PDF《日月环 境》

2018 年年度报告 公告编号:2019-006

1 2018 年度报告 日 日月 月环 环境 境NEEQ :

836137 浙江长兴日月环境科技股份有限公司 Zhejiang Changxing Riyue Environment Science and Technology Co.

,LTD

2018 年年度报告 公告编号:2019-006

2 公司年度大事记

2018 年5月,公司应邀参展第十九届上海环博会(亚洲最大规模环保设备展会) ,全方位展示了公司 形象与实力,从核心装备输出到工程项目建设、运营,诸多餐厨垃圾处理、有机物(粪便)处理、污 水处理工程成功案例的实施,标志着公司正从传统环保设备制造商向环境治理及生态修复综合服务商 的转变.此次展会深受客户及行业同仁们的一致好评,得到了业界高度认可,为公司进一步拓宽产业 链,开拓环卫市场提供了坚实基础.公司将继续加大宣传力度,加强自我创新能力,增强公司销售能 力和盈利能力,全面提升公司综合竞争力,实现公司战略规划.使更多的客户认识日月,了解日月, 走进日月! 公司加大研发投入,保持技术领先优势.报告期内,公司新增了中华人民共和国国家知识产权局 颁发的

5 项实用新型专利证书.

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3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

8

第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

13

第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

39 第十一节 财务报告.46

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4 释义 释义项目 释义 日月环境、本公司或公司 指 浙江长兴日月环境科技股份有限公司 有限公司、日月有限 指 浙江长兴日月环境科技有限公司(本公司的前身) 实际控制人 指 曹杰、陈爱娥 章程、公司章程 指 浙江长兴日月环境科技股份有限公司的公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 企业会计准则 指 财政部于

2014 年颁布的《企业会计准则》 首创证券 指 首创证券有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2018 年1-12 月 会计师、审计机构 指 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 三会 指 股东大会、董事会、监事会 日盛环保 指 浙江日盛环保机械有限公司 子公司 指 衢州明利环境科技有限公司 EPC 指Engineering Procurement Construction,即工程总 承包模式,公司受业主委托,按照合同约定对工程建 设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或 若干阶段的承包. BOT 指build-operate-transfer,即建设-经营-转让模式, 政府将通过特许协议将一个基础设施项目的特许权授 予承包商,承包商在特许期内负责项目设计、融资、 建设和运营,并回收成本、偿还债务、赚取利润,特 许期结束后将项目所有权移交政府. PPP 指Public―Private―Partnership,是指政府与私人组 织之间,为了合作建设城市基础设施项目,或是为了 提供某种公共物品和服务,以特许权协议为基础,彼 此之间形成一种伙伴式的合作关系,并通过签署合同 来明确双方的权利和义务,以确保合作的顺利完成, 最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结 果.

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司董事蒋雪萍未出席本次董事会,也未签署相关声明,未对公司年报的真实性、准确性和完整性 做出保证,请投资者特别关注. 公司负责人曹杰、主管会计工作负责人陈爱娥及会计机构负责人(会计主管人员)徐丽保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 √是否是否存在豁免披露事项 是 √否

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事蒋雪萍因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决. 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

一、技术风险 近年来,国家对污染物排放标准的提高,对我国环保设备制造 企业提出了更高的要求,公司通过多年技术研发以及市场经验 的积累,成功研发出

29 项具有自主知识产权的具有一定技术优 势的专利技术成果.如果公司不能继续加大研发投入并保持技 术领先优势,将面临技术被赶超的风险,导致公司在未来的市 场竞争中处于不利地位.

二、经营性资金不足的风险 公司

2017 年度、2018 年经营活动产生的现金流量净额分别为 2,585,368.54 元、 -1,244,205.85 元. 应收账款余额

2017 年末、

2018 年末分别为 24,304,273.82 元、28,446,929.97 元,应收 账款余额大幅增长,从而加剧了公司经营性资金不足.如果未 来公司不能有效加快销售回款,或者通过其他有效途径筹措资 金补充公司经营性资金,将可能对公司生产经营活动产生不利

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6 影响.其次,公司正从传统环保设备制造商向环境治理及生态 修复综合服务商转变,在商业模式上重新塑造新的模式:由设 备供应商向系统集成商、平台服务商、投资运营商多维度发展, 将以 EPC、BOT、PPP 等形式积极参与政府环境治理及生态修复, 确保公司的可持续发展,但参与这些项目将面临资金不足.

三、内部控制风险 公司变更为股份公司后,三会及管理层组成了比较科学规范的 法人治理结构,但由于有限公司阶段管理层治理模式不够完善, 且股份公司成立时间较短,公司管理层的管理意识需要进一步 提高,对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉,短期 内公司仍可能存在治理不够完善的风险.

四、实际控制人不当控制的风险 公司股东曹杰直接持有公司 29.98%的股份,股东陈爱娥直接持 有公司 44.98%的股份,曹杰与陈爱娥系夫妻关系,两人直接合 计持有公司的股份数为 1,527 万股, 占公司股份总数的 74.96%, 为公司的实际控制人.曹杰系公司董事长兼总经理,陈爱娥系 公司董事兼财务........