 内蒙古瑞特优化科技股份有限公司

2014 年度报告 第4页,共74 页 目录

第一节 声明与提示.6

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要.9

第四节 管理层讨论与分析

11

第五节 重要事项

19

第六节 股本变动及股东情况.21

第七节 融资及分配情况.23

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.24

第九节 公司治理及内部控制.27

第十节 财务报告

31 内蒙古瑞特优化科技股份有限公司

2014 年度报告 第5页,共74 页 释义 释义项目 释义 瑞特科技、公司、本公司 内蒙古瑞特优化科技股份有限公司 瑞特有限 内蒙古瑞特科技有限公司,瑞特科技前身 瑞特华铭 呼和浩特市瑞特华铭科技有限公司 主办券商、民族证券 中国民族证券有限责任公司 会计师、瑞华会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 三会 内蒙古瑞特优化科技股份有限公司股东大会、 董事 会、监事会 《公司法》 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 《中华人民共和国证券法》 《业务规则》 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《公司章程》、章程 《内蒙古瑞特优化科技股份有限公司章程》 报告期

2014 年1月1日至

2014 年12 月31 日元、万元 人民币元、万元 自治区 内蒙古自治区 内蒙古瑞特优化科技股份有限公司

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第一节 声明与提示 声明 本公司董事会及全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告不存在 虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证年度报告中财务报告的 真实、完整. 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了《瑞华审字[2015]01710018 号审 计报告》,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事 会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 重要风险事项 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 宏观经济波动风险 公司主要产品为建筑智能化及计算机系统集成和节能 优化控制系统,下游行业主要为建筑业、房地产业、以 火力发电行业为代表的大工业锅炉应用领域,这些行业 与国家宏观经济运行、宏观调控目标、新能源对传统能 源的替代程度相关性较强.从目前情况看,下游行业发 展正常, 需求旺盛, 但如果未来宏观经济出现较大波动、 国家宏观调控目标发生较大变化或者新能源大幅替代 传统能源,公司将面临由此带来的经营风险. 市场竞争加剧风险 目前建筑智能化及计算机系统集成市场竞争较为充分, 产品毛利率整体上已经降至较低水平;

大工业锅炉节能 优化控制系统市场尚处起步阶段,以先进算法为核心的 节能优化控制系统技术难度较大,行业进入门槛较高, 产品毛利率相对较高.如果未来市场竞争加剧,产品价 格降低同时上游产品价格保持稳定且人力成本上升,公 司将面临毛利率收窄的情况,从而给公司经营带来一定 风险. 研发失败风险 公司业务涉及现代控制理论学、优化理论、人工神经网 络等在内的多个学科与技术,能否保持技术持续进步、 不断提高产品性能、不断满足客户的需求变化是决定公 司竞争力的重要因素.公司目前在以优化控制算法为核 心的大工业锅炉优化控制领域具有技术优势,产品与客 户需求契合度较高,如果公司未来新技术、新产品开发 失败,或者产品开发方向与市场需求存在较大偏差,将 会影响公司技术优势,削弱公司核心竞争力,由此给公 司经营带来一定风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 内蒙古瑞特优化科技股份有限公司

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第二节公司概况

一、基本信息 公司中文全称 内蒙古瑞特优化科技股份有限公司 英文名称及缩写 Inner Mongolia Opimization Technology Corp. 证券简称 瑞特科技 证券代码

832260 法定代表人 尹金和 注册地址 内蒙古呼和浩特市回民区锡林南路

9 号银都大厦 A 座1010 室 办公地址 内蒙古呼和浩特市赛罕区新建东街和华园东侧 主办券商 中国民族证券有限责任公司 主办券商办公地 址 北京市朝阳区北四环中路

27 号盘古大观 40-43 层 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师 姓名 刘燃、郑露露 会计师事务所办 公地址 北京市东城区永定门西滨河路

8 号院

7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层

二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王建萍 电话

04712885656 传真

04712335333 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.ruite-tec.com 联系地址 内蒙古呼和浩特市赛罕区新建东街和华园东侧 邮政编码

010020 公司指定信息披露平台的网址 http://www.neeq.cc 公司年度报告备置地 内蒙古瑞特优化科技股份有限公司董事会办公室

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-04-20 行业(证监会规定的行业大 类) 软件和信息技术服务业(I65) 主要产品与服务项目 建筑智能化及计算机系统集成整体解决方案的设计实施 和节能优化控制系统的开发、销售,以及相关的技术服 内蒙古瑞特优化科技股份有限公司

2014 年度报告 第8页,共74 页务普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 30,000,000 控股股东 尹金和 实际控制人 尹金和、徐颖

四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执 照注册号

150103000004408 否 税务登记证号码

150103603003315 否 组织机构代码 60300331-5 否 内蒙古瑞特优化科技股份有限公司

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第三节会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 本期 上年同期 增减比例 营业收入 20,401,808.44 15,167,133.53 34.51% 毛利率 42.95% 27.66% - 归属于挂牌公司股东的 净利润 2,685,166.05 1,392,244.81 92.87% 归属于挂牌公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 2,667,201.71 1,390,598.02 91.80% 加权平均净资产收益率 19.06% 13.35% - 基本每股收益(元/股) 0.18 0.13 38.46%

二、偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 39,433,030.09 15,829,332.77 149.11% 负债总计 4,456,537.64 4,707,177.37 -5.32% 归属于挂牌公司股东的净 资产(元) 34,976,492.45 11,122,155.40 214.48% 归属于挂牌公司股东的每 股净资产(元) 1.17 1.06 10.37% 资产负债率 11.30% 29.74% - 流动比率 5.56 3.02 - 利息保障倍数 15.31 -

三、营运情况 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量 净额 699,399.50 -976,057.61 - 应收账款周转率 2.85 3.28 - 存货周转率 3.05 2.72 - 内蒙古瑞特优化科技股份有限公司

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四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 149.11% 59.52% - 营业收入增长率 34.51% 1,068.14% - 净利润增长率 92.87% - -

五、股本情况 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本(股) 30,000,000 30,000,000 - 计入权益的优先股数量(股) - - - 计入负债的优先股数量(股) - - - 带有转股条款的债券(股) - - - 期权数量(股) - - -

六、非经常性损益 项目 金额(元) 非经常性损益合计 21,423.60 所得税影响数 3,459.26 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额 17,964.34 内蒙古瑞特优化科技股份有限公司

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第四节管理层讨论与分析

一、经营分析

(一)商业模式 公司主要从事建筑智能化及计算机系统集成整体解决方案的设计实施和节能优 化控制系统的开发、销售,以及相关的技术服务.根据国家统计局颁布的《国民经济行 业分类》(GB/T 4754-2011),公司所处行业属于软件和信息技术服务业(I65),细 分行业分别属于信息系统集成服务(I652)和软件开发(I651).根据中国证监会

2012 年修订的 《上市公司行业分类指引》 , 公司所处行业属于软件和信息技术服务业 (I65) . 公司秉持 以客户为中心、服务至上 的核心价值观,以客户需求为导向,以设计 开发能力和技术储备为支撑,快速响应客户差异化需求,提供具有竞争力的产品,并努 力为客户提供增值服务,实现收入扩大和效益提升. 年度内变化统计: 事项 是或否- 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否

(二)报告期内经营情况回顾 围绕 创新、责任、大发展 的全年工作主题,公司经营管理层和全体员工拼搏进取, 积极开拓市场,不断加大新产品的研发力度,提高市场占有率,加强质量和内部控制管 理,公司的技术创新能力、销售水平、客户服务质量都得到了提升,收入和利润大幅度 提高,盈利能力加强,取得了良好的经营业绩.2014 年,公司通过了高新技术企业认 证及双软企业认定. 报告期内公司实现收入 2040.18 万元,比上年度增长 34.51%;

利润总额和净利润 分别为 325.62 万元和 268.52 万元,同比分别增长 100.69%和92.87%.截至

2014 年12 月31 日公司总资产达到 3943.30 万元, 比上年增长 149.11%, 净资产达到 3479.64 万元,比上年增长 214.48%.

1、规范公司治理,融入资本市场,开启发展新篇章 公司以设立股份公司为契机, 搭建 三会一层 的公司治理架构, 建立健全了包括 《公 司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投 资者关系管理办法》等在内的多项公司治理制度,为公司进一步规范发展奠定了基础. 公司于

2014 年12 月申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让,2015 年4月公司股票正式进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让. 公司正式登陆资本 市场,大大提高了公司直接融资的便捷性,提升了公司品牌影响力,使得公司发展立足 内蒙古瑞特优化科技股份有限公司

2014 年度报告 第12 页,共74 页 于更高的平台,开启了公司发展的新篇章.

2、管理重心前移,加强过程控制,通过加强项目管理提高业务运行效率. 报告期内,公司经营层一方面对项目管理的职责和流程进行了重新调整,强化集中 统一管理,重在过程中对质量、安全、工期、成本费用等的控制,高度重视项目回款工 作,加大对项目经理的考核力度;

另一方面,加强对合同签订的审核,严格信用期管理, 优化客户结构. 通过一系列有力的措施,2014 年公司项目管理工作收到了良好成效,在建各项目 平衡顺利推进、成本费用按照预算严格把控,项目结算及后续服务及时跟上.报告期内 公司应收账款下降了 18.42%,公司承建的满世尚苑住宅小区智能化工程获得了内蒙古 自治区公共安全技术防范行业协会颁发的 优质工程 奖.

3、明确目标并强化结果导向,夯实制度基础,全面推进内部管理精细化

2014 年初,公司制定了 创新、责任、大发展 的全年工作主题,这一主题有力地指 引公司全年工作目标的实现.围绕这一主题,公司制定了年度总体经营目标,并与经营 层签订了 绩效管理责任状 ,进行逐层分解,重在落实,加强绩效管理工作,确保公司 各项工作任务顺利达成.2014 年是全面推进精细化管理的一年,公司对内部组织架构 和流程制度进行了一系列梳理,使之更为合理、有效,顺利完成质量、管理、环境管理、 职业健康安全管理及

50430 标准三标准四体系认证,公司管理迈上新台阶.

4、不断加大研发力度,研发工作取得丰硕成果 公司不断加大研发力度,在建筑智能一体化平台、电厂锅炉性能优化系统、热网平 衡优化系统等三项核心技术上均取得了关键性的突破和完善.2014 年,公司取得了

7 项软件著作权、2 项实用新型专利和

3 项软件产品登记,公司还向国家知识产权局申报 了2项发明专利.年内公司完成了四次科技成果鉴定工作,其中三项获得了国内领先水 平的结论,另外一项为国内先进水平.公司的 建筑智能一体化平台 项目被呼和浩特市 政府列为重点项目.

5、实现全员持股,通过培训提高业务素质,在人才队伍建设方面开展有益尝试 在人才队伍建设方面,公司一贯坚持 以人为本 的方针和 走出去引进来 的工作思 路,全年不定期对员工实施内训和外培,组织安排与各岗位匹配的岗位培训、企业文化 培训、管理技能培训,有效提高了员工的业务素质.公司股份制改造完成后,实现了全 员持股,强有力地提高了员工归属感,激发了员工工作积极性,进一步促使企业核心价 值观与员工自我价值统一,增强了公司凝聚力. 1.主营业务分析 (1) 利润构成与现金流分析 单位:元 项目 本期 上年同期 金额 变动比例 占营业收 入的比重 金额 变动比例 占营业收 入的比重 营业收入 20,401,808.44 34.51% - 15,167,133.53 1,068.12% - 营业成本 17,166,994.09 6.07% 57.05% 13,546,809.15 1,459.36% 72.34% 管理费用 4,273,382.87 117.61% 20.95% 1,963,802.47 195.87% 12.95% 销售费用 423,625.69 316.09% 2.08% 101,811.78 171.54% 0.67% 财务费用 224,799.37 - 1.10% -4,017.52 10.................