PDF《万华化学集团股份有限公司》

万华化学

2014 年度股东大会会议资料

1 万华化学集团股份有限公司

2014 年度股东大会会议资料

2015 年4月13 日 烟台 万华化学

2014 年度股东大会会议资料

2 万华化学集团股份有限公司

2014 年度股东大会日程和议程安排

一、会议时间:2015 年4月13 日(星期一)上午 9:00 时

二、会议地点:烟台市幸福南路

7 号,烟台万华合成革集团有限公司多媒体 会议室

三、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

四、参加会议人员:公司董事、监事及部分高级管理人员;

截止

2015 年4月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及股 东代表;

公司聘请的律师.

五、会议审议议题 (1) 《公司

2014 年度财务决算报告》 ;

(2) 《公司

2014 年度利润分配方案》 ;

(3) 《关于公司

2014 年投资完成情况及

2015 年投资计划的报告》 ;

(4) 《公司

2014 年度报告全文及摘要》 ;

(5) 《公司

2014 年度董事会工作报告》 ;

(6) 《公司

2014 年度独立董事述职报告》 ;

(7) 《关于支付审计机构报酬的议案》 ;

(8) 《关于续聘会计师事务所的议案》 ;

(9) 《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》 ;

(10) 《关于公司对子公司提供担保以及子公司间相互提供担保的议案》 ;

(11) 《关于对公司合营企业提供担保的议案》 ;

(12) 《关于变更工商住所及修改公司章程部分条款的议案》 ;

(13) 《万华化学集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2015 年-2017 年) 》 ;

(14) 《公司

2014 年度监事会工作报告》 . 万华化学

2014 年度股东大会会议资料

3 议题一 万华化学集团股份有限公司

2014 年度财务决算报告 各位股东及股东代表:

2014 年度在全体员工的共同努力下,公司共实现销售收入 2,208,837 万元, 与去年同期 2,023,797 万元相比增加 9.14%;

全年实现归属母公司净利润 241,937 万元,与去年同期 289,141 万元相比减少 16.33%;

每股收益 1.12 元. 期末归属于母公司的股东权益 1,059,408 万元,与去年末 967,792 万元相比 增加 9.47%;

每股净资产为 4.90 元.

一、财务状况

2014 年度主要财务指标 主要指标

2014 年度

2013 年度 与2013 年绝对额差异 与2013 年差异率 总资产(万元) 4,159,209 3,154,096 1,005,113 31.87% 总负债(万元) 2,830,641 1,976,000 854,641 43.25% 归属母公司股东权益 (万元) 1,059,408 967,792 91,616 9.47% 少数股东权益(万元) 269,159 210,303 58,856 27.99% 销售收入(万元) 2,208,837 2,023,797 185,040 9.14% 净利润(万元) 241,937 289,141 -47,204 -16.33% 每股收益(元) 1.12 1.34 -0.22 -16.42% 归属于上市公司股东 的每股净资产(元) 4.90 4.48 0.42 9.38% MDI 销售毛利率 36.35% 36.33% 增加 0.02 个百分点 0.06% 销售净利率 10.95% 14.29% 减少 3.34 个百分点 -23.37% 资产负债率 68.06% 62.65% 增加 5.41 个百分点 8.63% 流动比率 0.74 0.80 -0.07 -8.28% 速动比率 0.37 0.51 -0.14 -28.13% 主要财务指标变动说明:

1、2014 年12 月31 日公司资产总额 415.92 亿元,负债总额 283.06 亿元,少 数股东权益 26.92 亿元,归属母公司股东权益 105.94 亿元.与去年相比资产规模 增加 31.87%;

负债增加 43.25%;

归属母公司股东权益增加 9.47%.公司资产规模、 万华化学

2014 年度股东大会会议资料

4 股东权益保持增长.

2、

2014 年销售收入 220.88 亿元, 比去年增加 18.50 亿元, 销售收入增长 9.14%, 主要是本年度主产品 MDI、聚醚及石化产品等销售量增加所致.

3、2014 年实现净利润 24.19 亿元, 比去年减少 4.72 亿元, 净利润减少 16.33%.

4、2014 年MDI 销售毛利率 36.35%,比去年增加 0.02 个百分点;

销售净利率 10.95%,比去年减少 3.34 个百分点. (具体原因见利润情况分析)

5、2014 年每股收益 1.12 元,每股净资产 4.90 元.

6、 从其他财务指标来看,

2014 年公司资产负债率为 68.06%, 比去年增加 5.41 个百分点;

流动比率为 0.74,下降 8.28%;

速动比率为 0.37,下降 28.13%.

二、利润情况 2014年度归属于母公司所有者的净利润为241,937万元,与2013年度归属于母 公司所有者的净利润289,141万元相比,减少47,204万元,下降16.33%.从影响净 利润的因素来看,与2013年相比,各因素影响如下:

1、销售毛利增加,影响净利润增加16,371万元,主要原因: (1) MDI 主产品销量对利润的影响:

2014 年度 MDI 销量较

2013 年增加 10.86%, 因MDI 销量增加影响毛利增加 52,880 万元. (2)MDI 主产品销售价格对利润的影响:因2014 年MDI 平均价格下降,影响 毛利减少 101,581 万元. (3)因2014 年MDI 平均单位成本下降,增加毛利 52,926 万元. (4)除MDI 主产品外,其他产品及子公司(包括但不限于 TPU、改性 MDI、 ADI、石化产品以及控股的热电、氯碱、码头公司等)贡献毛利增加 12,146 万元.

2、营业税金及附加减少,增加净利润1,727万元.

3、三项费用增加,减少净利润25,193万元,其中: (1)销售费用增加10,458万元,主要为2014年MDI销量同2013年相比增加, 运输、仓储等费用相应增加所致. (2)管理费用减少2,930万元,主要为随着子公司万华化学(宁波)有限公 司研发项目的结束,本期研发费用较去年同期减少所致. (3)财务费用增加17,665万元,主要为上年人民币对美元升值幅度较大形成 汇兑收益,导致财务费用较上年同期增加8,953万元,且随着银行贷款的增加,利 万华化学

2014 年度股东大会会议资料

5 息支出较上年同期增加9,390万元.

4、资产减值损失增加,影响本期净利润减少4,735万元,主要为烟台老厂搬迁 对老厂区的部分房屋计提减值准备所致.

5、公允价值变动损益减少,影响净利润减少1,255万元,为去年子公司万华 化学(北京)有限公司出售交易性金融资产转出公允价值变动所致.

6、投资收益增加,影响本期净利润增加 1,526 万元,主要为去年子公司万华 化学(北京)有限公司出售交易性金融资产转出公允价值变动所致.

7、营业外收支减少净利润14,156万元,主要为本期万华烟台工业园MDI装置 投产后老厂报废固定资产增加所致.

8、所得税费用增加影响净利润减少29,108万元,主要为子公司万华化学(宁波)有限公司不再符合高新技术企业的条件,企业所得税税率由15%调整为25%所致.

9、少数股东损益减少影响净利润增加7,619万元,主要为子公司万华化学(宁波)有限公司本期净利润减少所致.

三、投资情况

2014 年主要项目计划投资 118.48 亿元,主要投资项目为:万华烟台工业园项 目工程计划投资

85 亿元,万华化学(烟台)氯碱热电有限公司工程计划投资

12 亿元, 万华化学(宁波)有限公司技改扩能项目计划投资 3.2 亿元, 万华化学(宁波) 热电有限公司备用锅炉项目计划投资

2 亿元. 实际完成投资 112.96 亿元,主要投资项目为:万华烟台工业园项目工程完成 投资 87.95 亿元,万华化学(烟台)氯碱热电有限公司工程完成投资 14.31 亿元, 万华化学(宁波)有限公司技改扩能项目完成投资 1.74 亿元,万华化学(宁波)热电 有限公司备用锅炉项目完成投资 1.52 亿元.

四、其他股权投资情况 其他股权投资总计 39,321 万元.其中: 公司对子公司万华化学(宁波)热电有限公司增资 10,200 万元;

对全资子公 司万华化学(广东)有限公司增资 4,000 万元;

投资 2,090 万元成立万华化学(烟台)销售有限公司;

........