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中联重科股份有限公司?

2018 年年度报告?

2019 年03 月 中联重科股份有限公司

2018 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人詹纯新先生、主管会计工作负责人杜毅刚女士及会计机构负责 人(会计主管人员) 蒋原先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本报告包含若干对本公司财务状况、经营业绩及业务发展的展望性陈述. 该等展望性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,故不应对其过分依赖,务请 注意投资风险.需要投资者关注的风险情况详见本报告

第四节之 公司未来发 展的展望 部分,请投资者注意阅读. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为: 以实施

2018 年度利润分配 时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 2.5 元 (含税) , 送红股

0 股(含税) ,不以公积金转增股本. 中联重科股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义

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第二节 公司简介和主要财务指标.9

第三节 公司业务概要.14

第四节 经营情况讨论与分析.32

第五节 重要事项.51

第六节 股份变动及股东情况.56

第七节 优先股相关情况

56

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

57

第九节 公司治理.67

第十节 公司债券相关情况.71 第十一节 财务报告

77 第十二节 备查文件目录

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中联重科 指 中联重科股份有限公司 环境产业公司 指 长沙中联重科环境产业有限公司 建机院 指 长沙建设机械研究院有限责任公司 中联重科股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 中联重科 股票代码

000157 变更后的股票简称(如有) 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中联重科股份有限公司 公司的中文简称 中联重科 公司的外文名称(如有) Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写(如有)Zoomlion 注册地址 湖南省长沙市银盆南路

361 号 注册地址的邮政编码

410013 办公地址 湖南省长沙市银盆南路

361 号 办公地址的邮政编码

410013 公司网址 http://www.zoomlion.com/ 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨笃志 郭 联系地址 湖南省长沙市银盆南路

361 号 湖南省长沙市银盆南路

361 号 电话 0731-85650157 0731-85650157 传真 0731-85651157 0731-85651157 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 湖南省长沙市银盆南路

361 号 中联重科股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码

914300007121944054 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无 历次控股股东的变更情况(如有)

2008 年12 月31 日前,控股股东为长沙建设机械研究院有限责任公司( 建机 院 ) ,自2008 年12 月31 日建机院注销后,公司无控股股东,湖南省国资委 为本公司第一大股东.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路

19 号外文文化创意园

12 号楼 签字会计师姓名 刘智清、周睿、李海 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2018 年2017 年 本年比上年 增减

2016 年 营业收入(元) 28,696,542,909.99 23,272,893,731.36 23.30% 20,022,516,698.58 归属于上市公司股东的净利润(元) 2,019,857,001.70 1,331,923,715.27 51.65% -933,697,485.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元) 1,490,218,830.05 -7,950,379,980.02 118.07% -1,677,731,345.02 经营活动产生的现金流量净额(元) 5,064,119,225.01 2,851,086,469.93 77.62% 2,168,560,151.68 基本每股收益(元/股) 0.26 0.17 52.94% -0.12 稀释每股收益(元/股) 0.26 0.17 52.94% -0.12 加权平均净资产收益率 5.25% 3.57% 1.68% -2.44%

2018 年末

2017 年末 本年末比上 年末增减

2016 年末 总资产(元) 93,456,651,846.14 83,149,067,653.62 12.40% 89,141,023,453.16 中联重科股份有限公司

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7 归属于上市公司股东的净资产(元) 38,201,194,804.37 37,578,261,818.00 1.66% 36,813,562,701.24

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 不适用 单位:元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 2,019,857,001.70 1,331,923,715.27 38,201,194,804.37 37,511,981,828.13 按国际会计准则调整的项目及金额 -以前年度企业合并发生的并 购成本 3,471,400.00 -36,528,600.00 -36,528,600.00 -本期专项储备安全生产费提 取额度超过使用额度的金额 12,232,216.33 6,308,388.34 按国际会计准则 2,032,089,218.03 1,341,703,503.61 38,164,666,204.37 37,475,453,228.13

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 √ 适用 不适用 中国企业会计准则规定,按照国家规定提取的安全生产费专项储备,记入当期损益并在所有者权益中反映.发生与安全生产 相关的费用性支出时,直接冲减专项储备.购置与安全生产相关的固定资产时,按照固定资产的成本冲减专项储备,并确认 相同金额的累计折旧,相关资产在以后期间不再计提折旧.在国际会计准则下,费用于发生时计入损益,固定资产按照相应 的会计政策予以资本化并计提折旧.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 6,360,464,384.08 8,359,819,234.26 6,314,853,003.90 7,661,406,287.75 归属于上市公司股东的净利润 376,763,940.50 487,453,977.39 438,671,867.55 716,967,216.26 归属于上市公司股东的扣除非经 280,705,184.23 367,108,800.07 309,611,085.74 532,793,760.01 中联重科股份有限公司

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8 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 453,706,176.88 1,140,989,933.97 1,459,032,181.23 2,010,390,932.93 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2018 年金额

2017 年金额

2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲 销部分) 16,897,379.84 10,756,939,189.65 611,066,103.83 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 134,644,009.67 80,866,034.56 205,536,757.08 非货币性资产交换损益 199,234,493.92 52,492,290.69 债务重组损益 -26,435,550.82 -62,335,608.03 -21,218,542.52 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 不适用 61,588,719.12 121,256,141.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 532,628,721.32 不适用 不适用 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 61,625,626.20 47,243,224.11 -7,993,060.29 减:所得税影响额 362,497,672.54 1,643,308,248.32 137,502,467.52 少数股东权益影响额(税后) 26,458,835.94 11,181,906.49 27,111,072.61 合计 529,638,171.65 9,282,303,695.29 744,033,859.37 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 中联重科股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 工程机械业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第

5 号――上市公司从事工程机械相关业务》的披露要求 公司主要从事工程机械和农业机械的研发、制造、销售和服务.工程机械包括混凝土机 械、起重机械、土石方施工机械、桩工机械、高空作业机械、消防机械、筑养路设备和叉车 等,主要为基础设施及房地产建设服务;

农业机械包括耕作机械、收获机械、烘干机械、农 业机具等,主要为农业生产提供育种、整地、播种、田间管理、收割、烘干储存等生产全过 程服务. 工程机械行业属于高技术壁垒与资金、劳动力密集型行业,生产制造呈现多品种、小批 量、零部件多、制造工艺复杂等特点,行业进入门槛较高,行业景气度与宏观经济及固定资 产投资、基础设施投资、房地产投资密切相关,属于周期性行业,当前行业已进入相对成熟 的发展阶段.随着国家持续推进 供给侧结构性改革 ,行业整合兼并加速,主要产品市场 需求向龙头企业集中趋势明显,经过深化调整后将实现更高质量的发展. 农业机械行业产品市场需求具有明显的地域性与季节性特征,行业增速主要受农作物种 植面积、农机购置补贴政策、粮食价格等因素影响;

当前市场竞争日趋激烈,国际农机跨国 公司迪尔、久保田等都已进入中国市场;

随着农作物种植的全程机械化和全面机械化趋势不 断发展,及国家对 高端装备 、 智慧农业 等相关产业政策扶持不断加强,中高端农机 产品将迎来市场契机.

(一)销售模式和主要流程 目前公司销售模式有一般信用销售、融资租赁和按揭三种模式,具体如下:

1、一般信用销售业务 客户根据与公司签订的合同,预先支付产品的首付款,可选择在1-6个月的信用期内及在 6-48个月信用期内两种模式分期支付余款. 主要操作流程为商务谈判-信用评审-签订合同-客户支付首付款-交付设备-客户支付余款.

2、融资租赁业务 客户可选择公司自有平台融资租赁、第三方租赁两种方式进行融资租赁业务: 客户与公司自有融资租赁平台(中联重科融资租赁(北京)有限公司/中联重科融资租赁 (中国)有限公司)或第三方融资租赁机构签订融资租赁合同,按照合同约定分期支付租金 (融资期限集中为3-4年).其中第三方融资租赁机构委托中联重科自有融资租赁业务平台向 客户代收租金.结清前,融资租赁平台保留所有权及抵押权,并留存设备权证;

结清后,租 赁物所有权移交客户,同时客户获得设备权证. 主要操作流程为商务谈判-信用评审-签订合同-客户支付首付款(含首期租金及保证金)- 交付租赁设备-融资租赁平台放款-客户按期支付租金. 中联重科股份有限公司

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3、银行按揭业务 客户与公司签订买卖合同,支付首付款后,以余款与银行签订按揭贷款合同,银行发放 贷款至中联重科账户,客户根据贷款合同向银行定期偿还款项(贷款期限为2-5年).按揭方 式操作的设备所有权归客户所有,银行贷款发放后,放款银行获得设备的债权及抵押权,并 留存设备权证原件.公司按照通常为1至5年的担保期为客户向银行的借款提供担保,担保包 括因客户违约代偿的剩余本金和拖欠的银行利息(代偿后,公司享有向客户追偿的权利). 客户须同时结清银行贷款及对公司的代偿欠款方可办理结清,并获得设备权证. 主要操作流程为商务谈判-信用评审-与公司签订买卖合同-客户支付首付款-与银行签订 按揭贷款合同-交付租赁设备-按揭合作银行向公司放款-客户按期还款.

(二)审议程序和信息披露管理情况 公司开展信用销售相关的业务及申请授信、担保的事项已经公司第五届董事会第七次会 议审议通过,包括《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》、《公司关于批准 为按揭业务提供担保额度的议案》、《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司 开展保兑仓业务的议案》、《公司关于批准及授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的 议案》、《公司关于对控股公司提供担保的议案》、《公司关于向有关金融机构申请综合授 信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》.上述议案亦经公司2017年年度股东大会审 议通过.有关事项已在巨潮资讯网进行披露.

(三)2018年销售收入确认及风险损失情况 公司销售模式分为一般信用销售、按揭销售和融资租赁销售等.报告期内工程机械板块 通过按揭和融资租赁模式的销售金额分别为39.43亿元、69.63亿元,占工程机械板块收入比 例分别为14.76%、26.06%. 公司基于与客户签订的合同相应条款,且在履行了合同中的履行义务,即客户取得相关商 品控制权时确认收入,公司收入确认运用五步法计量模型: 1)识别与客户订立的合同;

2)识别合同中的单项履行义务;

3)确定交易价格;

4)将交易价格分摊至各单项履行义务;

5)履行义务时确认收入. 具体原则为,公司与客户签订的合同同时满足: 1)合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务;

2)该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务(以下简称 转让商品 )相关的权 利和义务;

3)该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款;

4)该合同........