PDF《浙江省能源集团有限公司》

证券代码:137059 证券简称:18 浙能 EB 浙江省能源集团有限公司 非公开发行

2018 年可交换公司债券初始换股价格公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

根据上海证券交易所 《关于对浙江省能源集团有限公司非公开发行可交换公 司债券挂牌转让无异议的函》 (上证函[2017]1490 号) ,浙江省能源集团有限公司 (以下简称"发行人")获准面向合格投资者非公开发行总额不超过

100 亿元(含100 亿元)的可交换公司债券. "浙江省能源集团有限公司非公开发行

2018 年可交换公司债券"(以下简称 "本次债券")发行规模为人民币

79 亿元,基础发行规模为人民币

50 亿元,可超 额配售额度不超过人民币

29 亿元.本次债券期限为

3 年期,发行价格为每张人 民币

100 元,采取网下面向合格投资者询价配售的方式非公开发行.

2018 年1月24 日,发行人与主承销商在网下向合格投资者进行了初始换股 价格询价.根据网下合格投资者询价结果,并经发行人和主承销商协商一致,最 终确定本次债券初始换股价格为 5.90 元/股. 特此公告. 牵头主承销商、簿记管理人:中国国际金融股份有限公司 年月日