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福建省青山纸业股份有限公司

600103 2012 年年度报告

2013 年4月9日福建省青山纸业股份有限公司

2012 年年度报告

1 重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 吴斌 因公出差 徐宗明

三、福建华兴会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人徐宗明、 主管会计工作负责人徐宗明及会计机构负责人 (会计主管人员) 林礼谊声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 经福建华兴会计师 事务所有限公司审计,公司

2012 年度母公司实现净利润-335,610,928.09 元,公司年初未 分配利润 165,755,610.40 元,年末可供全体股东分配的未分配利润为-169,855,317.69 元. 根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》 、 《公司章程》规定,以及《公司 2012-2014 年股东回报规划》 , 鉴于公司

2012 年度经营亏损, 且年末可供全体股东分配的未分配利润为 负值,

2012 年度公司拟不进行利润分配和公积金转增股本. 该利润分配方案将提交公司

2012 年度股东大会通过后实施.

六、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资 者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 福建省青山纸业股份有限公司

2012 年年度报告

2 目录

第一节 释义及重大风险提示

3

第二节 公司简介

4

第三节 会计数据和财务指标摘要

6

第四节 董事会报告

8

第五节 重要事项

28

第六节 股份变动及股东情况

33

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

36

第八节 公司治理

45

第九节 内部控制

49

第十节 财务会计报告

51 第十一节 备查文件目录

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第一节 释义及重大风险提示

一、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 元指人民币元、人民币万元、人民币亿元,中国法定货币流通单位 报告期 指2012 年度 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所/交易所 指 上海证券交易所 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 公司/本公司/青山纸业 指 福建省青山纸业股份有限公司 内部控制规范 指 企业内部控制基本规范 会计师事务所 指 福建华兴会计师事务所有限责任公司

二、重大风险提示 公司有关风险提示,详见

第四节董事会报告中的 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 . 福建省青山纸业股份有限公司

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第二节 公司简介

七、 公司信息 公司的中文名称福建省青山纸业股份有限公司 公司的中文名称简称 青山纸业 公司的外文名称Fujian Qingshan Paper Industry Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 QSZY 公司的法定代表人徐宗明

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名林建平 潘其星 联系地址 福州市五一北路

171 号新都会花园广场

16 层 福州市五一北路

171 号新都会花园广场

16 层电话0591-83367773 0591-83367773 传真0591-87110973 0591-87110973 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、基本情况简介 公司注册地址福建省福州市五一北路

171 号新都会花园广场

16 层 公司注册地址的邮政编码

350005 公司办公地址福建省沙县青州镇 公司办公地址的邮政编码

365506 公司网址www.qingshanpaper.com 电子信箱[email protected]

四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点福州市五一北路

171 号新都会花园广场

16 层 福建省青山纸业股份有限公司

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五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 青山纸业

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六、公司报告期内注册变更情况

(一)基本情况 注册登记日期2008 年12 月25 日注册登记地点福州市五一北路

171 号新都会花园广场

16 层 企业法人营业执照注册号

350000100032472 税务登记号码350427158157497 组织机构代码15815749-7

(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见

2011 年年度报告公司基本情况.

(三)公司上市以来,主营业务的变化情况 公司自上市以来,主营业务未发生变化.

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司自上市以来,控股股东未发生变更.

七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称(境内) 名称 福建华兴会计师事务所有限公司 办公地址 福州市湖东路中山大厦 B 座八楼 签字会计师姓名 郑丽惠 郭振宏 福建省青山纸业股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2012 年2011 年 本期比上年同 期增减(%)

2010 年 营业收入 1,719,490,722.49 2,015,855,675.34 -14.70 2,038,417,860.78 归属于上市公司股东的净 利润 -320,083,685.56 12,465,412.84 -2,667.77 55,377,711.53 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润-372,494,735.09 -37,719,457.25 不适用 -15,668,962.57 经营活动产生的现金流量 净额 -127,981,649.72 36,289,865.97 -452.66 226,317,659.99

2012 年末

2011 年末 本期末比上年 同期末增减(%)

2010 年末 归属于上市公司股东的净 资产 1,375,725,347.41 1,665,730,748.11 -17.41 1,744,461,931.46 总资产 3,521,413,868.99 3,658,531,220.28 -3.75 3,253,425,622.57

(二)主要财务数据 主要财务指标

2012 年2011 年 本期比上年同 期增减(%)

2010 年 基本每股收益(元/股) -0.3014 0.0117 -2,676.07 0.0522 稀释每股收益(元/股) -0.3014 0.0117 -2,676.07 0.0522 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) -0.3508 -0.0355 不适用 -0.0148 加权平均净资产收益率(%) -21.26 0.72 减少 21.98 个百 分点 2.95 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) -24.74 -2.18 减少 22.56 个百 分点 -0.84 福建省青山纸业股份有限公司

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二、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2012 年金额

2011 年金额

2010 年金额 非流动资产处置损益 -12,130,404.08 1,275,732.93 9,944,957.09 计入当期损益的政府补助, 但与 公司正常经营业务密切相关, 符 合国家政策规定、 按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 4,154,416.07 3,456,746.26 4,062,631.32 债务重组损益 -150,000.00 2,073,451.49 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益11,895,655.42 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外, 持有交易 性金融资产、 交易性金融负债产 生的公允价值变动损益, 以及处 置交易性金融资产、 交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 58,951,487.48 44,509,605.70 45,141,345.68 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 1,206,392.34 879,338.90 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 969,609.47 1,025,889.65 2,630,280.01 少数股东权益影响额 -561,815.34 -502,403.53 -1,773,229.69 所得税影响额 -28,636.41 -460,039.82 -2,928,417.22 合计 52,411,049.53 50,184,870.09 71,046,674.10

三、采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 永安林业 50,107,495.23 22,657,696.04 -27,449,799.19 58,951,487.48 兴业银行 188,968,003.32 251,907,026.79 62,939,023.47 合计 239,075,498.55 274,564,722.83 35,489,224.28 58,951,487.48 福建省青山纸业股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年,全球经济增长放缓、需求不振,公司纸袋纸增量产能无法发挥,赢利能力明显下降;

新 建投产的浆粕产品受下游粘胶纤维行业市场持续疲软影响, 产销量、 产品价格和赢利计划均未能达到预 期目标;

同时,国际 IT 行业投资放缓,行业复苏缓慢,公司光电业务受累明显;

纸材原料采购成本回 落幅度有限,用工成本和财务费用上升,公司的生产经营和发展遇到前所未有的困难与挑战. 一年来,公司直面产品市场竞争压力,狠抓产品结构调整和质量提升,狠抓传统市场客户稳定性管 理, 狠抓关键单耗和成本控制措施落实, 公司两个主营产品的生产组织和成本控制等可控指标管控有效, 为公司的中长期发展奠定了重要基础.但是,纸袋纸和浆粕两个主导产品的市场形势严重恶化,价格持 续走低,库存增加,导致公司主体设备利用率下降,主营发生亏损. 报告期,公司实现营业收入 171,949.07 万元,比上年同期减少 29,636.5 万元,减幅 14.70%;

实现 利润总额-30,759.39 万元,比上年同期减利 33,683.9 万元;

归属母公司的净利润-32,008.37 万元,比上 年同期减利 33,254.91 万元.主要原因:

1、主要产品销量减少、收入下降.纸袋纸和光电产品销量同比分别下降 15.87%和18.39%,高强 瓦楞原纸产品没有边际收益,实施停机保养.浆粕产品

3 月份投入后,尽管该项目在概算、工期、品质 和设计产能等可控环节实现目标,但前期试机、中期技改期间产能不稳定,影响其收入增加.

2、主要产品售价下跌、毛利率下降.纸袋纸受到进口和国内新增产能冲击,浆粕受到巴西、加拿 大等低价倾销影响,主导产品销售价格不断走低,而纸材等大宗原料价格回落幅度有限,产品毛利率下 跌明显.

3、公司技改工程竣工投产后利息停止资本化,产成品库存资金占用增加,银行借款利率提高,导 致报告期财务费用大幅增长.

4、固定资产等减值准备计提同比增加. 报告期,公司经营范围没有变化: 公司属轻工业类制浆造纸行业,主营 青山牌 纸袋纸及板纸系列产品的生产和销售.公司坚持以木 材和废纸为主要原料, 经过不断的产品结构调整和优化, 促进产品质量和技术装备达到国内同行业先进 水平.报告期,公司主营业务未发生改变,主要从事纸袋纸、浆粕、本色浆板、板纸及瓦楞纸系列产品、 纸制品、光电子产品、医药产品、林木产品等产品的产销及其贸易经营. 福建省青山纸业股份有限公司

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(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,719,490,722.49 2,015,855,675.34 -14.70 营业成本 1,561,939,951.82 1,781,924,875.28 -12.35 销售费用 75,036,923.28 78,477,915.57 -4.38 管理费用 182,556,054.17 121,424,695.76 50.35 财务费用 109,146,021.33 46,323,874.41 135.62 经营活动产生的现金流量净额 -127,981,649.72 36,289,865.97 -452.66 投资活动产生的现金流量净额 -129,042,874.83 -482,022,808.00 -73.23 筹资活动产生的现金流量净额 171,102,334.78 403,720,461.59 -57.62 研发支出 9,173,812.61 8,975,430.55 2.21

2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期内公司完成营业收入 171,949.07 万元,比上年减少 29,636.50 万元,减幅 14.70%,减少的主 要原因是受包装纸行业市场需求萎缩、产能过剩以及国际 IT 产业复苏缓慢的影响,主要产品浆、纸、 纸板及光电子产品等均出现同比销量减少,价格下跌的现象,导致报告期营业收入减少. 主要产品及市场占有率:公司主要产品纸袋纸市场占有率约为 56%,浆粕产品市场占有率约为 4%. (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内公司完成各类浆、纸、纸板等纸制品营业收入 130,207.13 万元,比上年减少 28,024.19 万元,减幅 17.71%,减少的主要原因是受包装纸行业市场需求萎缩、产能过剩的影响,同比销量减少, 价格下跌所致. 报告期内公司完成各类医药产品营业收入 15,197.62 万元,比上年增加 239.06 万元,增幅 1.60%, 增加的主要原因是主要产品风油精及无极膏提价所致. 报告期内公司完成各类光电子产品营业收入 13,012.17 万元,比上年减少 4,002.77 万元,减幅 23.53%,减少的主要原因是受国际 IT 产业复苏缓慢的影响,光电产品出口加工贸易业务量同比................