PDF《青岛港国际股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表声明,并表明概不就因本公告全部或任何部分内容所导致或因倚赖该等内容而产生的 任何损失承担任何责任.

Qingdao Port International Co., Ltd. 青岛港国际股份有限公司(於中华人民共和国成立的股份有限公司) (股份代号:06198) 本公司的主要合营企业青岛前湾集装箱码头有限责任公司在中国境内发行第一期中期票竟婺擞杀竟靖愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻 13.09 条及香港 法例第

571 章证券及期货条例第 XIVA 部项下内幕消息条文而作出. 董事会宣布,QQCT (在中国注册成立的本公司的主要合营企业) 获得交易商协会 发出的日期为

2013 年9月3日的 《接受注册通知书》 ,以向全国银行间债券市场的 机构投资者发行本金总额最高人民币 1,000,000,000 元的中期票. 董事会欣然宣布,QQCT 已议决於

2014 年7月25 日或前后发行第一期本金额为人 民币 900,000,000 元的中期票,票谙拮越ㄒ榉⑿腥掌谄鹞谌. 本公告乃由本公司根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻 13.09 条及香港法 例第

571 章证券及期货条例第 XIVA 部项下内幕消息条文而作出. C

2 C 交易商协会发出 《接受注册通知书》 青岛港国际股份有限公司 ( 「本公司」 ,连同其分公司及附属公司统称 「本集团」 ) 董 事会 ( 「董事会」 ) 宣布,青岛前湾集装箱码头有限责任公司 ( 「QQCT」 或 「发行人」 ) (在中华人民共和国 ( 「中国」 ) 注册成立的本公司的主要合营企业) 获得中国银行间 市场交易商协会 ( 「交易商协会」 ) 发出的日期为

2013 年9月3日的 《接受注册通知 书》 ( 「通知书」 ) ,以向全国银行间债券市场的机构投资者发行本金总额最高人民币 1,000,000,000 元的中期票 ( 「中期票 ) . 建议发行的中期票闹饕蹩 董事会欣然宣布,QQCT 已议决於

2014 年7月25 日或前后发行第一期本金额为人民 币900,000,000 元的中期票,票谙拮越ㄒ榉⑿腥掌谄鹞谌.第一期中期票 睦式ü炯墙ǖ捣绞届度瞎浩谀├宥. 第一期中期票⑿杏枞屑湔谐〉幕雇蹲收 (根泄杉胺ü 被限制参与有关发售的机构投资者除外) .交通银行股份有限公司作为中国人民银 行批准的合资格金融机构,为发行第一期中期票闹鞒邢.第一期中期票 由中国的一组金融机构承销. 根ㄖ,於发行第一期中期票,发行人可於通知书日期起两年期间内发行 其他期的最高不超过通知书中订明的已批准中期票淖罡弑窘鸲畹闹衅谄,惟 须向交易商协会备案并就中期票⑿碌姆⑿形募,方可作实. 发行人: 青岛前湾集装箱码头有限责任公司 中期票谋窘鹱芏: 最高人民币 1,000,000,000 元 第一期中期票窘鸲: 人民币 900,000,000 元C3C发行地点: 全国银行间债券市场 到期日: 自发行日期起三年 信贷评级: 经中诚信国际信用评级有限责任公司评估,第一期中 期票鸦窀秤 AA+ 评级及发行人已获赋予 AA+ 评级. 利率: 第一期中期票睦式ü炯墙ǖ捣绞届度瞎浩 末厘定. 利息计算及付款: 第一期中期票睦㈧镀鹣⑷找怨潭拾吹ハ⒓ 算,并每年於付息日支付. 所得款项用途: 第一期中期票乃每钕罹欢罱渺冻セ挂写 以降低融资成本,扩大融资渠道及优化融资结构. 上市及买卖安排: 发行人将申请第一期中期票谌屑湔谐 上市及买卖. 根泄喙胤杉胺ü,有关发行人及第一期中期票南喙匚募仂渡虾Ｇ逅 所(http://www.shclearing.com) 及中国外汇交易中心 (http://www.chinamoney.com.cn) 的网站上.谨此提醒股东及潜在投资者,该等文件乃根泄墓娑ū嘀魄医鱿揿 发行人,当中所载资料并不能反映本集团经营状况的全面情况. 发行第一期中期票吮炯旁谥泄鹑谑谐』竦萌峡傻募渲匾徊,将以合理 融资成本为本集团提供额外资金来源供其运营及业务发展所用.董事会认为,发行 第一期中期票媳竟炯肮啥謇. C

4 C 发行人於截至

2014 年6月30 日止六个月的主要未经审核综合财务资料概要 根泄峒谱荚虮嘀频姆⑿腥遂督刂

2014 年6月30 日止六个月的主要未经审核综 合财务资料概要载列如下: 人民币 (未经审核) 总资产 (於2014 年6月30 日) 11,549,190,935.48 总负债 (於2014 年6月30 日) 5,112,656,159.33 所有者权益 (於2014 年6月30 日) 6,436,534,776.15 营业收入 1,441,340,105.83 净利润 588,612,166.55 发行人应占净利润 600,643,094.61 现金及现金等价物 (於2014 年6月30 日) 356,105,024.57 谨此提醒股东及投资者,於中国相关网站刊载的发行人的未经审核综合财务资料以 及於本公告披露的其概要乃根泄峒谱荚虮嘀,可能需要於审计过程中作出调 整.此外,当中所载资料仅限於发行人及其附属公司的运营,并无提供本集团运营 或状况的全面情况.股东及潜在投资者於买卖本公司证券时务请审慎行事且不应单 纯依赖有关资料. 承董事会命 青岛港国际股份有限公司 董事长 郑明辉 中国 ? 青岛

2014 年7月18 日 於本公告日期,本公司执行董事为郑明辉及焦广军;

非执行董事为成新农、孙亚非、王绍云及马宝 亮;

独立非执行董事为徐国君、王亚平及邹国强.